Dubai Financial Market (DFM) - PJSC · DFM:DFM

Dubai Financial Market (DFM) - PJSC — DXB Entertainments PJSC — Merger or Acquisition (February 2021)

14 slides from Dubai Financial Market (DFM) - PJSC's merger presentation, Feb 9, 2021

  1. Slide 1: Transaction Presentation, 9 February 2021

    ‫إنترتينمنتس ش‪ .‬م‪ .‬ع‬ ‫دي إ كس‬ ‫العرض التع يفي للعملية‬ ‫‪ 9‬فبراير ‪2021‬‬

  2. Slide 2: Disclaimer

    ‫إخﻼء المسؤولية‬ ‫أو داﺧﻞ أي ﺳلﻄة ﻗﻀﺎﺋية ﺣيﺚ يﻜﻮن ﻫﺬا التﻮ يع ﻏير ﻗﺎنﻮ ‪.‬‬ ‫ﻫﺬا العرض التﻘﺪيمي وﻣﺤتﻮيﺎتﻪ ليﺴﺎ ﻗﺎﺑﻼ للنﺸر أو للﻄبﺎﻋة أو التﻮ يع‪ ،‬كليﺎ ً أو ﺟﺰﺋيﺎً‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣبﺎﺷر أو ﻏير ﻣبﺎﺷر‬ ‫تﻢ إﻋﺪاد ﻫﺬا العرض التﻘﺪيمي وإﺻﺪاره ﺑﻮاﺳﻄة دي إ كس إنترتينمنتس ش‪ .‬م‪ .‬ع )"الﺸركة"( ﻷﻏراض ﻫﺬا اﻹﺧﻄﺎر‪ ،‬ي

  3. Slide 3: Contents

    ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟصفقة‬ ‫• نظرة عﺎمة ع‬ ‫ﺷرﻛة ‪DXBE‬‬ ‫• نظرة عﺎمة ع‬ ‫مﻠﻒ اﻟﺸرﻛة‬ ‫‪o‬‬ ‫ﻟﻠﺸرﻛة‬ ‫اﻟﺘقييم مﺎ‬ ‫‪o‬‬ ‫ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨقﺪي واﻟﺪعم اﻟﻼزميﻦ ﻻﺳﺘﻤرار اﻷعﻤﺎل‬ ‫‪o‬‬ ‫اﻟسيﻮﻟة واﻟخطﻮات اﻟﺘي ﺗم اﺗخﺎذهﺎ حﺘى اﻵن‬ ‫نظرة عﺎمة ع‬ ‫‪o‬‬ ‫• ﺗﻮﺻية مﺠﻠﺲ إدارة ‪DXBE‬‬ ‫• اﻟﻤﺎدة ‪ 302‬واﻟخيﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠة‬ ‫

  4. Slide 4: Transaction overview: background

    ‫اﻟصفقة‬ ‫نظرة عﺎمة ع‬ ‫ﺧﻠفية‬ ‫تمﻮيﻞ طﺎرئ وﺳ يع‬ ‫إنترتينمنتس ش‪ .‬م‪ .‬ع )"‪ ("DXBE‬ﺻعﺐ وﻫنﺎلﻚ ﺣﺎﺟة إ‬ ‫الﻮﺿع المﺎ الﺤﺎ لﺸركة دي إ كس‬ ‫•‬ ‫إنترتينمنتس‬ ‫لﻀمﺎن إﺳتمرا ية العمﻞ دي إ كس‬ ‫‪ 20‬دﻳسﻤﺒر ‪ ، 2020‬تلﻘﻰ ﻣﺠلس إدارة دي إ كس إنترتينمنتس ﻋرﺿﺎ ً نﻘﺪيﺎ ً ﻣﺸروطﺎ ً )"اﻟﻌرض"( ﻣﻦ ﻣراس للتﺴلية‬ ‫•‬

  5. Slide 5: Transaction overview: transaction details

    ‫اﻟصفقة‬ ‫نظرة عﺎمة ع‬ ‫ﺗفﺎﺻيﻞ اﻟصفقﻪ‬ ‫كﺠﺰء ﻣﻦ العرض ‪ ،‬يﺤﻖ لمﺴﺎﻫمي دي إ كس إنترتينمنتس ﺑﺎﺳتﺜنﺎء ﺷركة ﻣراس والﺸركﺎت التﺎﺑعة لﻬﺎ وﻣراس الﻘﺎﺑﻀة‪،‬‬ ‫•‬ ‫الﺤﺼﻮل ﻋ ‪ 0.08‬درهم إمﺎرا نﻘﺪا ً ﻋﻦ كﻞ ﺳﻬﻢ ﻣعروض ﻣﻦ دي إ كس إنترتينمنتس‬ ‫إنترتينمنتس للﺴﻬﻢ الﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻗيمة أﺻﻮل دي إ كس‬ ‫ﺻﺎ‬ ‫يمﺜﻞ ﺳعر العرض البﺎل

