Slide 1: 2012年3月期 第2四半期累計期間 決算説明会プレゼンテーション資料
2012年3月期 第2四半期累計期間 パワーポイントテンプレート 決算説明会 プレゼンテーション資料 ２０１１年１１月１４日 0
Slide 2: 2012年3月期 第2四半期決算概要
4 #177 FYF UMS, KREDI SS Ne l. S20+HREORES
Slide 3: 2011年9月2Q累計 連結決算の概要
１． 2011年9月2Q累計 連結決算の概要 （単位：百万円） 2011/9 2010/9 前期比 2011/9 修正予想比 （実績） （実績） 増減率 （前回予想） 増減率 売上高 46,478 50,982 △8.8％ 46,000 1.0％ 営業利益 520 1,874 △72.2％ 100 420.6％ 経常利益 433 1,760 △75.4％ 100 333.2％ 四半期純利益 △149 1,249 － ％ △600 － ％ 1株当たり 四半期純利益 △3.21円 26.66円 － ％ △12.88円 － ％ ＊当初予想：2011年8月4日公表 2
Slide 4: 連結損益の状況① 売上高・売上総利益
２．連結損益の状況① 売上高･売上総利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 【主な増減要因】 ●システムキッチン △２７.７億円 509.8 売上高 ・Ｓ．Ｓ． △１２.０億円 ・クリンレディ △４.７億円 464.7 △45.0億円 ・ラクエラ ＋２.８億円 ・その他ＳＫ △１３.８億円 ●セクショナルキッチン △１１.８億円 ●システムバスルーム ＋２.０億円 ●洗面化粧台 △２.７億円 331.7 310.5 売上原価 ●減収による減 △２９.３億円 （65.1） （66.8） △21.2億円 ●売上原価率アップによる増 ＋８.１億円 売上原価率 ＋０.３ point ●S.S.、ｸﾘﾝ
Slide 5: 連結損益の状況② 販管費・営業利益
２．連結損益の状況② 販管費･営業利益 （単位：億円） 【増減額（率）】 178.0 売上総利益 【主な増減要因】 154.2 △23.8億円 ●販売費 △２.３億円 ●物流費 △１.７億円 ●人件費 △３.８億円 販管費 ●一般管理費 △２.５億円 159.3 149.0 △10.3億円 （31.２） （32.0） ●販売費 △０.３ point 販管費率 ●物流費 ＋０.２ point ●人件費 ＋０.５ point ＋0.8％ ●一般管理費 ＋０.４ point 18.7 5.2 営業利益 ●売上総利益減 △２３.８億円 （3.7） （1.1） ●販管費減 ＋１０.３億円 -500 △1
Slide 6: 売上構成① 部門別（連結）
３．売上構成① 部門別（連結） 厨房部門 浴槽･洗面部門 その他 【2011/9】 （百万円） 120,000 その他 5.0％ 浴槽･洗面 100,851 100,000 部門 20.4％ 4.6％ 厨房部門 100,000 4,464 4.4％ 4,639 74.6％ 17,885 18,161 80,000 17.7％ 18.2％ 60,000 50,982 46,478 2,223 【2010/9】 9,608 2,297 9,493 78,501 77,200 40,000 77.9％ 77.2％ その他 4.4％ 浴槽･洗面 20,000 39,151 34,689 部門 18.8
Slide 7: 売上構成② 販売ルート別（単体）
３．売上構成② 販売ルート別（単体） 直需（マンション） ハウスメーカー 【通期ベース】 一般ルート（工務店・リフォーム） 5.7％ 6.2％ 7.7％ 15.7％ 15.5％ 16.7％ 【上半期ベース】 3.7％ 78.6％ 78.3％ 5.0％ 3.7％ 15.6％ 15.0％ 75.6％ 16.1％ 78.9％ 80.7％ 81.3％ 0 2012/3 0 2011/9 2010/3 2011/3 2009/9 2010/9 （当通期見込み） （当2Ｑ累計） 6
Slide 8: 連結貸借対照表の概要-1/2
４．連結貸借対照表の概要-1/2 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 【資産の部】 815.1 784.5 総資産 ●流動資産 ＋５９.８億円 751.4 ＋63.6億円 ●固定資産 ＋３.８億円 現金及び預金 △３.９億円 流動資産 480.8 ●現金及び預金 437.8 受取手形及び売掛金 ●受取手形及び売掛金 ＋４６.９億円 464.1 ＋43.0億円 たな卸資産 ●直需在庫の増加 27.9 24.5 32.3 ＋7.7億円 36.0 36.1 45.2 その他の流動資産 ●有価証券（ＣＰ）の増加 ＋５.０億円 ＋9.1億円 256.5 252.8 256.7 固定資産 ●有形
