Slide 1: 2022年7月期 決算説明会
2022年７⽉期 決算説明会 包装システムのトータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 証券コード︓6267
Slide 2: 目次
⽬次 Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期決算の概況 Ⅲ．2023年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 1
Slide 3: Ⅰ．事業概況と事業環境
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期決算の概況 Ⅲ．2023年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 2
Slide 4: 【セグメント別】事業概要
【セグメント別】事業概要 包装機械 ⽣産機械 主要品⽬ 包装機から包装システムまで 主要品⽬ 機器からプラントまで ・袋詰⽤包装機 ・製菓機械 給袋⾃動包装機 チョコレート製造機械 (ガス充填⾃動包装機含む) 製袋⾃動包装機 オサ機械 2016/9⽉⼦会社化 ・包装関連機器等 （7⽉決算） ゼネラルパッカー 蘇州⽇技通⽤包装机械［中国］ GP America［⽶国イリノイ州］ （7⽉決算） （12⽉決算） 2016/3⽉設⽴ （6⽉決算） 2021/8⽉設⽴ ﾛﾎﾞｯﾄ応⽤ｼｽﾃﾑの仕⼊ その他関係会社︔FAMS［安川電機⼦会社］ 錦通⽇技包装科技(江蘇)［中国］ 持分法を適⽤していない関連会
Slide 5: 事業内容
事業内容 国内市場 海外市場 主要市場︓ドライ物(粉末・顆粒・固形物 等)の包装⽤機械・システム 主要ユーザー ⾷品業界 化学関連業界 その他 ⾷品全般 製粉 製麺 精⽶ 製氷 健康⾷品 医療⽤品 ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ 製パン 製菓 削節 製茶 ｺｰﾋｰ 洗剤 種苗 ⾷品業界の各⼤⼿上位へ ⾼品質・⾼難易度の包装分野 の顧客基盤が強い ・チャック付袋包装 ﾁｮｺﾚｰﾄ製造機械分野 ・ガス充填包装等 国内で⾼いシェアを持つ 販売経路 直販 窓⼝ 販売 販売 業界上位が中⼼ 特定顧客・業種、中堅・中⼩等 直販が中⼼ 機器から ﾌﾟﾗﾝﾄまで ⽣産機械 個別受注⽣産 包装機械 袋詰⽤包装機から包装システ
Slide 6: 事業環境 －対象市場の動向－
事業環境 －対象市場の動向－ 包装機械 単位:億円 ⽣産機械 単位:億円 ⽣産⾼ 販売額 機種別 機種別 2019年度 2020年度 前年度⽐ 2020年 2021年 前年⽐ 精⽶⻨機械 148 145 -1.9% 個装・内装機械 3,970 3,632 -8.5% 製粉機器 122 120 -1.7% 包装⽤計量機 280 251 -10.3% 製めん機械 103 108 5.0% 充てん機 407 390 -4.1% 製パン・製菓機械 1,331 1,298 -2.5% びん詰機械 713 595 -16.6% 醸造⽤機械 157 165 5.0% 製袋充てん機 769 707 -8.1%
Slide 7: 業界動向と当社販売推移(包装機械)
業界動向と当社販売推移(包装機械) 折れ線グラフ︓前年同期⽐ 200.0% 144.5% 150.0% 130.3% 118.3% 114.0% 91.8% 94.7% 100.0% 116.0% 98.7% 92.7% 92.8% 89.1% 78.6% 50.0% 0.0% 2019/7下期 2020/7上期 2020/7下期 2021/7上期 2021/7下期 2022/7上期 製袋充てん機 29,848 29,159 27,412 27,604 31,811 32,671 ⽣産額 当社包装機械 3,911 4,361 3,073 4,049 4,004 3,607 売上⾼ 当社包装機械
Slide 8: 業界動向と当社販売推移(生産機械)
業界動向と当社販売推移(⽣産機械) 折れ線グラフ︓前年同期⽐ 350.0% 305.1% 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 120.2% 112.1% 90.8% 92.0% 85.9% 100.0% 83.9% 97.2% 50.0% 80.9% 73.2% 80.8% 34.8% 0.0% 2019/7下期 2020/7上期 2020/7下期 2021/7上期 2021/7下期 2022/7上期 製パン・製菓 16,649 17,119 15,324 14,712 12,375 14,313 機械⽣産額 当社⽣産機械 567 672 415 234 499 714 売
Slide 9: Ⅱ．2022年7月期決算の概況
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期決算の概況 Ⅲ．2023年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 8
