Procrea Holdings,inc. · TSE:7384
Procrea Holdings,inc — Investor Presentation (May 2024)
30 slides from Procrea Holdings,inc's investor presentation, May 31, 2024
Slide 1: 会社説明会資料【資料編】
【資料編】 株式会社プロクレアホールディングス 会社説明会資料 2024年5月31日
Slide 2: 目次
目次 ■青森県経済の概要と県内企業の業況感 ・・・・・・P2 ■損益推移 ・・・・・P7 ■青森県の地価（公示価格の変動率） ・・・・・・P3 ■資金運用・調達勘定の状況 ・・・・・P9 ■生産活動と住宅投資 ・・・・・・P4 ■預金の推移 ・・・・・P11 ■個人消費動向 ・・・・・・P5 ■預かり資産残高の推移 ・・・・・P12 ■雇用動向と企業倒産 ・・・・・・P6 ■個人預金・個人預かり資産残高の推移 ・・・・・P13 ■貸出金の推移 ・・・・・P14 ■個人ローン残高の状況 ・・・・・P15 ■中小企業等貸出の状況 ・・・・・P16 ■業種別貸出状況 ・・・・・P17 ■自己資本比率
Slide 3: 青森県経済の概要と県内企業の業況感
青森県経済の概要と県内企業の業況感 青森県経済の概要 県内企業の業況感（プロクレアBSI調査） 実数 全国比 ― 業況BSI6期ぶりにマイナス圏へ ― （％） 基準年月 人 口 （千人） 1,204 0.96 2024年1月～3月期の業況BSIは△3.3であり、 2022年7月～9月期以来、6期ぶりのマイナス圏 15歳未満 121 0.83 2022年10月 経営上の問題点では、「仕入単価上昇」が最多、 15～64歳 649 0.87 次いで「人員不足」 2024年4月～6月期の業況BSI見通しは低下見込み 65歳以上 413 1.14 プロクレア業況BSI 県内総生産（名目）（億
Slide 4: 青森県の地価（公示価格の変動率）
青森県の地価（公示価格の変動率） 住宅地 5.0 ％ 0.0 △ 5.0 △ 10.0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23年 24年 青森県 △ 5.5 △ 4.0 △ 2.9 △ 1.9 △ 1.2 △ 0.7 △ 0.5 △ 0.4 △ 0.8 △ 0.5 △ 0.3 0.1 全 国 △ 1.6 △ 0.6 △ 0.4 △ 0.2 0.0 0.3 0.6 0.8 △ 0.4 0.5 1.4 2.0 商業地 5.0 ％ 0.0 △ 5.0 △ 10.0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23年 24年 青森県 △ 5.7 △ 4.3 △
Slide 5: 生産活動と住宅投資
生産活動と住宅投資 生産活動 住宅投資 ― 鉱工業全体では緩やかに低下後、年末にかけて上昇 ― ― 持家と貸家、分譲住宅いずれも減少 ― 2023年は緩やかに低下、年末にかけて上昇 2023年の新設住宅着工戸数は前年比11.5％減の4,655戸。 輸送機械、電子部品・デバイスが上昇 持家が同13.2％減の2,655戸、貸家が同0.4％減の1,343戸、 分譲住宅が同17.7％減の629戸となった。 （戸） 鉱工業生産指数（2015年＝100） 住宅着工戸数 8,000 200 四半期 月次 分譲 給与 7,000 貸家 150 持家 6,000 1,958 5,000 100
Slide 6: 個人消費動向
個人消費動向 乗用車販売台数 百貨店・スーパー販売額 ― 普通乗用車・小型乗用車・軽乗用車ともに回復 ― ― 百貨店は減少、スーパーは増加 ― 2023年の乗用車販売台数は前年比17.2%増の41,706台。 2023年の百貨店・スーパー販売額は前年比3.6%増の 普通乗用車が同36.9％増、小型乗用車が同12.7％増、 1,890億円。百貨店は同2.4％減の239億円、 軽乗用車が同6.6％増となった。 スーパーは同4.6％増の1,651億円。 （百万円） （台） 乗用車販売台数 百貨店・スーパー販売額 60,000 190,000 軽乗用車 189,086 小型乗用 185,000
Slide 7: 雇用動向と企業倒産
雇用動向と企業倒産 雇用動向 企業倒産 ― 有効求人倍率、新規求人数ともに堅調 ― ― 倒産件数、負債総額ともに増加 ― 2023年の有効求人倍率（季節調整値）は 倒産件数は前年比11件増加の56件、 年間を通じて1倍超を維持し、堅調に推移。 負債総額は前年比114億1800万円増加の157億2600万円。 （件） （百万円） （人） 有効求人倍率・新規求人数 （倍） 70 企業倒産 60,000 16,000 2.00 新規求人数 56 新規求人数12M移動平均 60 14,000 50,000 有効求人倍率（青森県、季節調） 1.50 50 45 12,000 40,000 40
Slide 8: 損益推移 青森銀行
損益推移 青森銀行 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （単位：百万円） 前期比 同増加率 前期比 同増加率 前期比 同増加率 前期比 同増加率 前期比 同増加率 経 常 収 益 33,186 ▲ 536 ▲ 1.58% 31,359 ▲ 1,827 ▲ 5.50% 32,909 1,550 4.94% 37,994 5,085 15.45% 34,512 ▲ 3,482 ▲ 9.16% 業務粗利益 25,450 ▲ 1,722 ▲ 6.33% 25,388 ▲ 62 ▲ 0.24% 25,304 ▲ 84 ▲ 0.33% 25,684 380 1.50% 1
Slide 9: 損益推移 みちのく銀行
