Chugoku Marine Paints,ltd. · TSE:4617
Chugoku Marine Paints,ltd — FY2022 Earnings Presentation
44 slides from Chugoku Marine Paints,ltd's earnings presentation, May 18, 2023
Slide 1: 2022年度 通期決算説明会資料
2022年度（2023年3月期） 通期決算説明会資料 2023年5月18日 中国塗料株式会社 （証券コード：4617） 当社キャラクター 「ペンタロウ」
Slide 2: 目次
目次 １．連結決算概要 P3～P10 ２．分野別・地域別の概況 P11～P19 ３．中期経営計画 P20～P26 2022年度の進捗状況 ４．2023年度の見通しと P27～P33 トピックス ５．参考資料 P34～P44 ※当資料の表やグラフに記載している数値の単位は、別途単位の表記がない限り百万円となります。 Copyright © Chugoku Marine Paints, Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: １．連結決算概要
1-1 １．連結決算概要 Copyright © Chugoku Marine Paints, Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 通期連結決算ハイライト
通期連結決算ハイライト ✔ 販売好調な船舶用塗料が牽引し、連結売上高が伸長 原材料価格の上昇に見合った販売価格の改定や為替変動も寄与 ✔ 各種調達コストの増大を販売価格上昇でカバーし大幅増益に 売上高 前期比＋18.0% 営業利益 前期比＋465.1％ 99,481 100,000 84,295 35% 売上 2,500 総利益率 50,000 3,887 24.9% 23.3% 687 0 15% 0 2021年度 通期 2022年度 通期 2021年度 通期 2022年度 通期 Copyright © Chugoku Marine Paints, Ltd. All Rights Reser
Slide 5: 連結損益計算書の概要
連結損益計算書の概要 原材料調達コスト増大を販売価格の改定や製品ミックスの改善でカバーし、 売上総利益率は前期比1.6ポイント改善 運送費等の増加や為替換算により販管費総額は増加するも、売上高販管費比率は低下 営業利益率は3.1ポイント改善し3.9％にまで回復 政策保有株式の売却に伴い、特別利益に投資有価証券売却益1,145百万円を計上 2021年度 通期 2022年度 通期 増減額 増減率 売上高 84,295 100.0% 99,481 100.0% ＋15,185 ＋18.0% 売上総利益 19,664 23.3% 24,730 24.9% ＋5,066 ＋25.8% 販売管理費 18,
Slide 6: P/L補足情報
P/L補足情報 2021年度 2022年度 増減額 増減率 通期 通期 減価償却費 2,055 1,603 －452 －22.0％ 研究開発費 1,561 1,573 ＋12 ＋0.8％ 設備投資 1,160 1,595 ＋435 ＋37.5％ 国産ナフサ価格 56,625 76,625 ＋20,000 ＋35.3% （円/kl） ■為替レート（単位：円） 米ドル 109.80 131.43 ＋21.63 ＋19.7% ユーロ 129.89 138.04 ＋8.15 ＋6.3% 人民元 17.03 19.48 ＋2.45 ＋14.4% ウォン 0.0961 0.1018 ＋0.0057 ＋5.
