Slide 1: Terveystalo Q3/2021: Vahva, laaja-alainen kysyntä kasvatti liikevaihtoa
Terveystalo Q3/2021: Vahva, laaja-alainen kysyntä kasvatti liikevaihtoa 28.10.2021 CEO Ville Iho CFO Ilkka Laurila 1 FOOTER
Slide 2: Liikevaihdon kasvu 14 %, kannattavuus vahva, digi jatkaa kasvua
Liikevaihdon kasvu 14 %, kannattavuus vahva, digi jatkaa kasvua DIGIKANAVIEN KASVU JATKUI, YHTEENSÄ OSINKOJA MAKSETAAN LIIKEVAIHDON KASVU + 1,9% y-o-y, +32% VS. Q3/20 0,26 EUROA/OSAKE TILIKAUDELTA JATKUI, MUTTA SITÄ +29% vs. Q3/19 2020 RAJOITTI TARJONTA Oikaistu EBITA marginaali 11,5% Q3/20 TEHTIIN
Slide 3: Laaja-alaista liikevaihdon kasvua Q3/21
Laaja-alaista liikevaihdon kasvua Q3/21 Q3/21 liikevaihdon jakauma, M€ 13,7% 300 • Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa asiakasryhmässä ja 273 240 14 laaja-alaisesti eri palveluissa. 250 0 23 16 21 • Vastaanottojen varausasteet ennätystasolla 200 20 29 31 • Digivastaanottojen määrä kasvoi 32 % 261 1
Slide 4: Lääkärivastaanottojen varausaste, %
Lääkärivastaanottojen varausaste, % 100 96 95 92 92 93 92 89 88 90 90 85 85 85 80 75 75 70 65 60 55 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 4 FOOTER
Slide 5: Digikanava
Asiakas ja palvelu- Asiakasohjaus Tarjonta – Älykäs resurssien johtaminen tarve Parannetaan kannattavuutta optimoimalla Lääkärivastaanotot asiakasvirtoja “systeemitasoilla” Minimoidaan tarjonnan pullonkaulat älykkäällä Muut ammattilaiset resurssien johtamisella Systeemitasot, joiden avulla Laborator
Slide 6: 24/7 chatit mahdollistavat useampien asiakkaiden palvelemisen ja nopeuttavat hoitoon pääsyä
24/7 chatit mahdollistavat useampien asikkaiden palvelemisen ja nopeuttavat hoitoon pääsyä Chat-käynnit – määrät viisinkertaistuneet vuoden 2019 alusta Indeksoitu CAGR +144% 700 600 500 +494 % 400 300 200 100 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct N
Slide 7: Panostukset käytettävyyteen, Google-näkyvyyteen ja markkinoinnin optimointiin
vs. 1-9/20 vs. 1-9/20 vs. 1-9/20 Panostukset käytettävyyteen, Verkkoajanvarauksen kokemuksen Ajanvarauksen itsepalveluasteet Google-näkyvyyteen ja kehitys ja sitä myötä parempi kasvaneet merkittävästi viime markkinoinnin optimointiin konversioaste vuodesta 7 VASTAAVAT MUUTOKSET Q3/21 VS. Q3/20: 13%,
Slide 8: Kaksi alan johtavaa toimijaa täydentävät toisiaan
Kaksi alan johtavaa toimijaa täydentävät toisiaan ammattilaisten, kulttuurin, osaamisen, palvelutarjonnan ja maantieteellisen verkoston suhteen. • >32,000 yritysasiakasta • joilla yhteensä >1.5 mill. työntekijää • > 400 toimipaikkaa Suomessa ja Ruotsissa • > 14,800 ammattilaista 8
