SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. · TWSE:2890

SinoPac Financial — Q1 2010 Earnings Presentation

59 slides from SinoPac Financial's earnings presentation, May 13, 2010

  1. Slide 1: SinoPac Holdings 2010 Q1 Analyst Meeting

    ar KER SinoPac Holdings 2010 QI KARAS 2010/05/13

  2. Slide 2: Disclaimer

    Disclaimer This presentation and the presentation materials distributed herewith may include forward-looking statements. 2010 Q1financial data are preliminary. All statements, other than statements of historical facts, that address activities, events or developments that SinoPac Financial Holding Co

  3. Slide 3: 台灣經濟大事紀

    台灣經濟大事紀 2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 • 兩岸簽訂金融合作備忘錄 • 個人海外所得達NT$100萬 • 兩岸金融、證券、保險業務 • 第四次江陳會召開 ，併入個人基本所得計算 併入個人基本所得計算 往來許可辦法施行 • 企業紓困貸款持續至2010年 • 2010年起新訂立之投資型保 • 營所稅擬由20%降至17% 六月 險契約投資所得，將予以課 • 兩岸經濟合作架構協議 稅 (ECFA)預定於6月中旬完成 • 海外所得於明年納入最低稅 負課徵 • 金管會將思考開放大陸銀監 簽署 會管轄的QDII 來台 • 金管會開放紅籌股來台發行 • 景氣燈號轉為黃紅燈 • 兩案啟動

  4. Slide 4: 2010年，經濟重新成長

    2010年，經濟重新成長 永豐研究總處 主計處 2009Q4 Q1 (E) 全年(E) Q1 (E) 全年(E) GDP 9.22% % 10.66% 5.67% 9.24% 4.72% CPI -1.25% 1 25% 1 26% 1.26% 1 25% 1.25% 1 30% 1.30% 1 27% 1.27% 出口 19.06% 29.80% 14.01% 34.72% 13.84% 進口 14.53% 34.35% 16.38% 43.39% 17.66% 4

  5. Slide 5: 台灣金融產業 ─ 主要指標

    台灣金融產業 ─ 主要指標 台灣總存款 台灣總放款 單位：新台幣億元 單位：新台幣億元 2010.03 YoY 成長率 2.7% 2010.03 YoY 成長率 6.3% 2010 YTD 成長率 -0.01% 0.01% 2010 YTD 成長率 -0.04% 186,117 186,101 184,630 185,140 250,519 250,412 244,537 239,094 182,550 235,595 181,131 231,796 181,146 180 549 180,549 221,750 216,899 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-

  6. Slide 6: 台灣金融產業 ─ 資產品質

    台灣金融產業 ─ 資產品質 逾放比(%) 呆帳覆蓋率(%) 97.06 90.50 1.69 1.63 1.55 1.53 1.54 78.61 1.5 1.38 71.34 69.48 68.69 66.90 67.35 66.93 1.15 1.07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 資本適足率(%) 流動準備率(%) 28.88 28.39 11.86 27.78 11.6

  7. Slide 7: 台灣金融產業 ─ 政策影響與機會

    台灣金融產業 ─ 政策影響 與 機會 政策影響 機會 • 存款保險延續至2010年底 • 兩岸洽簽ECFA • 營利事業所得稅調降至17% (1)促進兩岸經濟與貿易環境 (2)增加產品競爭力 • 開放紅籌股來台發行TDR，吸引台 (3)降低關稅 商回台上市 (4)提升大陸台商之商業地位 • 兩岸金融三法通過，本國銀行、證 (5)ECFA預定於六月中第五次江陳會完成簽署 券暨保險業赴大陸設分行或辦事處 • 大陸銀聯卡將開放在台灣提現 已可遞件 • 兩岸貨幣清算協商進入最後階段，未來 • 證交法修正案通過，2012年起內線 可望由人民銀行直接供應人民幣兌換 交易重大訊息沉澱期延長至18小時 • 兩

  8. Slide 8: 2010年Q1營運摘要

    2010年Q1營運摘要 • 金控2010年Q1 稅後獲利985百萬元； 主係銀行稅後獲利887百萬元，證券稅後獲利66百萬元 主係銀行稅後獲利887百萬元 證券稅後獲利66百萬元 損益表現 • 為維持資產品質，金控2010年Q1合併呆帳提存共1,277百萬元 (BSP: 547百萬元；FENB: 730百萬元) • 銀行與證券淨利息收入及手續費收入表現皆趨於穩定 • 銀行2010年Q1平均spread為1.40%，平均NIM為1.28% 淨利差 • 銀行2010年3月spread為1.37%，NIM為1.24% • 銀行(含信用卡及保代)第一季單季手續費淨收入1,092百萬元 手續費收入 •