Slide 7: 主要原材料価格の動向
主要原材料価格の動向 国産ナフサ エポキシ樹脂 （＄/t） 86,100 （円/kl） 10,000 81,400 80,000 国産ナフサ（左軸） エポキシ樹脂（右軸） 72,500 9,000 70,000 64,600 66,500 8,000 60,700 4-3月の前年同期比 60,000 53,500 約35%上昇 66,000 7,000 （予想） 47,700 6,000 50,000 38,800 5,000 40,000 30,200 31,300 4,926 4,645 4,557 4,000 30,000 25,000 4,281 4,123 3,583 4-3月の前年
Slide 8: 連結営業利益の変動要因（概算）
連結営業利益の変動要因（概算） 1-5 （単位：億円） ＋136.0 140 120 100 ＋20.6 80 －69.9 60 40 －54.7 20 38.8 6.8 0 2021年度 2021年度 販売価格 販売価格 原材料コスト 原材料 為替影響 為替影響 その他 その他 2022年度 2022年度 通期 通期 コスト （粗利） 通期 通期 Copyright © Chugoku Marine Paints, Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 1-6 2021年度末 2022年度末 増減額 主な変動要因 受取手形及び売掛金＋4,562 流動資産 71,495 81,089 ＋9,593 商品及び製品＋1,788 原材料及び貯蔵品＋1,850 有形固定資産 24,054 24,788 ＋733 建設仮勘定＋751 無形固定資産 359 332 －27 投資その他の資産 8,708 6,537 －2,170 投資有価証券－2,407 資産合計 104,618 112,747 ＋8,129 支払手形及び買掛金＋1,095 流動負債 34,694 42,216 ＋7,522 借入金（ネット）＋5,139 未払金＋434
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
連結キャッシュ・フロー計算書の概要 1-7 2021年度 2022年度 増減額 主な変動要因 通期 通期 税金等調整前当期純利益＋3,613 営業活動による 引当金の変動＋473 △238 29 ＋268 売上債権の変動－5,802 キャッシュ・フロー 棚卸資産の変動＋394 法人税等の支払＋722 投資活動による 投資有価証券売却＋816 155 514 ＋358 キャッシュ・フロー 固定資産の取得－492 財務活動による 借入金の変動＋3,167 △6,318 △654 ＋5,664 キャッシュ・フロー 自己株式の取得（減少）＋2,422 現金及び現金同等物に 係る換算差額 1,630 1
Slide 11: ２．分野別・地域別の概況
1-1 ２．分野別・地域別の概況 Copyright © Chugoku Marine Paints, Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 分野別・地域別の売上高
分野別・地域別の売上高 2-1 東南 欧州・ 日本 中国 韓国 合計 アジア 米国 2021年度通期 24,829 11,087 7,299 6,931 15,975 66,123 船 舶 2022年度通期 31,085 14,118 7,750 9,161 21,834 83,951 増減率 ＋25.2% ＋27.3% ＋6.2% ＋32.2% ＋36.7% ＋27.0% 2021年度通期 5,694 1,237 182 4,347 380 11,842 工 業 2022年度通期 5,727 1,126 225 5,318 431 12,828 増減率 ＋0.6% －8.9% ＋23.3%
Slide 13: 分野別概況
分野別概況 2-2 分野別売上高 船舶 船舶 船舶 工業 工業 コンテナ コンテナ 新造船向けは、日本国内における需要回復と 99,481 原材料価格高騰を受けた販売価格改定が寄与し 2,359 建材 増収に転ずる 3,507 84,295 12,828 重防食 9,321 修繕船向けは、環境対応を含む需要拡大を捉えて 建材 6,001 ＋8.3% 3,549 大幅伸長、高付加価値製品の比率も上昇 重防食 11,842 8,292 工業 新造船 31,189 東南アジアの重防食はコロナ影響を脱し、 新造船 26,723 83,951 修繕船 販売が回復 ＋27.0% 49,746 修繕船 中国
