Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — Q2 FY2012 Earnings Presentation
26 slides from Hito-communications's earnings presentation, Apr 13, 2012
Slide 1: 平成24年8月期 第2四半期決算説明会
平成24年8月期 第2四半期決算説明会 2012年4月13日（金） 代表取締役社長 安井豊明 JASDAQスタンダード 3654 Copyright （C）hito-com All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 平成24年8月期 第2四半期決算概況 ・・・ 2 第2四半期決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 事業別売上高 5 商材別売上高 6 売上高・利益率の5ヵ年推移 7 事務局移行時における粗利益改善プロセス 8 稼働スタッフ数の推移 9 貸借対照表の概要 10 キャッシュフロー計算書の概要 11 2. 平成24年8月期 計画と取り組み ・・・ 12 業績計画 13 事業別売上高計画 14 商材別売上高計画 15 平成24年8月期の取り組み 16-23 株式分割、配当計画 24 Copyright （C）hito-com All rights reserved.
Slide 3: 1. 平成24年8月期 第2四半期決算概況
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Slide 4: 第2四半期決算ハイライト
第2四半期決算ハイライト 売上高 ・ 前期に獲得した大型販売受託事務局案件が順調に推移 9,215百万円 ・ 既存販売受託事務局の拡大による売上増 ・ 新規事業（観光人材サービス・ソーラー事業等）の開始 （前年同期比+12.4％） ・ エコポイント制度終了による地デジ対応ＴＶの購入が一巡し、関連需要減少 営業利益 ・ 売上総利益率が低下するも、上場に伴う採用費・広告宣伝費等の低減により、 804百万円 前年同期を上回る営業利益にて着地 ・ エコポイント終了、タイ洪水による家電分野のキャンペーン中止による利益減 （前年同期比+2.4%） ・ 本社移転に伴うイニシャルコストの計上 Copyrigh
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期 第2四半期 平成23年8月期 第2四半期実績 実績 当初計画 前年同期比 当初計画比 売上高 8,201 9,215 +12.4% 8,987 +2.5% (100.0%) （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 6,073 7,199 +18.5% 7,064 +1.9% (74.1%) (78.1%) (78.6%) 人材派遣事業 2,106 1,984 ▲5.8% 1,910 +3.9% (25.7%) (21.5%) (21.3%) その他の事業 21 31 +47.8% 12 +155.8% (0.3%
Slide 6: 事業別売上高
事業別売上高 売上高 売上高 （百万円） （百万円） アウトソーシング事業 前年同期比 ＋18.5％ 前年同期比 9,215 ・タブレッド端末販売の販売受託事務局案件を受注 ・タブレッド端末販売の販売受託事務局案件を受注 31 ・デジタル家電販売を中心にキャンペーン案件を受注 ・デジタル家電販売を中心にキャンペーン案件を受注 8,201 1,984 21 人材派遣事業 前年同期比 －5.8％ 前年同期比 (21.5%) 2,106 ・取引先拡大（次世代高速無線通信、コールセンター派遣） ・取引先拡大（次世代高速無線通信、コールセンター派遣） (25.7%) ・商戦期のキャンペーン案件の受注に向
Slide 7: 商材別売上高
商材別売上高 売上高 売上高 （百万円） （百万円） モバイル 前年同期比 ＋31.7％ 前年同期比 ・次世代高速無線通信を中心として営業を強化 ・次世代高速無線通信を中心として営業を強化 ・次世代高速無線通信の加入促進の販売受託事務局が好調に推移 ・次世代高速無線通信の加入促進の販売受託事務局が好調に推移 9,215 579 家電 前年同期比 －21.5％ 前年同期比 8,201 236 451 3,000 ・デジタル家電の販売を中心としたキャンペーン案件を受注 ・デジタル家電の販売を中心としたキャンペーン案件を受注 1,355 175 (15.9%) (14.7%) ・タブレット端末販売の
Slide 8: 売上高・利益率の5ヵ年推移
