Slide 1: 2010年3月期 第１四半期決算説明会
株式会社ニコン 2006年月5月15日 広報・ＩＲ部 2010年3月期 第１四半期決算説明会 2009年8月5日 株式会社ニコン ※本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現在における入手可能な情報に基づき当社が判 断した内容であり、潜在的リスク及び不確実性が含まれます。従いまして、様々な要因の変化によって、 実際の業績は記述されている内容と大きく乖離する結果となる可能性があることをご承知おきください。 1
Slide 2: Agenda
Agenda Ⅰ． 2010年3月期 第１四半期の概況 Ⅱ． 2010年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ
Slide 3: 2010年3月期 第1四半期 連結売上高・損益
2010年3月期 第1四半期 連結売上高・損益 09年3月期上期 10年3月期上期 前年実績比 1Ｑ 下期 1Ｑ 下期 単位：億円 売上高 売上高 2,379 1,751 ▲628 営業利益 営業利益 売上高比 28712.1% 7 0.4% ▲280 経常利益 経常利益 売上高比 29112.2% ▲13-% ▲304 当期純利益 当期純利益 売上高比 180 7.6% ▲40 ▲220 -% 売上高へ影響額 為替：ドル 為替：ドル 105 97 約▲212億円 営業利益へ影響額 (円) (円) ユーロ ユーロ 163 133 約▲137億円 精機事業は厳しい環境であったが、映像事業の健闘で
Slide 4: 第1四半期 精機カンパニー
2010年3月期 第1四半期 精機カンパニー 09年3月期上期 10年3月期上期 前年実績比 1Ｑ 下期 1Ｑ 下期 売上高 売上高 579億円 273億円 ▲306 営業利益 営業利益 62億円 10.7% ▲101億円 ▲163 売上高比 -% 半導体露光装置 半導体露光装置 新品/中古 新品/中古 17/5台 7/-台 ▲10/▲5 液晶露光装置 液晶露光装置 17台 3台 ▲14 前年１Q比、台数で半導体新品は６割減、液晶露光装置は８割減。 ５割の減収、163億円の減益。 冷え込んだ半導体露光装置市場 のなかでは健闘（4-6月の新品シェアは５割以上） 4
Slide 5: 第1四半期 映像カンパニー
2010年3月期 第1四半期 映像カンパニー 09年3月期上期 10年3月期上期 前年実績比 1Ｑ 下期 1Ｑ 下期 売上高 売上高 1,649億円 1,354億円 ▲295 営業利益 営業利益 231億円 125億円 ▲106 売上高比 14.0% 9.2% デジタル一眼レフ デジタル一眼レフ カメラ カメラ 86万台 84万台 ▲2万台 交換レンズ 交換レンズ 126万本 124万本 ▲2万本 コンパクトデジタル コンパクトデジタル カメラ 260万台 254万台 ▲6万台 カメラ 一眼レフの中・高級機の販売が想定を上回った。 前年１Q比、為替差を考慮すれば売上、営業利益ともに健闘。 前年
Slide 6: 第1四半期 インストルメンツカンパニー
2010年3月期 第1四半期 インストルメンツカンパニー 09年3月期上期 10年3月期上期 前年実績比 1Ｑ 下期 1Ｑ 下期 売上高 売上高 109億円 82億円 ▲27 営業利益 営業利益 ▲11億円 -% ▲16億円 -% ▲5 売上高比 生物顕微鏡は前年１Q比増収であったが、 産業機器は投資抑制の影響を大きく受けた 6
Slide 7: 第1四半期 その他の事業
2010年3月期 第1四半期 その他の事業 09年3月期上期 10年3月期上期 前年実績比 1Ｑ 下期 1Ｑ 下期 売上高 売上高 42億円 42億円 － 営業利益 営業利益 7億円 1億円 ▲6 売上高比 16.7% 2.4% 前年１Ｑ比、ガラス事業の液晶フォトマスク基板は売上を拡大 7
Slide 8: 第1四半期 B/S内訳
2010年3月期 第1四半期 Ｂ/Ｓ内訳 55% 資 産 負債・純資産 50% 単位：億円 50.5% 49.1% 単位：億円 48.1% 9,000 8,362 45% 9,000 8,362 7,760 936 7,498 7,498 7,760 936 804 1 ,6 6 7 1 ,2 1 2 1 ,2 5 8 6,000 6,000 4 ,3 4 3 3 ,7 0 7 3 ,9 4 6 2 ,7 6 8 2 ,6 3 9 2 ,6 5 2 3,000 3,000 555 521 542 4 ,0 2 0 3 ,7 9 1 3 ,8 1 4 2 ,4 3 7 2 ,3 0 9 2 ,3
Slide 9: 第1四半期 まとめ
2010年3月期 第1四半期 まとめ ◆前年１Q比では、経済環境・為替を主因に大幅な減収減益 だったが、前年４Qの営業損失（66億円）からは黒字化 ・「精機」「インスト」は、産業界の設備投資抑制により低迷 ・「映像」は、前年４Qの生産・在庫調整を終了し、 前年４Qからは大幅に営業利益を改善（+185億円） ◆精機カンパニーは、生産拠点の再編とサービス体制の 改革をスタート ◆インストルメンツカンパニーは、ベルギーの測定機メーカー （Metris社）を買収 （現在、TOB継続中） 9
