Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — Q2 2012 Earnings Presentation
18 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Aug 10, 2012
Slide 1: 2012年12月期 第2四半期決算概要
2012年12月期 第２四半期決算概要 2 0 1 2 年 8 月 1 0 日 SECURITIES CODE : 9 5 4 3
Slide 2: 目次・注意
目次 Ⅰ. 第２四半期決算の概要 … 13 Ⅱ. 年間の見通し … 08 Ⅲ. トピックス … 12 Ⅳ. 参考資料 … 17 注意 - 本情報は、2012年8月10日現在の将来に関する前提、見通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
Slide 3: 第2四半期決算の概要
— |. B2B+RRAORZS
Slide 4: ガス販売量実績
ガス販売量実績 個別 99.0% [△7] 716 709 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 • INPEXへの INPEXへの卸売 への卸売の 卸売の増加 [+1]] 281 99.9% 卸供給 • 卸先への [△1]] [△0] 281 卸先への卸売 への卸売りの 卸売りの減少 りの減少 • 新規開拓需要による 新規開拓需要による増量等 による増量等 [+5]] 大口 • 定期メンテ 定期メンテ時期 時期の メンテ時期の変更による 変更による減少 による減少 [△5]] • 昨夏の 昨夏の電力制限に 高稼動の反動等 [△8]] 電力制限
Slide 5: 産業用ガス販売量の前年同月比較
産業用ガス販売量の前年同月比較 130% 120% 前年同月比 110% 100% 90% 12ヵ月移動平均線 80% 70% '10年1月 4月 7月 10月 '11年1月 4月 7月 10月 '12年1月 4月 5
Slide 6: 売上高/営業利益
売上高/営業利益 売上高 営業利益 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 122億円 ＋ + 26億円 742 52 620 26 ‘11年２Ｑ実績 ‘12年２Ｑ実績 ’11年２Ｑ実績 ‘12年２Ｑ実績 6
Slide 7: 営業利益の分析（対2011年2Q実績）
営業利益の分析 （対2011年2Q実績） 単位： 単位：億円 売上高 742 [+122] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2011年2Q実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 642 [+120] 売上総利益 173 [+26] LPG 62 [+2] ガス 148 [+26] その他 37 [△0] 売上高 642 [+120] - 販売量の減少 △2 + スライド単価の上昇 127 営業利益 52 [+26] - 料金改定の影響等 △7 + その他 2 スライドタイムラグ △17 [+9] 売上原価 494 [+94] ※ スライドタイムラグは個別 - 原料使用量の減少
Slide 8: 年間の見通し
—Il. RIO RL
Slide 9: ガス販売量見通し
ガス販売量見通し 個別 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 1,409 100.0% [0] 1,409 98.7% [△18] 1,427 99.5% [△3] 99.6% [△3] 567 564 567 卸供給 100.0% [0] 97.5% [△17] 679 679 696 大口 小口 163 101.8% [+3] 166 100.9% [+2] 164 *百万m3未満四捨五入 ‘11年実績 ‘12年 年見通し 年初計画 9
Slide 10: 売上高/営業利益見通し
売上高/営業利益見通し 売上高 営業利益 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て ＋29億円 ＋2億円 ＋165億円 ＋43億円 1,447 1,417 80 78 1,281 37 ‘11年実績 ‘12年見通し 年初計画 ’11年実績 ‘12年見通し 年初計画 ‘12年1-2Q実績 ‘12年3Q見通し ‘12年4Q見通し 粗利影響感度（3-4Q） 為 替 レ ー ト （ 円 / $ ） 79.6 80 80 （+） 1円/$ △1.3億円 原 油 価 格 （$/bbl） 119.7 103 110 （+）1$/bbl △0.5億円 C I F （ J C
Slide 11: 営業利益見通しの年初計画比較
営業利益見通しの年初計画比較 単位： 単位：億円 売上高 1,447 [+29] *億円未満切捨て *[ ]内は、対年初計画増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,263 [+22] 売上総利益 335 [+2] LPG 109 [+2] ガス 299 [+0] その他 74 [+5] 売上高 1,263 [+22] - 販売量の減少 △10 + スライド単価の上昇 36 営業利益 80 [+2] - 大口料金のスライド基準の変更等 △4 スライドタイムラグ △3 [+1] 売上原価 964 [+22] ※ スライドタイムラグは個別 - 原料使用量の減少 △10 + 原料価格の
Slide 12: トピックス
—Ill. Kev7Aa
Slide 13: 静岡県西部での新規開拓
静岡県西部での新規開拓 袋井・掛川エリア ： 袋井市山科地区での大口販売を開始 南遠州パイプライン ： 4月設立 2013年末卸販売開始予定 敷設エリア 敷設エリア概要 エリア概要 静岡県 静岡ガス 静岡ガス供給 ガス供給エリア 供給エリア 大井川周辺エリア : 290百万ｍ3 袋井・掛川エリア : 15百万ｍ3 中部ガス 中部ガス供給 ガス供給エリア 供給エリア 静 浜 幹 線 南遠州パイプラインエリア : 50百万m3 13
Slide 14: 地域新電力プロジェクト（富士・富士宮地区）
地域新電力プロジェクト （富士・富士宮地区） 静岡県分散型エネルギーシステム活用研究会 （2011年10月～2012年3月） 静岡県に分散型エネルギーシステム推進協議会が新設され、 具体的な取組みに着手 （2012年8月～） [スキーム概要 スキーム概要] 概要] 富士・ 富士・富士宮地域 富士宮地域の 地域の大規模工場に 大規模工場に熱需要を 熱需要を賄う規模の 規模の天然ガス 天然ガスコージェネレーションシステム ガスコージェネレーションシステムを コージェネレーションシステムを設置、 設置、 その余剰電力 その余剰電力を 余剰電力を地域の 地域の中小工場や 中小工場や民生需要に 民生需要
Slide 15: 地域新電力プロジェクト 事業成立の要件
地域新電力プロジェクト （富士・富士宮地区） 事業成立の要件 事業性の確保 安定的かつ経済的な電力供給 富士・富士宮地区のポテンシャル 大量の熱消費 整備された送配電網 発電ノウハウの蓄積 15
Slide 16: 参考資料
Ⅳ. 参考資料
Slide 17: ガス販売計画
ガス販売計画 個別 単位：百万 3 単位：百万m *百万m3未満四捨五入 ‘12年２Ｑ実績 ‘11年２Ｑ実績 対前年同期 2012年見通し お客さま戸数 (千戸) 313 314 △0 99.9% 315 （取付メーター数） ガ ス 販 売 量 709 716 △7 99.0% 1,409 直 売 428 435 △7 98.4% 844 家 庭 用 55 55 △0 99.9% 91 業 務 用 32 32 ＋1 101.6% 66 工 業 用 342 349 △7 97.9% 687 卸 供 給 281 281 △0 99.9% 564 ※お客さま戸数（取付メーター数）は単位未満切捨て 〈
Slide 18: 損益計算書
損益計算書 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て ‘12年２Ｑ実績 ‘11年２Ｑ実績 対前年同期 2012年見通し 売 上 高 742 620 ＋ 122 119.8% 1,447 売 上 原 価 569 473 ＋ 96 120.4% 1,111 売 上 総 利 益 173 146 ＋ 26 118.1% 335 販 売 管 理 費 120 120 ＋0 100.3% 254 諸 給 与 49 50 △0 99.8% 100 諸 経 費 39 37 ＋1 104.2% 87 減 価 償 却 費 31 32 △1 96.8% 66 営 業 利 益 52 26 ＋ 26 199.3% 80 経