Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587
Suntory Beverage & Food — Q3 2022 Earnings Presentation
20 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, Nov 11, 2022
Slide 1: 2022年度 第3四半期決算説明会
2022年度 第3四半期決算説明会 2022年11月11日 サントリー食品インターナショナル株式会社 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 2022年度 第3四半期累計（1-9月）実績 (IFRS)
2022年度 第3四半期累計（1-9月）実績 (IFRS) 対前年 2021年 2022年 １-9月実績 １-9月実績 増減 増減率 (億円) 為替中立 為替中立 売上収益 9,418 億円 10,814 億円 +1,396 +921 +14.8% +9.3% 営業利益 1,003 億円 1,150 億円 +146 +80 +14.6% +7.5% 既存事業ベース* 998 億円 1,044 億円 +46 △19 +4.6% △1.8% 営業利益 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 594 億円 680 億円 +86 +55 +14.5% +8.8% *営業利益から非経常的要因により発生した
Slide 3: 第3四半期累計実績 (IFRS/セグメント別)
2022年度 第3四半期累計(1-9月)実績 (IFRS/セグメント別） 対前年 セグメント 対前年 売上収益 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 利益 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 日本 4,962 億円 +216 － +4.5% － 286 億円 △75 － △20.8% － APAC 2,636 +486 +239 +22.6% +9.9% 460 +152 +120 +49.3% +35.2% 既存事業ベース* +554 +321 +27.5% +14.3% +42 +11 +14.0% +3.2% 欧州 2,249 +470 +378 +26.4% +20.2% 3
Slide 4: 四半期別 売上収益推移 (IFRS)
2022年度 四半期別 売上収益推移(IFRS) １-3月 ４-6月 7-9月 売上収益 前比 前比 前比 （海外は為替中立） 日本 △0% 5% 8% APAC* 8% 13% 22% 欧州 25% 19% 19% 米州 17% 7% 8% 売上収益計* 7% 10% 13% （参考）売上収益計* 1% 6% 6% ’22年 対 ’19年 *既存事業ベース ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 日本 第3四半期累計実績
日本 2022年度 第3四半期累計（1-9月）実績 (IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 4,962 億円 +4.5% － 286 億円 △20.8% － ⚫ 販売数量は、飲料市場 前年比 105％（推定）、当社 109% 引き続きコアブランド集中活動を継続し、1-9月累計販売数量は過去最高を達成、 全チャネルで市場成長を上回り、市場シェアを拡大。ブランド別には、「サント リー天然水」、「伊右衛門」、「GREEN DA･KA･RA」が過去最高の販売数量。 ⚫ 売上収益は、増収。販売数量増により自販機・CVSチャネル回復遅れに伴う チャネル構成悪化をカバー
Slide 6: APAC 第3四半期累計実績
APAC 2022年度 第3四半期累計（1-9月）実績 (IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 2,636 億円 +22.6% +9.9% 460 億円 +49.3% +35.2% 既存事業ベース +27.5% +14.3% +14.0% +3.2% (*１) 売上収益 増減率 為替中立 飲料事業 需要拡大に伴い、一般店チャネルが大きく成長。 979 億円 +58.7% +35.0% 「TEA+」、「Sting」ともに二桁増。市場シェア拡大。 （ベトナム） 飲料事業 第2四半期以降、需要増に伴い販売トレンドも回復、 （タイ） 569 億円 +14.8% +
Slide 7: 欧州 第3四半期累計実績
欧州 2022年度 第3四半期累計（1-9月）実績 (IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 2,249 億円 +26.4% +20.2% 364 億円 +13.1% +7.3% 既存事業ベース +17.8% +11.7% (*１) 売上収益 増減率 為替中立 堅調な需要が継続、家庭用・業務用ともに伸長。「Oasis」、 フランス 852 億円 +22.6% +17.0% 「Schweppes」、「Orangina」ともに二桁増継続。 市場シェア拡大。 堅調な需要が継続。「Lucozade」が堅調に推移。 英国 649 億円 +27.3% +19.3% 価格
Slide 8: 米州 第3四半期累計実績
米州 2022年度 第3四半期累計（1-9月）実績 (IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 966 億円 +30.2% +10.2% 126 億円 +34.8% +14.1% ⚫ 販売数量は、家庭用・業務用ともに引き続き堅調に推移 ⚫ 価格改定効果が大きく寄与し、増収 ⚫ 原材料価格、物流費及び人件費高騰の影響を吸収し、増益 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 年間業績予想の修正について
年間業績予想の修正について ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 業績予想(IFRS)
2022年度 業績予想(IFRS) 2022年 年初予想 対前年 との 修正予想 差異 増減 為替中立 増減率 為替中立 売上収益 14,530 億円 +840 +1,841 +1,113 +14.5% +8.3% 営業利益 1,405 +150 +219 +130 +18.5% +10.2% 既存事業ベース* 営業利益 1,310 +57 +90 +0 +7.4% +0.0% 親会社の所有者に 帰属する当期利益 795 +60 +108 +67 +15.8% +9.2% *営業利益から非経常的要因により発生した要素及び譲渡事業の損益影響を控除した値 ©2022 SUNTORY BEVERAG
Slide 11: 業績予想(IFRS)（セグメント別）
2022年度 業績予想(IFRS)（セグメント別） 年初予想 対前年 年初予想 対前年 との セグメント との 売上収益 差異 増減 為替 増減率 為替 利益 差異 増減 為替 増減率 為替 (億円) 中立 中立 (億円) 中立 中立 日本 6,560 億円 △90 +264 － +4.2% － 330 億円 △90 △79 － △19.4% － APAC 3,650 +290 +691 +325 +23.3% +9.8% 585 +145 +188 +146 +47.2% +33.2% 既存事業ベース* +804 +461 +29.0% +14.8% +80 +39 +20.4% +8.9%
Slide 12: サステナビリティへの取組み – アップデート
サステナビリティへの取組み – アップデート 水 温室効果ガス プラスチック 自社工場の水使用量の 自社拠点でのGHG排出量を グローバルで使用する全ての 2030年 原単位をグローバルで 50%削減* 2 ペットボトルを100% 目標 35%削減* 1 サステナブルボトル* ３へ スペインでの「水育」開始 カーボンニュートラルの実現に向 「ボトルtoボトル」水平リサイク け、山梨県と環境調和型の持続可 ルをさらに推進 欧州で、サステナビリティ 能な社会の実現に向けた基本合意 新CM・動画作成、渋谷でイベン の取組みに関するレポート 書を締結 ト実施等、啓発活動を更に強化 発行 活動 事例 生
Slide 13: ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved.