Slide 9: Näemme mahdollisuuksia hyödyntää digi-kyvykkyyksiämme kansainvälisillä markkinoilla
Näemme mahdollisuuksia hyödyntää digi- kyvykkyyksiämme kansainvälisillä markkinoilla TERVEYSTALO DIGITAL SUITE Ratkaisut Asiakasratkaisut Työterveys Hoidon ohjaus Employers ammattilaisille Oma Terveys Terveystalo.com Terveystalo app Suunta PRO app Etydi AI Varausjärjestelmä TT webbipalvelut Sirius M
Slide 10: Kiinnostavin työpaikka ammattilaisten keskuudessa
Kiinnostavin työpaikka ammattilaisten keskuudessa • Terveystalo on jälleen (toista kertaa) • sairaala- ja terveysalan kiinnostavin • ja koko lääketieteen alalla toiseksi kiinnostavin työpaikka ammattilaisten keskuudessa. • Opiskelijoiden keskuudessa olemme olleet suosituin jo kahdeksan vuotta peräkk
Slide 11: Näkymät
Näkymät Näkymät - Seuraavat 6 kk verrattuna edelliset 6 kk Markkinaympäristö • Markkinaympäristö on normalisoitunut, ja terveyspalveluiden kysyntä on vahvaa. Kysyntä kuitenkin vaihtelee palveluittain ja tarjonta saattaa rajoittaa sitä. • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hy
Slide 12: Taloudellinen kehitys
Taloudellinen kehitys ILKKA LAURILA, CFO Terveystalo
Slide 13: Q3/21 liikevaihdon jakauma vs. Q3/19 ja Q3/20, M€
Q3/21 liikevaihdon jakauma vs. Q3/19 ja Q3/20, M€ +16.7% +13.7% 300 Q3/21 vs. Q3/19 Q3/21 vs. Q3/20 273 240 14 250 234 23 0 0 14 16 21 21 20 200 29 37 31 150 79 68 74 100 50 95 99 108 0 Q3 2019 Q3 2020 Q3 2021 Yritysasiakkaat Henkilöstövuokrauspalvelut Yksityisasiakkaat Palvelumyynti, työterveys ja
Slide 14: 1-9/2021 liikevaihdon jakauma, M€
1-9/21 liikevaihdon jakauma*, % 1-9/2021 liikevaihdon jakauma, M€ 17% 2% 900 827 800 14 707 69 27% 700 0 64 46 62 88 42% 600 90 500 244 400 212 300 200 349 298 100 29% 0 1-9/2020 1-9/2021 Yritysasiakkaat Henkilöstövuokrauspalvelut Yritysasiakkaat Julkisen sektorin asiakkaat Yksityisasiakkaat Palvelu
Slide 15: Hyvinvointipalvelut liikevaihto, M€ Digikäynnit, tuhatta
Hyvinvointipalvelut liikevaihto, M€ Digikäynnit, tuhatta +22% 30 10% +405% 300 32% 25 250 20 200 15 150 10 100 5 50 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 15
Slide 16: Koronatestien määrä viikoittain
Koronatestien määrä viikoittain Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Lähde: https://avoinraportointi.terveystalo.com/korona/ 16 Huom: Raportointi ei sisällä yritysyhteistyötestauksia.