  9. Slide 9: 2010年Q1營運摘要

    2010年Q1營運摘要 • 3月銀行逾放比為0.88%，覆蓋率達84.08% 資產品質 • 3月信用卡逾放比為0.94%，覆蓋率為245.25% • 3月FENB逾放比12.91%，覆蓋率為35.11% • 2010年3月活存比為43.38%，較2009年12月略降0.8% • 2010年3月銀行總授信較2009年底成長3.9%； 資產結構 / 業務授信比重為企金47.5%，個金（含信用卡）52.5% 規模 • 房貸3月底維持銀行總授信餘額之48%，企金中小企業佔12%，各較2009年底 成長1 1%及5 3% 成長1.1%及5.3% • 永豐投信至3月底基金資產規模達NT$64,551Mn，

  10. Slide 10: 永豐金控近期大事紀

    永豐金控近期大事紀  03/31/2010 FENB增資US$7.5Mn(300K特別股/股息年利率4%-不得累積/不可轉普通股/無投票權)  03/26/2010 永豐金控發放現金股利NT$0.1156/股  02/26/2010 永豐金證券（亞洲）辦理增資發行普通股(5,979股) 永豐金證券（亞洲）辦理增資發行普通股(5 979股)，由母公司永豐金證券（開曼）控股全數認購，每股面額 由母公司永豐金證券（開曼）控股全數認購 每股面額 HKD一萬元，發行總金額港幣59,790仟元，發行價格為每股HKD一萬元，強化資本及因應未來業務發展  02/26/2010 永豐金租賃辦理普通股(2

  11. Slide 11: 永豐金控合併損益分析

    永豐金控合併損益分析 永豐金控合併損益 2010Q1總收入YoY增加364百萬(6.6%)，其中「利息淨收益」增加377百萬(11.8%)， 「手續費淨收益」增加684百萬(48.5%)，營業費用亦下降199百萬(-5.4%) 單位 新台幣百萬元 單位：新台幣百萬元 總收入 總費用 總收入 認購(售)權證 6,011 6,570 發行利益 23 其他非利息 5,859 總收入 兌換&衍生性 有價證券損益 淨收益 173 認購(售)權證 5,495 總費用 商品損益 157 624 其他非利息 發行利益 310 淨收益 346 兌換&衍生性 總費用 5,067 商品損益 292 兌換&衍生性 4

  12. Slide 12: 永豐銀行合併損益分析(含信用卡)

    永豐銀行合併損益分析(含信用卡) 2010Q1總收入YoY增加368百萬(10.4%)，其中「利息淨收益」因淨利差回升而增加272百萬 (10.4%)， 「手續費淨收益」增加378百萬(75.1%)，營業費用減少51百萬(-2.2%) 總收入 單位：新台幣百萬元 5,704 其他, 2,026 總收入 總收入 總費用 3,921 有價證券損益 有價證券損益 其他, 60 3 553 總費用 3,553 108 3,763 132 手續費淨收益 其他, 240 3,183 手續費淨收益 881 總費用 手續費淨收益 993 503 兌換&衍生性 兌換&衍生性 2,822 兌換&衍生性 151 3

  13. Slide 13: 永豐金證券損益分析

    永豐金證券損益分析 2010Q1總收入YoY減少182百萬(-20%)，其中「利息淨收益」因平均融資餘額較去年多，增加147百萬(127.8%)， 「手續費淨收益」增加224百萬(51.7%) 總收入 單位：新台幣百萬元 其他淨 1,747 營業外 3 利息收支 淨額 233 股務代理 收入 18 有價證券 總費用 利益 478 1,139 總收入 總收入 723 其他淨 905 投資淨益, 49 營業外 26 投資淨益, 112 總費用 利息收支 利息收支淨額, 115 659 股務代理 淨額 262 總費用 收入 18 股務代理 有價證券 手續費收支 營業費用 525 其他淨 收入 19

  14. Slide 14: 永豐金控及銀行 ─ 資本適足率

    永豐金控及銀行 ─ 資本適足率 金控維持低 Double Leverage Ratio 金控累計盈餘增加、銀行增資和銀行風險性資產增加，使合格資本和法定資本皆上升 135% 134% 130% 126% 120% 117% 118% 115% 115% CAR DLR 105% 105% 105% 107% 107% 104% 104% 101% 101% 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q1 BIS ratio 較2009Q4減少57bps，主因風險性資產大幅增加 12.16% 11.59%

