Slide 1: Apacer - Access the best
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Slide 2: 宇瞻科技股份有限公司 法人說明會
宇瞻科技股份有限公司 法人說明會 【股票代號8271】 2024/3/5
Slide 3: 免責聲明
免責聲明 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，乃是建立在本公司從 內部與外部來源所取得的資訊基礎。本公司未來實際所可能發生的營運結 果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差 異。其原因可能來自於各種本公司無法掌控之風險等因素。 本簡報中對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的看法。對於 這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或 更新。
Slide 4: 議程
議程 1 關於宇瞻 2 技術、應用與產品佈局 3 產業趨勢 4 財務績效 5 QA時間
Slide 5: 2023年營運績效重點
2023年營運績效重點 • 年營收76.3億元，EPS 4.51元 • 第九屆公司治理評鑑-前5% • TCSA台灣永續報告獎-報告書金獎 • 台灣最佳國際品牌-潛力之星 • 台灣精品獎 • EE Awards 亞洲金選獎 • 1111幸福企業
Slide 6: 主要業務範疇
主要業務範疇 自動化光學檢測與智能物聯 核 發 環控整合 工業數位儲存解決方案 心 展 本 事 業 業 消費性數位儲存產品與電競ZADAK
Slide 7: 重要認證
重要認證 ISO 14001、ISO 9001、ISO 45001、QC 080000、RBA銀級 ISO 14064-1: 2018(組織型溫室氣體盤查) 針對法規與客戶需求，預計2024年取得 ISO 27001 資訊安全管理
Slide 8: 2024年持續布局成長動能
2024年持續布局成長動能 • 整合加值服務 • 提升決策效益 • 5G+雲端應用 • 優化營運產能 • 特殊應用市場 • 雲端智能管理 • 創造競爭優勢 • 高客製的需求 • 產品高價值化 • 洽談優質夥伴 • 推動結盟策略 • 擘劃未來藍圖 四大營運成長動能
Slide 9: 議程
議程 1 關於宇瞻 2 技術、應用與產品佈局 3 產業趨勢 4 財務績效 5 QA時間
Slide 10: 專利與研發
專利與研發 新台幣千元 創新應用, 9.4% 200,000 180,000 160,000 140,000 消費產品, 120,000 13.6% 已獲准及申請中 100,000 專利數 80,000 共 235件 60,000 40,000 20,000 0 嵌入式, 77% 2019 2020 2021 2022 2023 年 研發經費
Slide 11: 技術布局與展望
技術布局與展望 PCIe Gen 5 SSD 儲存技術 快照備援韌體儲存技術 SSD 即刻救援應用技術 創新核心 工業級固態硬碟模組應用研發 技術應用 消費性記憶體模組開發 記憶技術 工業級記憶體模組設計 DDR5 超頻記憶體技術 CXL 記憶體模組開發 智慧應用 工業物聯網智慧整合 智聯網/智動化 自動化光學檢測技術
Slide 12: CoreSnapshot 3 快照備援技術 CoreRescue 即刻救援技術
創新固態硬碟專利韌體技術 CoreSnapshot 3 快照備援技術 - 多次備份多次還原系統與資料 創新固態硬碟專利韌體技術 *專利申請中 CoreRescue 即刻救援技術 - 秒級即刻觸發還原系統與資料
Slide 13: CoreGlacier 2 極速散熱技術 CXL Memory module
強化極速散熱專利硬體技術 CoreGlacier 2 極速散熱技術 - 高傳導熱流與風流硬體設計 新世代資料傳輸介面技術 CXL Memory module - DDR5 - Compute Express Link DRAM
Slide 14: 重點應用領域-工控
重點應用領域-工控 高價值、高品質、高規格 量大、高性價比解決方案 、高可靠度工業解決方案 Source: https://reurl.cc/VNn8MY
Slide 15: 重點應用領域-消費
重點應用領域-消費 針對消費性產品加值應用提供高效能、耐久、高穩定性佳產品
Slide 16: 產品布局
產品布局 技術加值 節能永續 創新應用 前瞻布局 • CoreSnapshot 2 • Low Power • Transformed SSD • DDR5 6400 • CoreRescue Consumption • PCIe Gen4 x4 CUDIMM/ SSD heatsink+斷電保護 CSODIMM • CoreSnapshot 3 技術
Slide 17: 智慧物聯事業布局