Slide 17: Liikevaihto ja oikaistu EBITA
Liikevaihto, M€ ja Oikaistu EBITDA*-% Oikaistu EBITA*, M€ ja % +16,7% +29,1% +13,7% +1,9% 279,7 278,7 275,3 273,1 39,3 38,2 267,8 270,3 258,6 257,4 234,0 240,2 32,4 32,3 30,9 31,5 209,2 19,2 19,5 19,1 29,5 17,9 17,8 25,9 17,0 17,7 16,4 24,4 15,8 22,9 14,8 14,0 13,7 12,1 12,0 12,9 11,5 10,0 10,4 10,7
Slide 18: Tuloslaskelma 7-9/2021
M€ 7-9/2021 7-9/2020 Muutos % 1-9/2021 1-9/2020 Muutos % 2020 Liikevaihto 273,1 240,2 13,7 827,1 706,7 17,0 986,4 Liiketoiminnan muut tuotot -112,2 -108,1 3,7 -352,9 -324,7 8,7 2,7 Materiaalien ostot -7,3 -7,4 -2,1 -24,4 -25,9 -5,8 -35,5 Varaston muutos 0,0 -0,2 -113,6 -0,2 2,3 -109,9 1,3 Ulkopuolis
Slide 19: Brutto- ja nettoinvestoinnit
Bruttoinvestoinnit, M€ and % liikevaihdosta Nettoinvestoinnit, M€ and % liikevaihdosta 4,5 44 4,3 4,3 41 4,2 4,3 45 4,4 46 4,1 4,1 45 3,9 3,9 3,9 3,9 41 41 40 3,5 41 3,7 8 39 38 38 37 3 38 38 3,4 11 4 35 3,5 35 37 5 5 18 19 12 5 3,7 16 6 18 21 3,4 17 20 19 19 37 36 38 19 19 33 33 33 32 19 14 13 28 2
Slide 20: Tase ja rahoitusasema
M€ 30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 • Rahavarat 39,2 (64,8) milj.euroa VARAT 70,5 68,5 67,6 • Kokonaisvarat 1 424,4 (1 351,0) milj.euroa Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Käyttöoikeusomaisuuserät 168,7 172,3 172,4 • Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Liikearvo 835,5 780,0 781,8 610,5 (548,9
Slide 21: Nettovelka/Oikaistu EBITDA ja nettokäyttöpääoma
Nettovelka/Oikaistu EBITDA (LTM)* Operatiivinen tehokkuus näkyy negatiivisena nettokäyttöpääomana 4,6 7 7 4,1 6 6 6 6 7 -23,5% 6 8 7 8 3,5 3,4 3,4 122 129 3,1 3,2 110 101 101 102 100 99 95 109 3,0 83 2,7 2,7 2,6 -58 -59 -58 -52 -61 -57 -59 -47 -70 -70 -73 -174 -176 -166 -165 -179 -160 -159 -163 -173
Slide 22: Toinen osinko tilikaudelta 2020 ja osakkeiden takaisinosto-ohjelman aloitus
Toinen osinko tilikaudelta 2020 ja osakkeiden takaisinosto-ohjelman aloitus Osakkeiden takaisinosto-ohjelma Toinen osinko tilikaudelta 2020 • Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman • Terveystalo Oyj:n hallitus päätti yhtiön tilikautta tarkoituksena on optimoida 2020 koskevan toisen 0,13 euron pääoma
Slide 23: Q&A
Q&A 23 FOOTER “ Terveystalo
Slide 24: Terveystalo-konserni, M€
Terveystalo-konserni, M€ 7-9/ 7-9/ Muutos, % 1-9/ 1-9/ Muutos, % 2020 2021 2020 2021 2020 Liikevaihto 273,1 240,2 13,7 827,1 706,7 17,0 986,4 Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1) 48,6 46,1 5,4 146,9 108,3 35,7 162,8 Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1) 17,8 19,2 - 17,8 15,3 - 16,5 Käyttökate (EBITDA)
Slide 25: Feelgood AB – avainlukuja
Feelgood AB – avainlukuja SEK, tuhatta Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Liikevaihto 204,393 213,110 138,429 220,230 208,448 185,825 125,102 204,733 193,469 206,243 EBITDA 24,371 28,626 -1,612 34,157 24,155 18,486 -464 38,926 20,775 27,167 EBIT 12,921 16,570 -13,704 21,594
Slide 26: Q3/21 liikevaihdon jakauma
Q3/21 liikevaihdon jakauma Q3/21 liikevaihdon jakauma*, % Q3/21 liikevaihdon jakauma, M€ 13,7 % 5% 300 273 240 14 250 23 16 0 21 27% 20 40% 200 31 29 150 79 74 100 50 99 108 29% 0 Q3 2020 Q3 2021 Yritysasiakkaat Yritysasiakkaat Henkilöstövuokrauspalvelut Yksityisasiakkaat Yksityisasiakkaat Palvelumy