  6. Slide 6: Company profile and asset portfolio

    ‫نﺒذة عﻦ اﻟﺸرﻛة‬ ‫مﺤفظة اﻻﺻﻮل‬ ‫نﺒذة عﻦ اﻟﺸرﻛة‬ ‫دي إ ﻛﺲ إنﺘرﺗيﻨﻤﻨﺘﺲ ﺷركة ﻣﻘرﻫﺎ د وتعتبر أ كبر‬ ‫•‬ ‫المنﻄﻘة تمتﺪ ﻋ ﻣﺴﺎﺣة ‪30.6‬‬ ‫وﺟﻬة ترفيﻬية ﻣتﻜﺎﻣلة‬ ‫مﻠيﻮن ﻗﺪم م ﺑع ﻣﻦ اﻷرض الﻮاﻗعة ﻋ ﺷﺎرع الﺸيخ زايﺪ‬ ‫تﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم ‪ 2014‬وتﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺳﻮق د المﺎ‬ ‫•‬ ‫)كﺎكتتﺎب ﻋﺎم أو ( ﺑﻬﺪف تﻄﻮير ﻣتنﺰﻫﺎت ترفيﻬ

  7. Slide 7: Snapshot of the company's financial position

    ‫ﻟﻠﺸرﻛة‬ ‫ﻟﻤﺤة عﻦ اﻟﻤرﻛﺰ اﻟﻤﺎ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2014‬تﻢ ﺟمع ‪ 2.2‬ﻣليﺎر درﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹكتتﺎب العﺎم و ‪ 4.2‬ﻣليﺎر درﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل تﺴﻬيﻼت ﻋﻦ ط يﻖ التمﻮيﻞ‬ ‫•‬ ‫المﺸترك ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎفة لمبلﻎ ‪ 4.1‬ﻣليﺎر درﻫﻢ المتبﻘية والﺬى ﻗﺪﻣتﻪ ﻣِ راس ﻋ ﺷﻜﻞ نﻘﻮد وأرض‪ .‬و ﻋﺎم ‪ ، 2016‬تﻢ ﺟمع ‪1.6‬‬ ‫ً‬ ‫تمﻮيﻼ إﺿﺎف ًيﺎ ﺑﻘيمة ‪ 1.2‬ﻣليﺎر

  8. Slide 8: Financial position (continued)

    ‫)ﺗﺘﻤة(‬ ‫اﻟﻤرﻛﺰ اﻟﻤﺎ‬ ‫‪ 31‬دﻳسﻤﺒر ‪ 2020‬نﺤﻮ ‪ 7.2‬مﻠيﺎر درهم إمﺎرا وﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫اﻟﻤطﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعة ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺑﻠغ إﺟﻤﺎ‬ ‫• تﺴﻬيﻼت ﺑنﻜية ﺑﻘيمة ‪ 4.2‬ﻣليﺎر درﻫﻢ‪ ،‬ﻣنﻬﺎ ‪ 213‬ﻣليﻮن درﻫﻢ ﻣﺴتﺤﻘة ﻋﺎم ‪ 2021‬والبﺎ ﻋ ﻣﺪار اﻷﻋﻮام ‪.2026-2022‬‬ ‫ﻋﺎم ‪) 2021‬فﻮاﺋﺪ نﻘﺪية تبلﻎ ‪ 97‬ﻣليﻮن درﻫﻢ إﻣﺎرا ﺑﺎﻹﺿﺎفة إ ‪153‬‬

  9. Slide 9: Cash flow forecast

    ‫التنبؤ بالتدفقات النقدية‬ ‫• لﺪى المﺠمﻮﻋة ‪ 0.4‬ﻣليﺎر درﻫﻢ إﻣﺎرا ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة النﻘﺪية التﺸﻐيلية المتﺎﺣة‬ ‫ﺣﺎل ﻋﺪم الﺤﺼﻮل ﻋ تمﺪيﺪ لفترة الﺴمﺎح ال ﺑع اﻻول ﻣﻦ العﺎم ‪ ،2021‬ﺳيتعيﻦ ﻋ الﺸركة دفع ‪ 213‬ﻣليﻮن درﻫﻢ ﻣﻦ‬ ‫•‬ ‫ﻣﺪفﻮﻋﺎت أﺻﻞ الﻘرض و ‪ 250‬ﻣليﻮن درﻫﻢ ﻣﺪفﻮﻋﺎت الفﻮاﺋﺪ المﺴتﺤﻘة ﻣﺎ ﺳيﺆدى ا إﺣتمﺎلية نفﺎد

