Sonda S.a. · BCS:SONDA
Sonda — Investor Presentation (December 2007)
34 slides from Sonda's investor presentation, Dec 12, 2007
Slide 1: SONDA, a un año de su IPO
Santiago, 12 de diciembre de 2007 07 SONDA, a un año de su IPO
Slide 2: VIaqWwOol1o0)d
VIaqWwOol1o0)d VoOld VISOD aOaVNIIA SONDA. VZILNIOUV AVNONYD OdIxis nddd q31HD 7 1Wis<ag
Slide 3: Aspectos destacados 2007
Aspectos destacados 2007 – Industria de TI en Latinoamérica – Positivos resultados a septiembre-07 – Destacado desempeño regional – Posición competitiva en la región – Alto volumen en cierre de negocios – Adquisición en Brasil fortalece presencia – Evolución del proyecto con AFT – 100% presencia bur
Slide 4: Latinoamérica, uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo
Latinoamérica, uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo •Inversión en TI en LA para 2007 estimada en US$43 Bn (+12% r/a 2006) •Inversión en TI en LA se estima en un 13.2% en 2008 •CAGR estimado 11% para inversión en TI en LA hacia 2011 •Región con segundo crecimiento más rápido en e
Slide 5: Latinoamérica, uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo
Latinoamérica, uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo Crecimiento Gasto en TI, CAGR 2005-2010 •Brasil y México, mayores mercados TI de LA 13% (US$17,6 Bn y US$8,8 Bn en 2006) 11% 9% •Brasil y México con crecimientos estimados 7% de 13% y 10%, no obstante mayor madurez 5% de sus me
Slide 6: Aspectos destacados 2007
Aspectos destacados 2007 – Industria de TI en Latinoamérica – Positivos resultados a septiembre-07 – Destacado desempeño regional – Posición competitiva en la región – Alto volumen en cierre de negocios – Adquisición en Brasil fortalece presencia – Evolución del proyecto con AFT – 100% presencia bur
Slide 7: Crecimiento con rentabilidad
Crecimiento con rentabilidad Ingresos Consolidados (Miles US$) Resultado Operacional (Miles US$) CAGR=6.7% 24.7% 383.949 CAGR=23.8% 382.454 27.3% 354.527 41.818 341.049 315.910 37.406 37.745 284.250 30.305 29.662 22.052 10,9% 10,6% 9,8% 10,4% 8,9% 7,0% 2003 2004 2005 2006 Sep 06 Sep 07 Margen Operac
Slide 8: Ingresos diversificados
Ingresos diversificados Ingresos por Línea de Negocio – 9M07 Ingresos por Industria – 9M07 Aplicaciones Otros Manufactura 11.7% 7.8% Plataformas 11.7% Gobierno 24.2% 11.8% Recursos Naturales Serv. Financieros 5.4% 17.7% Salud Servicios TI 2.9% 64.1% Telecomunicaciones 7.2% Comercio 35.5% Ingresos po
Slide 9: Aspectos destacados 2007
Aspectos destacados 2007 – Industria de TI en Latinoamérica – Positivos resultados a septiembre-07 – Destacado desempeño regional – Posición competitiva en la región – Alto volumen en cierre de negocios – Adquisición en Brasil fortalece presencia – Evolución del proyecto con AFT – 100% presencia bur
Slide 10: SONDA proveedor regional de TI: Chile
SONDA proveedor regional de TI SONDA en CHILE, líder en Servicios TI Ingresos y Márgenes (Miles US$) 270,385 251,680 13.9% 214,516 188,387 22.8% 21.6% 21.4% 19.2% 2005 2006 9M06 9M07 Margen EBITDA Ingresos • Líder en Chile con un 26% del mercado de servicios TI • Industria TI en Chile de US$2.2 Bn (
Slide 11: SONDA proveedor regional de TI: Brasil
SONDA proveedor regional de TI SONDA en BRASIL, sólida base para crecer Ingresos y Márgenes (Miles US$) 85,096 86.5% 59,384 54,616 45,617 8.6% 8.8% 7.7% 6.8% 2005 2006 9M06 9M07 Margen EBITDA Ingresos • Posición de SONDA fortalecida luego de compra de PW • Mayor mercado de TI en Latinoamérica con un
Slide 12: SONDA proveedor regional de TI: México
SONDA proveedor regional de TI SONDA en MEXICO, gran potencial de crecimiento Ingresos y Márgenes (Miles US$) 29,668 23.9% 23,643 19,045 19,080 10.7% 5.8% 2.3% -0.2% 2005 2006 9M06 9M07 Margen EBITDA Ingresos • 2º mayor mercado de TI de Latinoamérica (US$8.8 Bn en 2006), con un CAGR estimado de 10%