売上高・利益率の5ヵ年推移 売上高・粗利率・営業利益率の推移 家電エコポイント特需後も増収基調は堅持、環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み ： その他の事業売上 18,810 ： 人材派遣事業売上 ： アウトソーシング事業売上 17,308 ： 粗利率 24.7％ ： 営業利益率 24.4％ 14,046 23.6％ 12,781 12,188 23.2％ 8.7％ 21.6％ 21.3％ 7.7％ 5.6％ 9,215 8.0％ 4.9％ 5.0％ は改 善傾向に 営業利益率 （百万円、％） 平成20年8月期 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期 第2四
Slide 9: 事務局移行時における粗利益改善プロセス
事務局移行時における粗利益改善プロセス 既存の販売体制（派遣）からソフトランディングし、出来る限り短期で完全ヒトコム運営体制へ移行 現体制 既存の販売体制（派遣） STEP 1 販売受託事務局組成直後 クライアント クライアント 派遣 派遣 派遣 派遣 業務請負による事務局体制 請負契約 への移行をご提案 ヒトコム「販売受託事務局」 A社 B社 C社 派遣 派遣 直雇 直雇 STEP 2 販売受託事務局常軌化 A社 B社 クライアント 派遣会社は派遣先が当社となり 当初は他社スタッフも並存 請負契約 完全自社化によるメリット ヒトコム「販売受託事務局」 ・ 販売効率・運営力向上 直雇 直雇 直
Slide 10: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 稼動スタッフ数の推移 スマートフォン需要でスタッフ確保が難しくなる中、昨年の家電エコポイント特需のピーク時を上回る稼動スタッフを確保 （名） 8000 ※ 参考のため3月単月の 数値を記載しています。 ： 春商戦 （3月-4月平均） 6,992 7000 ： 夏商戦 （7月-8月平均） ： 冬商戦 （11月-12月平均） 6,007 6000 5,666 5,622 5,391 5000 4,641 4,340 4,451 3,998 4000 3,629 3,752 3,460 3,454 3,208 3000 順調 に推移 スタッフ確保も 動 じて、稼 2000 成長
Slide 11: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期 第2四半期末 平成23年8月期末 増減要因 増減 流動資産 5,297 3,806 ▲1,490 現金及び預金の減少 ▲1,185 売掛金の減少 ▲314 （94.5%） （62.6%） 固定資産 309 2,270 1,960 有形固定資産の増加 +1,947 （5.5%） （37.4%） 資産合計 5,607 6,076 469 （100.0%） （100.0%） 短期借入金の増加 ＋594 流動負債 1,964 2,146 182 未払金の減少 ▲203 （35.0%） （35.3%） 未払消費税等の減少 ▲94 固定負債
Slide 12: キャッシュ・フロー計算書の概要
キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 平成23年8月期 平成24年8月期 第2四半期累計期間 第2四半期累計期間 営業活動によるキャッシュ・フロー 530 360 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲22 ▲2,018 フリー・キャッシュ・フロー 507 ▲1,657 財務活動によるキャッシュ・フロー 105 472 現金及び現金同等物の増減額 612 ▲1,185 現金及び現金同等物の期首残高 1,147 2,554 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,760 1,369 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 11
Slide 13: 2. 平成24年8月期 計画と取り組み
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Slide 14: 平成24年8月期の計画
平成24年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成23年8月期 平成24年8月期計画 通期実績 第２四半期実績 通期計画 前年同期比 前年同期比 売上高 17,308 9,215 +12.4% 18,810 +8.7% （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 13,150 7,199 +18.5% 14,671 +11.6% (76.0%) (78.1%) (78.0%) 人材派遣事業 4,119 1,984 ▲5.8% 4,120 +0.0% (23.8%) (21.5%) (21.9%) その他の事業 38 31 +47.8% 18 ▲52.6%
