Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.a. · BMFBOVESPA:TAEE3
Transmissora Alianca De Energia Eletrica — Q2 2012 Earnings Presentation
13 slides from Transmissora Alianca De Energia Eletrica's earnings presentation, August 2012
Slide 1: Resultados 2T12 - De Volta ao Mercado!
Resultados 2T12 De Volta ao Mercado!
Slide 2: Resultados 2T12
Resultados 2T12 Pagamento da 1ª Tranche de Dividendos Referente à 2011 Aquisição de 50% remanescentes da UNISA com emissão de NPs Transferência de Ativos da TBE para TAESA Realização do Re-IPO Resultados 2T12 2/13
Slide 3: Pagamento da 1ª Tranche de Dividendos Referente à 2011
Pagamento da 1ª Tranche de Dividendos Referente à 2011 Em 31/05 TAESA pagou a 1ª Tranche de R$ 214MM referente ao Resultado de 2011 428,5 214,3 R$ 2,44/UNIT R$ 4,88/UNIT 214,3 R$ 2,44/UNIT Dividendos 2011 1º Pagamento Saldo a Pagar 31/05 3 /13
Slide 4: Aquisição de 50% remanescentes da UNISA com emissão de NP
Aquisição de 50% remanescentes da UNISA com emissão de NP Emissão de NP de R$ 905MM @ 104% CDI -1.599 4.318 8 22 905 3.384 1.266 4 3 64 2.719 262 Dívida 1T12 5ª NP Principal 5ª NP Juros Var Dívida 2T12 Caixa TAESA Caixa ETAU Caixa BRA Caixa NTE Caixa UNISA Dívida Líquida Perfil da Dívida Atual Aquis
Slide 5: Transferência de Ativos da TBE para TAESA
Transferência de Ativos da TBE para TAESA TAESA Assinou Contrato com CEMIG para Transferir Ativos da TBE por R$ 1.732 MM RAP 11/12 +25% +56% 1.775 1.423 351 +94% 509 914 TBE TAESA (ex-TBE) TAESA NTE+UNISA Subtotal TBE Total Tipo Redução RAP Revisão Concessão Participação Fim Km Índice da RAP 11/12 T
Slide 6: Realização do Re-IPO
Realização do Re-IPO De Volta ao Mercado ! Capital Total sem Greenshoe Listagem BM&FBOVESPA ( Nível II – 100% tag along ) Free FIP Papel Listado TAEE11 - UNIT (1 ON e 2 PNs) Float 30.3% 25.2% Oferta Base 20.000.000 UNITs Greenshoe 3.000.000 UNITs CEMIG 44.5% Hot Issue 4.000.000 UNITs Intervalo de Ca
Slide 7: Resultados 2T12 IFRS
Resultados 2T12 IFRS Resultados 2T12 Receita Líquida Custos/Dep/Amort +84 +19 (+56%) (+93%) 234 40 Lucro Líquido 151 21 +1 (+2%) 73 74 2T11 2T12 2T11 2T12 Despesas Financeiras Líq. Impostos +57 (+146%) -11 (-62%) 96 18 2T11 2T12 39 7 2T11 2T12 2T11 2T12 7 /13
Slide 8: Resultados 1S12 IFRS
Resultados 1S12 IFRS Resultados 2T12 Receita Líquida Custos/Dep/Amort +135 +34 (+45%) (+86%) 435 74 Lucro Líquido 301 40 +24 (+17%) 170 146 1S11 1S12 1S11 1S12 Despesas Financeiras Líq. Impostos +86 (+115%) -10 (-24%) 160 41 1S11 1S12 31 75 1S11 1S12 1S11 1S12 8 /13
Slide 9: EBITDA 2T12
EBITDA 2T12 Resultados 2T12 EBITDA/Margem EBITDA EBITDA/Margem EBITDA Sem IFRS Com IFRS 90,6% 86,9% 86,4% 81,6% 245 70 (28,7%) 175 177 47 (26,5%) 130 2T11 2T12 2T11 2T12 +34% +34% 245 177 +5% +1% 61 45 175 183 130 132 9 1 2T11 Var 2T12 NTE + UNISA Total EBITDA 2T11 Var 2T12 NTE + UNISA Total EBITDA
Slide 10: EBITDA 1S12
EBITDA 1S12 Resultados 2T12 EBITDA/Margem EBITDA EBITDA/Margem EBITDA Sem IFRS Com IFRS 86,9% 90,9% 83,1% 87,9% 362 497 150 100 (30,3%) (27,7%) 347 262 1S11 1S12 1S11 1S12 +34% +35% 497 362 +7% +2% 126 95 371 262 267 347 6 24 1S11 Var 1S12 NTE + UNISA Total EBITDA 2T11 Var 2T12 NTE + UNISA Total EBI
Slide 11: TAEE11 fechou em 10/08 @ R$ 70,51
TAEE11 fechou em 10/08 @ R$ 70,51 Resultados 2T12 ADTV 19/07 - 09/08: R$18,8MM ADTV 01/08 - 09/08: R$ 8,9MM Market Cap: R$ 7,88 Bilhões
Slide 12: Q&A
Q&A José Aloíse Ragone Filho Chief Executive Officer Domingos Sávio Castro Horta Chief Financial and Investor Relations Officer Paulo H. A. Ferreira IR Manager CONTACTS: E-mail: investor.relations@taesa.com.br Phone: +55 21 2212-6000 Site: www.taesa.com.br 12 /13
Slide 13: Aviso Legal
Aviso Legal As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA) — Q2 2012 Earnings Presentation on 6ix