Slide 14: 地域別の業績
地域別の業績 2-3 船舶用塗料の販売が全地域で好調に推移、コンテナ用の不振が響いた中国以外は増収 東南アジアと欧米は為替の追い風もあり30％を超える高成長 原材料価格高騰の影響を受けるも、販売価格上昇により全地域で損益が改善 東南 欧州・ 日本 中国 韓国 調整 合計 アジア 米国 売上高 30,853 17,680 7,481 11,788 16,491 － 84,295 2021年度 通期 セグメント △1,086 △624 △685 1,619 274 1,190 687 利益 売上高 37,153 16,259 7,976 15,636 22,456 － 99,481 増減率 ＋20
Slide 15: 日本
日本 2-4 売上高 前期比＋20.4% セグメント利益 前期比＋667 37,153 重防食 2,377 △ 418 30,853 3,349 建材 1,971 PB等 ※1 △ 1,086 2,273 3,420 1,819 ＋30.6% 13,515 修繕船 -1,100 2021年度 通期 2021年度 通期 2022年度通期 2022年度 通期 10,347 概況コメント ✔ 新造船向けは、造船所の受注拡大を受け需要が 回復傾向、原材料価格高騰を受けた販売価格 改定も寄与し売上が大幅に伸長 ＋23.2% 15,598 新造船 12,662 ✔ 修繕船向けは、環境対応を含めて需要が堅調
Slide 16: 中国
中国 2-5 売上高 前期比－8.0% セグメント利益 前期比+965 17,680 340 16,259 5,355 －81.1％ 1,013 コンテナ 1,126 重防食 △ 624 1,237 ＋39.3% 5,571 修繕船 -630 2021年度 通期 2021年度 通期 2022年度 通期 2022年度 通期 4,000 概況コメント ✔ 船舶用塗料は、販売価格の上昇や円安となった 為替影響等により大幅増収を達成 ＋20.6% 8,547 新造船 ✔ 重防食は上海ロックダウンの影響を受けるも、 7,086 3Q以降は回復傾向 ✔ コンテナ用は市場縮小に伴い塗料の価格競争が 再燃、低
Slide 17: 韓国
韓国 2-6 売上高 前期比＋6.6% セグメント利益 前期比＋547 7,976 7,481 △ 137 225 重防食 182 ＋61.3% 1,207 修繕船 748 △ 685 -700 2021年度 通期 2022年度 通期 概況コメント 6,550 －0.1% 6,543 新造船 ✔ 新造船向けは、主要造船所における工程遅延 が4Qでは解消され出荷量が回復、通期では ほぼ前期並みの売上高を確保 修繕船向けの拡大も寄与し全体では増収に ✔ 新造船向け主体のため原材料価格高騰の影響 0 が大きい一方、その多くがドル建て取引の 2021年度 2021年度 通期 2022年度 2022年度
Slide 18: 東南アジア
東南アジア 2-7 売上高 前期比＋32.6% セグメント利益 前期比＋560 15,636 1,155 コンテナ 2,179 11,788 1,619 509 ＋22.3% 5,160 重防食 158 建材 0 2021年度 通期 2022年度 通期 4,218 PB等 ※ 2021年度 通期 2022年度 通期 129 概況コメント 301 ✔ 修繕船向けは、シンガポールとインドネシア ＋37.6% 8,882 修繕船 が好調、為替影響もあり全体でも増収に 6,453 販売単価の上昇も進展 ✔ 重防食は、コロナ影響によるプロジェクト 176 新造船 の延期や中止が落ち着き増収に転ずる 0
Slide 19: 欧州・米国
欧州・米国 2-8 売上高 前期比＋36.2% セグメント利益 前期比＋389 22,456 コンテナ 431 重防食 900 PB等※ 663 16,491 274 380 821 0 2021年度 通期 2022年度 通期 ＋38.0% 20,569 修繕船 概況コメント ✔ 主力の修繕船向けは、環境対応も含めた需要 14,905 が拡大する中、積極的な営業活動を推進し大幅 増収を達成 ✔ 前年度に大きく伸長したプレジャーボート向けは、 引き続き堅調に推移 247 365 新造船 0 2021年度 通期 2021年度 2022年度 通期 2022年度 ✔ 販売価格の改定や高付加価値製品の拡