Slide 9: 連結貸借対照表の概要-2/2
４．連結貸借対照表の概要-2/2 （単位：億円） 【増減額】 【主な増減要因】 【負債･純資産の部】 815.1 ＋３０.２億円 ●買掛金 784.5 751.4 ●未払金 ＋９.０億円 流動負債 ●短期借入金 △２.０億円 203.7 187.8 ＋33.8億円 ●災害損失引当金 △２.６億円 169.9 64.0 62.0 95.7 ●長期借入金 ＋３４.８億円 固定負債 ＋33.7億円 ●四半期純損失 △１.４億円 532.6 519.4 515.6 純資産合計 ●配当金 △２.３億円 △3.8億円 0 2010/9 2011/3 2011/9 8
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
５．連結キャッシュ･フロー計算書の概要 （単位：億円） 営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ 財務活動ＣＦ 現金及び現金同等物の中間（期末）残高 257.9 ＋1.0 280 （2011/3） 259.0 期末残高に対して 231.1 210 140 70 24.9 29.9 △39.0 ＋37.5 0 △ 4.9 △ 7.5 △ 14.0 △ 14.8 △9.9 -70 2010/9 2011/9 9
Slide 11: 設備投資等の状況（連結）
６．設備投資等の状況（連結） 研究開発費 設備投資額 減価償却費 【2012年3月期の主な設備投資の内容】 （億円） 40.0 35.6 上半期実績 31.0 ①新製品金型及び設備 3.1億円 30.0 28.9 ②ショールーム改装等 6.8億円 ③営業事業用不動産 7.2億円 21.6 ④情報投資 1.0億円 20.3 20.0 下半期計画 14.4 13.8 ①生産関係 6.3億円 10.2 10.0 ②営業関係 4.8億円 10.0 7.6 ③情報関係 3.2億円 5.1 4.6 ④その他 1.0億円 0.0 2010/9 2011/9 2011/3 2012/3 （当2Ｑ累計） （当通
Slide 12: 2011年9月2Q累計 単体決算の概要
７．2011年9月2Q累計 単体決算の概要 （単位：百万円） 2011/9 2010/9 前期比 （実績） （実績） 増減率 売上高 44,586 49,112 △9.2％ 営業利益 178 1,462 △87.8％ 経常利益 291 1,580 △81.5％ 四半期純利益 △93 1,141 － ％ 1株当たり 中間純利益 △2.01円 24.36円 － ％ 11
Slide 13: 部門別の単体売上構成
８．部門別の単体売上構成 厨房機器 浴槽機器 洗面機器 業務用厨房機器 その他 【2011/9】 業務用 その他 （百万円） 97,114 96,000 1.3％ 厨房機器 0.7％ 5.7％ 6.6％ 100,000 6.9％ 6.9％ 6,5 61 6,357 4.9％ 洗面機器 4.7％ 1,4 37 1.6％ 62 5 1.6％ 4,6 64 4,547 4.8％ 4.8％ 14.7％ 14.2％ 厨房機器 80,000 13,22 2 13.1％ 13.1％ 浴槽機器 13,614 73.5％ 73.8％ 60,000 49,112 2,7 86 44,586 2,40 5 625
Slide 14: 主要商品の販売実績と当社シェア-1/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-1/4 システムキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 1,000 300 1,400 30.0 1,247 1,228 827 821 1,181 250 1,200 1,138 25.0 800 725 708 1,019 703 975 662 1,000 644 189 207 211.5 181 200 20.0 600 166 186.5 800 173 17.5 17.0 17.1 17.8 16.3 150 15.0 15.2 15.2 600 400 50
Slide 15: 主要商品の販売実績と当社シェア-2/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-2/4 セクショナルキッチンの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 80 120 600 30.0 559 515 65 25.0 61 60 90 438 55 402 400 50 51 400 378 20.0 48 74 75 17.8 40 65 67 60 15.0 61 60 14.5 14.7 15.1 14.9 30 13.3 222 39 200 10.0 ◆ 20 30 9.0 20 15 5.0 当2Ｑ累計 0 0 0 0.0 05/3 07/3 08/3
