Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA

Banco Davivienda SA — Q1 2020 Earnings Presentation

21 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, Jul 1, 2021

  1. Slide 1: Resultados Financieros Consolidados 1T20

    Resultados Financieros Consolidados 1T20

  2. Slide 2: La información financiera y las proyecciones presentadas están basadas en información y cálculos realizados

    La información financiera y las proyecciones presentadas están basadas en información y cálculos realizados internamente por Davivienda, que pueden ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusione

  3. Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia

    Aspectos Macroeconómicos Colombia Aspectos Macroeconómicos Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Indicador de Confianza Davivienda1 Fuente: DANE Fuente: Banco Davivienda Tasa de Cambio y Petróleo Tasa de Política Monetaria e Inflación Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Bloomberg Finance

  4. Slide 4: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica

    Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria Fuente: Bancos centrales de Centroamérica. Cifras al 15 de mayo del 2020 4

  5. Slide 5: Resultados Principales 1T20

    Resultados Principales 1T20 Trim:$224,6 MM NIM 6,28% A/A: -41,6% T/T: -42,9% A/A: -28pbs T/T: -24pbs Utilidad Neta ROAE: 10,7% Eficiencia 46,5% A/A:-148pbs T/T:-168pbs A/A: 1pbs T/T: 31pbs Total: 11,29% Cartera $109,4 billones Solvencia y A/A: -83pbs T/T: -33pbs Bruta A/A: 23,3% T/T: 12,3% Tier I Ti

  6. Slide 6: Gestión de Riesgos

    Gestión de Riesgos Mercado y Liquidez Crédito Capital Niveles de liquidez capaces de Límites de concentración de Niveles de capital adecuados para soportar un largo periodo de estrés crédito. Diversificación de cartera afrontar eventos de estrés Solvencia Total 1,42x 11,29 % Razón de Cobertura1 +230

  7. Slide 7: Medidas ante la coyuntura actual

    Medidas ante la coyuntura actual Modificación de condiciones Prórrogas en COL Personas Clientes y Saldos Beneficiados Consumo hasta 4 cuotas Traslado de las cuotas hasta +1 Clientes Saldo el final del plazo: Vivienda hasta 6 cuotas +29,2 Bn Prorrogado Millones Beneficiados Diferir pagos mínimos con tasa

  8. Slide 8: Davivienda Nativa Digital

    Davivienda Nativa Digital Adaptación y Reacción Participación en programas de subsidios 100% Operativos 2X Capacidad Jóvenes en Acción 100% Canales Digitales Aumento de atención en Call Center Familias en Acción 85% +3,5 M Devolución IVA 70% Beneficiarios en 66% Trabajo remoto 81% Oficinas Colombia Go

  9. Slide 9: Balance - Activo

    Activo Balance - Activo 1T20/4T19 1T20/1T19 Disponible 20,9% 27,9% Inversiones netas 15,4% 32,5% Cartera Bruta 12,3% 23,3% Provisiones 11,4% 17,4% Otros 28,4% 25,7% Activo1 14,2% 24,9% Efecto TRM 7,1% 8,4% Activo Mar. 19 Dic. 19 Mar. 20 1T20/4T19 1T20/1T19 Colombia 85,4 93,1 102,8 10,4% 20,4% COP 27

  10. Slide 10: Balance - Cartera Bruta

    Balance - Cartera Bruta 1T20/4T19 1T20/1T19 Vivienda 6,9% 16,0% Consumo 8,3% 37,9% Comercial 17,7% 19,4% Cartera Bruta 12,3% 23,3% Efecto TRM 6,0% 7,1% Cartera Bruta Mar. 19 Dic. 19 Mar. 20 1T20/4T19 1T20/1T19 Colombia 70,6 77,8 84,8 9,0% 20,1% COP 18,1 19,6 24,6 25,7% 35,6% Internacional USD¹ 5,7 6

  11. Slide 11: Balance - Calidad de la Cartera (%)

    Balance - Calidad de La Cartera (%) Calidad1 Cartera vencida > 90 días Cartera por Etapas , , Cartera 1T19 4T19 1T20 , , Comercial 4,76% 4,04% 3,81% Consumo 2,31% 2,04% 2,07% Vivienda 3,68% 4,07% 4,41% , , Total (90) 3,87% 3,46% 3,45% Vivienda2 (120) 2,99% 3,20% 3,50% 3 Total (120) 3,71% 3,25% 3,25%