Slide 15: 事業別売上高計画
事業別売上高計画 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 18,810 18 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋11.6％ 前年同期比 17,308 4,120 ・・ モバイルにおける高速無線LAN・スマートフォンの請負提案推進 モバイルにおける高速無線LAN・スマートフォンの請負提案推進 38 (21.9%) ・・ ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の獲得 ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の獲得 ・・ タブレット端末の販売受託事務局の獲得 タブレット端末の販売受託事務局の獲得 4,119 (23.8%) 人材派遣事業 前年同期比 ±0.0％ 前年同期比
Slide 16: 商材別売上高計画
商材別売上高計画 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 18,810 モバイル 前年同期比 ＋30.2％ 前年同期比 980 420 ・・ 引続き高速無線LAN・スマートフォンを中心に営業活動を強化 引続き高速無線LAN・スマートフォンを中心に営業活動を強化 ・・ 既存派遣案件に対する請負提案営業を推進 既存派遣案件に対する請負提案営業を推進 17,308 3,000 ・・ スマートフォン研修を充実させ他社との差別化を図る スマートフォン研修を充実させ他社との差別化を図る 956 (15.9%) 413 家電 前年同期比 －4.4％ 前年同期比 3,138 ・・ 家電エコポイント関連商材に対
Slide 17: 平成24年8月期の取り組み：モバイル分野の拡大
平成24年8月期の取り組み モバイル分野の拡大 ・ スマートフォンの普及拡大 → 引続き旺盛な需要を見込む ・ 無線通信高速化競争→LTE化含めてデータ通信の裾野拡大 2011年4月 2011年10月 ・ 接続機器の多様化→便利な一方で説明は複雑に モバイル分野 iPad2 iPhone4S 発売開始 発売開始 スマートフォン出荷台数の推移・予測 多機能化 高次元 技術革新 （万台） 複雑化 ニーズ 4,500 スマートフォン出荷台数 フィーチャーフォン出荷台数 4,000 国内移動通信市場の構造変化 3,500 新たな成長フェーズ 3,000 2,500 モバイルに対するヒトコムの取り組み
Slide 18: セールスプロモーション（SP）営業部の新設
平成24年8月期の取り組み セールスプロモーション（SP）営業部の新設 新設の狙い ・ メーカー等は、マスマーケティングから局地戦（現場）での販促を強化 ・ SP提案を切り口として、現場力と企画力を武器に取引先・商材・チャネルの拡大 ・ 全国の拠点網を生かしたワンストップソリューションの提供 既存ビジネス 人材サービス中心のサービス提供（常勤スタッフ中心） 現場力 ＋ 企画力 観光 ＳＰソリューション営業 ＳＰソリューション営業 家電 家電 固定回線 固定回線 モバイル モバイル 食品 食品 ファッション ファッション 観光 イベント 住宅 住宅 イベント SP提案を切り口に キ キ キ キ
Slide 19: 観光事業の拡大
平成24年8月期の取り組み 観光事業の拡大 ・ 日本政府による訪日外国人誘致の施策（ビジットジャパンキャンペーンetc） ・ 超円高によるアウトバウンドの伸長 ・ シニア層増加による添乗員付きツアー需要の拡大 日本人出国者数、外国人入国者数の推移 2,000 旅行ビジネスと販売ビジネスの共通点 1,800 日本人出国者数（万人） ・ 高いコミュニケーション能力 1,600 外国人入国者数（万人） ・ 専門知識が必要（⇔ ヒトコムの強み） 1,400 1,200 1,000 800 観光事業への参入 600 400 200 - 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
Slide 20: 観光事業の拡大：添乗員派遣