©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 第3四半期（7-9月）実績
2022年度 第3四半期（7-9月）実績 2021年 2022年 対前年 7-9月実績 7-9月実績 増減(億円) 為替 増減率 為替 中立 中立 売上収益 3,380 億円 4,024 億円 +644 +414 +19.1% +11.5% 営業利益 399 億円 346 億円 △53 △83 △13.4% △19.4% 既存事業ベース 営業利益* 399 億円 408 億円 +9 △21 +2.1% △4.8% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 272 億円 193 億円 △80 △96 △29.2% △33.2% *営業利益から非経常的要因により発生した要素及び譲渡事業の損益影響を控除
Slide 15: 売上収益 2022年四半期別実績(IFRS)
売上収益 2022年四半期別実績(IFRS) 第１四半期 第２四半期 第3四半期 対前年 対前年 対前年 （億円） （１-３月） 為替 為替 （４-６月） 為替 為替 （７-９月） 為替 為替 増減 増減率 中立 増減 中立 増減率 中立 増減 中立 増減率 中立 中立 日本 1,340 △2 － △0.1% － 1,719 +81 － +4.9% － 1,903 +137 － +7.7% － APAC 830 +94 +62 +12.8% +8.1% 916 +164 +64 +21.8% +7.6% 891 +228 +112 +34.3% +14.4% 既存事業ベース* +90 +59
Slide 16: セグメント利益 2022年四半期別実績(IFRS)
セグメント利益 2022年四半期別実績(IFRS) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 対前年 対前年 対前年 （億円） （１-３月） 為替 （４-６月） 為替 （７-９月） 為替 増減 為替 中立 増減率 中立 増減 為替 中立 増減率 中立 増減 為替 中立 増減率 中立 日本 26 △14 － △34.8% － 115 △21 － △15.2% － 145 △41 － △22.0% － APAC 118 △9 △15 △7.2% △11.2% 295 +186 +172 +170.5% +139.4% 48 △25 △37 △34.2% △43.7% 既存事業ベース* △9 △15 △7
Slide 17: 日本 利益増減分析
日本 2022年度 第3四半期累計（1-9月）実績 利益増減分析 （億円） 361 286 +216 ▲80 ▲184 ▲20 ▲8 2021年 為替 販促費 2022年 売上収益 原価 その他 １-９月 原材料市況 広告宣伝費 １-９月 売上総利益* ・販売数量増減の影響 +205 +136 ・活動、構成の影響 ▲69 *為替・原材料市況を除く売上総利益 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 主要ブランド販売数量
主要ブランド販売数量 日本 欧州 2021年第3四半期 累計 2022年第3四半期 累計 2022年 修正予想 2021年第3四半期 累計 2022年第3四半期 累計 対前年 対前年 対前年 対前年 対前年 （単位：百万L） 実績 実績 （単位：百万C/S） 実績 実績 修正予想 増減 増減 増減 増減 増減 オアシス サントリー天然水 91.0 3% 102.2 12% 130.0 8% 218 6% 254 16% （フランス） ＢＯＳＳ 77.2 2% 77.1 △0% 105.2 0% シュウェップス 135 7% 158 16% 伊右衛門 44.5 6% 47.7 7% 63.5 7
Slide 19: 主要為替レート
主要為替レート (円、期中平均) 2021年 2022年 2022年 2022年 1-9月 実績 1-9月 実績 修正予想 年初予想* 米ドル 108.6 128.4 133.0 115.0 ユーロ 129.9 136.1 138.0 130.0 英ポンド 150.5 160.7 161.0 154.0 シンガポールドル 81.1 93.2 95.0 84.0 タイバーツ 3.5 3.7 3.7 3.4 ベトナムドン 0.0047 0.0056 0.0057 0.0050 ニュージーランドドル 82.4 90.6 83.0 78.0 豪ドル 77.2 82.7 92.0 82.0 * 2022
Slide 20: 本資料取扱上の注意点
本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、日本国内外を問わず 一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社又は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する記述を含ん でおります。将来に関する記述は、現在入手可能な情報を踏まえて、当社が現時点で合 理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場 需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。 従って、将来、実際に公表される業績等は、これらの種々の要素によって変動するため、 本書作成時点と異なる可能性もあります。
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