Slide 1: Финансовые результаты Группы ЛСР за 1 полугодие 2010
Финансовые результаты Группы ЛСР за 1 полугодие 2010 сентябрь 2010 г.
Slide 2: Содержание
Содержание О Группе ЛСР 3 Ключевые инвестиционные проекты 13 Основные показатели Группы ЛСР за 1-е полугодие 2010г. 19 2
Slide 3: Группа ЛСР
Группа ЛСР ОАО «Группа ЛСР» Диверсифицированный вертикально-интегрированный строительный холдинг, одна из ведущих компаний строительной индустрии России. Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции – на российских торговых площадках
Slide 4: Ключевой топ-менеджмент Группы ЛСР
Ключевой топ-менеджмент Группы ЛСР Игорь Александр Евгений Георгий Елена Михаил Левит Вахмистров Яцышин Ведерников Туманова Романов Управляющий Управляющий Генеральный директор директор Финансовый Управляющий Председатель директор, бизнес-дивизиона бизнес-дивизиона директор, член директор по Совета
Slide 5: Бизнес-модель Группы ЛСР
Бизнес-модель Группы ЛСР Интегрированная бизнес-модель, доказавшая свою эффективность в условиях нестабильной экономики Девелопмент и строительство Строительные материалы Нерудные Механизированные Девелопмент недвижимости Строительство Строительные материалы материалы услуги Сторонние продажи Сторон
Slide 6: Структура Группы ЛСР
Структура Группы ЛСР 6
Slide 7: Портфель недвижимости Группы ЛСР по регионам
Портфель недвижимости Группы ЛСР по регионам Портфель в разрезе по регионам Портфель в разрезе по регионам (чистая продаваемая площадь) (рыночная стоимость) Екатеринбург Екатеринбург 6% 11% Москва Москва 6% 1% Ленинградская Ленинградская область область 2% Санкт- Санкт- 0,2% Петербург Петербург 88%
Slide 8: Портфель недвижимости по сегментам
Портфель недвижимости по сегментам Портфель недвижимости в разрезе по сегментам Портфель недвижимости в разрезе по сегментам (чистая продаваемая площадь) (рыночная стоимость) Масс-маркет Элитная 53% Масс-маркет нед-ть Коммерческая нед-ть 35% 27% в стадии дев-та 0,6% Бизнес-класс Элитная 9% Коммерчес
Slide 9: Портфель недвижимости по стадиям девелопмента
Портфель недвижимости по стадиям девелопмента Портфель недвижимости в разрезе по стадиям Портфель недвижимости в разрезе по стадиям девелопмента девелопмента (чистая продаваемая площадь) (рыночная стоимость) Строительство 9% Строительство Разработка Действующая Разработка 15% концепции коммерческая
Slide 10: Позиции Группы ЛСР на рынке Санкт-Петербурга: девелопмент
Позиции Группы ЛСР на рынке Санкт-Петербурга и ЛО в 2009г. Девелопмент недвижимости и строительство Жилая недвижимость Жилая недвижимость Ввод в эксплуатацию Стадия строительства №1 №1 28% Элитная 40% недвижимость 6% 8% #5 №5 #1 №1 Недвижимость масс-маркет1 №1 19% Общий объем Группа ЛСР жилищного др
Slide 11: Позиции Группы ЛСР на рынке: общестроительные материалы
Позиции Группы ЛСР на рынке Санкт-Петербурга и ЛО в 2009г. Общестроительные материалы ЖБИ Товарный бетон Кирпич Газобетон Цемент №1 №1 №1 №1 17% 56% 61% 78% Нерудные материалы Песок Гранитный щебень №1 №1 32% 68% Группа ЛСР другие Источник: консультационно-исследовательская компания «Решение» 11
Slide 12: Содержание
Содержание О Группе ЛСР 3 Ключевые инвестиционные проекты 13 Основные показатели Группы ЛСР за 1-е полугодие 2010г. 19 12
Slide 13: Строительство цементного завода Группы ЛСР