Slide 20: ３．中期経営計画 2022年度の進捗状況
1-1 ３．中期経営計画（2021～2025年度） CMP New Century Plan 2 2022年度の進捗状況 Copyright © Chugoku Marine Paints, Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 中計の位置付けと概略
中計の位置付けと概略 2021年度 2025 2030 長期ビジョン サステナブルで高収益なグローバル・ニッチ・トップ企業 CMP New Century Plan 2 次期以降の中計 中期経営計画 経営の変革を進め、 船舶用塗料で世界トップシェア 価値創造の基盤をつくる 実現に向けて成長を加速 基本方針（重点テーマ） １ 環境・社会貢献による提供価値拡大 ２ 利益体質の改善と安定化 ４ 積極的な株主還元 と資本効率向上 環境・社会貢献につながるビジネスを 様々なアプローチから持続的な収益性 伸長させ、社会的価値の創出を推進。 の向上を図るとともに、事業環境の変 その結果として、経済的価値の源
Slide 22: 重点テーマ別の進捗状況（1）
重点テーマ別の進捗状況（1） １ 環境・社会貢献による提供価値拡大 温暖化ガス（GHG）及び揮発性有機化合物（VOC）の削減量拡大 ※共に2008年を基準として算出した当社グループの概算値 2020年度実績（本中計策定前年度） 2020年度実績（本中計策定前年度） 船底防汚塗料の 低VOC塗料の 110.9万 2,289 供給による 拡販による GHG(CO2) 2022年度実績 2025年度目標 VOC 2022年度実績 2025年度目標 削減貢献量 124.0万 130万 排出削減量 2,907 5,100 （単位：t-CO2） （単位：t） 2025年度目標比：95% 2025年度目標比
Slide 23: 重点テーマ別の進捗状況（2）
重点テーマ別の進捗状況（2） １ 環境・社会貢献による提供価値拡大 建材用塗料 ✔ 国内建材メーカーで抗ウイルスタイプの フローリング用UV硬化塗料の採用が拡大 ✔ 木質建材向けバイオマスUV塗料の試験塗装を実施 洋上風力発電を含む海洋構造物用塗料 ✔ 環境対応（低VOC）塗装仕様確立のため、 ISO規格に適合する製品の開発を推進 ✔ 着床式洋上風力に加え、浮体式案件へも アプローチを拡大 生産拠点からのCO2排出量削減 【 国内主要工場（九州・滋賀）からのCO2排出量】 2021年度(※) 2022年度 増減 スコープ1 ＋スコープ2 1,921 1,781 －7.4％ （t-CO2） ※排
Slide 24: 重点テーマ別の進捗状況（3）
重点テーマ別の進捗状況（3） 2 利益体質の改善と安定化 ✔ 新造船向けも含め、原材料調達コストの上昇に見合った販売価格の改定を推進 販売価格 施策 ✔ 販売価格の改定に加え製品ミックスの改善も寄与し、船舶用塗料の平均販売 単価は前期比約27％上昇し収益性向上に寄与 ✔ 原材料調達における価格変動リスクの抑制に向けて、金融ヘッジ手法の活用に 製造コスト ついて社内体制の整備を推進 施策 ✔ 一部製品において組成変更や原材料の見直しを実施 3 組織基盤の整備 ✔ 社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を2022年6月に設置 サステナブル 取り組みを強化し、グループ全体で体系的に推進する体制
Slide 25: 重点テーマ別の進捗状況（4）
重点テーマ別の進捗状況（4） 1-6 4 積極的な株主還元と資本効率向上 中計の株主還元方針 2021年度実績 2022年度実績 2023年度計画 連結自己資本総還元率 株主還元 の基準 （D&BOE）を中計期間 9.7% 5.3% 平均で5％以上 連結配当性向:40%以上 711% 45.6% 40.7% 配 当 1株当たり年間配当額の 下限：35円 35円 35円 37円 自己株式 D&BOE基準に基づき、 成長投資及び配当との 36.8億円 12.6億円 未定 の取得 バランス等を勘案して ※7,068千株(約62億円 ※7,000千株(約62億円 相当)の自己株式を消却 相当)の自己株
Slide 26: 資本収益性・市場評価について