Slide 10: 2022年7月期決算概要
2022年7⽉期決算概要 単位︓百万円 2021年7⽉期 2022年7⽉期 業績予想 前期 対⽐ 対⽐ 実績 業績予想 実績 売上⾼ 8,787 100% 8,600 8,643 100％ 43 -144 売上総利益 2,593 29.5% 2,710 2,818 32.6％ 108 225 営業利益 1,035 11.8% 1,045 1,126 13.0％ 81 91 経常利益 1,042 11.9% 1,050 1,135 13.1％ 85 93 親会社株主に帰属 する当期純利益 741 8.4％ 730 778 9.0% 48 37 ※2022年3⽉4⽇に業績予想を修正しております。
Slide 11: 売上高 増減要因
売上⾼ 増減要因 【包装機械】 【⽣産機械】 単位︓百万円 9,000 △504 +363 8,000 7,000 ・製袋⾃動包装機 6,000 8,787 及び包装システム ・プラント付帯設備 8,643 の減少 及び周辺装置の増加 5,000 4,000 3,000 2021年7⽉期 2022年7⽉期 10
Slide 12: 営業利益 増減要因
営業利益 増減要因 単位︓百万円 【包装機械】 【⽣産機械】 1,200 1,100 ・粗利率の改善の⼀⽅で ・売上⾼の増加及び 1,000 売上⾼の減少の影響で 粗利率の改善で 減益 増益 900 800 700 600 1,126 500 1,035 400 300 835 200 100 △42 +133 0 2021年7⽉期 2022年7⽉期 11
Slide 13: 【セグメント別】機械受注動向
【セグメント別】機械受注動向 単位︓百万円 6,000 5,514 5,000 4,602 4,226 3,796 3,884 4,000 3,707 3,914 3,527 3,000 3,221 2,936 2,908 2,898 2,000 915 915 1,000 629 555 577 572 123 241 186 755 303 624 0 2020/7上期 2020/7下期 2021/7上期 2021/7下期 2022/7上期 2022/7下期 受注⾼(包装機械) 受注⾼(⽣産機械) 受注残⾼(包装機械) 受注残⾼(⽣産機械) 12
Slide 14: B/S概況
B/S概況 資産 負債純資産 単位︓百万円 +1,156 10,962 +1,156 10,962 9,806 9,806 = 4,561 +566 = 5,168 3,995 7,969 4,714 7,176 +793 607 718 △111 流動負債 流動負債 固定負債 固定負債 5,092 +702 5,794 純資産 2,629 +364 2,993 2021/7期 2022/7期 2021/7期 2022/7期 ⾃⼰資本⽐率 ＋0.9% 51.9％ → 52.8％ 13
Slide 15: 経営指標の推移
経営指標の推移 単位︓百万円 売上⾼ 8,787 営業利益 1,126 8,643 1,035 8,522 8,327 835 741 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 経常利益 1,135 親会社株主に帰属する 778 1,042 当期純利益 741 839 567 745 524 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 14
Slide 16: Ⅲ．2023年7月期の業績見通し
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期決算の概況 Ⅲ．2023年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 15
Slide 17: 2023年7月期 業績予想
2023年7⽉期 業績予想 単位︓百万円 2022年7月期 2023年7月期 前期比 売上⾼ 8,643 100％ 9,250 100％ 7.0％ 売上総利益 2,818 32.6％ 2,815 30.4％ -0.1％ 営業利益 1,126 13.0％ 925 10.0％ -17.9％ 経常利益 1,135 13.1％ 930 10.0％ -18.1％ 親会社株主に帰属 する当期純利益 778 9.0% 620 6.7% -20.4％ 16
Slide 18: 株主還元
株主還元 【配当政策】 株主の皆様への積極的な利益還元を図ることを基本⽅針として、 連結配当性向30％または連結純資産配当率(DOE)2%を⽬安に、 安定配当を堅持しつつ、業績動向を⾒ながら配当⾦の増加を⽬指す。 2020/7期 2021/7期 2022/7期 2023/7期 中間配当 25.00円 25.00円 25.00円 30.00円 期末配当 35.00円 45.00円 55.00円 50.00円 年間配当 60.00円 70.00円 80.00円 80.00円 当期純利益/株 321.3円 419.4円 439.9円 349.8円 配当性向 18.7% 16.7% 18.2% 22.
