Marvipol Development Sa · GPW:MVP
Marvipol Development Sa — Marvipol — Investor Presentation (September 2013)
32 slides from Marvipol Development Sa's investor presentation, September 2013
Slide 1: Prezentacja dla inwestorów, wrzesień 2013
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ, 2013 ROKU
Slide 2: Podsumowanie oferty
Podsumowanie oferty
Slide 3: Opis Spółki
r= = 4 MARMIPOL & ee we LC
Slide 4: Profesjonalna i doświadczona kadra
Profesjonalna i doświadczona kadra Mariusz Książek, Prezes Zarządu Marvipol S.A. 24 lata doświadczenia w rozwijaniu własnego biznesu Założyciel, wieloletni prezes Marvipol S.A. Wcześniej prowadzący działalność gospodarczą m.in. w obszarze motoryzacji i rynku nieruchomości Sławomir Horbaczewski, Wice
Slide 5: Opis Spółki
Slide 6: O Grupie Marvipol w skrócie
O Grupie Marvipol w skrócie Wiodący deweloper mieszkaniowy działający Szybko rozwijający się generalny importer Lider stołecznego rynku myjni wyłącznie na rynku warszawskim i dealer luksusowych samochodów samochodowych 18 lat doświadczenia na rynku deweloperskim Myjnie Robo Wash Center 5 000 luksuso
Slide 7: Grupa Marvipol
Grupa Marvipol Dwie równorzędne linie biznesowe – działalność deweloperska oraz linia automotive Grupa posiada holdingową strukturę, na czele której stoi Marvipol S.A. (podmiot notowany na GPW) oraz spółki zależne - celowe, dedykowane konkretnym projektom deweloperskim oraz poszczególnym segmentom d
Slide 8: Trzy filary działalności
Trzy filary działalności IMPORT I SPRZEDAŻ DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA SAMOCHODÓW PREMIUM SIECI MYJNI SAMOCHOD0WYCH I WYNAJEM POWIERZCHNI i HIGH LUXURY • Budownictwo mieszkaniowe i komercyjne jako jeden z filarów • Sprzedaż detaliczna i hurtowa pojazdów oraz części • Grupa tworzy i prowadzi dwie sieci
Slide 9: Segment motoryzacyjny
Slide 10: Segment motoryzacyjny
Segment motoryzacyjny Oferta Grupy Marvipol obejmuje import i sprzedaż samochodów premium i high luxury segment (HLS), sprzedaż części samochodowych do tych marek, a także usługi serwisowe i gwarancyjne Spółki z Grupy Marvipol są Generalnymi Importerami lub Wyłącznymi Przedstawicielami samochodów lu
Slide 11: Sieć dilerów samochodowych
Sieć dilerów samochodowych Sieć autoryzowanych Dilerów i Serwisów w Polsce JLR Polska - Generalny Importer Jaguar i Land Rover wchodzący w skład Grupy Marvipol, prowadzi sprzedaż samochodów wymienionych marek przez sieć dilerską, w skład której wchodzą zarówno salony należące do spółek z Grupy Marvi
Slide 12: Plany rozwoju
Plany rozwoju Strategia dotycząca segmentu motoryzacyjnego Strategia rozwoju spółek motoryzacyjnych Grupy zakłada: • wprowadzenie na rynek nowych modeli samochodów Jaguar i Land Rover z silnikami o mniejszym litrażu, które ze względu na znacząco mniejsze obciążenia fiskalne będą oferowane po niższyc
Slide 13: Segment myjni samochodowych
Segment myjni samochodowych Segment myjni – wyniki finansowe 2010 2011 2012 Przychody ze sprzedaży 9 101 9 927 9 412 Przychody ze sprzedaży produktów n.a. n.a. n.a. Przychody ze sprzedaży usług 9 101 9 927 9 412 Koszt wytworzenia towarów i usług -9 192 -9 062 -8 657 Zysk/strata na sprzedaży brutto -
Slide 14: Segment Deweloperski
Slide 15: Działalność deweloperska
Działalność deweloperska Realizacja inwestycji deweloperskich jest jednym z dwóch głównych segmentów działalności Grupy Marvipol Zdywersyfikowana oferta Grupy obejmuje: • mieszkania popularne o podwyższonym standardzie, zlokalizowane głównie poza ścisłym centrum Warszawy • apartamenty w kameralnych
Slide 16: Działalność deweloperska (1/2)
Działalność deweloperska (1/2) Sprzedaż mieszkań i lokali przez Grupę Marvipol* 10 000 175 200 8 000 136 150 111 112 112 6 000 97 65 80 81 87 78 73 100 67 61 61 4 000 52 34 27 50 2 000 0 0 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
Slide 17: Działalność deweloperska (2/2)
Działalność deweloperska (2/2) Sprzedaż mieszkań i lokali przez Grupę Marvipol w pierwszych 8 miesiącach 2013 r. 80 67 70 60 47 ART ECO 50 Bielany Residence 36 37 40 33 33 Zielona Italia 29 27 30 Apartamenty Mokotów Park 20 Razem 10 0 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Sprzeda
Slide 18: Inwestycje w trakcie realizacji
