Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q1 2013 Earnings Presentation
34 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Feb 28, 2013
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Premier trimestre de 2013
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Premier trimestre de 2013 Jeudi 28 février 2013
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Solide trimestre, résultats records ─ Bénéfice rajusté1, 2 de 1,9 G$, en hausse de 9 % p/r au T1 2012; hausse du bénéfice par action (BPA) rajusté de 8 % ─ Résultats records pour les activités de détail, tous les secteurs d’activité ayant affiché une solide performance ─ Résulta
Slide 4: Faits saillants du T1 2013
Faits saillants du T1 2013 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu) T1/2013 Var. Var. Solide croissance du BPA rajusté1 trimestrielle annuelle de 8 % sur 12 mois Activités de détail2 1 706 $ 16 % 10 % Services bancaires de gros 159 -49 % -18 % Rendement record attribuable au
Slide 5: Bénéfices du T1 2013 : éléments à noter
Bénéfices du T1 2013 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 790 $ 1,86 $ Avant Après Éléments à noter impôts impôts BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles1 87 $ 56 $ 0,06 $ Modifications à la juste valeur des dérivés couvrant le portefeuil
Slide 6: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Points importants Profits et pertes en M$1 Solide bénéfice net rajusté1 T1/2013 Var. trimestrielle Var. annuelle Levier d’exploitation rajusté de 80 points de Produits 2 723 $ -1 % 5% base (pdb) Provision pour pertes sur 244 -20 % -14 % Bo
Slide 7: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Points importants Profits et pertes en M$ T1/2013 Var. Var. Trimestre record pour Gestion de trimestrielle annuelle patrimoine et Assurance Produits 1 077 $ 12 % 8% Hausse des bénéfices de Gestion de Charges 670 $ -1 % 5% patrimoine de 15 % sur 12 mois Bénéfice
Slide 8: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Points importants Profits et pertes en M$ US1 Solide bénéfice rajusté1 T1/2013 Var. Var. trimestrielle annuelle Solide croissance des volumes et des honoraires Gains réalisés sur la vente de valeurs mobilières Produits (rajustés) 1 53
Slide 9: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en M$ T1/2013 Var. Var. Solide trimestre pour les activités trimestrielle annuelle de base Produits 599 $ -17 % -12 % Résultats avantagés par une baisse des PPC (5) S. o. S. o. frais autres que d’intérêts sur 12 mois et Charges 393 5
Slide 10: Siège social
Siège social Points importants Profits et pertes en M$1 T1/2013 Var. Var. Hausse du bénéfice net rajusté trimestrielle annuelle sur 12 mois Charges nettes du Siège social (134 $) -30 % 46 % Gains liés aux activités de trésorerie et Autres 159 17 % 92 % de couverture Participations ne donnant pas
Slide 11: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté Charges rajustées1 en baisse de 6 % sur 3 mois, mais en hausse de 4 % sur 12 mois Augmentation des coûts sur 12 mois en raison de l’expansion des affaires et de la synchronisation des charges Meilleure répartition des charges prévue pour 2013
Slide 12: Capitaux propres
Capitaux propres Faits saillants Ratio des CP attribuables aux AO de première catégorie selon Ratio des capitaux propres (CP) Bâle III1 attribuables aux actionnaires ordinaires (AO) de première catégorie aux termes de Bâle III de 8,8 % au 31 janvier 2013 La TD dépasse l’exigence réglementaire de
Slide 13: Portefeuille de crédit
Portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1 Solide rendement de crédit dans tous 48 46 46 les portefeuilles, comme en témoigne 42 ce qui suit : Diminution des défaillances dans le 35 portefeuille des Services bancaires personnels au Canada Retour à des niveaux normaux des formation
Slide 14: Annexe
Annexe
Slide 15: Bénéfices du T1 2013 : éléments à noter
Bénéfices du T1 2013 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 790 $ 1,86 $ Avant impôts Après impôts Poste des Éléments à noter BPA Secteur (en M$) (en M$) revenus/charges2 Siège Amortissement des immobilisations incorporelles1 87 $ 56 $ 0,06 $ p. 13, ligne 15 social Mo
Slide 16: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Faits saillants Marge d’intérêt nette Aucune variation de la marge Marge sur les actifs productifs moyens d’intérêt nette sur les actifs 2,87 % 2,86 % productifs moyens : 2,79 % sur 2,79 % 2,83 % 2,79 % 12 mois Prise en compte d’un mois supp
Slide 17: Croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance de 8 % Croissance de 7 % des volumes sur 12 mois des dépôts des particuliers sur 12 mois 219 $ 222 $ Croissance de 8 % des volumes 215 $ 206 $ 209 $ des dépôts d’ent