資本収益性・市場評価について 1-6 本中計は資本収益性（資本コスト）や市場評価を意識して策定 資本市場からの評価を高めPBRを向上 本中計の着実な実行と 成果の発現 ROEを2025年度までに8%以上に ※当社の株主資本コストは8%程度と認識 ROEを含む中計の業績目標（2025年度）が射程圏に 売上高 営業利益 10.0% 当期純利益とROE （単位:億円） 1,100 1,100 （単位:億円） 9.0% （金額単位:億円） ＋5％ 85 8.0% 8.0% 70 90 85 1,050 1,050 ＋23％ 7%台 7.5% 994 994 8.0% 1,000 80 60 6.8%
Slide 27: ４．2023年度の見通しとトピックス
1-1 ４．2023年度の見通しと トピックス Copyright © Chugoku Marine Paints, Ltd. All Rights Reserved. 27
Slide 28: 2023年度通期業績予想
2023年度通期業績予想 3-1 船舶用は、修繕船向け・新造船向けともに、海外を中心に需要は底堅く推移する見通し 日本以外の全地域で増収を見込む 工業用は、コロナにより停滞していた経済活動の回復が進むことで、東南アジアを中心に 重防食塗料が伸長する見込み 原材料価格は足元で一服、年間平均の調達コストは2022年度よりは低下するものの、 過去と比較すると高水準で推移するものと予測 引き続き原材料調達コストに見合った販売価格の設定や高付加価値製品の拡販に努め、 収益性の向上を図る 2022年度 2023年度 通期実績 通期予想 増減率 売上高 99,481 105,000 ＋5.5% 営業利益 3
Slide 29: 分野別・地域別の売上高予想
分野別・地域別の売上高予想 3-2 海外は全地域で増収予想の一方、日本は船舶が大幅伸長した2022年度の反動もあり 前期比では減収を見込む（2021年度比では二桁増収の水準） 2022年度 2023年度 増減率 通期実績 通期予想 船 舶 83,951 87,980 ＋4.8% 分 工 業 12,828 14,200 ＋10.7% 野 別 コンテナ 2,359 2,480 ＋5.1% その他 341 340 －0.3% 合 計 99,481 105,000 ＋5.5% 日 本 37,153 34,760 －6.4% 中 国 16,259 17,960 ＋10.5% 地 域 韓 国 7,976
Slide 30: 2023年度の主な取り組み
2023年度の主な取り組み 3-4 【中計の重点分野】 １ ✔ 高性能防汚塗料のプロモーション強化とシェア拡大 ✔ 低VOC塗料の拡販及びバイオマス塗料の提案強化 環境・社会貢献 による提供価値 ✔ 水系重防食塗料の拡販 拡大 ✔ 抗菌・抗ウイルス製品のラインナップ拡充と拡販 ✔ 洋上風力発電用環境対応塗料の開発を推進 ２ ✔ 原材料調達における金融ヘッジ手法を導入（体制整備完了） 利益体質の改善 ✔ 原材料価格に見合った販売価格の設定 と安定化 ✔ 高付加価値製品の拡販 ３ ✔ 経営管理機能の最適化を推進 組織基盤の整備 ✔ 人的資本経営を本格展開 ✔ 従業員による自社株保有促進策を推進 C
Slide 31: 既存外航船の燃費規制
1-5 【トピックス】 既存外航船の燃費規制 2021年6月にIMO（国際海事機関）で採択され、2023年1月から適用開始 船舶の環境対応（温暖化ガス排出削減）がビジネスチャンスに ～ ～ 2008年 2020 2023 2025 2030 2050 （排出量の基準年） IMOによる 既存外航船の 燃費効率 総排出量 温暖化ガス 燃費規制 ※ 40%改善 50%削減 排出削減 適用開始 ロードマップ ※事前に燃費性能を認証する「就航船燃費規制（EEXI）」及び 毎年の燃費実績を事後チェックする「燃費実績格付け制度（CII）」 当社の 130万 世界トップ 船底防汚塗料 111万 t-co2 に
Slide 32: 船体データ解析サービス CMP-MAP の新たな展開
1-5 【トピックス】 船底防汚塗料性能の見える化 船体データ解析サービス”CMP-MAP”の新たな展開 船舶IoTの共通基盤 “IoSオープンプラットフォーム” に当社がソリューション プロバイダーとして参加するとともに、”CMP-MAP”がアプリケーション登録 ✔ 顧客からの船舶データ共有の自動化 より効率的な ✔ CMP-MAP解析レポートのクラウドでの共有化 解析結果の提供が可能に ※IoSオープンプラットフォームとは 船舶の運航データについて、船社などデー タ提供者の利益を損なわずに関係者間で共 有し、造船所、メーカーなどへのデータ利 用許諾や各種サービスへの提供を可能とす るための