損益推移 みちのく銀行 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （単位：百万円） 前期比 同増加率 前期比 同増加率 前期比 同増加率 前期比 同増加率 前期比 同増加率 経 常 収 益 27,473 ▲ 4,738 ▲ 14.70% 31,735 4,262 15.51% 31,876 141 0.44% 30,273 ▲ 1,603 ▲ 5.02% 27,887 ▲ 2,386 ▲ 7.88% 業務粗利益 19,952 ▲ 3,452 ▲ 14.74% 22,759 2,807 14.06% 21,523 ▲ 1,236 ▲ 5.43% 23,791 2,26
Slide 10: 資金運用・調達勘定の状況 青森銀行
資金運用・調達勘定の状況 青森銀行 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （単位：百万円、％） 前 期 比 平残 利回り 平残 利回り 平残 利回り 平残 利回り 平残 利回り 平残 利回り 資金運用勘定 計 2,626,156 0.92 2,788,798 0.82 3,347,472 0.68 3,340,994 0.74 3,453,832 0.60 112,838 ▲ 0.14 貸出金 1,742,411 0.96 1,804,089 0.90 1,863,697 0.86 1,891,085 0.82 2,081,547 0.77 190,462 ▲
Slide 11: 資金運用・調達勘定の状況 みちのく銀行
資金運用・調達勘定の状況 みちのく銀行 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （単位：百万円、％） 前 期 比 平残 利回り 平残 利回り 平残 利回り 平残 利回り 平残 利回り 平残 利回り 資金運用勘定 計 2,077,669 0.99 2,212,971 1.13 2,340,878 1.08 2,320,150 1.03 2,298,298 0.94 ▲ 21,852 ▲ 0.09 貸出金 1,616,509 1.17 1,681,302 1.09 1,696,965 1.06 1,736,624 1.04 1,729,554 1.05 ▲ 7,070
Slide 12: 預金の推移（末残ベース）
預金の推移（末残ベース） 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （単位：百万円） 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 期末残高 期末残高 期末残高 期末残高 期末残高 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 一 般 2,280,324 37,995 1.6% 2,508,015 227,691 9.9% 2,570,047 62,032 2.4% 2,606,929 36,882 1.4% 2,648,533 41,604 1.5% 個 人 1,715,534 41,137 2.
Slide 13: 預かり資産残高の推移
預かり資産残高の推移 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （単位：百万円） 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 青 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 ▲ 森 預かり資産残高 246,090 12,034 ▲ 4.6% 247,853 1,763 0.7% 246,459 ▲ 1,394 ▲ 0.5% 262,987 16,528 6.7% 279,638 16,651 6.3% ▲ 銀 投資信託 53,517 10,863 ▲ 16.8% 63,364 9,847 18.
Slide 14: 個人預金・個人預かり資産残高の推移
個人預金・個人預かり資産残高の推移 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （単位：百万円） 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 個人預金･個人預かり資産 青 残高合計 1,951,686 31,433 1.6% 2,074,030 122,344 6.2% 2,141,497 67,467 3.2% 2,176,428 34,931 1.6% 2,212,491 36,063 1.6% 森 個人預金残高 1,715,534 41,137 2
Slide 15: 貸出金の推移
貸出金の推移 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 単位：百万円 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 期末残高 期末残高 期末残高 期末残高 期末残高 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 一 般 754,109 8,464 1.1% 775,299 21,190 2.8% 753,713 ▲ 21,586 ▲ 2.7% 768,735 15,022 1.9% 785,405 16,670 2.1% うち青森県内 486,753 9,226 1.9% 526,124 39,37
Slide 16: 個人ローン残高の状況
個人ローン残高の状況 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （単位：百万円） 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 青 森 個人ロｰン残高 469,845 29,871 6.7% 500,147 30,302 6.4% 524,135 23,988 4.7% 542,120 17,985 3.4% 559,363 17,243 3.1% 銀 （総貸出金残高に占める比率） 26.0% 1.1％ 26.9% 0.9% 28.0% 1.1% 26.
