Demae-can Co.ltd. · TSE:2484

Demae-can Co.ltd — FY2017 Earnings Presentation

29 slides from Demae-can Co.ltd's earnings presentation, Oct 13, 2017

  1. Slide 1: 第18期（2017年8月期）決算説明会資料

    第18期（2017年８月期） 決算説明会資料 夢の街創造委員会株式会社 （JASDAQ:2484） 2017年10月13日 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved.

    本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において⼊⼿可能な情報に基づき作成した ものであり、実際の業績は様々な要因により⼤幅に異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。 なお、記載された金額は百万円未満は切り捨てになっています。 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 本日の内容

    本日の内容 1. 第18期 決算概要 2. 第19～21期 中期経営計画 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 1

  4. Slide 4: 連結決算概要（損益計算書）

    第18期 連結決算概要（損益計算書） 売上高は19.0%、営業利益は39.8%の成長を遂げ、５期連続の増収増益 ■ 主な増収・増益要因  アクティブユーザー数、加盟店舗数の増加によるオーダー⼿数料の増加（前期比392百万円の増収）  (株)デリズの子会社化による増収効果（前期比386百万円の増収） ■ その他  (株)朝日新聞社との協業によるシェアリングデリバリー™の拡⼤（2017年3月に１号店開設）  (株)デリズの株式売却（2017年4月）  LINE(株)との協業によるLINEデリマのサービスローンチ（2017年7月） 第17期 第18期 第18期 単位；百万円 前期との差異

  5. Slide 5: 連結決算概要（貸借対照表）

    第18期 連結決算概要（貸借対照表） 2016年8月末 2017年8月末 前期との差異 前期比 流動資産 2,577 3,519 942 136.6% 現預金 1,719 2,262 543 131.6% その他流動資産 857 1,257 400 146.5% 固定資産 1,488 919 ▲569 61.8% 無形固定資産 1,091 520 ▲571 47.7% その他固定資産 396 397 1 100.4% 総資産 4,066 4,439 373 109.2% 流動負債 1,332 1,698 366 127.5% 固定負債 392 28 ▲364 7.2% 総負債 1,724 1,

  6. Slide 6: セグメント別決算概要

    第18期 セグメント別決算概要 出前館事業 通信販売事業 3,499 (百万円) (百万円) ▲510 前期比 2,521 38.7%増 23.3% ▲124 1,968 前期比 18.7% 1,693 11.5%減 1,633 18.5% 1,444 前期比 39.8%増 10.1% 6.5% 653 5.2% 前期比 459 467 ▲19 37.7%増 ＋1 87 105 145 第16期 第17期 第18期 第16期 第17期 第18期 売上高 営業利益率 営業利益 デリズ売上高 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Ri

  7. Slide 7: セグメント別決算概要（デリズの影響を除く）

    第18期 セグメント別決算概要 出前館事業（デリズの影響を除く） 通信販売事業 (百万円) (百万円) 2,989 前期比 23.3% 2,397 24.7%増 1,968 21.2% 前期比 19.5% 1,693 11.5%減 1,633 1,444 前期比 35.6%増 10.1% 6.5% 634 5.2% 前期比 459 468 37.7%増 87 105 145 第16期 第17期 第18期 第16期 第17期 第18期 売上高 営業利益率 営業利益 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved

  8. Slide 8: ＫＰＩの状況

    第18期 ＫＰＩの状況 １、アクティブユーザー数の推移 ２、加盟店舗数の推移 ３、オーダー数の推移 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 6

  9. Slide 9: ＫＰＩ① アクティブユーザー数の推移

    第18期 ＫＰＩ① アクティブユーザー数の推移 アクティブユーザー数の推移（各期８月末時点） 単位：万人 250 235  アクティブユーザー数は、対前年比 192 200 で約２３％の増加 154  アクティブユーザー数増加の要因 150 ①2016年10月にゲスト注文機能を 135 追加したことで、新規ユーザーの 113 116 利便性が向上 ②ＴＶＣＭを始めとする認知度向上の 89 100 取り組みによる新規ユーザーの獲得 70 ③最大半額キャンペーンなどによる 利用促進施策の効果 50 0 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 Copyri