  12. Slide 12: Balance - Fuentes de Fondeo

    Balance - Fuentes de Fondeo 1T20/4T19 1T20/1T19 Depósitos a la vista 21,2% 30,7% Depósitos a término 7,4% 15,2% Bonos 7,9% 17,9% Créditos 40,8% 62,8% Fuentes de Fondeo 17,4% 27,8% Efecto TRM 8,3% 9,2% Cartera Bruta / Fuentes de Fondeo 95,1% 95,9% 91,7% Fuentes de Fondeo Mar. 19 Dic. 19 Mar. 20 1T20/

  13. Slide 13: Balance - Estructura de Capital

    Balance - Estructura de Capital Solvencia Patrimonio (billones de pesos) Mínimo Requerido Mar. 19 Dic. 19 Mar. 20 Mar. 19 Dic. 19 Mar. 20 Tier 1 Tier 2 Mar.20/Mar.19 13,2% Mar.20/Dic.19 2,0% Cifras en billones de pesos Al cierre de marzo el COP se devaluó 23,7% T/T y 27,7% A/A 13

  14. Slide 14: P&G - Margen Financiero

    P&G - Margen Financiero 1T20 $ 1T20/4T19 % 1T20/1T19 % TRIMESTRE Ingresos cartera 2.695 5,8 13,1 Ingresos Inversiones + Interbancarios 120 -40,8 -54,7 Ingresos Financieros 2.815 2,3 6,3 Egresos financieros -1.063 1,6 11,9 Margen Financiero Bruto 1.752 2,8 3,2 Provisiones -885 54,8 52,7 Margen Financ

  15. Slide 15: P&G - Gastos Operacionales

    P&G - Gastos Operacionales 1T20 $ 1T20/4T19 % 1T20/1T19 % TRIMESTRE Gastos de Personal 413 -0,8 9,2 Gastos de Operación y 567 -8,6 16,0 Otros1 Total Gastos 981 -5,5 13,0 Efecto TRM 2,2% 5,0% 1T19 4T19 1T20 Trimestre Anualizado 12 Meses Indicador Mar.19 Dic.19 Mar.20 Mar.19 Dic.19 Mar.20 Eficiencia2

  16. Slide 16: P&G - Utilidad

    P&G - Utilidad 1T20 $ 1T20/4T19 % 1T20/1T19 % TRIMESTRE Margen Financiero Neto 867 -23,4 -22,4 Ingresos Operacionales 314 -10,5 1,2 Gastos Operacionales 981 -5,5 13,0 Cambios, Derivados y Otros 116 100 100 Utilidad antes de Impuestos 316 -32,3 -42,1 Impuestos 91 11,4 -40,1 Utilidad 225 -41,6 -42,9 1

  17. Slide 17: Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital

    Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 1) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia

  18. Slide 18: Anexos

    Anexos 18

  19. Slide 19: Transformación Digital - Clientes y Productos

    Transformación Digital - Clientes y Productos No. Clientes Total Captación2 A/A (Millones) 212% Centro América 122% Total Crédito3 A/A 212% Colombia 140% Consolidado¹ Colombia Centro América Part. en Cartera de Consumo 3,7% 8,1% 8,8% Digitales 76% 80% 40% A/A 31% 31% 23% Número de productos (miles)

  20. Slide 20: Transformación Digital - Canales

    Transformación Transformación Digital Digital - Canales - Canales Venta de Productos1 Composición Transaccional1 (Miles de productos) (Millones de transacciones monetarias) 1T18 1T19 1T20 1T18 1T19 1T20 Canales Tradicionales Canales Digitales Oficina Digital ATM Datafonos Otros Evolución Sucursales2

  21. Slide 21: Balance - Cobertura (%)

    Balance - Cobertura (%) Cobertura Provisiones1 Cartera 1T19 4T19 1T20 Comercial 101,4% 117,0% 118,5% Consumo 281,8% 280,6% 274,4% Vivienda 38,5% 37,3% 39,5% Total 114,4% 123,1% 122,3% Cobertura Reservas Totales2 Cartera 1T19 4T19 1T20 Comercial 113,1% 140,6% 142,3% Consumo 297,2% 319,7% 305,8% Vivie

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