  10. Slide 10: Liquidity management overview

    ‫إدارة اﻟسيﻮﻟة‬ ‫نظرة عﺎمة ع‬ ‫ﺗم إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻗﺎﺑﻠة ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺒﻠغ ‪ 1.2‬مﻠيﺎر درهم إمﺎرا ﻟﻤراس‬ ‫ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮعة إ اﺗفﺎق مع‬ ‫ومراس اﻟقﺎﺑﻀة ﺑﻐرض دعم ﺳﺪاد اﻟﻤسﺘﺤقﺎت اﻟﺒﻨﻜية ع اﻟﺸرﻛة‬ ‫اﻟﺪاﺋﻨيﻦ حيث ﺗم ﺗخفيض اﻟفﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻨقﺪﻳة اﻟﻤسﺪدة إ ‪ ٪1‬ﻟﻤﺪة ‪ 15‬ﺷهرا ً‬ ‫وﺗﻤﻮﻳﻞ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎمﻞ واﻟﻨفقﺎت اﻟرأﺳﻤﺎﻟية

  11. Slide 11: DXBE board recommendation

    ‫إنﺘرﺗيﻨﻤﻨﺘﺲ‬ ‫ﺗﻮﺻية مﺠﻠﺲ إدارة دي إ ﻛﺲ‬ ‫إنﺘرﺗيﻨﻤﻨﺘﺲ ﺑﻌيﻦ اﻻعﺘﺒﺎر اﻟﺘقﺎ ﻳر اﻟﻮاردة مﻦ مسﺘﺸﺎ ﻳﻪ اﻟﻤﺎﻟييﻦ واﻟقﺎنﻮنييﻦ ﻓيﻤﺎ‬ ‫ﻳأﺧذ مﺠﻠﺲ إدارة دي إ ﻛﺲ‬ ‫•‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸروط اﻟﻌرض‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺰامﻦ مع اﻟﻮضع اﻟﻨقﺪي اﻟﺤﺎ ﻟﻠﺸرﻛة واﻟﺘﺰامﺎﺗهﺎ واﻟظروف اﻻﻗﺘصﺎدﻳة اﻟﻌﺎمة ع اﻟﻤﺪى‬ ‫اﻟق ﻳﺐ وضرورة أن ﺗﻜﻮن هذه اﻟﺸروط مﻨصفة و

  12. Slide 12: Alternative to the offer: Article 302 liquidation

    ‫اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺧرى ﻟﻠﻌرض‪ :‬اﻟﻤﺎدة ‪ 302‬اﻟﺘصفية‬ ‫• نﻈرا ً ﻷن الﺨﺴﺎﺋر المترا كمة للﺸركة تبلﻎ ‪ 7.8‬ﻣليﺎر درﻫﻢ إﻣﺎرا )‪ 5.2 :2019‬ﻣليﺎر درﻫﻢ إﻣﺎرا ( والتي تتﺠﺎوز ‪ ٪50‬ﻣﻦ رأس‬ ‫ﻣﺎلﻬﺎ المﺼﺪر )ﺣﺎليﺎ ً ‪ ،(٪98‬ووفﻘﺎ ً للمﺎدة ‪ 302‬ﻣﻦ الﻘﺎنﻮن اﻻتﺤﺎدي لﺪولة اﻹﻣﺎرات الع ﺑية المتﺤﺪة رﻗﻢ ‪ 2‬لعﺎم ‪ ،2015‬فﺈن‬ ‫

  13. Slide 13: Offer procedures and timetable

    ‫اﻟﻌرض واﻟﺠﺪول اﻟﺰمﻨي‬ ‫ﺧطﻮات اﻟﻤﺸﺎرﻛة‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﻌرض‬ ‫ﻛيفية اﻟﻤﺸﺎرﻛة‬ ‫الﺨﻄﻮة ‪5‬‬ ‫الﺨﻄﻮة ‪1‬‬ ‫الﺨﻄﻮة ‪3‬‬ ‫‪AED‬‬ ‫الﺨﻄﻮة ‪4‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛة‬ ‫الﺨﻄﻮة ‪2‬‬ ‫ﺗأ ﻛيﺪ مسﺎهﻤﺘﻜم‬ ‫اﻟﺤصﻮل ع‬ ‫اﻟﻌرض اﻟﻨقﺪي‬ ‫اﻟﺘسﻮﻳة اﻟﻨقﺪﻳة‬ ‫ﻋنﺪ اﺳتﻼم إﺷعﺎر العرض‪،‬‬ ‫المﺸﺎركة ﻋملية العرض‬ ‫تﺤﻘﻖ ﻣﻦ كمية أﺳﻬﻢ دي‬ ‫النﻘﺪي‬ ‫

  14. Slide 14: Contact us

    ‫تواصل معنا‬ ‫أرﻗﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻞ مع عﻼﻗﺎت اﻟﻤسﺘثﻤ ﻳﻦ‬ ‫ﻋبﺪالرﺣمﻦ الﺴﻮيﺪي‬ ‫‪IR@dxbe.ae‬‬ ‫ﻫﺎتف‪+971 4 820 0820 :‬‬ ‫‪www.dxbentertainments.com/investo‬‬ ‫‪r-relations‬‬ ‫‪14‬‬

DXB Entertainments PJSC — Merger or Acquisition (February 2021) on 6ix