Slide 16: 主要商品の販売実績と当社シェア-3/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-3/4 システムバスルームの販売実績 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 200 50 1,000 10.0 151 40 800 770 767 8.0 148 149 145 718 150 695 136 688 127 129 34 656 30 32 32 27 30 600 6.0 30.5 30 100 4.8 72 20 400 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 369 4.0 4.0 ◆ 18 50 10 200 2.0 当2Ｑ累計 0 0 0 0.0 06/3 0
Slide 17: 主要商品の販売実績と当社シェア-4/4
９．主要商品の販売実績と当社シェア-4/4 洗面化粧台 同商品需要動向と当社シェア （億円） 金額 数量 （千セット） （千セット） 需要量 当社シェア （％） 60 150 2,000 10.0 1,844 1,834 52 51 1,750 50 1,637 50 47 47 45 45 120 1,600 1,494 1,521 8.0 40 100 98 90 96 96 1,200 6.4 6.0 91 91 91 6.1 6.2 30 5.4 5.6 5.3 5.2 60 800 748 4.0 21 20 ◆ 46 30 400 2.0 10 当2Ｑ累計 0 0 0 0.0 06
Slide 18: ショールーム数と来場者数の推移
１０．ショールーム数と来場者数の推移 （ヵ所） ショールーム数 来場者数 （千組） 240 600 495 200 480 500 460 456 451 448 459 450 444 160 380 当2Ｑ累計 400 前2Ｑ累計 242千組 241千組 （0.3％増） 120 109 109 300 104 107 105 105 101 102 102 95 80 200 40 100 0 0 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 （予想） 17
Slide 19: 2012年3月期 連結業績予想
１１．2012年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2011/3 2012/3 2012/3 前期比 計画比 （実績） （前回予想） （通期予想） 増減率 増減率 売上高 100,851 100,000 100,000 △0.8％ 0.0％ 営業利益 2,876 1,600 1,600 △44.4％ 0.0％ 営業利益率 2.9％ 1.6％ 1.6％ - - 経常利益 2,590 1,500 1,500 △42.1％ 0.0％ 経常利益率 2.6％ 1.5％ 1.5％ - - 当期純利益 257 300 450 75.1％ 50.0％ 当期純利益率 0.3％ 0.3％ 0.5％ - - 1
Slide 20: トピックス・経営戦略
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Slide 21: 「3.11」から全面復旧までの経緯
１．「3.11」から全面復旧までの経緯 全面復旧までの経緯 3/11 東日本大震災により受注停止 4/11～ 一部商品から段階的に受注を再開 5/末 主要商品の受注／生産が可能に （システムキッチン及びシステムバスルーム等） お客様への感謝とクリナップの姿勢を改めて表明し、 “キッチンから笑顔をつくる” 積極的な取り組みを再 開していくことを宣言 6/1 新クリンレディ発売 8/22 全シリーズ商品の受注／生産が可能に （受注停止を継続していた一部のキッチンシリーズについても生産準備が整う） 20
Slide 22: 経営環境
２．経営環境 ■新設住宅着工戸数 （戸） ＊国土交通省 建築着工統計調査報告 新設住宅着工戸数は、 （％） 100,000 新設住宅着工戸数（戸） 東日本大震災の発生した2011年3月をはさんで、 60.0 前年同月比（％） 8月まで15ヵ月連続で前年同月比プラス 83,398 81,986 80,000 40.0 74,517 71,921 71,998 71,390 72,838 72,687 69,298 68,688 68,785 67,120 68,198 66,568 66,709 66,757 64,951 65,008 64206 63,419 63,726 61,181 62