  15. Slide 15: 永豐銀行 ─ 授信餘額與組合

    永豐銀行 ─ 授信餘額與組合 配合經濟復甦，維持各項授信穩健成長 2010Q1房貸和企金放款總餘額較2009Q1微幅增長6.16%和17.19%；企金中小企業放款餘額YoY 大幅成長29.99% 單位：新台幣百萬元 YoY YTD 授信總額 655,816 678,347 685,392 672,810 643,966 632,099 638,546 693,023 721,463 12.03% 4.10% (不含信用卡) 個金-房貸 356,698 6.16% 1.12% 341,524 338,530 337,888 352,752 339,038 336,015 338,665 346,

  16. Slide 16: 永豐銀行 ─ 整體資產品質

    永豐銀行 ─ 整體資產品質 2010年Q1持續充足提存，逾放比降低至0.88%，覆蓋率為84.08% 2010Q1總逾放餘額較2009Q1年減少2,470佰萬 單位：新台幣百萬元 4,189 信用卡 846 3,161 企金 512 1 474 1,474 個金 2,237 876 2,439 919 1,040 263 841 405 307 184 91 547 544 1,209 1,106 320 46 562 607 636 118 411 50 233 50 210 202 0 90 -322 -611 總逾放 打呆 提存 總逾放 打呆 提存 總逾放 打呆 提存 新增額 新增額 新

  17. Slide 17: 永豐銀行 ─ 逾放比與覆蓋率

    永豐銀行 ─ 逾放比與覆蓋率 逾放比 全行 企金 個金 2.50% 2 06% 2.06% 2 00% 2.00% 2.00% 1.81% 1.80% 1.78% 1.93% 1.88% 1.62% 1.67% 1.70% 1.84% 1.66% 1.50% 1.80% 1.35% 1.38% 1.26% 1.45% 1.31% 1.39% 1.55% 1.15% 1.00% 1 32% 1.32% 0 89% 0.89% 1.10% 0.88% 1.06% 0.97% 0.50% 0.77% 0.60% 0.45% 0.00% 2007 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08

  18. Slide 18: 信用卡 ─ 逾放比與覆蓋率

    信用卡 ─ 逾放比與覆蓋率 逾放比 2.43% 2.23% 1.88% 1.68% 1.68% 1.54% 1.42% 1.21% 1 04% 1.04% 0 94% 0.94% Dec 07 Dec-07 Mar 08 Mar-08 Jun 08 Jun-08 Sep 08 Sep-08 Dec 08 Dec-08 Mar 09 Mar-09 Jun 09 Jun-09 Sep 09 Sep-09 Dec 09 Dec-09 Mar 10 Mar-10 覆蓋率 296.28% 281.17% 260.63% 245.25% 219.80% 205.10% 209.87% 138 25% 13

  19. Slide 19: 永豐銀行 ─ 存放比

    永豐銀行 ─ 存放比 持續控制存放比並維持穩健流動性 單位 新台幣百萬元 單位：新台幣百萬元 存放比 總放款 總存款(含郵匯局) 80% 80% 78% 78% 77% 76% 76% 76% 74% 74% 841,826 855,344 810,820 824,652 824,652 805,623 814,176 811,493 813,997 798,130 657,548 678,932 632,869 638,965 635,902 608,249 606,410 613,484 603,134 608,684 Dec 07 Dec-07 Mar 08 Mar-08 Jun 08

  20. Slide 20: 永豐銀行 ─ NIM and Spread

    永豐銀行 ─ NIM and Spread 利差自2009Q4維持上揚趨勢 1.73% Spread NIM 1.64% 1.62% 1.63% 1 53% 1.53% 1.37% 1.31% 1.42% 1.39% 1.35% 1 34% 1.34% 1 17% 1.17% 1 14% 1.14% 1.26% 1.12% % 1.24% 1.19% 1.05% 1.03% 0.91% Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 20

  21. Slide 21: 永豐銀行 ─ 投資部位

    永豐銀行 ─ 投資部位 2010/03 有價證券投資金額為1,677億元，銀行總資產10,175億元，佔比16.5% 有價證券投資中比重最高為NCD/CP2/政府公債/政府機構債，金額為1,506億元，佔比89.8%， 安全性與流動性均高 政府公債/政府機構債 公司債/金融債 8.91% 7.70% Bond/ECB Asset Swap, 0.93% 基金/股票, 0.91% CDO 0 CDO, 0.26% 26% CB/ECB可轉換 公司債, 0.13% 商業本票CP2 /可轉讓 CLN, 0.19% 定期存單NCD, MBS, 0.10% 80.88% 21