Slide 13: SONDA proveedor regional de TI: ROLA
SONDA proveedor regional de TI ROLA, consolidando presencia regional Ingresos y Márgenes (Miles US$) 43,211 38,407 0.3% 31,166 31,272 15.5% 12.3% 14.8% 14.4% 2005 2006 9M06 9M07 Margen EBITDA Ingresos • Mercado TI de US$7.4 Bn con un CAGR esperado de 11% para período 2005-2010 • Crecimiento en ingre
Slide 14: Aspectos destacados 2007
Aspectos destacados 2007 – Industria de TI en Latinoamérica – Positivos resultados a septiembre-07 – Destacado desempeño regional – Posición competitiva en la región – Alto volumen en cierre de negocios – Adquisición en Brasil fortalece presencia – Evolución del proyecto con AFT – 100% presencia bur
Slide 15: SONDA proveedor de soluciones TI con oferta integral
SONDA proveedor de soluciones TI con oferta integral • SONDA integrador regional con presencia en los tres principales segmentos de la industria TI • Única compañía latinoamericana con extensa presencia regional • Uso y aplicación de estándares de calidad de nivel mundial, tales como ISO 9001, CMMi,
Slide 16: Proveedor de soluciones TI con oferta integral
Proveedor de soluciones TI con oferta integral Servicios TI: crecimiento con altos márgenes operacionales PETROBRAS, Emisión Bonos Automatización BANAMEX, Soporte TI Servicios Help Desk Electrónicos para de Sistema de para sus sucursales y Soporte TI Sistema de Salud Control de Tráfico Aplicaciones:
Slide 17: Aspectos destacados 2007
Aspectos destacados 2007 – Industria de TI en Latinoamérica – Positivos resultados a septiembre-07 – Destacado desempeño regional – Posición competitiva en la región – Alto volumen en cierre de negocios – Adquisición en Brasil fortalece presencia – Evolución del proyecto con AFT – 100% presencia bur
Slide 18: Aumento significativo en el volumen de nuevos negocios
Aumento significativo en el volumen de nuevos negocios • Nuevos negocios por un total de US$ 290 millones durante los primeros nueve meses del año 2007, con un 47% de crecimiento y superando el total de negocios cerrados durante todo el año 2006 • Nuevos negocios de servicios generarán ingresos recu
Slide 19: Empresas líderes reafirman su confianza en SONDA
Empresas líderes reafirman su confianza en SONDA BRASIL CHILE MÉXICO ROLA 19
Slide 20: Intensa actividad comercial con resultados visibles
Intensa actividad comercial con resultados visibles Noticias Noticias Santiago, Junio de 2007 Santiago, Marzo de 2007 SONDADE LA MANO SERVICIOS PROVEERÁ DE SONDA IANSA REDUCE INTEGRALES DECOSTOS EN TELEFONIA TI A LA PLATAFORMA SAP MÁS GRANDE DE CHILE Noticias Santiago, Marzo de 2007 Noticias SONDA C
Slide 21: Aspectos destacados 2007
Aspectos destacados 2007 – Industria de TI en Latinoamérica – Positivos resultados a septiembre-07 – Destacado desempeño regional – Alto volumen en cierre de negocios – Posición competitiva en la región – Adquisición en Brasil fortalece presencia – Evolución del proyecto con AFT – 100% presencia bur
Slide 22: Adquisición de Procwork en Brasil
Adquisición de Procwork en Brasil • Adquisición de 100% de Procwork por US$ 118 millones permite incrementar en cinco veces los ingresos en Brasil generando una operación anual de US$250 millones • SONDA-Procwork se posiciona como líder en consultoría, servicios de integración de sistemas y solucion
Slide 23: Aspectos destacados 2007
Aspectos destacados 2007 – Industria de TI en Latinoamérica – Positivos resultados a septiembre-07 – Destacado desempeño regional – Alto volumen en cierre de negocios – Posición competitiva en la región – Adquisición en Brasil fortalece presencia – Evolución del proyecto con AFT – 100% presencia bur