Строительство цементного завода Группы ЛСР Цементный завод Группы ЛСР – это проект «гринфилд». С 1987 года в России проводились работы только по модернизации имеющихся цементных мощностей или запуску новых линий. Таким образом, это одно из первых, если не первое на постсоветском пространстве цементн
Slide 14: Цементный завод: значение для экономики региона
Цементный завод: значение для экономики региона Цементный завод Группы ЛСР включен в государственный перечень приоритетных цементных проектов Ввод нового высокотехнологичного цементного Новый цементный завод позволит Группе ЛСР завода является стратегически важным для СЗФО новое производство позво
Slide 15: Цементный завод: инновации и энергоэффективность
Цементный завод: инновации и энергоэффективность Новый завод станет одним из самых энергоэффективных и экологичных цементных производств в мире Уникальная технология производства «сухой» метод производства, функционирование завода может основанный на использовании осуществляться за счет сжигания
Slide 16: Цементный завод: социальная значимость
Цементный завод: социальная значимость около 400 новых рабочих мест для жителей региона; обучение новых специалистов; значительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней; развитие социальной инфраструктуры в Сланцевском районе; обеспечение г. Сланцы и Сланцевского района дополнительн
Slide 17: Модернизация домостроительных комбинатов Группы ЛСР
Модернизация домостроительных комбинатов Группы ЛСР ДСК Группы ЛСР выступают генподрядчиками и подрядчиками строительства Основные финансовые показатели Потребительская структура (Санкт-Петербург) 6 м 2009 6 м 2010 Изм-е 2008 2009 Выручка (млн руб) 4 578 5 548 21% Группа ЛСР 27% 36% EBITDA (млн руб)
Slide 18: Содержание
Содержание О Группе ЛСР 3 Ключевые инвестиционные проекты 13 Основные показатели Группы ЛСР за 1-е полугодие 2010г. 19 18
Slide 19: Основные финансовые показатели
Основные финансовые показатели Выручка (млн руб.) EBITDA (млн руб.) and EBITDA(%) Изменение -14% 20 585 Изменение -49% 5 696 17 717 28 % 2 923 29% 1726% % 22% 6 м1H2009 2009 61Hм2010 2010 6 1H м 2009 2009 61H м 2010 2010 Распределение выручки и EBITDA по бизнес-дивизионам Выручка в первом полугодии
Slide 20: Основные финансовые показатели
Основные финансовые показатели Млн. руб. 6 м 2009 6 м 2010 Выручка 20 585 17 717 EBITDA 5 696 2 923 EBITDA, % 28% 17% Нормализованная операционная прибыль 4 538 1 729 Нормализованная операционная прибыль % 22% 10% Изменение в справедливой стоимости инвестиционной собственности (2 134) - Отчетная чис
Slide 21: Структура общего долга на 30.06.2010
Структура общего долга на 30.06.2010 31.12.09 30.06.10 Изменение млн руб. млн руб. % Структура общего долга Общий 39 541 35 891 -9% долг Чистый 36 645 28 198 -23% Задолженность по долг лизингу 2% Облигационные займы 14% Общий долг в разрезе по валютам Доллары Рубли 40% 45% Кредиты и займы 84% Средне
Slide 22: Структура погашения долга на 31.08.2010
Структура погашения долга на 31.08.2010 Средневзвешенная стоимость кредитного портфеля Группы ЛСР на 31.08.2010 32 364 Рубли – 10,94% Доллары – 9,24% Евро – 7,23% Всего в 2011: 13,4 млрд руб. 12 418 Всего в 2010: 419 млн руб. 6 150 4 092 3 572 3 513 млн руб. 2 198 349 71 Период 3К 2010 4К 2010 1К 20