  10. Slide 10: ＫＰＩ② 加盟店舗数の推移

    第18期 ＫＰＩ② 加盟店舗数の推移 加盟店舗数の推移（各期８月末時点） 単位：店舗 16,000 15,318 15,000  加盟店舗数は、対前年比で約１２％ の増加 13,656 14,000  加盟店舗数増加の要因 13,000 ①継続的な営業活動による店舗開拓 12,213 ②出前館の認知度向上による店舗 11,636 12,000 からの出店依頼の増加 11,336 11,223 ③ 「シェアリングデリバリー™」 の導入 10,678 11,000 による加盟店舗の増加 9,837 10,000 9,000 8,000 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

  11. Slide 11: ＫＰＩ③ オーダー数の推移

    第18期 ＫＰＩ③ オーダー数の推移 年間オーダー数の推移 単位：万件 2,000 1,728 1,800  オーダー数は、対前年比で約２８％ 1,600 の増加 1,353 1,400  オーダー数増加の要因 1,200 ①アクティブ会員の増加による成長 1,056 ②加盟店舗数の増加による利用者 887 1,000 満足度の向上 777 ③「ネット決済化」の促進による利便性 736 800 636 681 の向上 600 ④「ＬＩＮＥデリマ」を始めとするＬＩＮＥ との協業によるユーザー層の拡大 400 ⑤ＴＶＣＭによる認知度向上や、各種 キャンペーンによる利用促進の効果 200 0 第

  12. Slide 12: 主要成長戦略の進捗

    第18期 主要成長戦略の進捗 １、「ネット決済化」の進捗状況 ２、「シェアリングデリバリー™」の進捗状況 ３、LINE社との協業 「LINEデリマ」 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 10

  13. Slide 13: 主要成長戦略① ネット決済化

    第18期 主要成長戦略① ネット決済化 ネット決済比率の推移 （2015年1月～2017年8月） 50.0%  2017年8月に、ネット決済比率が初めて３０％に到達  9,000店舗以上の店舗がネット決済を導入 40.0%  現金決済も増加しており、ネット決済の導入が成長を加速 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights

  14. Slide 14: 主要成長戦略② シェアリングデリバリー

    第18期 主要成長戦略② シェアリングデリバリー™ ■2016年12月に(株)朝日新聞社と業務提携を締結し、拠点開設を加速 ■2017年８月末時点で、１０拠点を開設済み 注文内容伝達 ピックアップ 成功報酬 お届け Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 12

  15. Slide 15: 主要成長戦略③ LINEデリマ

    第18期 主要成長戦略③ LINEデリマ 2017年7月26日にサービスローンチ、順調に会員数を拡大し、サービス開始から 50日間で、会員登録数が150万人を突破 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 13

  16. Slide 16: 本日の内容

    本日の内容 1. 第18期 決算概要 2. 第19～21期 中期経営計画 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 14

  17. Slide 17: 食品宅配市場の動向について

    食品宅配市場の動向について （億円） 7,500  飲食店による食品宅配市場は緩やかな成長を継続  但し、従来からのオフラインによる注文が伸び悩む中、 7,000 オンラインによる注文が成長をけん引 6,500 6,000 5,500 当社シェア 6.4% 5,000 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （予測） （予測） （予測） （予測） （予測） （出典）株式会社矢野経済研究所 2017年版食品宅配市場の展望と戦略 ※ コンビニ・ス

  18. Slide 18: 中期経営計画 基本方針

    中期経営計画 基本方針 （第21期）2020.8 流通金額1,200億円達成 次のステップへ （第20期）2019.8 ⇒営業利益率正常化 投資継続し 費用対効果UP （第19期）2018.8 ⇒営業利益率改善 積極的投資で オーダー数増加率UP ⇒営業利益率を一時引き下げ Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 16

  19. Slide 19: 中期経営計画 オーダー数目標

    中期経営計画 オーダー数目標 単位：万件 18期比 約180％増 4,840 5,000 4,000 3,442 3,000 2,383 1,728 2,000 1,353 1,056 777 887 636 681 736 1,000 0 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (計画) (計画) (計画) Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 1

  20. Slide 20: 中期経営計画によるシェアの拡大

    中期経営計画によるシェアの拡大 （億円） 中期経営計画の達成により 7,500 当社シェアを飛躍的に拡大 7,000 6,500 当社シェア 6,000 20%へ 5,500 当社シェア 6.4% 5,000 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 （実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （予測） （予測） （予測） （予測） （予測） （出典）株式会社矢野経済研究所 2017年版食品宅配市場の展望と戦略 ※ コンビニ・スーパー等を除く、飲食店のみの集計 ※ 予測値は2017年8月現在

