Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q3 2022 Earnings Presentation
42 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Aug 30, 2022
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T3 2022
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 juillet 2022 30 août 2022 T3 2022
Slide 2: Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d’autres documents déposés auprès d
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T3 2022
Slide 4: Rendement favorisé par les activités diversifiées, une stratégie cohérente et la solidité du crédit
Rendement favorisé par les activités diversifiées, une stratégie cohérente et la solidité du crédit Mesure ajustée1 T3 2022 CAC Faits saillants Bénéfice net1 2,1 G$ 6,9 G$ • Revenus records au sein des Services bancaires PE Mesures comptables 1,4 G$ 9,1 G$ au Canada et aux États-Unis en raison de la
Slide 5: Progrès constants à l'égard de nos priorités stratégiques
Progrès constants à l’égard de nos priorités stratégiques À BMO, nous continuons de bâtir une banque numérique hautement performante et prête pour l’avenir. Animés par notre raison d’être, nous sommes portés par nos priorités stratégiques axées sur la croissance, soutenus par notre approche à l’égar
Slide 6: Bonne performance dans l'ensemble de nos secteurs d'activité diversifiés
Bonne performance dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Mesures comptables CAC • Forte croissance des prêts et Mesures comptables CAC • Forte croissance des prêts e
Slide 7: Soutenir un avenir durable et inclusif
Soutenir un avenir durable et inclusif À BMO, nous avons un engagement de longue date envers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, et nous agissons conformément à notre raison d’être pour soutenir nos clients, nos employés et les collectivités. Pour • Le compte Smart
Slide 8: Résultats financiers T3 2022
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 juillet 2022 Tayfun Tuzun Chef des finances T3 2022
Slide 9: T3 2022 – Faits saillants
T3 2022 – Faits saillants Forte croissance de la DPAI2 au sein des Services bancaires PE qui contrebalance le recul des revenus de BMO Marchés des capitaux • BPA ajusté1 de 3,09 $, en baisse de 10 % sur un an (1,95 $ pour la mesure Mesures comptables Mesures ajustées1 comptable, en baisse de 43 %) (
Slide 10: Bilan
Bilan Solide croissance des prêts durant le trimestre • Hausse du solde moyen net des prêts et acceptations de 14 % sur Solde net moyen des prêts et acceptations (G$) un an – Les soldes des prêts aux entreprises et aux administrations publiques ont 502,4 523,8 augmenté de 17 %, ou de 20 % en excluan
Slide 11: Marge nette d'intérêts
Marge nette d’intérêts1 Hausse de la marge comptable et ajustée2 sur trois mois, compte non tenu des activités de négociation1 • Compte non tenu des activités de négociation, hausse de 10 pdb de la marge nette d’intérêts1 ajustée2 sur trois mois, du fait surtout de l’élargissement des marges des Ser
Slide 12: Sensibilité aux taux d'intérêt
Sensibilité aux taux d’intérêt1 • Diminution sur trois mois de l’avantage d’un choc sur les taux • Les taux des placements à terme ont diminué par rapport à leur graduel de +100 pdb la première année niveau le plus élevé des dernières années, mais demeurent supérieurs à leurs taux historiques – Avan
Slide 13: Revenus autres que d'intérêts
Revenus autres que d’intérêts • RAI ajustés1, déduction faite des SCVP2, en baisse de 19 % sur un an (en baisse de 51 % Revenus autres que d’intérêts, déduction faite des SCVPI2 (M$) pour la mesure comptable) – Sous l’effet surtout des dessaisissements, de la baisse des revenus de prise ferme et de
Slide 14: Charges autres que d'intérêts
Charges autres que d’intérêts Croissance sur un an attribuable aux investissements ciblés • Hausse des charges ajustées1 de 3 % sur un an Variation sur un an des charges autres que d’intérêts3 (M$) Mesures (5 % pour la mesure comptable) Mesures 3 859 comptables 2,1 % (3,8) % – Diminution de la rémun
Slide 15: Solide ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires
Solide ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires1 de 15,8 % au T3 2022 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires1 +31 pdb +10 pdb -20 pdb -46 pdb 16,0 % +1 pdb 15,8 % 2 0,7 % 15,1 % T2 2022 Fonds propres Régime de Gestion des Hausse des actif