Slide 10: Agenda
Agenda Ⅰ． 2010年3月期 第１四半期の概況 Ⅱ． 2010年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ
Slide 11: 連結売上高・損益
2010年3月期見通し 連結売上高・損益 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 前年実績比 前回予想比 実績 下期 （5/13） 下期 見通し 下期 単位：億円 4,871 3,200 3,400 売上高 売上高 8,797 3,926 6,800 3,600 7,100 3,700 ▲1,697 +300 482 541 ▲120 ▲140 ▲300 ▲320 ▲782 ▲180 営業利益 営業利益 20 20 売上高比 5.5% ▲59 -% -% 531 ▲160 ▲360 経常利益 経常利益 477 ▲160 0 ▲360 0 ▲837 ▲200 売上高比 5.4%
Slide 12: 精機カンパニー
2010年3月期見通し 精機カンパニー 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 実績 下期 （5/13） 下期 見通し 下期 1,172 600 640 売上高 売上高 2,199億円 1,400億円 800 1,400億円 760 1,027 122 ▲180 ▲455 営業利益 営業利益 80億円 ▲42 ▲330億円 ▲150 ▲590億円 ▲135 売上高比 3.6% -% -% 半導体露光装置 32/10 17/5 18/ 3 半導体露光装置 新品/中古 新品/中古 61/17台 29/ 7 40/13台 23/8 36/13台 18/10 37 14 15 液晶露光
Slide 13: 精機カンパニー 販売台数
2010年3月期見通し 精機カンパニー 半導体露光装置 半導体露光装置 液晶露光装置 光源別販売台数 地域別販売台数 世代別販売台数 単位：台 単位：台 単位：台 70 70 61 61 70 65 60 1 ＥＵＶＬ 60 3 アジア他 60 4 50 16 22 50 9 50 40 40 36 36 41 40 10 40 2 40 36 18 2 1 台湾 2 韓国 30 19 30 2 欧州 17 7世代～ ＡｒＦ 30 27 14 18 液浸 18 20 1 北米 3 5,6世代 20 32 20 1 ＡｒＦ 27 1 15 27 10 20 14 ＫｒＦ 10 10 21 ～4世
Slide 14: 映像カンパニー
2010年3月期見通し 映像カンパニー 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 実績 下期 （5/13） 下期 見通し 下期 3,372 2,300 2,500 売上高 売上高 5,965億円 2,593 4,800億円 2,500 5,100億円 2,600 420 80 180 営業利益 営業利益 400億円 6.7% ▲20 250億円 170 350億円 170 売上高比 5.2% 6.9% デジタル一眼レフ 170 165 デジタル一眼レフ カメラ 342万台 340万台 170 345万台 180 カメラ 240 240 交換レンズ 交換レンズ 487万本 480万
Slide 15: 映像カンパニー 販売金額の製品別・地域別構成比
2010年3月期見通し 映像カンパニー 販売金額の製品別・地域別構成比 単位：億円 単位：億円 6,000 6,000 12% 5,000 5,000 32% 10% その他 22% 10% 30% 欧州 4,000 23% 交換レンズ 4,000 30% 23% 3,000 3,000 36% 41% デジタル 35% 米州 41% 一眼レフ 35% 41% カメラ 2,000 2,000 18% 22% 22% アジア他 1,000 コンパクト 1,000 25% 26% デジタル 26% 14% カメラ 13% 13% 日本 0 0 09年3月期 前回予想 10年3月期 09年3月期 前
Slide 16: インストルメンツカンパニー
2010年3月期見通し インストルメンツカンパニー 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 実績 下期 （5/13） 下期 見通し 下期 232 190 180 売上高 売上高 446億円 214 450億円 260 430億円 250 ▲13 ▲30 ▲35 営業利益 営業利益 ▲27億円 ▲14 ▲30億円 0 ▲40億円 売上高比 -% -% -% ▲ 5 単位：億円 500 6% 3% 半導体 400 16% 3% 検査装置 生物顕微鏡はライブセル対応 18% 16% 測定機 15% 製品が堅調だが、 15% 300 19% 工業用顕微鏡 産業機器は引き続き設備投資 抑
Slide 17: その他の事業