Slide 23: Девелопмент недвижимости
Девелопмент недвижимости Выручка (млн руб) EBITDA (млн руб) и EBITDA (%) 9 409 3 708 Изменение -36% Изменение -55% 5 987 39% 1 653 28% 39% 33% 6м 6 м1H2009 2009 1H 2010 6м 2010 1H2009 2009 1H2010 6м 2010 Ключевые показатели Нед-ть класса масс-маркет и Нед-ть класса масс-маркет и Всего1 Элитная нед-т
Slide 24: Вывод на рынок новых объектов недвижимости в Санкт-Петербурге
Вывод на рынок новых объектов недвижимости в Санкт-Петербурге (тыс. м2) Недвижимость Элитная недвижимость Недвижимость масс-маркет всех категорий 41% 40% 65% тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 6 м/09 6 м/10 6 м/09 6 м/10 6 м/09 6 м/10 В 1-м полугодии 2010г. Группа ЛСР вывела на рынок более 17% всех новых объек
Slide 25: Динамика цен на первичную жилую недвижимость в Санкт-Петербурге
Динамика цен на первичную жилую недвижимость в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург 250 тыс. руб. 216 200 198 196 186 150 145 100 80 68 74 70 70 63 57 56 50 39 26 28 15 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 м 2010 1H/2010 элитный сегмент сегмент масс-маркет Источник: КЦ «Петербургская недвижимо
Slide 26: Объем продаж Группы ЛСР и на первичном рынке недвижимости
Объем продаж Группы ЛСР и на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга (тыс. м2) Объем продаж на рынке Объем продаж недвижимости Объем продаж элитной Санкт-Петербурга масс-маркет Группы ЛСР недвижимости Группы ЛСР 1000 934 45 16 900 33% 39 14 765 40 39% 14 800 35 46% 700 627 40% 12 28 тыс. м2 30
Slide 27: Продажи Группы ЛСР на рынке элитной и масс-маркет недвижимости
Продажи Группы ЛСР на рынке элитной и недвижимости масс-маркет СПб. в 1-м полугодии 2010г. (млрд.руб.) Недвижимость класса масс-маркет Элитная недвижимость 31% Млрд. руб. Млрд. руб. 22% 6 м/07 6 м/08 6 м/09 6 м/10 6 м/07 6 м/08 6 м/09 6 м/10 Источник: Группа ЛСР Источник: Группа ЛСР В 1-м полугодии
Slide 28: Элитный дом «Венеция»
Элитный дом «Венеция» Начало строительства Март 2010 Вывод в продажу Март 2010 Количество квартир 66 Чистая продаваемая площадь 15 728 Число мест в паркинге 116 Заключено новых контрактов Апрель Май Июнь Июль Август Всего Количество квартир 3 6 4 2 2 17 Квадратные метры 636 958 1 108 340 510 3 552 З
Slide 29: Жилой комплекс масс-маркет «Антей»
Жилой комплекс масс-маркет «Антей» Начало строительства Март 2010 Вывод в продажу Март 2010 Количество квартир 448 Чистая продаваемая площадь, 22 265 тыс.кв.м (корпус 5,7) Заключено новых Март Апрель Май Июнь Июль Август Всего контрактов Количество квартир 3 13 21 26 27 41 131 Квадратные метры 162 5
Slide 30: Выведенные и планируемые к выводу на рынок объекты в 2010 г.
Выведенные и планируемые к выводу на рынок объекты в 2010 г. Санкт-Петербург Элитарный дом «Смольный «Венеция» квартал»,1 оч. ЖК Ковенский пер.,5 15 728 м2 26 218 м2 «Антей»,корп.5,7 5 634 м2 22 265 м2 ЖК «Южный» ЖК «Каролина», ЖК «Аврора» ЖК «Восток» (уч. 1 - корп. 1 и 2, уч.6) уч. 1 261 900 м2 40
Slide 31: Строительство
Строительство Выручка (млн руб.) EBITDA (млн руб.) и EBITDA (%) Изменение +21% 1 152 Изменение +40% 5 548 4 578 825 24% 21% 25% 18% 61H м 2009 2009 61H м 2010 2010 1H 2009 61Hм2010 2010 6 м 2009 Ключевые показатели Всего 6 м 2009 6 м 2010 Изменение Объем продаж(тыс. м2) 199 211 6% Выручка(млн руб.)