平成24年8月期の取り組み 観光事業の拡大 ・ 添乗員派遣、ガイド派遣、通訳案内士を中心に旅行専門知識者を派遣 ・ 大手旅行会社を中心に15社と基本契約を締結 ・ 今期売上目標3億円。拠点の全国展開により今期中に黒字化を目指す 拠点の全国展開により ＜狙い：人材の有効活用＞ 黒字化を目指す 3億円 商戦期 商戦期 繁閑の差が課題 販売 2011年2月から事業開始 順調な立ち上がり 上期実績 繁閑差を利用した人材活用 0.95億円 0.5億円 旅行 商戦期 旅行 商戦期 シーズン スタッフ互換性が高い 閑散期 閑散期 平成23年8月期 平成24年8月期 販売 （計画） 旅行から量販店巡りまで ワ
Slide 21: 観光事業の拡大：ボイスエンタープライズを子会社化
平成24年8月期の取り組み 観光事業の拡大 ・ 海外旅行向け添乗員派遣に強みを有する㈱ボイスエンタープライズを子会社化 ・ 観光事業における海外旅行向け添乗員派遣業務の事業基盤を強化 子会社となる会社の概要（非連結） 商号 株式会社ボイスエンタープライズ 旅行事務スタッフ派遣 事業内容 海外旅行向け添乗員派遣事業 通訳案内士、通訳・翻訳派遣 取得日 平成24年4月11日 平成23年3月期 実績 添乗員（国内・海外）、バスガイド派遣 ＋ 売上高 166,980千円 株式会社ボイスエンタープライズ 営業利益 4,840千円 添乗員（海外）派遣 経常利益 4,673千円 当期純利益 4,198千円
Slide 22: ソーラー事業の展開
平成24年8月期の取り組み ソーラー事業の展開 ・ スーパー、ＧＭＳを中心に短期キャンペーン及びカウンター業務を受託 ・ 小売量販店の立場でキャッチからクロージングまで実施 ・ 大手ＧＭＳ等におけるソーラー・リフォームカウンター受付業務が好調に推移 契約から施工の流れ クライアント企業・別業者 店舗での集客 訪問調査 契約 施工 無料相談 見積り・ご提案 補助金申請 高い専門性が必要 量販店のニーズ ・ 人材育成や体制構築の時間とコストを掛けられない ・ アウトソースできる人材サービス会社が無い 研修体制 ・ コールセンター等周辺業務もアウトソースしたい メーカーのニーズ ヒトコムの参入 ・
Slide 23: 中国事業
平成24年8月期の取り組み 中国事業 ・ 南京にオープンした巨大家電量販店のオープニングスタッフ研修を一括受注。 ・ 中国戦略と日本メーカーのマーケティング支援を本格化。 ▼現地での研修風景 会社概要 社名 人可夢 商務諮詢（上海）有限公司 出資形態 株式会社ヒト・コミュニケーションズ 100％出資 3,000万円 設立年月 平成23年9月 所在地 上海市卢湾区淮海中路918号16楼G座 ・ 店頭販売支援における研修トレーニング事業 ・ 店舗巡回・サポート事業 事業内容 ・ 市場調査事業 ・ セールスプロモーション企画・運営事業 Copyright （C）hito-com All rights
Slide 24: 拠点ネットワークの拡大
平成24年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 ～平成24年8月期中に30拠点（中国現法含む）へ拡大の見込み～ 直近の新規開設／今後の新規開設、業容拡大による昇格予定 札幌支店 津サテライトオフィス 平成23年10月に三重県津市に開設 沖縄営業所 沖縄SOを平成24年5月に昇格予定 山形SO 高松営業所 四国エリア初の拠点として平成24年5月新規開設予定 新潟支店 熊本サテライトオフィス 平成24年5月新規開設予定 山梨SO 上海（中国現地法人） 中国上海に平成23年9月、当社100％出資にて設立 長野営業所 仙台支店 沖縄SO （平成24年5月営業所に昇格予定） 富山SO 京都支店 宇都
Slide 25: 株式分割、配当計画
株式分割、配当計画 株式分割 平成24年4月30日を基準日とし、1対２の分割を実施 株式の流動性を高めるとともに、投資家層の更なる拡大を図ることが目的 配当計画 平成23年8月期 期末配当金55円 うち記念配当5円 株式分割後（1：2分割）の期末配当金 平成24年8月期 37.5円 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 24
Slide 26: 平成24年8月期スローガン 営業・販売支援力No.1への挑戦
平成２４年８月期スローガン 営業・販売支援力No.1への挑戦 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島／西 【 住所 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な 要因により変更を余儀なくされることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズに属しており、電子的または機械的な方
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