2010年3月期見通し その他の事業 09年3月期 上期 前回予想 上期 10年3月期 上期 実績 下期 （5/13） 下期 見通し 下期 96 150億円 110 80 売上高 売上高 187億円 170億円 91 40 90 15 ▲10億円 ▲10 ▲20億円 ▲10 営業利益 営業利益 29億円 14 -% 0 -% ▲10 売上高比 15.5% 単位：億円 210 180 4% 3% 望遠鏡 150 26% ガラス事業の液晶フォトマスク 7% 28% その他 120 7% 18% 基板は堅調 4% 3% エンコーダ 90 34% 40% 38% ガラス事業 60 30 カスタム 29
Slide 18: 設備投資・減価償却費、研究開発費
2010年3月期見通し 単位：億円 【設備投資・減価償却費】 単位：億円 【研究開発費】 500 設備投資 700 研究開発費 10% 売上高研究開発比率 450 減価償却費 435 615 410 600 584 リース会計 398 35 560 400 基準の影響額 20 9% 350 500 472 304 350 7.9 300 329 8% 258 400 371 250 7.0 257 300 200 226 7% 208 150 6.1 200 100 5.7 6% 100 50 5.1 0 0 5% 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 06/3 07/3 08/3
Slide 19: キャッシュフロー
2010年3月期見通し キャッシュフロー 単位：億円 1400 1,208 1200 1000 832 800 710 637 613 600 413 400 200 101 100 0 -200 -224 -219 -400 -344 -600 -498 -445 10/3 06/3 07/3 08/3 09/3 見通し フリーキャッシュフロー 18 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー
Slide 20: まとめ
2010年3月期見通し まとめ ◆事業環境は引続き厳しいが、今期は構造改革と棚卸の 見直しを徹底し、来期の黒字化に繋げる ◆ 一方で、景気回復局面での素早い立ち上げに備えると ともに、今後の成長に繋がる下記施策を遅滞なく実施 ・ArF液浸露光装置NSR-S620や、次世代一眼カメラなど、 お客様の 「期待を超える」新製品の開発に注力 ・非接触測定機、液晶フォトマスク基板、エンコーダなど 新事業を推進 19
Slide 21: Agenda
Agenda Ⅰ． 2010年3月期 第１四半期の概況 Ⅱ． 2010年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ
Slide 22: 参考データ 為替の影響
参考データ 為替の影響 2010年3月期 見通し 為替レート 1円の変動による影響額 10年3月期 売上高 営業利益 2Q～4Q前提 2Q～4Q前提 2Q～4Q前提 ＵＳドﾙ ＵＳドﾙ 95 円 約 19 億円 約 9 億円 ユーロ ユーロ 125 円 約 8 億円 約 6 億円 20
Slide 23: 参考データ 2010年3月期業績見通し
参考データ 2010年3月期業績見通し 09年3月期 前回予想 10年3月期 単位：億円 実績 （5/13） 見通し 上期 541 ▲140 ▲320 営業利益 482 ▲120 ▲300 下期 ▲59 20 20 営業外収益 80 100 100 営業外費用 85 140 160 上期 531 ▲160 ▲360 経常利益 477 ▲160 ▲360 下期 ▲54 0 0 特別損益 ▲85 ▲60 ▲60 法人税等 111 ▲50 ▲140 上期 336 ▲150 ▲290 当期純利益 281 ▲170 ▲280 下期 ▲55 ▲20 10 21
Slide 24: 参考データ 四半期セグメント別売上高推移
参考データ 四半期セグメント別売上高推移 単位：億円 3,000 46 146 63 42 54 122 181 109 43 46 139 697 2,000 593 110 579 807 410 45 42 792 105 82 273 617 1,000 1,773 1,723 1,649 1,569 1,385 1,354 1,250 1,024 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 精機カンパニー インストルメンツカンパニー その他の事業 映像カンパニー 22
Slide 25: 参考データ 四半期セグメント別営業利益推移
参考データ 四半期セグメント別営業利益推移 単位：億円 450 400 15 9 350 71 300 23 7 11 8 62 8 250 149 59 200 131 150 307 1 231 100 189 122 145 125 50 8 40 6 0 -4 -11 -2 -35 -6 -60 -50 -6 -101 -8 -100 -16 -150 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 映像カンパニー 精機カンパニー インストルメンツカンパニー その他の事業 23