Slide 32: Общестроительные материалы
Общестроительные материалы Выручка (млн руб.) EBITDA (млн руб.) и EBITDA (%) 4 523 4 671 84 2% (48) 61H 2009 м 2009 19% 61H м 2010 2009 5% 1H 2009 1H 2010 6 м 2009 6 м 2010 Ключевые показатели Всего ЖБИ Товарный бетон Кирпич (млн усл. шт.) Газобетон 6м 6м 6м 6м 6м 6м 6м 6м 6м 6м Изм-е Изм-е Изм-е Из
Slide 33: Нерудные материалы
Нерудные материалы Выручка (млн руб.) EBITDA (млн руб.) и EBITDA (%) -9% 1 549 1 413 615 -51% 302 40% 45% 38% 21% 1H 2009 6 м 2009 61Hм2010 2010 61H м 2009 2009 1H 6 м2010 2010 Ключевые показатели В июне 2010 г. Группа ЛСР приобрела Всего Песок Гранитный щебень ООО «Карьер Петровский», обладающее ли
Slide 34: Объем продаж строительных и нерудных материалов Группы ЛСР
Объем продаж строительных и нерудных материалов Группы ЛСР Объём продаж железобетонных изделий, Объём продаж Sales товарного of Ready-Mix бетона, Concrete тыс. м3 Salesтыс. м3 of Reinforced Concrete 122 337 13% 250 45% 80 108 216 69 69 70 70 200 232 181 1Q/2009 60 57 1Q/2009 154 51 52 144 2Q/2009 46
Slide 35: Развитие бизнеса
Развитие бизнеса Санкт-Петербург и Ленинградская область – укрепление лидерских позиций Москва и Московская область Уральский регион В 2008г. Группа ЛСР приобрела в Екатеринбурге Группа ЛСР вышла на рынок Москвы в 2001г., но до крупного местного игрока с похожей сих пор присутствие на рынке региона
Slide 36: Ключевые этапы развития Группы ЛСР в Московском регионе
Ключевые этапы развития Группы ЛСР в Московском регионе Группа ЛСР вышла на рынок Москвы и Московской области в 2001г. 2001: Год основания ЗАО «Мосстройреконструкция». 2005: Выход на рынок бизнес-единицы «Услуги башенных кранов». 2006: Приобретение ЗАО «Завод ЖБИ-6». Выход на рынок ЖБИ. Приобретение
Slide 37: Панельное домостроение
Панельное домостроение Данные о производстве: ЗАО «Завод ЖБИ-6» После 1-го этапа модернизации годовая производственная мощность завода 200 тыс. м2 жилья. После 2-го этапа модернизации планируется увеличить годовую производственную мощность завода до 240 тыс. м2 жилья. Производство полной линей
Slide 38: Товарный бетон
Товарный бетон Данные о производстве: ОАО «Объединение-45М» • ОАО «Объединение-45М» включает четыре предприятия на производству товарного бетона, расположенные по периметру столицы, что позволяет своевременно доставлять бетон в любую точку города в максимально удобное для заказчика время; • 49 бетон
Slide 39: Девелопмент недвижимости в Москве и МО
Девелопмент недвижимости ЗАО «Мосстройреконструкция» работает на рынке Москвы и Московской области с 2001г. Текущий портфель проектов Группы ЛСР в Москве и МО Общая продаваемая площадь Название проекта (доля Группы ЛСР), м2 Новый Балчуг более 12 тыс. Грюнвальд более 26 тыс. Ленинградское шоссе более
Slide 40: Контакты
Контакты Директор по корпоративным коммуникациям и PR Группы ЛСР Юлия Соколова 190031 Россия Санкт-Петербург Казанская, 36 Телефон: +7 812 314-1044 Тел. (моб) +7 921 948 64 97 Факс: +7 812 458-8372 sokolova@lsrgroup.ru press@lsrgroup.ru 40