Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — Q1 FY2013 Earnings Presentation

32 slides from Adways's earnings presentation, Jul 31, 2012

  1. Slide 1: 2013年3月期第1四半期決算説明会

    株式会社アドウェイズ （東証マザーズ2489） 2013年3月期第1四半期決算説明会 2012年7月31日 代表取締役社⻑ 岡村陽久 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 概況とトピック ････ P.3 2. 第１四半期の業績 ････ P.5 3. 事業概況と今後の展開 ････ P.11 ①スマートフォン広告事業 ････ P. 11 ②アプリ事業 ････ P. 13 ③海外事業 ････ P. 15 ④新規事業 ････ P. 17 4. 通期業績予想 ････ P.19 5. 補⾜資料 ････ P.21 2 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 概況とトピック：当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較

    1. 概況とトピック 当四半期の業績と前年同四半期・前四半期⽐較 (単位：百万円） 2013年3月期 前年同四半期⽐ 前四半期⽐ 第1四半期 2012年3月期第1四半期 2012年3月期第4四半期 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上⾼ 4,476 4,164 +312 +7.5% 4,481 △4 △0.1% 売上総利益 842 744 +98 +13.2% 988 △146 △14.8% 販管費 793 581 +211 +36.4% 694 ＋99 ＋14.3% 営業利益 49 162 △113 △69.8% 294 △245 △83.3% 経常利益 84 171 △86 △

  4. Slide 4: 概況とトピック

    1. 概況とトピック ●売上⾼は、前四半期⽐4百万円の減少（0.1%減）。 ●売上総利益は、前四半期⽐1億46百万円の減少（14.8%減）。 ●販売管理費は、前四半期⽐99百万円の増加（14.3%増）。 ⇒その結果、 営業利益は、前四半期⽐2億45百万円の減少（83.3%減）。 4 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 第１四半期の業績〜売上高

    2. 第１四半期の業績〜売上⾼ 四半期ごとの売上の推移 4,661 4,665 4,481 4,476 4,164 311 431 （百万円） 434 300 76 241 302 382 215 478 アプリ 992 870 1,204 海外広告 1,234 インターネット 239 388 1,350 スマートフォン 318 フィーチャーフォン 719 380 メディアその他 2,526 2,484 2,175 1,643 1,647 235 243 232 193 191 2012年3月期1Q 2Q 3Q 4Q 2013年3月期1Q ※当四半期より、これまで「フィーチャーフォン（旧モバイ

  6. Slide 6: 第１四半期の業績〜売上高

    2. 第１四半期の業績〜売上⾼ ●国内広告事業では前四半期⽐2億26百万円の増加（6.3%増）。 スマートフォンは3億39百万円の増加（89.2%増）。 フィーチャーフォンは4百万円の増加（0.3%増）。 インターネットは1億16百万円の減少（8.6%減）。 ⇒スマートフォン広告「AppDriver」の提携先増加と プラットフォームとの提携強化により取引が増加。 ●アプリ事業では前四半期⽐1億34百万円の減少（30.9%減）。 ●海外広告事業では前四半期⽐95百万円の減少（20.0%減）。 6 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 第１四半期の業績〜売上総利益

    2. 第１四半期の業績〜売上総利益 売上総利益の前四半期との⽐較 ■売上・売上総利益の前四半期⽐較 5,000 25.0% 4,481 4,476 4,500 4,000 22.1% 売上⾼が横ばいの中、 18.8% 20.0% 3,500 売上総利益率が低下し 3,000 2,500 15.0% 売上総利益が減少 2,000 10.0% （14.8%減）。 1,500 988 1,000 842 5.0% 500 ■売上原価の前四半期⽐較 0 0.0% （百万円） 12/4Q 13/1Q 13/1Q 83.4% 16.6% 売上⾼ 売上総利益 売上総利益率 売上総利益が1億46百万円減（14

