Slide 1: 2021年3月期 決算説明会 資料
株式会社 安楽亭 2021年3月期 決算説明会 資料 （2021年3月末） 2021年5月25日
Slide 2: 目次
■ 目 次 2021年3月期 業績概要及び予想《連結》 … … … … … … … … … … … … ３ 販売費並びに一般管理費の実績及び予想《連結》 … … … … … … … … … ４ 2021年3月期 業績概要及び予想《安楽亭》 … … … … … … … … … … … … ５ 販売費並びに一般管理費の実績及び予想《安楽亭》 … … … … … … … … … ６ 2021年3月期 業績概要及び予想《アークミール》… … … … … … … … … … ７ 販売費並びに一般管理費の実績及び予想想《アークミール》… …… … … … … ８ 連結事業のセグ
Slide 3: 2021年3月期 業績概要及び予想《連結》
■ 2021年３月期 業績概要及び予想《連結》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期予想 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 15,344 93.9% 26,538 173.0% 30,997 116.8% 4,459 売上原価 5,580 94.1% 9,637 172.7% 11,202 116.2% 1,565 売上総利益 9,763 93.8% 16,900 173.1% 19,795 117.1% 2,895 販管費 9,573 93.6% 18,240 190.5% 19,493 106.9% 1,253 営業利益 190
Slide 4: 販売費並びに一般管理費の実績及び予想《連結》
■ 2021年３月期 販売費並びに一般管理費の実績及び予想《連結》 （単位：百万円未満切捨） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期予想 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 4,660 30.4% 8,189 30.9% 8,847 28.5% 658 （ そ の 他 ） 497 3.2% 1,140 4.3% 1,256 4.1% 116 小 計 5,158 33.6% 9,330 35.2% 10,104 32.6% 774 物件費 （ 地代・家賃 ） 1,797 11.7% 4,071 15.3% 4,106 13.3% 35 （ 賃 借 料 ） 4
Slide 5: 2021年3月期 業績概要及び予想《㈱安楽亭 単体》
■ 2021年３月期 業績概要及び予想《㈱安楽亭 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期予想 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 13,926 92.8% 10,710 76.9% 12,040 112.4% 1,330 売上原価 4,525 91.8% 3,549 78.4% 3,834 108.0% 285 売上総利益 9,401 93.3% 7,161 76.2% 8,205 114.6% 1,044 販管費 9,331 93.4% 7,750 83.1% 8,198 105.8% 448 営業利益 70 89.1% △ 5
Slide 6: 販売費並びに一般管理費の実績及び予想《㈱安楽亭 単体》
■ 2021年３月期販売費並びに一般管理費の実績及び予想《㈱安楽亭 単体》 （単位：百万円未満切捨） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期予想 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 4,461 32.0% 3,632 33.9% 3,736 31.0% 104 （ そ の 他 ） 456 3.3% 379 3.5% 455 3.8% 76 小 計 4,917 35.3% 4,011 37.5% 4,192 34.8% 181 物件費 （ 地代・家賃 ） 1,781 12.8% 1,532 14.3% 1,660 13.8% 128 （ 賃 借 料 ） 44
Slide 7: 2021年3月期 業績概要及び予想《㈱アークミール 単体》
■ 2021年３月期 業績概要及び予想《㈱アークミール 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2021年3月期 2022年3月期予想 科目 前期比 前期比 増減額 売上高 14,768 - 17,089 115.7% 2,321 売上原価 5,132 - 5,844 113.9% 712 売上総利益 9,635 - 11,244 116.7% 1,609 販管費 10,390 - 10,973 105.6% 583 営業利益 △ 754 - 271 －% 1,025 営業外収益 429 - 200 46.6% △ 229 営業外費用 97 - 87 89.7% △ 10 経常利益 △ 422
Slide 8: 販売費並びに一般管理費の実績及び予想《㈱アークミール単体》
■ 2021年３月期販売費並びに一般管理費の実績及び予想 《㈱アークミール単体》 （単位：百万円未満切捨） 2021年3月期 2022年3月期予想 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 4,360 29.5% 4,798 28.1% 438 （ そ の 他 ） 711 4.8% 753 4.4% 42 小 計 5,071 34.3% 5,552 32.5% 481 物件費 （ 地代・家賃 ） 2,513 17.0% 2,412 14.1% △ 101 （ 賃 借 料 ） 60 0.4% 12 0.1% △ 48 （ 減価償却費・のれん償却 ） 379 2.6% 360 2.1%
Slide 9: 連結事業のセグメント別売上高
■ 連結事業のセグメント別売上高 当期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位：百万円) 連結損益計算書 報告セグメント 合計 調整額 計上額 安楽亭業態 七輪房業態 アークミール業態 その他業態 計 (注)１ (注)２ 売上高 外部顧客への売上高 9,708 1,763 14,768 298 26,538 26,538 － 26,538 セグメント間の内部 － － － － － － － － 売上高又は振替高 計 9,708 1,763 14,768 298 26,538 26,538 － 26,538 セグメント利益 △ 55 △ 34 △ 754 △ 57 △