  22. Slide 22: 永豐銀行 ─ 手續費淨收益

    永豐銀行 ─ 手續費淨收益 2010Q1手續費淨收益 YoY 增加60.6%，主係財富管理和放款相關手續費增加成長 2010Q1 QoQ 微幅減少7.46%，主因財富管理之境外基金相關手續費減少 單位：新台幣佰萬元 2008年 2009年 2010Q1 4 138 4,138 3 863 3,863 1 092 1,092 QoQ 1,207 1,180 -7.46% 1,140 72 1,062 66 1 092 1,092 63 1,246 其他收入 214 70 71 158 66 941 186 YoY 60.59% 71 198 211 保險 126 149 249 137 745

  23. Slide 23: 永豐金控 ─ 營業費用

    永豐金控 ─ 營業費用 2010Q1營業費用較去年同期減少5.41%； 2010年維持審慎檢討各項費用之必要性與合理性，並因應成長需求，適度增加業務推展費用 單位：新台幣佰萬元 2008年 2009年 2010Q1 17,167 15 745 15,745 3 480 3,480 4,632 YoY 4 574 4,574 QoQ 4,217 -23.92% 4,187 4,131 -5.41% 1,289 3,679 3,720 3,772 1,360 3,480 1,510 1,537 1,499 , 306 1 061 1,061 1,188 1 127 1,127 241 其它業務管理

  24. Slide 24: 永豐金控 ─ 2010年策略追蹤

    永豐金控 ─ 2010年策略追蹤 • 2010年調整組織結構，建立通路特色，發展具品質的商品自製能力 方案 項目 2008 2009 2010Q1 組織強化 金控全體員工數 8,122 7,642 7,606 *推動全功能分行 *信用卡6/1併入銀行 *推動3-pillars組織功能強化 *金控進行組織強化 *租賃成為金控直接子公司 架構(通路/產品/營運) *證券研究調查總處人力配合整合 費用樽節 金控 *營業費用(NT$Mn) 17,171 15,771 3,480 合併 *提存費用(NT$Mn) 6,651 6,220 1,277 提升資產品質 PEMG 或有損失提列 46% 46% S

  25. Slide 25: 財務概況

    財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 25

  26. Slide 26: 財務彙總 ─ 永豐金控

    財務彙總 ─ 永豐金控 (百萬元,百萬股) 2010/1~3 2009 2009/1~3 稅後淨利 985 908 571 每股盈餘(元) 0.14 0.13 0.08 合併資產(億元) 11,415 11,280 10,838 合併資產報酬率 0.35% 0.08% 0.21% 淨值 83,991 82,863 82,327 股東權益報酬率 4 72% 4.72% 1 10% 1.10% 2 79% 2.79% 加權流通在外股數 7,000 6,991 6,988 每股淨值(元) ( ) 12.00 11.84 11.78 每股股價(元) 11.30 12.90 6.75 本益比 20.08

  27. Slide 27: 合併損益表 ─ 永豐金控

    合併損益表 ─ 永豐金控 2010 vs. 2009 (單位：百萬元 ) 2010/1~3 2009 2009/1~3 1~3 ＋／－ 利息收入 5,227 22,328 6,575 (1,348) 利息費用 (1,657) (9,936) (3,382) 1,725 利息淨收益 3 570 3,570 12 392 12,392 3 193 3,193 377 利息以外淨收益 手續費淨收益 2,094 8,432 1,410 684 公平價值變動列入損益 (615) 2,424 54 (669) 公平價值變動列入損益-SIV/CDO (1) 210 (14) 14 公平價值變動列入損益-衍生

  28. Slide 28: 長期投資變動表 ─ 永豐金控

    長期投資變動表 ─ 永豐金控 2010/1~3變動 原始 12/31/09 3/31/10 (單 位 ： 百 萬 元 ) ROI 投資金額 帳面值 投資收益 其他調整 帳面值 永豐銀 63,217 59,666 887 136 60,689 6% 永豐金證券 18,266 22,598 66 (26) 22,638 1% 永豐客服 100 132 7 139 22% 永豐創投 3,000 2,927 8 5 2,940 1% 永豐管顧 40 51 4 1 56 28% 永豐投信 1,091 1,063 19 0 1,082 7% 租賃普通股 1,454 1,477 44 (6) 1,515 1