  21. Slide 21: 中期経営計画 連結経営目標

    中期経営計画 連結経営目標 (百万円) ■第21期の連結売上高は、18期比90%増の9,416百万円 内、出前館事業は18期比162%増の7,840百万円 9,416 30.4% ■第21期の連結営業利益は、18期比257%増の2,861百万円 7,130 7,840 20.8% 5,434 4,943 5,587 4,154 3,661 16.2% 15.1% 14.9% 13.8% 3,922 2,861 2,989 2,397 1,480 1,968 800 819 546 572 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 （実績） （実績） （実績） （計画） （計画

  22. Slide 22: 第19期の主要戦略

    第19期の主要戦略 リピート率 UP＆定着化 ロイヤリティPG 受注アプリ 新規ユーザー 新規店舗 獲得 獲得 露出アップ 3回注文促進 社員増員 シェアデリ Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 20

  23. Slide 23: 第19期の主要戦略① 露出アップ

    第19期の主要戦略① 露出アップ 露出アップ １、メインのWeb広告のCVRを一時引き上げ、獲得母数を増やす。 ２、認知度アップに効果的なTVCMを、店舗コンプリートエリアで実施。 ３、シェアリングデリバリー™で走り回る、バイク＆自転車を「動く広告」として活用開始。 これらを共通イメージで展開し、相乗効果を高めます Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 21

  24. Slide 24: 第19期の主要戦略② ３回注文促進

    第19期の主要戦略② ３回注文促進 離脱率が急低下する「3回注文」ユーザー化を促進するための、 3回注文促進 強力な導線を作ります。 おなかが空いたら 初めてで クーポンあるから ポイントが貯まってる 出前館 ドキドキする もう1回頼もう から別の店に注文 1回目 ２回目 ３回目 ﾍﾋﾞｰﾕｰｻﾞｰ化 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 22

  25. Slide 25: 第19期の主要戦略③ ロイヤリティプログラム

    第19期の主要戦略③ ロイヤリティプログラム 注文回数に合わせた優待プログラム等を導⼊し（11月予定） ロイヤリティプログラム ロイヤリティ（=リピート回数）の高い会員比率を増やします。 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 23

  26. Slide 26: 第19期の主要戦略④ シェアリングデリバリー

    第19期の主要戦略④ シェアリングデリバリー™ 拠点の黒字化が軌道に乗り始めたため、関西エリアにおいても シェアリングデリバリー™ 拠点開発チームスタート。 ■開始済 幕張エリア 立川エリア 相模⼤野エリア 六角橋エリア 町田エリア 目黒エリア 福岡天神エリア ⼤宮エリア 川崎エリア 藤沢エリア 高円寺エリア ■開始予定 練馬エリア 枚方エリア （関西スタート） 人気チェーンも 人気チェーンも 続々開始予定 続々開始予定 月２～3拠点開設予定 人気チェーンも 続々開始予定 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Res

  27. Slide 27: 第19期の主要戦略⑤ 店舗用受注アプリ

    第19期の主要戦略⑤ 店舗用受注アプリ 現在のFAX＆TELシステムを進化させ、スマホで注文管理と 店舗用受注アプリ 配達ナビゲーションも利用できる店舗用アプリをローンチ（今月中） シェアデリ拠点親機（タブレット） 飲食店端末（スマートフォン） Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved. 25

  28. Slide 28: 第19期 業績予想

    第19期 業績予想 【第19期 主要ＫＰＩ目標】 第18期 第19期 前期との差異 前期比 実績 目標 オーダー数（万件/年） 1,728 2,383 655 137.9% 加盟店数（店/８月末） 15,318 17,071 1,753 111.4% アクティブユーザー数 314 79 235 133.2% （万人/８月末） 【第19期 連結業績予想】 第18期 第19期 第19期 単位：百万円 前期との差異 前期比 実績 予想 対売上高比率 売上高 4,943 5,434 491 109.9% 100.0% 営業利益 800 819 19 102.4% 15.1% 経常利益 797 824

  29. Slide 29: ありがとうございました。

    ありがとうございました。 Copyright(C)2017 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI . All Rights Reserved.

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