Slide 10: （安楽亭）全店売上高の前年対比
■（安楽亭）全店売上高の前年対比（食材売上・ロイヤリティ等収入は除く） ≪安楽亭（直営店）全店売上 前年対比≫ (単位：百万円未満切捨) 当事業年度上期 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 上期計 売上高 531 707 897 924 1,046 884 4,993 前年対比 47.1% 61.2% 79.6% 84.0% 73.5% 79.1% 70.8% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 40.9% 50.6% 73.5% 77.4% 75.1% 80.3% 66.3% 焼き肉 30.9% 50.9% 88.7% 95.3% 85.6%
Slide 11: （安楽亭）全店客数の前年対比
■（安楽亭）全店客数の前年対比 ≪安楽亭（直営店）全店客数 前年対比≫ (単位：千人未満切捨) 当事業年度上期 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 上期計 客数 281 381 446 451 514 442 2,518 前年対比 51.5% 68.3% 79.5% 83.1% 75.0% 79.6% 73.0% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 40.7% 48.0% 70.6% 73.9% 71.9% 77.8% 63.8% 焼き肉 32.3% 53.9% 87.5% 92.1% 84.8% 90.1% 73.5% 当事業年度下期 202
Slide 12: （安楽亭）全店客単価の前年対比
■（安楽亭）全店客単価の前年対比 ≪安楽亭（直営店）全店客単価 前年対比≫ (単位：円未満切捨) 当事業年度上期 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 上期計 客単価 1,892 1,854 2,009 2,048 2,033 2,002 1,983 前年対比 91.5% 89.7% 100.1% 101.1% 98.0% 99.4% 97.0% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 100.6% 105.4% 104.2% 104.8% 104.4% 103.2% 103.8% 焼き肉 95.6% 94.6% 101.4% 103.4% 100.
Slide 13: （アークミール）全店売上高の前年対比（全店）
■（アークミール）全店売上高の前年対比（全店） ※㈱アークミールは、当連結会計年度より3月決算に変更 ≪アークミール（直営店）全店売上 前年対比≫ し、当年度は13ヶ月決算としております。 (単位：百万円未満切捨) 当事業年度上期 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 上期計 売上高 1,277 647 860 1,086 1,165 1,308 1,210 7,556 前年対比 67.6% 39.1% 50.5% 68.4% 75.2% 73.1% 78.6% 64.6% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 78.8% 40.9
Slide 14: （アークミール）全店客数の前年対比（全店）
■（アークミール）全店客数の前年対比（全店） ≪アークミール（直営店）全店客数 前年対比≫ (単位：千人未満切捨) 当事業年度上期 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 上期計 客数 860 458 600 723 770 847 795 5,056 前年対比 67.5% 40.6% 51.0% 66.4% 73.0% 70.3% 76.7% 63.6% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 77.4% 40.7% 48.0% 70.6% 73.9% 71.9% 77.8% 65.8% 洋風ﾚｽﾄﾗﾝ平均 75.1% 39.0% 4
Slide 15: （アークミール）全店客単価の前年対比（全店）
■（アークミール）全店客単価の前年対比（全店） ≪アークミール（直営店）全店客単価 前年対比≫ (単位：円未満切捨) 当事業年度上期 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 上期計 客単価 1,484 1,411 1,433 1,501 1,513 1,545 1,522 1,487 前年対比 100.1% 96.3% 99.2% 103.0% 103.0% 104.0% 102.5% 101.1% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 101.8% 100.6% 105.4% 104.2% 104.8% 104.4% 103.2%
Slide 16: （アークミール）全店売上高の前年対比（既存店）
■（アークミール）全店売上高の前年対比（既存店） ≪アークミール（直営店）既存店売上 前年対比≫（参考資料） (単位：百万円未満切捨) 当事業年度上期 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 上期計 売上高 1,218 616 824 1,034 1,109 1,247 1,151 7,201 前年対比 71.3% 41.1% 53.1% 70.7% 77.6% 75.4% 80.8% 67.1% （業態別） ステーキのどん売上高 494 283 379 445 470 526 476 3,076 前年対比 79.8% 5
Slide 17: （アークミール）全店客数の前年対比（既存店）
■（アークミール）全店客数の前年対比（既存店） ≪アークミール（直営店）既存店客数 前年対比≫（参考資料） (単位：千人未満切捨) 当事業年度上期 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 上期計 客数 821 437 575 689 733 807 756 4,820 前年対比 71.6% 42.8% 53.7% 69.0% 75.8% 72.8% 79.0% 66.4% （業態別） ステーキのどん客数 405 234 307 350 369 408 373 2,448 前年対比 77.1% 50.0% 64.4% 74.