Slide 16: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Solide performance continue grâce à une croissance à deux chiffres de la DPAI1 et à un levier d’exploitation positif • Hausse du bénéfice net ajusté2 et comptable de 17 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées2 • Hausse de la DPAI1 ajus
Slide 17: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Solide croissance de la DPAI1 sur un an et levier d’exploitation3 positif Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées2 2 • Bénéfice net ajusté en baisse de 1 % sur un an (stable pour la mesure (
Slide 18: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine BNAI en hausse sur trois mois, en baisse par rapport aux solides résultats de l’an dernier • Bénéfice net ajusté1 en baisse de 15 % sur un an (14 % pour la Mesures comptables Mesures ajustées1 (M$) T3 2022 T2 2022 T3 2021 T3 2022 T2 2022 T3 2021 mesure comptable) Revenus br
Slide 19: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux La conjoncture difficile actuelle a influé sur les résultats Mesures comptables Mesures ajustées1 • Bénéfice net ajusté1 en baisse de 52 % sur un an (53 % pour la mesure comptable) (M$) T3 2022 T2 2022 T3 2021 T3 2022 T2 2022 T3 2021 Marchés mondiaux 813 928 881 813 928 881
Slide 20: Services d'entreprise
Services d’entreprise • Bénéfice net ajusté1 de 7 M$ et perte nette Mesures comptables Mesures ajustées1 comptable de 754 M$, comparativement à une (M$) T3 2022 T2 2022 T3 2021 T3 2022 T2 2022 T3 2021 perte nette ajustée1 et comptable de 35 M$ à l’exercice précédent Revenus (908) 3 496 35 37 (67) 35
Slide 21: Examen des risques T3 2022
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 juillet 2022 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T3 2022
Slide 22: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux1 T3 2022 T2 2022 T3 2021 (M$) de 8 pdb au T3 2022, en baisse de 2 pdb sur trois mois $ pdb $ pdb $ pdb Services bancaires Particuliers 94 19 79 17 100 22 DPPC liée aux prê
Slide 23: Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs
Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs • La dotation à la provision pour pertes sur créances Provision pour prêts Ratio de la productifs et provision pour Provision Provision Provision provision pour liée aux prêts productifs de 32 millions de
Slide 24: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux3 de 36 pdb, en baisse de 5 pdb sur trois mois Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux Par secteur (M$, au T3 2022) Canada et Canada et Nouveaux prêts douteux (M$) États-Unis Total États-Unis To
Slide 25: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations par secteur3 Canada et • Le portefeuille est bien diversifié selon les secteurs États-Unis Total Total (%) (G$, au T3 2022) autres pays1 géographiques et les secteurs d’activité Prêts hypothécaires à l’habitation 135,5 8,6 144,1
Slide 26: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 2 mai 2022 au 29 juillet 2022 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40) Daily Revenue Revenus quotidiens Total de Total Trading la VaRVaR – Négociation Examen des risques • 30 août 2022 26
Slide 27: Annexe
Annexe
Slide 28: Progression de notre stratégie Le numérique au premier plan
Progression de notre stratégie Le numérique au premier plan Adoption accélérée Accent sur la fidélisation, la croissance et l’efficience Amérique du Nord Nous avons lancé le Compte amplificateur d’épargne au Canada, un produit axé sur le Utilisateurs actifs des services numériques (en milliers)1 num
Slide 29: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes1 Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 246,8 295,2 237,6 284,7 227,0 264,6 118,5 121,4 113,3 161,6 168,1 156,0 5,8 6,1 5,2 55,3 57,5 51,5 8,9 9,7 8,1 86,4 96,2 100,5 71,0 76,0 78,7 T3 2021 T2 2022
Slide 30: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Les données présentées sur cette diapositive sont en dollars américains1 Solde brut moyen des prêts et Solde moyen des dépôts (G$ US) acceptations (G$ US) 111,7 113,9 111,8 100,8 103,2 91,8 11,1 11,0 4,1 4,2 10,8 49,0 48,0 48,5 4,4