Slide 24: Transantiago (Ministerio Transportes)
Esquema de contratos y principales actores involucrados Metro de Operador 2 de Operador 15 de Santiago Transporte Transporte Transantiago (Ministerio Transportes) AFT (Banco Estado, BCI, Santander, Chile, CMR, SONDA) Bancos, SONDA CMR y otras redes de venta Contratista 1 Contratista 2 ....Contratist
Slide 25: Puesta en marcha del plan de transportes y situación actual
Puesta en marcha del plan de transportes y situación actual Para la operación tecnológica, Puesta en marcha: Nuevo escenario obliga a: las bases contemplaron: • Insuficiente cantidad de buses •Aumentar de 4.515 a 6.400 buses • Sistema de Pagos • Nuevos recorridos no logran la •Modificar malla de rec
Slide 26: Aspectos destacados 2007
Aspectos destacados 2007 – Industria de TI en Latinoamérica – Positivos resultados a septiembre-07 – Destacado desempeño regional – Posición competitiva en la región – Alto volumen en cierre de negocios – Adquisición en Brasil fortalece presencia – Evolución del proyecto con AFT – 100% presencia bur
Slide 27: Amplia cobertura de analistas y posible entrada al IPSA
Amplia cobertura de analistas y posible entrada al IPSA •Amplia cobertura de analistas locales y alto interés por parte de inversionistas extranjeros Evolución Precio Acción SONDA •Capitalización bursátil entre US$ 900 y US$1.100 millones •Volumen promedio transado diario de US$ 3,9 millones durante
Slide 28: Aspectos destacados 2007
Aspectos destacados 2007 – Industria de TI en Latinoamérica – Positivos resultados a septiembre-07 – Destacado desempeño regional – Posición competitiva en la región – Alto volumen en cierre de negocios – Adquisición en Brasil fortalece presencia – Evolución del proyecto con AFT – 100% presencia bur
Slide 29: Plan para 2007-2009
Plan para 2007-2009 Existe una sólida base para una exitosa expansión regional, gracias a un detallado conocimiento del mercado TI latinoamericano y sus actores, una exitosa estrategia de M&A e integración de empresas, y a la capacidad de ejecución de mega proyectos de integración de sistemas ESTRAT
Slide 30: Perspectivas 2007-2009
Perspectivas 2007-2009 •Adquisición de Procwork representa •Crecimiento en Ingresos y EBITDA un avance de un 60% del plan de en 2007 adquisiciones •Crecimiento orgánico para el 2008 •Nueva posicionamiento en Brasil de dos dígitos fortalece rol regional de SONDA y amplía base de clientes •Ingresos ad
Slide 31: En resumen
En resumen – Industria de TI en LatAm en continuo crecimiento – Empresa Líder en América Latina con sólida posición en Brasil – Alto crecimiento y atractivos márgenes – Se amplía la cartera de clientes de primer nivel – Potente oferta regional incluye servicios SAP – Más de 50% de los ingresos se ge
Slide 32: Contact details
Tel (56-2) 657 50 00 Fax (56-2) 657 54 10 Teatinos 500 / Santiago / CHILE www.SONDA.com 32
Slide 33: Positivos y auspiciosos resultados
Positivos y auspiciosos resultados Cifras actualizadas a moneda y tipo de cambio del 30-Sep-2007 ESTADO DE RESULTADOS (en Miles US$) 2005 2006 Var % 9M06 9M07 Var % INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 382,454 383,949 0.4% 284,250 354,527 24.7% Costos de explotación -305,366 -303,296 -0.7% -225,731 -283,826 25.7
Slide 34: Sólida posición financiera
Sólida posición financiera Cifras actualizadas a moneda y tipo de cambio del 30-Sep-2007 ESTADOS FINANCIEROS (en Miles US$) 2005 2006 Var % 9M06 9M07 Var % Caja, depósitos a plazo, valores negociables 66,196 167,635 153.2% 56,567 117,191 107.2% Deudores por venta, documentos por cobrar 90,999 96,982