  8. Slide 8: 第１四半期の業績〜販売管理費

    2. 第１四半期の業績〜販売管理費 販売管理費の前四半期との⽐較 ■販売管理費の前四半期⽐較 1,000 （百万円） その他経費 販売管理費が99百万円増 800 17.7% （14.3%増）。主に人件費・ 15.5% 減価償却費 600 採用教育費が、前四半期⽐ 400 地代家賃 88百万円増加（19.6%増） 200 人件費･採用教育費 したことが影響。 0 対連結売上⾼販管費率 12/4Q 13/1Q アプリ事業 海外事業 新規事業 中国・重慶開発センター設⽴ 台湾・タイの現地広告会社買収 ソーシャルアプリ専門の株式会 等により半年で50名増加。 等で、半年で約70名増加。 社アドウェイ

  9. Slide 9: 第１四半期の業績〜営業利益

    2. 第１四半期の業績〜営業利益 四半期ごとの営業利益の推移 462 営業利益（百万円） 400 営業利益率 294 9.9% 8.6% 162 6.6% 3.9% 49 1.1% 2012年3月期1Q 2Q 3Q 4Q 2013年3月期1Q 9 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 第１四半期の業績〜営業利益

    2. 第１四半期の業績〜営業利益 営業利益減の要因は売上総利益減と⼈件費増。 （百万円） 売上総利益の減少 当四半期の営業利益は、 300 -146 前四半期⽐で2億45百万円減少 しました。 294 人件費 200 採用教育費 -88 主な要因は以下になります。 100 その他 -11 ・売上総利益の減少 49 ・人件費および新卒採用等の諸費用 0 の増加 2012年3月期4Q 2013年3月期1Q 10 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: スマートフォン広告の売上高推移

    3. 事業概況と今後の展開 ①スマートフォン広告事業 スマートフォン広告の売上⾼推移 （百万円） 800 719 50.0% 40.0% 600 30.4% 388 30.0% 400 318 380 239 18.8% 20.0% 200 12.8% 13.5% 10.0% 8.5% 0 0.0% スマートフォンアプリビジネス に必要な、集客（Promotion）、 2012/1Q 2Q 3Q 4Q 2013/1Q 収益（Monetize）、分析 （Analytics）をワンストップで 提供する広告サービス。 スマホ モバイル広告（スマートフォン・フィーチャーフォン）に占めるスマートフォンの

  12. Slide 12: スマートフォン広告事業は当四半期で売上高約7億19百万円に拡大

    3. 事業概況と今後の展開 ①スマートフォン広告事業 スマートフォン広告事業は、 当四半期で売上⾼約7億19百万円に拡大。 ・スマートフォン広告「AppDriver」が、順調に拡大。 リスティング、純広等でもデータ連携する媒体が拡大。 ・海外から日本に広告出稿する海外企業も増加。 日本企業の北⽶･アジアでのプロモーションも取引が増加。 ・株式会社ディー・エヌ・エー「Mobage」の アフィリエイト広告枠の独占販売も、売上⾼増に寄与。 12 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  13. Slide 13: スマートフォンアプリのラインアップ

    3. 事業概況と今後の展開 ②アプリ事業 スマートフォンアプリのラインアップ カイブツクロニクル 煙に巻いたらさようなら。 小悪魔キャバ嬢らいふ （アドウェイズ） （アドウェイズ） （ラビオンソーシャル） トップセールスランキング トップセールスランキング トップセールスランキング 最⾼1位を獲得。 最⾼5位を獲得。 最⾼2位を獲得。 iOS 2011年6月リリース Android 2011年11月リリース iOS 2011年1月リリース iOS 2011年7月リリース 「タワーオブドラゴン」 Android 2011年4月リリース Android 2011年11月リリース （ラビオンソーシャ

  14. Slide 14: 7・8月にゲーム3本、他3本の計6本をリリース

    3. 事業概況と今後の展開 ②アプリ事業 7・8月にゲーム3本、他3本の計6本をリリース。 ⇒今期中にアプリ20本をリリース予定。 メディア連動ゲームやゲーム会社提携アプリ、その他パズルバトル、 サイコロバトル、サッカーゲーム等9本を12月までにリリース予定。 Renew Renewal al 直感的に使える顔文字アプリ 「7 セブンサウザンドウォーズ」が 「使える顔文字一覧」 リニューアルしてさらにパワーUP! を7月27日にリリース予定。 8月にリリース予定。 （アドウェイズ） （バンダイナムコゲームスと共同開発） iOS 2012年8月リリース予定 iOS ©2011 NAMCO BAN