  29. Slide 29: 股東權益變動表 ─ 永豐金控

    股東權益變動表 ─ 永豐金控 (單 位 ： 百 萬 元 ) 2010/1~3 2009 2009/1~3 期初餘額 $ 82 863 82,863 $ 81 646 81,646 $ 81 646 81,646 本期損益 985 908 571 員工認股權證行使 35 101 盈餘分配影響 特別股 291 其他調整 其 他 -備 供 出 售 金 融 資 產 重 評 價 169 104 (106) 其 他 -累 積 換 算 調 整 數 (49) (155) 198 其 他 -現 金 流 量 避 險 未 實 現 損 益 (11) 92 18 其 他 -BSP持 有 金 控 庫 藏 股 現 金 股

  30. Slide 30: 股數變動表 ─ 永豐金控

    股數變動表 ─ 永豐金控 單位：仟股 單位 仟股 2010/1~3 2010/1 3 2009 已發行股數 6,998,252 6,988,018 員工認股權證行使 3,515 10,234 已發行股數小計 7,001,767 6,998,252 1. 2010/3之加權平均流通在外股數為7,000,143仟股。 2.員工認股權執行情形： 第一次 第二次 總發行股數： 157,422 67,466 累積已行使之股數： 累積已行使之股數 97,549 14,969 已行使比率： 61.97% 22.19% 尚未行使之股數： 59,873 52,497 每股認購價格(元)： 9.84 14.13

  31. Slide 31: 財務概況

    財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 31

  32. Slide 32: 財務彙總 ─ 永豐銀行

    財務彙總 ─ 永豐銀行 (百萬元) 2010/1~3 2009 2009/1~3 稅後淨利 887 2,085 444 每股盈餘(稅後/元) 0.18 0.47 0.10 總資產 1,017,482 997,939 965,444 資產報酬率 0 35% 0.35% 0 21% 0.21% 0 18% 0.18% 淨值 63,382 62,360 56,829 股東權益報酬率 5.64% 3.51% 3.13% 費用比(不含 SIV及 CDO) 57 06% 57.06% 61 35% 61.35% 64 68% 64.68% 合併資本適足率 12.10% 12.62% 10.99% 總存款(

  33. Slide 33: 損益表 ─ 永豐銀行

    損益表 ─ 永豐銀行 2010 vs. 2009 (百萬元) 2010/1~3 2009 2009/1~3 1~3 ＋／－ 利息淨收益 2,895 9,847 2,623 272 手續費淨收益 881 3 086 3,086 503 378 公平價值變動損益 148 703 (129) 276 備供出售及成本衡量損益 (32) (10) 115 (147) 無活絡出售損益 16 (25) (25) 41 兌換&衍生性商品損益 151 597 303 (152) 按權益法投資利益 (197) (937) (76) (121) 資產減損損失 (36) 37 0 (36) 其他非利息淨收益 96 1

  34. Slide 34: 手續費淨收益 ─ 永豐銀行

    手續費淨收益 ─ 永豐銀行 2010 vs. 2009 (百 萬 元 ) 2010/1~3 2009 2009/1~3 1~3 ＋／－ 財富管理手續費 367 1,178 1 178 115 252 放款 216 618 138 78 進出口等 79 313 78 1 應收帳款 43 190 36 8 信託及保管 61 211 50 11 保證及承兌 19 72 17 2 信用卡 105 517 73 31 其他 (9) (13) (4) (4) 合 計 (不含保險銷售) 881 3,086 503 378 壽險 201 721 161 40 產險 10 56 16 (5) 合 計 1 092

  35. Slide 35: 長投收益 ─ 永豐銀行

    長投收益 ─ 永豐銀行 2010 vs. 2009 單位：新台幣百萬元 2010/1~3 2010/1 3 2009 2009/1~3 2009/1 3 1 3 ＋／－ 1~3 ／ SinoPac Bancorp (351) (1,494) (248) (103) SinoPac Capital 13 31 37 (24) 永豐金租賃 (2009/1~11月, 99.7683%) 0 108 26 (26) 永豐金財保 6 29 9 (3) 永豐人保 135 389 100 35 合計 (197) (937) (76) (121) 35

  36. Slide 36: 存放款概況 ─ 永豐銀行

    存放款概況 ─ 永豐銀行 佰萬元 2010/Q1 佔比 2009年 底 2009/Q1 YTD成 長 率 總存款 855,344 100.0% 841,826 811,419 1.6% 台幣存款 705 428 705,428 82 5% 82.5% 686 492 686,492 650 553 650,553 2 8% 2.8% 台幣支存 7,128 0.8% 7,340 6,256 -2.9% 台幣活期性 281,503 32.9% 287,055 232,745 -1.9% 台幣定期性 396,113 46.3% 371,052 390,487 6.8% 郵匯局轉存款 20,684 2