Slide 31: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un bien immobilier résidentiel se monte au total à 182,1 G$2 et représente 34 % de l’ensemble des prêts Residential-Secured Prêts garantis Lendingrésidentiel, par un bien immobilier by Region
Slide 32: Portefeuille de prêts garantis par un bien immobilier au Canada : Profil de renouvellement
Portefeuille de prêts garantis par un bien immobilier au Canada : Profil de renouvellement des 12 prochains mois Le risque lié au renouvellement des prêts garantis par un bien immobilier est atténué par la capacité, la valeur nette et la qualité de l’emprunteur • L’incidence d’un taux d’intérêt plus
Slide 33: Le point sur l'acquisition de Bank of the West
Le point sur l’acquisition de Bank of the West1 Progrès réalisés Prochaines étapes • Participation à une réunion publique conjointe avec • Déploiement continu des efforts nécessaires pour la Réserve fédérale et l’Office of the Comptroller of se préparer à la conclusion, y compris l’achèvement the Cu
Slide 34: Incidence sur la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West
Incidence sur la juste valeur se rapportant à l’achat de Bank of the West Aperçu des mesures visant à atténuer l’exposition aux ratios de capital à la conclusion de l’acquisition • La comptabilité selon la méthode d’acquisition exige que nous évaluions à leur juste valeur les actifs et les passifs d
Slide 35: Éléments d'ajustement afférents à la gestion des variations de la juste valeur
Éléments d’ajustement afférents à la gestion des variations de la juste valeur • Aux termes des IFRS, les gains et les pertes à la valeur de marché sur les swaps doivent être comptabilisés en tant que revenus de négociation dans les profits et pertes • Les intérêts nets afférents aux obligations du
Slide 36: Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières
Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières Les résultats et mesures figurant dans le Rapport de gestion et dans le présent document sont présentés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Nous employons les termes IFRS et les principes comptables gén
Slide 37: Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières
Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières6 Depuis le début Depuis le début 1 Le bénéfice net comptable tient compte de l’incidence des dessaisissements de nos activités de gestion d’actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et de nos activités de banque privée à (en millions
Slide 38: Sommaire des résultats comptables et ajustés par groupe d'exploitation
Sommaire des résultats comptables et ajustés par groupe d’exploitation Résultat sectoriel aux États-Unis BMO Gestion BMO Marchés Services Total de (en millions de (en millions de dollars canadiens) PE Canada PE États-Unis Total PE de patrimoine des capitaux d’entreprise la Banque dollars US) T3 2022
Slide 39: Revenus nets, ratio d'efficience et levier d'exploitation
Revenus nets, ratio d’efficience et levier d’exploitation Depuis le début Depuis le début de l’exercice de l’exercice (en millions de dollars canadiens) T3 2022 T2 2022 T3 2021 2022 2021 Mesures comptables Revenus 6 099 9 318 7 562 23 140 20 613 SCVPI 413 (808) 984 (314) 1 302 Revenus, en excluant l
Slide 40: Rapprochement des bénéfices avant dotation et impôts
Rapprochement des bénéfices avant dotation et impôts • Le bénéfice avant dotation et impôts est calculé comme étant le bénéfice avant les impôts sur le résultat et la dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances. Nous utilisons le bénéfice avant dotation et impôts sur une base
Slide 41: Éléments d'ajustement
Éléments d’ajustement Depuis le début Depuis le début Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T3 2022 T2 2022 T3 2021 de l’exercice de l’exercice 2022 2021 Éléments d’ajustement influant sur les revenus (avant impôts) Incidence des dessaisissements - 8 - (21) 29 Gestion des variations de la juste
Slide 42: Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com BILL ANDERSON SUKHWINDER SINGH Directeur, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-7834 416-867-4734 bill2.ande