Slide 19: Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期決算の概況 Ⅲ．2023年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 18
Slide 20: 第6次中期経営計画
第6次中期経営計画 ◆中期経営ビジョン 1.グローバル市場で信頼され、⽀持されるＧＰグループ 2.オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー 3.挑戦⼼と活気あふれる『ものづくり企業』 ＜第6次中計 最終⽬標＞ ■経営⽬標 23/7期⽬標 22/7期実績 売上⾼経常利益率 8.0％以上 13.1％ ROA(総資産経常利益率) 8.0％以上 10.9％ ROE(⾃⼰資本当期純利益率) 9.0％以上 14.3％ 19
Slide 21: 第6次中期経営計画 業績目標
第6次中期経営計画 ◆中期経営ビジョン 1.グローバル市場で信頼され、⽀持されるＧＰグループ 2.オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー 3.挑戦⼼と活気あふれる『ものづくり企業』 ■業績⽬標 22/7期実績 23/7期⽬標 売上⾼ 8,643百万円 9,250百万円 経常利益 1,135百万円 930百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 778百万円 620百万円 20
Slide 22: 基本戦略
基本戦略 「さらなる躍進に向けグローバル展開の拡⼤を⽬指す」 グローバル市場 新規分野 新規分野への進出 売上⾼⽐率40％以上を⽬指す ・⾷の安全、安⼼への対応 ・環境配慮への対応 グローバル市場での アライアンス強化 国内市場 顧客ニーズへの対応⼒強化 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場 と課題解決型営業の実践 3極(中華圏・ASEAN 国内市場 ・欧⽶)販売体制の確⽴ 包装・⽣産事業連携により安定的な ☆2021/8⽉ 収益と成⻑を確保する GP America 設⽴ (⽶国イリノイ州) 既存分野 21
Slide 23: 第6次中期経営計画の位置づけ
第6次中期経営計画の位置づけ 15/7期 16/7期 17/7期 18/7期 19/7期 20/7期 21/7期 22/7期 23/7期 第4次中計 第5次中計 第6次中計 海外市場での 連結グループの基礎固め 連結グループの安定成⻑ 成⻑基盤構築の時期 から成⻑基盤構築の時期 基盤整備の時期 安定収益の確保 利益の安定化 国内市場での安定的な収益 単体︓全⽬標を達成 連結で3期連続増収・増益 確保とグローバル市場 連結︓利益率・利益⽬標未達 過去最⾼業績を更新 売上⾼⽐率40%以上の実現 22
Slide 24: 主な経営施策
主な経営施策 販売戦略 ①海外3極（中華圏・ASEAN・欧⽶）での販売体制の確⽴ ②メカトロハイスペック包装機の拡販と新分野への進出 ③顧客ニーズへの対応⼒強化と課題解決型営業の実践 ④包装機械と⽣産機械の協働によるグループ対応⼒の向上 開発・技術戦略 ⽣産・資材戦略 ①省⼒化機械の将来像を考えた企画・開発⼒ ①顧客満⾜度向上に向けたアフターサービス の向上 対応⼒強化 ②顧客ニーズに即したメカトロハイスペック ②標準化と⼈材育成による⽣産⼒の強化 包装機のさらなる進化 ③品質管理体制の強化 ③オープンイノベーションの活⽤ マネジメント戦略 IT戦略 ①働き⽅改⾰に向けたITインフラ整備 ①グ
Slide 25: 【国内市場】安定的な収益と成長の確保
【国内市場】安定的な収益と成⻑の確保 単位︓百万円 8,000 7,000 735 6,000 1,392 1,077 1,099 5,000 4,000 6,257 3,000 5,568 5,310 5,046 2,000 1,000 0 2019/7期 2020/7期 2021/7期 2022/7期 包装機械 生産機械 24
Slide 26: 【グローバル市場】海外売上高比率
【グローバル市場】海外売上⾼⽐率 単位︓百万円 1,600 35.0% 31.3% 1,400 30.0% 26.7% 2 1,200 22.0% 25.0% 1,000 20.5% 2 20.0% 800 13.7% 1,350 15.0% 600 1,153 10 876 920 10.0% 400 200 467 5.0% 0 0.0% 2020/7期 2021/7期 2021/7期 2022/7期 2022/7期 下期 上期 下期 上期 下期 包装機械 生産機械 海外比率 25
Slide 27: General Packer
Gb General Packer
Slide 28: 会社概要(2022年7月31日現在)
会社概要(2022年7⽉31⽇現在) 商号 ゼネラルパッカー株式会社（英⽂社名︓GENERAL PACKER CO.,LTD.） 設⽴ 1961年12⽉ 資本⾦ 251百万円 事業内容 各種⾃動包装機械及び周辺装置の製造・販売、⾷品製菓機械の製造・販売 従業員数 単体︓162名 連結︓198名 本社・⼯場 愛知県北名古屋市宇福寺神明65 東京営業部 東京都千代⽥区神⽥鍛冶町3-5-8 KDX神⽥北⼝ビル4F オサ機械株式会社 蘇州⽇技通⽤包装机械有限公司 関連会社 General Packer America Corporation 錦通⽇技包装技科(江蘇)有限公司 上場市場 東証スタンダード
Slide 29: 企業ビジョン
企業ビジョン 「社会・株主・顧客・取引先・従業員の全てに対し、誠実で 透明性の⾼い経営を実践し、信頼され、⽀持される企業」の実現 社会 株主 顧客 新ペンダゴン経営 の実践 従業員 取引先 28
Slide 30: 当資料取り扱い上の注意点・IR窓口
包装システムのトータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 当資料取り扱い上の注意点 当資料には将来⾒通しが含まれております。将来⾒通しは現在⼊⼿可能な情報から 得られた当社の経営者の判断に基づいております。この将来⾒通しは仮定または仮 定に基づく根拠が含まれており、環境によっては想定された事実や根拠は実際の結 果とは異なる場合があります。当社または当社の経営者は将来の結果についての期 待または確信を述べていますが、その期待や確信、あるいはそれに近い結果が実際 に達成されるという保証はありません。また法令上、別途の定めがある場合を除き、 当社はいかなる将来⾒通しも最新のものとする義務を負ってお