  37. Slide 37: 授信產品別狀況 ─ 永豐銀行

    授信產品別狀況 ─ 永豐銀行 3/31/10 12/31/09 (百 萬 元 ) 金額 % 金額 % +/-(%) 企業 350,878 48% 325,777 46% 7.70% 放款 308 829 42% 308,829 290 793 290,793 41% 6.20% 6 20% 保 證 /承 兌 /信 用 狀 24,726 3% 19,360 3% 27.72% 承購業務 12,488 2% 11,559 2% 8.04% 外 匯 /衍 生 性 交 易 及 其 他 4,835 1% 4,065 1% 18.94% 個人 370,585 50% 367,247 52% 0.91% 放

  38. Slide 38: 企業授信行業別分佈概況 ─ 永豐銀行

    企業授信行業別分佈概況 ─ 永豐銀行 3/31/10 12/31/09 (新台幣百萬元) +/-(%) 金額 % 金額 % 製造業 159 260 22 159,260 145 576 20 145,576 9.40 9 40 電子工業 69,027 9 64,747 9 6.61 原物料業 52,017 7 46,653 7 11.50 傳產製造業 37 240 5 37,240 33 246 33,246 5 12 01 12.01 新興製造業 976 0 930 0 4.92 金融機構、證券及保險業 19,116 3 18,114 3 5.54 租賃/分期付款業 5 174 1 5,17

  39. Slide 39: 個金產品別分佈概況 ─ 永豐銀行

    個金產品別分佈概況 ─ 永豐銀行 03/31/10 12/31/09 (新台幣百萬元) +/-(%) / (%) 金額 % 金額 % 房屋貸款 356,698 48.3 352,752 49.6 1.1 信用貸款 8,462 1.2 9,022 1.3 -6.2 汽車貸款 3 201 3,201 04 0.4 3 236 3,236 05 0.5 -1 1.1 1 其他貸款 1,742 0.2 1,746 0.2 -0.2 保證 482 0.1 491 0.1 -1.8 個金授信合計 370,585 50.2 367,247 51.7 0.9 39

  40. Slide 40: 資產品質 ─ 永豐銀行

    資產品質 ─ 永豐銀行 單位：新台幣百萬元 2010/03 2009/12 個金 企金 信用卡 全行 個金 企金 信用卡 全行 逾期放款 1,672 4,306 5,978 2,197 3,671 5,867 其他逾期授信 0 1,195 156 1,351 0 1,208 183 1,391 逾期授信 1,672 5,501 156 7,329 2,197 4,879 183 7,258 當年逾期放款增加 -淨額 (322) 636 313 (611) 1,209 598 當年逾期授信增加 -淨額 (322) 622 91 391 (611) 2,267 876 2,532 當年轉銷呆帳 (

  41. Slide 41: 資產品質 ─ 信用卡

    資產品質 ─ 信用卡 (單位：百萬元 ,百萬股 ) 2010/1~3 2009 2009/1~3 稅後淨利 179 499 58 每股盈餘 (元 ) 0.17 總資產 16,766 17,747 13,979 資產報酬率 4.16% 2.86% 1.50% 淨值 2,954 股東權益報酬率 7.98% 費用比 43.13% 43.90% 51.07% 資本適足率 22.16% 流通卡數 (千張 ) 1,345 1,359 1,560 活卡數 (千張 ) 882 894 940 總消費金額 16,482 66,022 16,307 總管理應收帳款餘額 16,651 17,568 19,219 循

  42. Slide 42: 財務概況

    財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 42

  43. Slide 43: 美國及香港地區收益

    美國及香港地區收益 2010 vs. 2009 (美金千元) 2010/1~3 2009 2009/1~3 1~3 ＋／－ L.A.分 行 1,044 2,651 678 366 FENB(SPB) (11,271) (45,220) (7,278) (3,993) 美國地區 小計 (10,227) (42,569) (6,600) (3,627) 香港分行 (3,098) 8,953 4,816 (7,914) 澳門分行 913 2,562 665 248 永 豐 金 財 務 (香 港 ） 390 934 1,094 (704) 永 豐 金 證 券 (亞 洲 ） (1,623) 550 1,