Inwestycje w trakcie realizacji APARTAMENTY MOKOTÓW PARK ZIELONA ITALIA HILL PARK APARTMENTS (I i II etap) • lokalizacja: Dolny Mokotów, otulina rezerwatu • lokalizacja: Nowe Włochy • lokalizacja: Młociny, w sąsiedztwie Lasu Jeziorka Czerniakowskiego • osiedle składające się z 9 budynków Młocińskieg
Slide 19: Strategiczna Inwestycja: Central Park Ursynów (Kłobucka)
Strategiczna Inwestycja: Central Park Ursynów (Kłobucka) Podstawowe informacje o Central Park Ursynów (Kłobucka) I etap inwestycji • Powierzchnia nieruchomości: 11,1 ha • 5 budynków, 855 mieszkań, 55 lokali usługowych o łącznej powierzchni • Zabezpieczony bank ziemi na najbliższe lata - łączna liczb
Slide 20: Zrealizowane oraz bieżące inwestycje
Zrealizowane oraz bieżące inwestycje 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stawki Residence Dom pod Klonem Międzynarodowa Residence Bielański Dom Dom Przy Agorze Kazimierzowska Residence Villa Marina Villa Cameratta Mokotów Residence Wiatraczna Residence Osiedle
Slide 21: Inwestycje zrealizowane
Inwestycje zrealizowane ROK LICZBA MIESZKAŃ I LOKALI PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY MIESZKAŃ PROJEKT ZAKOŃCZENIA UŻYTKOWYCH ODDANYCH I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH RENTOWNOŚĆ PROJEKTU* INWESTYCJI DO UŻYTKU (MLN ZŁ) Apartamenty Mokotów Park I etap 2011 130 80,04 25% Villa Cavaletti 2010 39 22,67 44% Wiatraczna Resi
Slide 22: Działalność deweloperska – strategia rozwoju
Działalność deweloperska – strategia rozwoju Strategia rozwoju Grupy Marvipol w segmencie działalności deweloperskiej • Dalsze rozszerzanie zakresu prowadzonej działalności i umacnianie pozycji na warszawskim rynku deweloperskim • Koncentracja na mieszkaniowej części rynku w celu optymalnego wykorzy
Slide 23: Wynajem powierzchni
Wynajem powierzchni • Działalność w zakresie wynajmu nieruchomości nie jest podstawową działalnością Grupy (Spółka nie przewiduje dalszego rozwoju tego segmentu) • Najważniejsza nieruchomość z przeznaczeniem na wynajem należąca do Grupy to Prosta Tower, budynek biurowy klasy A zlokalizowany w centru
Slide 24: Dane finansowe
Dane finansowe
Slide 25: Dane finansowe – GK Marvipol
Dane finansowe – GK Marvipol Wybrane składniki rachunku zysków i strat dane w mln zł 2009 2010 2011 2012 H1 2012 H1 2013 DYNAMIKA Działalność kontynuowana, w tym: 415.0 350,2 376,2 378,0 166,5 198,9 119,4% Przychody ze sprzedaży 406,8 344,9 319,0 354,4 161,1 187,9 116,6% Pozostałe przychody operacyj
Slide 26: Dane finansowe – rozbicie po segmentach działalności
Dane finansowe – rozbicie po segmentach działalności Struktura przychodów ze sprzedaży dane w mln zł 2009 2010 2011 2012 1H 2012 1H 2013 DYNAMIKA Przychody ze sprzedaży mieszkań 250,1 80,0 77,1 92,9 18,0 49,7 276,3% Przychody ze sprzedaży samochodów i części zamiennych 135,4 228,1 214,6 230,8 127,8
Slide 27: Dane finansowe
Dane finansowe Wybrane składniki bilansu dane w mln zł AKTYWA 2009 2010 2011 2012 H1 2012 H1 2013 Aktywa trwałe 52,2 120,9 165,0 180,0 175,0 168,2 Rzeczowe aktywa trwałe 34,3 33,3 36,7 57,0 46,9 56,1 Nieruchomości inwestycyjne 10,0 78,8 113,3 83,7 95,9 81,2 Inne/pozostałe aktywa trwałe 7,9 8,8 15,0
Slide 28: Zobowiązania odsetkowe
Zobowiązania odsetkowe Zobowiązania według terminu spłaty (mln zł) Program obligacji Marvipol S.A. na dzień 30.06.2013 (na dzień 03.09.2013) 140 114,6 Wartość Warunki Gwarancje/ 120 90,1 Data emisji Data wykupu nominalna oprocentowania zabezpieczenia 100 85,9 78,4 80 Obligacje 2010-06-25 WIBOR 3M +
Slide 29: Podsumowanie
Podsumowanie
Slide 30: Plany Grupy na 2013 i 2014 r.
Plany Grupy na 2013 i 2014 r. • Zmiana struktury zadłużenia z tytułu • Umacnianie pozycji Grupy na rynku obligacji, częściowa spłata oraz zrolowanie samochodów premium i HLS zadłużenia • Zwiększenie wolumenu sprzedaży • Uwolnienie kapitału zamrożonego w Prosta samochodów Tower poprzez leasing zwrotn
Slide 31: Marvipol S.A. - wyjątkowa okazja inwestycyjna
Marvipol S.A. - wyjątkowa okazja inwestycyjna • Zdywersyfikowana działalność, stabilizująca wyniki finansowe Spółki • Efektywny model biznesowy, pozwalający generować wysokie, na tle konkurencji, stopy zwrotu na kapitale • Wieloletnie doświadczenie w działalności na rynkach nieruchomości i motoryzac
Slide 32: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Marvipol S.A. ul. Prosta 32 00-838 Warszawa relacje.inwestorskie@marvipol.pl 32