Slide 17: 中小企業等貸出の状況
中小企業等貸出の状況 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （単位：百万円） 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 青 中小企業等貸出金残高 984,498 39,257 4.1% 1,053,050 68,552 6.9% 1,053,208 158 0.0% 1,075,125 21,917 2.0% 1,098,335 23,210 2.1% 森 （総貸出金残高に占める比率） 54.5% 0.9％ 56.7% 2.2% 56.4% ▲
Slide 18: 業種別貸出状況
業種別貸出状況 （単位：百万円、％） 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 業 種 別 残 高 構成比 残 高 構成比 残 高 構成比 残 高 構成比 残 高 構成比 前期比 製 造 業 115,309 6.39 111,462 6.00 104,859 5.62 109,977 5.37 107,249 4.95 ▲ 2,728 農 業 、 林 業 10,775 0.60 11,434 0.62 11,057 0.59 11,522 0.56 11,714 0.54 192 漁 業 3,792 0.21 3,807 0.21 3,993 0.21 3,885
Slide 19: 自己資本比率（国内基準） 青森銀行
自己資本比率（国内基準） 青森銀行 単体ベース 連結ベース （単位：百万円） 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 2023年 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 2023年 3月末比 3月末比 自己資本比率 （Ｅ）/（Ｆ） 9.05% 9.09% 9.55% 9.43% 8.63% ▲ 0.80% 9.78% 9.77% 10.23% 9.93% 9.13% ▲ 0.80% 資本金及び資本剰余金 32,479 32,479 32,479 32,479 32,479 -
Slide 20: 自己資本比率（国内基準） みちのく銀行
自己資本比率（国内基準） みちのく銀行 単体ベース 連結ベース （単位：百万円） 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 2023年 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 2023年 3月末比 3月末比 自己資本比率 （Ｅ）/（Ｆ） 7.41% 7.70% 7.93% 8.09% 7.23% ▲ 0.86% 7.62% 7.93% 8.14% 8.16% 7.31% ▲ 0.85% 資本金及び資本剰余金 68,575 68,575 68,128 68,128 53,043
Slide 21: 経営諸指標 青森銀行
経営諸指標 青森銀行 （単位：％、人、店） 2019年度 前期比 2020年度 前期比 2021年度 前期比 2022年度 前期比 2023年度 前期比 資金運用利回 0.92 ▲ 0.06 0.82 ▲ 0.10 0.68 ▲ 0.14 0.74 0.06 0.60 ▲ 0.14 貸出金利回 0.96 ▲ 0.05 0.90 ▲ 0.06 0.86 ▲ 0.04 0.82 ▲ 0.04 0.77 ▲ 0.05 有価証券利回 0.90 ▲ 0.08 0.76 ▲ 0.14 0.73 ▲ 0.03 1.24 0.51 0.63 ▲ 0.61 資金調達原価 0.76 ▲ 0.07 0.65 ▲ 0
Slide 22: 経営諸指標 みちのく銀行
経営諸指標 みちのく銀行 （単位：％、人、店） 2019年度 前期比 2020年度 前期比 2021年度 前期比 2022年度 前期比 2023年度 前期比 資金運用利回 0.99 ▲ 0.10 1.13 0.14 1.08 ▲ 0.05 1.03 ▲ 0.05 0.94 ▲ 0.09 貸出金利回 1.17 ▲ 0.12 1.09 ▲ 0.08 1.06 ▲ 0.03 1.04 ▲ 0.02 1.05 0.01 有価証券利回 0.89 ▲ 0.09 2.97 2.08 2.61 ▲ 0.36 2.59 ▲ 0.02 1.35 ▲ 1.24 資金調達原価 1.04 ▲ 0.05 0.92 ▲ 0
Slide 23: 有価証券評価損益および金融再生法開示債権 青森銀行
有価証券評価損益および金融再生法開示債権 青森銀行 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末 （単位：百万円） 前期末比 前期末比 前期末比 前期末比 前期末比 有価証券評価損益 満期保有目的 179 ▲ 553 365 186 ▲ 506 ▲ 871 ▲ 939 ▲ 433 ▲ 1,521 ▲ 582 子会社・関連会社株式 - - - - - - - - - - その他有価証券 9,797 ▲ 13,364 17,399 7,602 8,298 ▲ 9,101 ▲ 9,205 ▲ 17,503 ▲ 10,230 ▲ 1,025 株 式 3,94