  44. Slide 44: 財務彙總 ─ FENB

    財務彙總 ─ FENB 單位：美金百萬元 2010/1~3 2009 2009/1~3 稅後淨利 (11.27) (45.03) (7.22) 每 股 盈 餘 1(元 ) (49 00) (49.00) (195 78) (195.78) (40 13) (40.13) 每 股 盈 餘 2(元 /註 ) (4.76) - - 總資產 1,880 2,081 2,113 資產報酬率 -3 60% -3.60% -2 15% -2.15% -1 30% -1.30% 淨值 247 210 197 股東權益報酬率 -27.73% -20.95% -14.34% 費用比 96.28% 91.94% 9

  45. Slide 45: 財務概況

    財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 45

  46. Slide 46: 財務資訊 ─ 永豐金證券

    財務資訊 ─ 永豐金證券 (單 位 ： 百 萬 元 ) 2010/1~3 2009 2009/1~3 稅後淨利 66 1 972 1,972 164 每 股 盈 餘 (NT$) 0.05 1.41 0.12 資產總額 51 340 51,340 51 978 51,978 36 564 36,564 資產報酬率 0.51% 4.44% 1.79% 股東權益 22 638 22,638 22 598 22,598 20 968 20,968 股東權益報酬率 1.17% 9.10% 3.14% 費用比 70 52% 70.52% 59 30% 59.30% 71 64% 71.64% 資本適足率

  47. Slide 47: 損益表 ─ 永豐金證券

    損益表 ─ 永豐金證券 (單 位 ： 百 萬 元 ) 2010/1~3 2009 2009/1~3 ＋ /－ 淨手續費收入 657 3,192 433 224 出 售 證 券 利 益 (損 失 ) (108) 613 (33) (75) 股務代理收入 18 75 19 (1) 淨利息收入 262 713 115 147 股利收入 0 84 0 0 權證發行利益 310 20 (10) 320 期 貨 契 約 利 益 (損 失 ) (45) (108) (1) (44) 選擇權交易利益 30 13 12 18 衍 生 性 金 融 商 品 利 益 (損 失 ) 88 (65) (5) 93 營 業

  48. Slide 48: 轉投資收益 ─ 永豐金證券

    轉投資收益 ─ 永豐金證券 (單 位 ： 百 萬 元 ) 2010/1~3 2009 2009/1~3 ＋／－ 永豐期貨 65 207 66 (1) 永豐投顧 0 (4) (2) 2 永 豐 金 證 券 (開 曼 ) (16) 132 48 (64) 總計 49 335 112 (63) 永豐金亞洲 0 9 (5) 5 永 豐 金 證 券 (亞 洲 ) (46) 18 51 (97) 48

  49. Slide 49: 部門別損益分析 ─ 永豐金證券

    部門別損益分析 ─ 永豐金證券 (單位：百萬元) 2010/1~3 % 2009 % 2009/1~3 % 經紀事業處 326 165 959 42 62 25 資本市場事業處 (214) (107) 751 32 39 16 投資事業處 84 42 801 35 138 55 其他 2 0 (196) (9) 7 4 稅前利益 198 100 2,315 , 100 246 100 * 包含會計原則變動累計影響數。 49

  50. Slide 50: 營業證券評價分析

    營業證券評價分析 公平價值變動列入損益 出售證券 成本 市價 評價調整 評價損益 總計 (單位：百萬元) 利益 (損失 ) A B C=B-A D E F=D+E 自營 股票 2,305 2,318 13 (126) 64 (62) 債券及可轉債 6,170 6,253 83 (110) (12) (122) 債券(非流動) 62 62 0 (1) 0 (1) 8,537 8,633 96 (237) 52 (185) 承銷 股票 1,506 1 506 1,451 1 451 (55) (158) (11) (169) 債券及可轉債 843 895 52 (79) 0 (79) 2,349

  51. Slide 51: 資本適足率 ─ 永豐金證券

    資本適足率 ─ 永豐金證券 (單位：百萬元) 2010/1~3 2009 合格自有資本淨額 (A) 14,841 14,811 第一類資本 22,638 22,585 第二類資本 206 204 扣減資產 8 003 8,003 7 978 7,978 經營風險約當金額 (B) 4,101 4,530 市場風險 1 684 1,684 1 806 1,806 信用風險 1,590 1,897 作業風險 827 827 資本適足率 (C) (C)=(A)/(B) (A)/(B) 362% 327% 51

  52. Slide 52: 財務概況

    財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 52

  53. Slide 53: 資產負債表 ─ 永豐金控

    資產負債表 ─ 永豐金控 (百萬元) 3/31/10 12/31/09 +/-(%) 現金 174 153 14% 應收款項 1 232 1,232 2 057 2,057 -40% 採權益法之股權投資 89,059 87,915 1% 其他資產 1,415 1,388 2% 資產合計 91 881 91,881 91 514 91,514 0 4% 0.4% 短期借款 0 1,130 -100% 應付商業本票 1,600 2,299 -30% 長期借款 4,392 2,992 47% 應付款項 1,758 2,091 -16% 其他負債 140 139 0.4% 負債合計 7,889 8,6