Slide 23: 四半期別の売上高の推移（連結）
３．四半期別の売上高の推移 （連結） 5月末から主要商品の受注／生産が可能となったことで、 当2Qの業績が急速に拡大。「新クリンレディ」が大きく貢献。 ■連結売上高 （百万円） 30,000 28,494 27,933 27,090 25,382 25,122 25,238 25,000 23,892 23,099 21,373 20,000 18,545 15,000 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 22
Slide 24: 当社製品の業界シェア ①全商品
４．当社製品の業界シェア ①全商品 システムバスルームのシェアが向上 各部門における業界シェア推移 （％） システムキッチン セクショナルキッチン （％） システムバスルーム 洗面化粧台 20.0 8 18.0 17.8 6.4 17.1 6.1 17.8 6.2 6 5.6 16.0 16.3 5.2 15.2 15.2 4.8 15.1 14.9 14.0 14.7 4 4.3 4.2 4.3 4.0 12.0 2 10.0 9.0 8.0 0 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2011/9 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2011/9 23
Slide 25: 当社製品の業界シェア ②システムキッチン
４．当社製品の業界シェア ②システムキッチン 普及品クラスのシェアが向上 システムキッチンにおける業界シェア推移 （％） 28.0 25.3 24.0 高級 20.6 20.0 19.1 中級 16.5 16.0 15.5 16.0 14.5 15.1 普及 14.7 13.9 11.7 14.0 13.1 12.0 9.3 9.7 その他（特注品）のシェアは、 8.0 2008年3月期 27.3％ 2009年3月期 27.7％ 2010年3月期 33.6％ 2011年3月期 31.5％ 4.0 2011年9月期 24.6％ 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2011/9
Slide 26: 経営基本方針①
５．経営基本方針① 【前期までの状況】 【業界ポジション】 【品揃え及び事業体制】 【収益構造】 クリナップの再評価が高まり、 顧客目線からの商品・サービス 2010年3月期の黒字転換 業界シェア回復も持続 の創造が進行 以降、収益構造が確立 上半期において震災復旧が完了し、 下半期は「顧客目線からの経営」を更に推し進める 経営基本方針 経営の徹底的強化・高度化により ザ・キッチンカンパニーを確立する 25
Slide 27: 経営基本方針②
５．経営基本方針② 経営の徹底的強化・高度化によりザ・キッチンカンパニーを確立する 専業メーカーならではの モノづくり（技術力） 商品力 流通との ブランド 信頼関係構築 CSR推進 コミュニケーション 営業力 ブランド力 “The “The Kitchen Company” の実現 Kitchen Company” の実現 26
Slide 28: 商品力強化施策①～新商品
６．商品力強化施策①～新商品 新クリンレディ 2011年6月1日発売 「キレイ」がつづく ７つのクリーンポイント ①「ステンレス エコ キャビネット」（ecoキャビ） ②キズつきにくい「ステンレスワークトップ」 ③お手入れが簡単でキズがつきにくい 「美・サイレントシンク」 ④お手入れのとってもラクなステンレスタイプの レンジフード （＋自動洗浄可能な「洗エールレンジフード」） ⑤いつまでも美しく、お手入れ簡単な「ステンレス扉」 ⑥お手入れ簡単な「ステンレス引出し底板」 ⑦清潔なステンレス製の「オートムーブシステム」 27
Slide 29: 商品力強化施策②～商品ラインアップ
６．商品力強化施策②～商品ラインアップ “The Kitchen Company” としての総合的な品揃え 【当上期のリニューアル実績】 高付加価値品 “The Kitchen Company” としてのステータスブランド ● 「クリンレディ」 ステンレスの良さをお値打ち価格 （フルモデルチェンジ） で体感いただくためのモデル 高級タイプシステムキッチン 「Ｓ．Ｓ．」 「Ｓ．Ｓ． ライトパッケージ」 ハイ・ ロー・プライス プライス 中・高級タイプシステムキッチン 「クリンレディ」 普及タイプシステムキッチン 経済性と高付加価値性を同時 「ラクエラ」 に求めるお客様向け商品 コンパクトシステム
Slide 30: 営業力強化施策