Slide 24: 有価証券評価損益および金融再生法開示債権 みちのく銀行
有価証券評価損益および金融再生法開示債権 みちのく銀行 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末 （単位：百万円） 前期末比 前期末比 前期末比 前期末比 前期末比 有価証券評価損益 満期保有目的 72 ▲ 32 51 ▲ 21 ▲ 398 ▲ 449 ▲ 1,167 ▲ 769 ▲ 1,415 ▲ 248 子会社・関連会社株式 - - - - - - - - - - その他有価証券 ▲ 4,582 ▲ 2,477 1,602 6,184 ▲ 2,547 ▲ 4,149 ▲ 5,227 ▲ 2,680 ▲ 2,517 2,710 株 式 231
Slide 25: 自己査定・開示債権および償却・引当の状況 青森銀行
自己査定・開示債権および償却・引当の状況 青森銀行 （単位：億円） 自己査定分類債権（償却引当後） 金融再生法開示債権 分類債権 引当金 引当率 引当基準 債務者区分 開示債権 債権額 保全率 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 破綻先 － － 3 0 4 破産更生債権 Ⅲ、Ⅳ分類に対し 個 100% 61 100% 及びこれらに準ずる債権 100％の償却・引当 実質破綻先 － － 別 35 21 貸 57 42 倒 引 当 引当率 金 破綻懸念先 Ⅲ分類に対し 116 27 22 85.88 50.76% 危険債権 166 86.3% 166 予想損失率に基づき引当 % 要管理先 要管理債権 3
Slide 26: 自己査定・開示債権および償却・引当の状況 みちのく銀行
自己査定・開示債権および償却・引当の状況 みちのく銀行 （単位：億円） 自己査定分類債権（償却引当後） 金融再生法開示債権 分類債権 引当金 引当率 引当基準 債務者区分 開示債権 債権額 保全率 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 破綻先 － － 19 6 26 破産更生債権 Ⅲ、Ⅳ分類に対し 個 100% 102 100% 及びこれらに準ずる債権 100％の償却・引当 実質破綻先 － － 別 44 31 貸 75 101 倒 引 当 引当率 金 破綻懸念先 Ⅲ分類に対し 123 47 33 85.88 59.52% 危険債権 204 83.3% 204 予想損失率に基づき引当 % 要管理先 要
Slide 27: 債務者区分の遷移 青森銀行
債務者区分の遷移 青森銀行 与信額ベース／（単位：億円） 2023年３月末 2024年３月末 破綻懸念先以下への 良化 劣化 債務者区分 与信額 正常先 要注意先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先 その他 劣化比率 正常先 6,593 6,253 191 7 0 0 0 139 0.01% － 199 要注意先 803 96 672 0 18 1 0 13 2.52% 96 20 要管理先 96 0 7 85 1 0 0 2 1.24% 7 1 破綻懸念先 151 0 14 0 109 21 4 2 14 25 実質破綻先 60 0 0 0 0 56 2 1 0 2 破綻先 14
Slide 28: 債務者区分の遷移 みちのく銀行
債務者区分の遷移 みちのく銀行 与信額ベース／（単位：億円） 2023年３月末 2024年３月末 破綻懸念先以下への 良化 劣化 債務者区分 与信額 正常先 要注意先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先 その他 劣化比率 正常先 4,627 4,479 236 0 9 0 0 196 0.21% - 246 要注意先 1,257 129 1,099 37 102 5 0 21 8.62% 129 146 要管理先 77 0 0 44 4 0 0 0 5.44% 0 4 破綻懸念先 164 0 0 0 54 26 0 0 0 26 実質破綻先 35 0 2 0 0 6 0 3 2 0
Slide 29: 統合リスク管理の状況
統合リスク管理の状況 青森銀行 みちのく銀行 資本配賦計画 資本配賦計画 （単位：億円） （単位：億円） 控除項目 95 ‘24年度 ‘24年度末 ‘24年度 ‘24年度末 配賦 実績 配賦 実績 留保資本 508億円 345億円 412億円 247億円 210 控除項目 26 未配賦資本 留保資本 コア資本 147 191 未配賦資本 963 信用リスク 187 コア資本 70 配賦可能資本 701 信用リスク 178 656 信用リスク 140 配賦可能資本 市場リスク 283 482 信用リスク 118 市場リスク 166 市場リスク 195 市場リスク 90 オペリスク 38
Slide 30: 株式会社プロクレアホールディングス 経営企画部
株式会社プロクレアホールディングス 経営企画部：℡017-777-5111