  54. Slide 54: 合併資產負債表 ─ 永豐金控(1)

    合併資產負債表 ─ 永豐金控(1) (百 萬 元 ) 3/31/10 12/31/09 +/-(%) 現金及約當現金 14,516 22,273 -35% 存放央行及銀行同業 79,480 81,686 -2.7% 公平價值變動列入損益之 36,494 38,880 -6% 金融資產 附賣回債券投資 4,668 4,057 15% 應收款項 -淨額 67,434 69,747 -3% 貼現及放款 -淨額 713,763 693,657 3% 備供出售金融資產 34,703 38,971 -11% 持有至到期日金融資產 135 580 135,580 125 825 125,825 8% 採權益

  55. Slide 55: 合併資產負債表 ─ 永豐金控(2)

    合併資產負債表 ─ 永豐金控(2) (百 萬 元 ) 3/31/10 12/31/09 +/-(%) 央行及金融同業存款 50,642 44,804 13% 應付商業本票 -淨額 11 377 11,377 10 187 10,187 12% 公平價值變動列入損益 10,770 10,794 0% 金融負債 附買回票債券負債 19,428 19 428 15,062 15 062 29% 應付款項 26,396 34,811 -24% 存款及匯款 873,857 868,541 0.6% 應付公司債及金融債券 28 009 28,009 28 280 28,280 -1% 其他金融負債 19,

  56. Slide 56: 資產負債表 ─ 永豐銀行(1)

    資產負債表 ─ 永豐銀行(1) (百 萬 元 ) 3/31/10 12/31/09 +/-(%) 現金及約當現金 11,102 17,657 -37% 存放央行及拆借銀行同業 76,218 72,664 5% 公平價值變動列入損益之金融資產 16 740 16,740 16 815 16,815 0% 應 收 款 項 -淨 額 47,787 52,276 -9% 貼 現 及 放 款 -淨 額 673,917 , 652,502 , 3% 備供出售金融資產 26,353 31,436 -16% 持有至到期日金融資產 133,669 123,833 8% 採權益法之股權投資 8 464 8,464

  57. Slide 57: 資產負債表 ─ 永豐銀行(2)

    資產負債表 ─ 永豐銀行(2) (百 萬 元 ) 3/31/10 12/31/09 +/-(%) 央行及銀行同業存款 50,328 42,370 19% 公平價值變動列入損益之金融負債 8 895 8,895 8 636 8,636 3% 附買回票券及債券負債 3,868 1,598 142% 應付款項 20,365 23,193 -12% 存款及匯款 837 271 837,271 826 352 826,352 1% 應付金融債券 27,098 27,130 0% 其他金融負債 2,917 2,965 -2% 其他負債 3 358 3,358 3 335 3,335 1% 負債合計 954

  58. Slide 58: 資產負債表 ─ 永豐金證券(1)

    資產負債表 ─ 永豐金證券(1) (單位：百萬元) 3/31/10 12/31/09 +/- % 資產 流動資產 40,891 41,531 -2% 現金及約當現金 1,112 1,330 -16% 公平價值變動列入損 14,518 16,447 -12% 益之金融資產 - 流動 附賣回債券投資 4,668 4 668 4,057 4 057 15% 應收證券融資款 17,840 17,310 3% 其他流動資產 2,753 2,387 15% 基金及投資 6,430 6,425 0% 固定資產 2,059 2,066 0% 其他資產 1,960 1,949 1% 受託買賣借項-淨額 0 7

  59. Slide 59: 資產負債表 ─ 永豐金證券(2)

    資產負債表 ─ 永豐金證券(2) (單位：百萬元) 3/31/10 12/31/09 +/-% 負債 流動負債 28,132 28,923 -3% 其他負債 457 457 0% 受託買賣貸項-淨額 113 0 - 負債合計 28,702 29,380 -2% 股東權益 股本 13,969 13,969 0% 資本公積 1,842 1,842 0% 保留盈餘 6,976 6,910 1% 股東權益其他項目 (149) (123) 21% 股東權益合計 22,638 22,598 0% 負債及股東權益總計 51 340 51,340 51 978 51,978 -1% 1% 59

SinoPac Financial Holdings — Q1 2010 Earnings Presentation on 6ix