Slide 33: www.cmp.co.jp
www.cmp.co.jp www.cmp-chugoku.com 本資料における見通しは、2023年5月18日時点で入手可能な情報により当社が判断したものです。 実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想と大きく異なる可能性があります。 Copyright © Chugoku Marine Paints, Ltd. All Rights Reserved. 33
Slide 34: ５．参考資料
1-1 ５．参考資料 Copyright © Chugoku Marine Paints, Ltd. All Rights Reserved. 34
Slide 35: 会社概要
会社概要 参考 社 名 中国塗料株式会社 Chugoku Marine Paints, Ltd. 創 業 1917（大正6）年 5月 （創業106年） 主な事業 船舶用塗料を中心とする機能性塗料の製造・販売 資本金 11,626 百万円 東京本社：東京都千代田区霞が関3-2-6 本 社 広島本社：広島県大竹市明治新開1-7（本店登記地） 代表者 代表取締役社長 伊達 健士 上場市場 東京証券取引所 プライム市場（コード：4617） 連結売上高 99,481 百万円（2022年度） 連結従業員数 2,199名（2023年3月末時点）※うち海外1,549名 大株主と 自社/9.9%、日本マスタート
Slide 36: 拠点・グループ会社
拠点・グループ会社 参考 世界20ヶ国、24社、約60拠点で事業展開 ノルウェー UK オランダ ドイツ 【日本】 イタリア トルコ 韓国 東京（本社） ギリシャ 上海 滋賀 キプロス UAE 広東 兵庫 ミャンマー USA インド 台湾 広島（本社） タイ 香港 佐賀 マレーシア （他12道府県に営業拠点） シンガポール インドネシア ■主なグループ会社 CHUGOKU SAMHWA PAINTS, 大竹明新化学(株) 日本（広島） 韓国 CHUGOKU PAINTS B.V. オランダ Ltd. CHUGOKU MARINE PAINTS 神戸ペイント(株) 日本（兵庫） シンガポール C
Slide 37: 製品分野（船舶）
製品分野（船舶） 参考 船舶用塗料 船底部を汚損から護る防汚塗料や、各種タンク を腐食から護る防食塗料など船体のあらゆる部位 に応じた製品を供給しています。 日本のみならず、新造船の多くが建造される中国、 韓国にも製造拠点を有するほか、欧州から東アジア に至る主要航路沿いにもネットワークを構築するなど、グローバルな供給体制で世界でも トップクラスのシェアを誇ります。 近年は、船腹過剰を背景に新造船建造需要が弱含み で推移していますが、世界経済の成長と海上荷動き 当社グループの売上構成 の増加により、中長期的には増加して行くものと プレジャー 思われ、また船腹量の増大に伴う修繕需要の拡大 ボート
Slide 38: 船底防汚塗料（加水分解型）のメカニズム
船底防汚塗料（加水分解型）のメカニズム 参考 加水分解型 加水分解型塗料は石鹸のように表面が溶けて更新されていくため、 常に滑らかな塗膜表面を保ち、安定した防汚活性機能を持続するこ とができるので、塗膜厚のコントロールによって長期にわたり高い 防汚性能を発揮することができます。現在の船底防汚塗料の主流は このタイプです。 塗 膜 船底防汚塗料 塗装直後 防汚塗料の塗膜には、加水 海水中で加水分解して疎水 塗膜表面を均一に更新する 分解樹脂（高分子ポリマー） 性から親水性へと変化すること ことができるため、長期防汚 と防汚剤が含まれています。 によって、塗膜表層から少しず 性能を持続させることが
Slide 39: 製品分野（工業・コンテナ）