Slide 18: Croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance de 6 % Croissance solide des volumes de sur 12 mois prêts aux particuliers Hausse de 5 % des volumes des produits de crédit garanti par des biens 300 $ 302 $ immobilie
Slide 19: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Faits saillants Produits en M$ Les produits de Gestion de 1 048 $ 1 077 $ patrimoine se sont chiffrés à 999 $ 1 009 $ 963 $ 728 M$, en hausse de 3 % p/r au T4 2012 345 $ 349 $ Hausse des revenus tirés des 324 $ 323 $ 257 $ commissions découlant de la croissance
Slide 20: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Indicateurs de rendement Actifs administrés (en G$) Actifs gérés (en G$) Actifs administrés − Fonds communs de Actifs gérés − Services de détail contre placement (en G$) placements institutionnels (en G$) Services de détail Placements institutionnels 1. Les actifs administrés d
Slide 21: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au Groupe TD Ameritrade revenant à la TD : 47 M$ CA au T1 2013, en baisse de Banque TD1 (en M$ US) 15 % sur 12 mois, principalement en 55 $ 54 $ raison de ce qui suit : 51 $ Éléments
Slide 22: Services bancaires aux États-Unis : croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$ US) Croissance de 8 % Les dépôts moyens, exclusion faite sur 12 mois des comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade et des dépôts de gouvernements, ont progressé de 178 $ 9 %
Slide 23: Services bancaires aux États-Unis : croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$ US) Croissance de 16 % La moyenne des prêts aux sur 12 mois particuliers a grimpé de 23 % sur 12 mois 93 $ 90 $ La moyenne des prêts aux 87 $ 83 $ entreprises a progressé de
Slide 24: Marché canadien de l’habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants Le ralentissement du marché canadien de l’habitation se poursuit La qualité du crédit du portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada demeure excellente Le taux de perte s’est établi à 2 pdb pour les quatre trimestres
Slide 25: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T4/2012 T1/2013 Portefeuille des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 299,8 $ 301,6 $ Services bancaires personnels 258,1 $ 258,0 $ Prêts hypothécaires résidentiels 154,3 155
Slide 26: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : Faits saillants en M$ et ratios2 1 218 $ Les formations de prêts 12 $ / 6 pdb douteux bruts ont retrouvé 1 061 $ des niveaux normaux à la 996 $ 981 $ 1 041 $ 6 $ / négl. 38 $ / 17 pdb suite des reclassements 4
Slide 27: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Baisse des prêts douteux 2 530 $ 2 518 $ 2 494 $ bruts de 24 M$, ou 1 pdb, p/r 3 $ / négl. 2 363 $ 2 367 $ 3 $ / négl. 3 $ / négl. au T4 2012 41 $ / 17 pdb 3 $ / négl. 3 $ / négl. 76 $ / 39 pdb 38 $ / 18 p
Slide 28: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants La PPC a baissé de 129 M$ 489 $ ou 13 pdb p/r au T4 2012, et 454 $ 4 $ / 7 pdb de 41 M$ ou 7 pdb p/r au 433 $ 401 $ 16 $ / 28 pdb T1 2012 1 $ / négl. 360 $ Reprise de 25 M$ de la 6 $ / 11 pdb 175 $
Slide 29: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T1/2013 Services bancaires personnels au Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux PPC2 Faits saillants Canada1 (en G$) bruts / prêts bruts (en M$) (en M$) Prêts hypothécaires résidentiels 155 0,30 % 471 2 Maintien d’un rendement de crédit solide Lignes de cré
Slide 30: Services bancaires commerciaux et de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T1/2013 Services bancaires commerciaux Prêts douteux Faits saillants Prêts bruts/AB PPC1 et Services bancaires de gros au (en G$) bruts (en M$) Canada (en M$) Le portefeuille des Services Services bancaires commerciaux2 44 134
Slide 31: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis Prêts T1/2013 Prêts douteux Faits saillants Services bancaires personnels Prêts bruts aux É.-U.1 (en G$) douteux bruts/prêts bruts PPC2 Hausse de 61 M$ des prêts (en M$) (en M$) Prêts hypothécaires résidentiels 18 1,27 % 234 - douteux bruts dans le port
Slide 32: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T1 2013 Services bancaires commerciaux aux Prêts bruts/AB Prêts douteux bruts PPC2 Faits saillants É.-U.1 (en G$) (en M$) (en M$) Immobilier commercial 13 351 12 L’évolution à la hausse de la Immobilier non résidentiel 10 219 11 qualité globale du créd
Slide 33: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : Grand prix des meilleures relations avec les investisseurs : Sociétés à forte capitalisation tdir@td.com Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Services financiers Site Web : Mei
Slide 34: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Premier trimestre de 2013
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Premier trimestre de 2013 Jeudi 28 février 2013