Slide 18: （アークミール）全店客単価の前年対比（既存店）
■（アークミール）全店客単価の前年対比（既存店） ≪アークミール（直営店）既存店客単価 前年対比≫（参考資料） (単位：円未満切捨) 当事業年度上期 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 上期計 客単価 1,484 1,410 1,433 1,501 1,512 1,544 1,522 1,487 前年対比 99.6% 95.9% 98.8% 102.5% 102.4% 103.6% 102.3% 100.6% （業態別） ステーキのどん客単価 1,221 1,208 1,234 1,271 1,276 1,289 1,
Slide 19: 有利子負債の状況 及び 連結キャッシュ・フロー
■ 有利子負債の状況 及び 連結キャッシュ・フロー 《有利子負債の推移》 《連結キャッシュ・フロー》 （単位：百万円未満切捨） （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 営業活動による 連 結 5,269 5,564 9,288 10,657 キャッシュ・フロー （百万円） 1,290 439 263 590 単 体 4,809 5,188 4,377 5,404 投資活動による （百万円） △ 690 △ 417 1,475 △ 59 キャッシュ・フロー （単位：百万円） 財務活動
Slide 20: 従業員の状況
■ 従業員の状況 《安楽亭》 （単位：名） 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 社 員 数 227 237 239 226 パートアルバイト 1,585 1,679 1,421 1,179 合 計 1,812 1,916 1,660 1,405 《アークミール》 （単位：名） 2020年3月 2021年3月 社 員 数 345 307 パートアルバイト 1,778 1,136 合 計 2,123 1,443 （注）パート・アルバイト（短時間労働者）は、平均雇用人員であります。その数は、1人当たり1日8時間で換算しております。 《連結》 （単位：名） 事業の種類別セグ
Slide 21: 店舗数の推移（運営形態別・県別）
■ 店舗数の推移（運営形態別・県別） 《2021年3月現在の県別店舗数一覧》≪連結≫ 《店舗数推移（運営形態別）》 ≪連結≫ （単位：店） （単位：店） 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 直営 ＦＣ 暖簾 合計 直営店 176 173 170 311 291 （レストラン事業） 暖簾店 10 14 16 16 14 埼玉県 86 30 6 122 Ｆ Ｃ 店 38 37 38 47 45 東京都 73 3 5 81 合 計 224 224 224 374 350 千葉県 33 6 0 39 神奈川県 38 2 2 42 400 茨城県 4 1 1
Slide 22: 店舗数の推移（業態別）
■ 店舗数の推移（業態別） 《店舗数推移（業態別）》 ≪株式会社安楽亭 業態別店舗数（FC店、暖簾店含む）≫ （単位：店） 業態名 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 安 楽 亭 188 187 180 168 七 輪 房 27 28 29 29 そ の 他 9 9 10 9 合 計 224 224 219 206 ※「その他」業態には、 「からくに屋」「花炎亭」「えんらく」 「上海菜館」「春秋亭」「アグリコ」「カフェビーンズ」 「安楽亭ベトナム」等を含みます ≪株式会社アークミール 業態別店舗数≫ （単位：店） 業態名 2018年3月 2019年3月 2020年3
Slide 23: 営業成績及び財産の状況の推移《連結・単体》
■ 営業成績及び財産の状況の推移《連結・単体》 《連結》 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 売上高 (百万円) 16,342 15,344 26,538 経常利益 (百万円) 126 190 △ 758 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) △ 103 △ 656 △ 1,120 １株当たり当期純利益 (円) △ 48.31 △ 306.89 △ 524.19 総資産 (百万円) 15,486 21,785 23,487 純資産 (百万円) 6,115 5,484 4,391 《単体》 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 売上高 (百万円) 15,6
Slide 24: 【参考】使用している肉、商品分類、アイテム比率について
【参考】使用している肉、商品分類、アイテム比率について（安楽亭業態） 【参考資料】 2015年9月 2016年3月 2016年9月 2017年3月 2017年9月 2018年3月 2018年9月 2019年3月 2019年9月 2020年3月 2020年9月 2021年3月 ■産地別割合 国内牛肉 16.03% 13.55% 10.63% 9.12% 9.30% 8.90% 8.91% 8.76% 8.74% 8.37% 8.77% 7.10% 輸入牛肉 83.97% 86.45% 89.37% 90.88% 90.70% 91.10% 91.09% 91.24% 91.26% 91.63%