製品分野（工業・コンテナ） 参考 船舶用塗料 工業用塗料 コンテナ用塗料 船舶用塗料で培った技術を活用し、フローリング コンテナボックスの主要生産地である中国を や外壁等の建材用塗料をはじめ、フィルム素材・ 中心に製品を供給しています。 プラスチック製品向け高機能塗料、各種プラント 2017年からの環境規制強化に伴う塗料の水系 や橋梁等の構造物用重防食塗料といった多様な 化に対して早くから技術開発を進め、高品質な 製品を供給しています。 製品を供給してきました。 日本国内のほか、経済成長に伴うインフラ投資が 世界的な経済成長と物流のグローバル化により、 活発な東南アジアの新興諸国が当社の主なマ
Slide 40: ESG情報（E）
ESG情報（E） 参考 E：環境 製品が持続可能な社会の実現に貢献 【CO2低減と省エネ】 【再生可能エネルギー】 船舶用塗料の主力製品である船底防汚塗料は、 海洋開発に関して大学や研究機関と フジツボ等の海中生物の付着による表面抵抗 の共同研究を推進しており、いくつ の増大を防ぐことで船舶の燃費が向上し、 かの洋上風力発電プロジェクトに CO2の低減と省エネにつながります。 塗料メーカーとして参画しています。 燃費低減型船底防汚塗料 「SEAFLO NEO Z」 塗膜表面の平滑性を高めることで、 水中摩擦抵抗を低減。 優れた燃費低減効果により環境大臣 賞などを受賞しました。 【省資源】 塗料
Slide 41: ESG情報（S・G）
ESG情報（S・G） 参考 S：社会 G：ガバナンス 【地域貢献】 【体制】 国内外の事業所周辺で様々な活動を行っています。 ■組織形態：監査役設置会社 ■取締役の任期：1年 ■役員構成：取締役6名うち社外取締役2名（1/3） 監査役4名うち社外監査役2名 ■社外役員（2023年6月22日以降） 構外清掃活動（広島） 植樹活動（インドネシア） ※全員が東京証券取引所の定める独立役員 役 職 氏 名 属 性 社外取締役 稲見 俊文 元 経営者 社外取締役 門伝 明子 弁護士 社外監査役 山田 希恵 公認会計士 工場周辺地域への寄付（韓国） 学校への塗料寄付（タイ） 社外監査役 中村 哲治 税理士
Slide 42: 株主還元
株主還元 1-6 還元基準 連結自己資本総還元率（Ｄ＆ＢＯＥ）が中計期間平均で5％以上 （2021～2025年度） 配 当 自己株式取得 連結配当性向：40%以上 Ｄ＆ＢＯＥ基準に基づき機動的に実施 1株当たり年間配当額の下限：35円 【配当金の推移】 【自己株式取得額の推移】 （単位：円） （単位：億円） 40 中間 期末 34 34 34 35 35 35 30 25 17 17 17 18 18 20 50.0 15 36.4 36.8 10 17 17 17 17 17 23.4 5 12.6 0 0.0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2018年
Slide 43: ファクトシート（2018～2022年度）
ファクトシート（2018～2022年度） ※下線部を2021年12月27日付で訂正 【連結】 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 売上高 (百万円） 88,452 87,729 82,442 84,295 99,481 営業利益 (百万円） △643 3,441 6,506 687 3,887 経常利益 (百万円） △224 4,007 6,376 1,012 4,351 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円） △760 △124 3,279 257 3,848 純資産額 (百万円） 67,804 62,221 62,315 60,039 63,130 総
Slide 44: ファクトシート（2013～2017年度）
ファクトシート（2013～2017年度） ※下線部を2021年12月27日付で訂正 【連結】 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 売上高 (百万円） 90,901 106,737 115,066 82,368 82,980 営業利益 (百万円） 4,058 7,442 9,969 5,429 3,704 経常利益 (百万円） 5,058 8,359 10,373 6,034 3,855 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円） 3,269 4,748 6,462 3,604 2,394 純資産額 (百万円） 67,332 78,225 78,208 77,5