７．営業力強化施策 ・リフォーム戦略の強化 ● 「水まわり工房」会員店、2,600店体制へ ● リフォームフェアを全国で1,082回開催 ●大手リフォームチャネルとの連携強化 （マンションリノベーション、ハウス系／エネルギー系／家電量販・ＨＣ系等） ・流通連携の強化 地域有力店と連携して、サブユーザー対象にリフォームセミナーを実施 有力店／サブユーザー主催でリフォームフェアを実施 エンドユーザーの獲得へ 29
Slide 31: ブランド力強化施策①～コミュニケーション関連
８．ブランド力強化施策①～コミュニケーション関連 「食・住」文化コミュニケーション ① Dreamia Club ・クリナップが運営する会員組織 ・自宅で料理教室を主宰しているサロネーゼの皆さんの 日本初のサロネーゼ白書 コミュニティ「Dreamiaサロン」など、食に関する様々な活動 『サロネーゼになりませんか？』を出版 を展開 Webコミュニケーション 「食・住」文化コミュニケーション ② 『ユーザーサポート』ページを開設 『キッチンから笑顔をつくる料理アカデミー』 お客様の“スマイルライフ”を末永くお手伝い を今年も開講 （2009年から毎年実施） ●200名を超える参加希望者の中から抽選
Slide 32: ブランド力強化施策②～CSR関連
８．ブランド力強化施策異②～CSR関連 クリナップの特例子会社 「クリナップハートフル株式会社」 【クリナップハートフルの概要】 社員は３０名。うち障がい者は２４名。 障がい者が手づくりで作った 上下肢機能障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、視覚障がい 者、精神障がい者が、クリナップグループの給与計算、データ入力や Webサイトを公開 キッチンレイアウト作成（CAD）、クリナップ本社ビルや区営公園の清 掃業務などを実施。 クリナップハートフルの目的は、障がいを持つ社員が社会的に「自 律」でき、健常者と障がいを持つ社員とが「共生」できる会社を創るこ と。 【特例子会社制度について】 障害者雇用
Slide 33: 新たな取り組み ～生産体制の見直し
９．新たな取り組み ～生産体制の見直し 【従 来】 いわき事業所内に偏重した生産体制 震災による被災経験を踏まえ 一極集中型の生産体制を早期改善 岡山工場の拡充等により、今後3年間を目途に 東西バランスの取れた生産拠点体制を構築 いわき事務所 岡山工場 （管内６工場） 32
Slide 34: 中期的な戦略 ①顧客目線のモノづくりの追求
１０．中期的な戦略 ①顧客目線のモノづくりの追求 『より確かな商品』づくりを目指して･･･ クリナップは、いつの時代においても、お客様の目線から 確かな品質の提供を最優先に考えたモノづくりを続けています。 各種法律・制度などへの対応 クリナップの 3Rへの取り組み モノづくり ●住宅性能表示制度（品確法） ●Reduce （廃棄物の発生を抑制） 『より確かな商品』 ●資源有効利用促進法 ●Reuse （廃棄物の再利用） ●長期優良住宅普及促進法 等 ●Recycle （原材料としての再利用） ＣＳＲ 環境対応 【モノづくりの基礎】 クリナップ独自の品質管理思想に基づく「ＣＰＳ（クリナップ・プロ
Slide 35: 中期的な戦略 ②『新経営理念』の追求
１０．中期的な戦略 ②『新経営理念』の追求 創業60周年を節目に、 創業者理念 「五心」 「新企業理念」を策定し、 創業者理念 「第二の創業」に向けた 「五心」 一、創業の心 一、親愛の心 変革に挑戦する・・・ 一、創意の心 企業理念 一、技術の心 「家族の笑顔を創ります」 一、使命の心 行動理念 「私たちは、心豊かな食・住文化を創ります」 「私たちは、公正で誠実な企業活動を貫きます」 「私たちは、自らの家族に誇れる企業を創ります」 新ブランドステートメント キッチンから、笑顔をつくろう 活動方針 34
Slide 36: IRお問合せ先
IRお問合せ先 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 広報・ブランド推進課 IR担当まで ご連絡ください Tel 03-3810-8241 Fax 03-3800-2261 URL http://cleanup.jp/ 35
Slide 37: お断り事項
お断り事項 本資料は、2012年3月期第2四半期累計期間の決算（2011 年4月～9月）の業績に関する情報の提供を目的としたもので あり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘することを目 的としたものではありません。 また、本資料は、2011年11月14日現在のデータに基づいて 作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、 資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完 全性を保証又は約束するものではなく、また、今後予告なしに 変更されることがあります。 36