智慧物聯事業布局 整合ICT與OT，以總體解決方案的商業模式，提供基礎 AIoT規劃與智動化設備建置服務 智動化：深度開發【AI+AOI光學 智聯網：呼應永續ESG需求，提供 檢測】、【光譜式輝度量測】系統 【能源監控】與【主動式智慧防災】 與自動化產線/包裝站等專案 系統規劃建置
Slide 18: 議程
議程 1 關於宇瞻 2 技術、應用與產品佈局 3 產業趨勢 4 財務績效 5 QA時間
Slide 19: 產業趨勢
產業趨勢 地緣政治緊張局勢、區域化 AI相關的伺服器、PC、手 、市場分岐、附加成本、縮 機、隨身裝置可能帶動需求 減規模、需求不明 ；筆電換機潮
Slide 20: DRAM走勢
DRAM走勢 DDR4 Sufficiency, 2024 1% 1% Sufficiency 0% -1% -1% -2% Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 DDR4 -1.0% -1.1% -1.3% -1.0% -0.8% -0.3% -0.4% -0.5% -0.5% 0.5% 0.6% 0.6% DDR5 Sufficiency, 2024 2% 1% 1% 0% -1% Sufficiency -1% -2% -2% -3% -3% -4% -4%
Slide 21: NAND Flash走勢
NAND Flash走勢 NAND Flash Sufficiency, 2024 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Sufficiency -1.8% -1.4% -1.7% -0.8% -0.6% -0.5% -0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% Source: Company Data, inSpectrum estimates, Mar. 2024
Slide 22: 議程
議程 1 關於宇瞻 2 技術、應用與產品佈局 3 產業趨勢 4 財務績效 5 QA時間
Slide 23: Apacer income statement
Apacer Sl: MASART HSRARAT 20234 20224 2h % 28 % % BAWA 7,631 100 8,797 100 (13) SMA 5,852 77 7,109 81 (18) = Al 1,779 23 1,688 19 5 228 1,068 14 994 11 7 9057 711 9 694 8 2 SWARM 37 - 19 - 95 RAS FI) 748 9 713 8 5 ARABI Fl) 605 8 577 7 5 sehen”) EDL
Slide 24: Apacer balance sheet
Apacer SHABA ER Bt: MAa4AS7 Ba % Ba % % RERAHSRE 1,061 16 1,419 23 (25) FEUER BA 776 12 736 12 5 ZH 1,490 23 955 16 56 AGE BERR 916 14 917 15 ° BE Bit 6,372 100f§ 6022 100 on AeA RK 61 1 92 oo FEATHER 1,143 18 719 59 Saat 1,909 sof 1,718 zr BRAS 1,227 19 1,227 0 za Bit 4,463 70 4,304 = a FRBBAR 76K
Slide 25: Apacer cash flow
Apacer AREER Si) Heeaen $a $e Att RA FS A 748 713 Ese st=| (366) 1,084 See) ZSREMA 382 1,797 RAEAZBRSAL (229) (917) SAAN LERS (507) (144) ees cba Es (4) 33 AAS RAMASBM HD) B (358) 769 HRS RHSRSRE 1,419 650 HARIRE RA SIRS aA 1,061 1,419
Slide 26: Apacer EPS history
ARF BS al # ob & 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2011 2012 2013 2014 2015 eSRER 2016 2017 2018 ahi BAGH 2019 2020 2021 5.23 2022 Apacer 2023
Slide 27: 2023 營收占比
2023 營收占比 記憶體模組 快閃記憶體 其他 DRAM NAND Flash 35.9% 63.1% 1.0%
Slide 28: QA時間 法人關係聯絡人
QA時間 法人關係聯絡人 Mei mei_lin@apacer.com / 02-22678000 #5519
Slide 29: www.apacer.com
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