  15. Slide 15: 海外拠点の拡大

    3. 事業概況と今後の展開 ③海外事業 海外拠点の拡大 ⇒⼦会社を設⽴している国 ⇒⼦会社を設⽴準備中の国 15 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 成長著しいインドに新拠点を設立

    3. 事業概況と今後の展開 ③海外事業 成⻑著しいインドに新拠点を設⽴、 さらに進出地域を拡大。 ・今秋に営業開始を目処として、2012年7月にインドに新拠点を設⽴。 海外9ヵ国体制に。 ・現在韓国に営業拠点、ミャンマーに開発拠点を設⽴準備中。 ・スマートフォン広告「AppDriver」の中国語版、「AppDriver China」を 2012年4月にリリース。中国大陸のほか、台湾・香港でもサービス提供準備中。 ・東南アジア全域をカバーする広告ネットワークを開発し、各拠点から サービスを展開する予定。 ・北⽶・アジアのスマートフォンアプリのパブリッシング事業を開始予定。 ・中国観光客向け日本情

  17. Slide 17: 新規事業のラインアップ

    3. 事業概況と今後の展開 ④新規事業 新規事業のラインアップ ■Facebook関連サービス・アプリ ・Facebookアフィリエイトサービス「しぇあど」を 4月に提供開始。 ・子会社サムライリンクにてFacebookページ用CMS 「Apps Builder（アップスビルダー）」（サムライリンク） のサービス「Apps Builder（アップスビルダー）」を 7月に提供開始。 ・フィリピンソーシャルメディアラボにて、 Facebook関連アプリを近日リリース予定。 ■その他の新規サービス ・スマートフォン動画広告を今秋開始予定。 ・リリース前のスマートフォンアプリの 予約アプリをリリース予

  18. Slide 18: 新規事業の専門会社アドウェイズ・ラボットを設立

    3. 事業概況と今後の展開 ④新規事業 新規事業の専門会社アドウェイズ・ラボットを設⽴ さらに新しくメディア事業会社を⼦会社化。 ⇒ソーシャルメディアを用いたプロモーションや 新規サービスの事業展開をスピードアップ！ 株式会社アドウェイズ・ラボット 株式会社サムライリンク Facebook関連サービス及び海外子会社が開発した ポータルサイト事業を中心に営業 サービスのパブリッシングなどを展開。 主導で展開。4月に連結子会社化。 18 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 通期業績予想

    4.通期業績予想 19 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 通期業績予想

    4. 通期業績予想 2013年3月期連結業績予想数値（2012年4月1日〜2013年3月31日） （単位：百万円） 売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 今期予想 18,500 400 370 150 第１四半期実績 4,476 49 84 20 進捗率※ 24.2% 12.3% 23.0% 13.4% （参考） 2012年3月期 17,972 1,320 1,334 785 実績 ※小数点第2位を切捨て 20 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 補足資料

    5.補⾜資料 21 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 連結売上高 四半期推移

    5. 補⾜資料 連結売上⾼ 四半期推移 （単位：百万円） 5,000 4,661 4,665 4,481 4,476 4,500 4,118 4,164 3,990 3,965 4,000 3,832 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 22 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 連結売上原価 四半期推移

    5. 補⾜資料 連結売上原価 四半期推移 （単位：百万円） 掲載料 その他原価 4,000 対連結売上⾼売上原価率 対単体売上⾼掲載料率 3,500 3,000 83.5% 82.7% 82.5% 82.7% 82.1% 82.0% 78.9% 2,500 78.2% 78.2% 81.6% 81.9% 82.2% 82.2% 81.2% 80.6% 77.9% 2,000 78.1% 76.6% 1,500 1,000 500 0 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 23 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved

  24. Slide 24: 連結販管費 四半期推移

    5. 補⾜資料 連結販管費 四半期推移 （単位：百万円） 900 人件費 採用教育費 地代家賃 800 減価償却費 その他経費 対連結売上⾼販管費率 700 600 500 17.7% 400 15.5% 14.0% 13.5% 12.5% 12.2% 12.5% 11.3% 11.2% 300 200 100 0 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 24 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 連結営業利益 四半期推移

    5. 補⾜資料 連結営業利益 四半期推移 600 営業利益 対連結売上⾼営業利益率 （単位：百万円） 500 462 400 400 9.9% 300 294 252 8.6% 239 6.4% 210 6.6% 6.0% 200 5.1% 162 152 4.0% 3.9% 100 1.1% 49 0 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 25 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 連結貸借対照表（前四半期比）

    5. 補⾜資料 連結貸借対照表（前四半期⽐） (単位：百万円） 2013年3月期 2012年3月期 増減額 増減率 1Q 4Q 流動資産 6,845 6,558 ＋287 ＋4.4% （現預⾦） 3,943 3,800 ＋143 ＋3.8% 固定資産 1,173 985 +188 ＋19.1% 総資産合計 8,019 7,544 ＋475 ＋6.3% 流動負債 2,900 2,586 ＋313 ＋12.1% （1年以内返済予定 ⻑期借入⾦） - - - - 固定負債 52 33 ＋19 ＋56.4% 負債合計 2,953 2,620 ＋333 ＋12.7% 純資産合計 5,065 4,923

  27. Slide 27: セグメント内訳別連結売上高構成比四半期推移

    5. 補⾜資料 セグメント内訳別連結売上⾼構成⽐四半期推移 5,000 4,661 4,665 4,481 4,118 4,164 4,476 (単位：百万円） 3,832 4,000 3,000 2,000 1,000 前四半期⽐ 0 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 増減額 増減率 フィーチャーフォン 2,557 2,659 2,526 2,484 2,175 1,643 1,647 ＋4 ＋0.3％ スマートフォン － － 239 388 318 380 719 ＋339 ＋89.2％ インターネット 894 933 870 992 1,

  28. Slide 28: セグメント内訳別連結営業利益構成比四半期推移

    5. 補⾜資料 セグメント内訳別連結営業利益構成⽐四半期推移 800 462 (単位：百万円） 400 294 600 152 210 162 49 400 200 0 (200) 前四半期⽐ (400) 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 増減額 増減率 広告 356 359 350 455 455 423 303 ▲119 ▲28.2％ 海外広告 ▲12 21 11 5 37 15 ▲59 ▲74 － アプリ ▲1 7 17 147 200 170 63 ▲106 ▲62.8% メディアその他 ▲1 ▲9 ▲20 ▲25 ▲9 ▲70 ▲13

  29. Slide 29: 当社グループの従業員数 四半期推移

    5. 補⾜資料 当社グループの従業員数 四半期推移 1,001 1,000 (単位：名） 862 800 765 651 600 540 413 426 465 378 400 200 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 日本アドウェイズ 169 172 188 190 207 208 213 231 272 中国アドウェイズ 63 74 78 77 89 115 133 138 142 中国開発センター 76 88 86 86 96 131 139 174 189 国内子会社 37 40 38 40 40 51 56

  30. Slide 30: 会社概要

    5. 補⾜資料 会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.） 設⽴年月日 2001年2月28日 事業概要 インターネット関連事業 代表者氏名 岡村 陽久 資本⾦ 1,479百万円 [2012年6月末日現在] 売上⾼ 17,972百万円 [2012年3月期連結] 従業員数 1,001名（臨時雇用者含む）[2012年6月末日現在] 30 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 経営ビジョン『世界のインターネット商社になる』

    経営ビジョン 『世界のインターネット商社になる』 PC・モバイルだけでなく、あらゆるメディアにアフィリエイト広告を拡大 させ、アフィリエイト広告を日本・中国だけでなく、全世界へ浸透させる。 31 Copyright© ADWAYS INC. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 本日はありがとうございました

    本日はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズに よる現在の予定、推定、⾒込み又は予想に基づいた将来の展望についても⾔及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくはいまだに知られていないリスク、不確かさその他要因が、将来の展 望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社 アドウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は 将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の

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