Mlp Saglik Hizmetleri As Class B · BIST:MPARK
Mlp Saglik Hizmetleri As Class B — MLP Care — Non-Deal Roadshow (September 2022)
37 slides from Mlp Saglik Hizmetleri As Class B's roadshow presentation, September 2022
Slide 1: Yatırımcı Sunumu
MLP Care Yatırımcı Sunumu Closir Virtual Non-Deal Roadshow - Eylül 2022
Slide 2: MLP Care: Türkiye'nin 1 Numaralı Özel Hastane Grubu
MLP Care: Türkiye’nin 1 Numaralı Özel Hastane Grubu Sürdürülebilir olağanüstü sağlık hizmeti Türkiye’deki en 26 Hastane kalitesiyle üç farklı fiyat kesimini büyük hedefleyen iki marka ve bir konsept hastaneler grubu 1993’te kuruldu, 2018 yılında BIST’te işlem görmeye başladı 16.000+ Çalışan 1 ~ 5.05
Slide 3: Bir Bakışta: MLP Care 2Ç 2022 Finansalları
Bir Bakışta: MLP Care 2Ç 2022 Finansalları Enflasyon üzeri hasılat büyümesi FAVÖK Hasılat FAVÖK iyileşmesi 2.230 milyon TL 539 milyon TL güçlü operasyonel performans %68 Büyüme %77 Büyüme etkin maliyet tasarrufu sayesinde 1Y 2022: 1Y 2022: gerçekleşti %74 Büyüme %74 Büyüme Kaldıraç oranını
Slide 4: Sağlam Büyüme Stratejisi
Sağlam Büyüme Stratejisi MLP Care «asset light» büyüme stratejisine Türkiye ve yurt dışında devam ediyor Türkiye’de büyüme Metropollerde orta-büyük ölçekli hastanelerle büyümek (min. 100 yatak kapasiteli) Büyük hastanelerde kapasite kullanımını artırarak mevcut işimizi büyütmek YST gelirini artırma
Slide 5: Liv Hospital Markası Bakü'de Büyüyor
Liv Hospital Markası Bakü’de Büyüyor Azerbaycan Haritası Liv Bona Dea Hospital Lokasyon: Bakü / Azerbaycan Açılış Tarihi: Temmuz 2022 Önemli İstatistikler 37.500 metrekare 156 Yatak Kapasitesi 28 Yoğun Bakım Ünitesi 12 Ameliyathane 5
Slide 6: Enflasyon (TÜFE) Üzerinde Hasılat Büyümesi
Enflasyon (TÜFE) Üzerinde Hasılat Büyümesi Hasılat (Milyon TL) %87,6 %73,7 4.417 %88,4 %67,5 2.542 2.230 1.331 2Ç 2021 2Ç 2022 1Y 2021 1Y 2022 Önceki yılın aynı dönemine göre Hasılat artışını göstermektedir 6 Önceki yılın aynı dönemine göre Sentez hariç Hasılat artışını göstermektedir
Slide 7: Tüm Gelir Gruplarında Devam Eden Büyüme
Tüm Gelir Gruplarında Devam Eden Büyüme 1Y 2022 SGK'dan elde edilen hasılat 2Ç 2022‘de %30 %150 arttı (SGK Sigortası, toplam nüfusun yaklaşık %98'ini kapsayan geniş bir pazara hizmet edebilme imkanı sağlamaktadır) %4 %186 %36 %20 Ödemesini kendi yapan hastaların toplam %16 içindeki payı 2Ç 2022’
Slide 8: TSS'ye Sahip Kişilerin Sayısı 2,9 Milyona Yaklaştı
TSS’ye Sahip Kişilerin Sayısı 2,9 Milyona Yaklaştı Türkiye’deki Sigortalı Kişi Sayısı (bin) 2.571 2.899 5.469 2.399 2.022 4.421 Büyüme (1Y 2021 – 1Y 2022) %7,1 %43,3 %23,7 ÖSS TSS ÖSS+TSS Türkiye’deki Tamamlayıcı Sağlık Sigortalı Kişi Sayısı (bin) 6.2022; 2.899 Son 12 Aylık Tamamlayıcı 6.2021; 2.022
Slide 9: Yabancı Sağlık Turizmi Hasılatı TL Bazında Üç Katına Çıktı
Yabancı Sağlık Turizmi Hasılatı TL Bazında Üç Katına Çıktı Medikal Turizm Hasılatı (milyon ABD Doları) 1Y 2022’de YST Hasılatının İlk 10 Departman Yüzdesi %51,8 49 %12 %11 %11 %10 %47,5 32 %6 %5 %3 %3 %3 %3 25 Genel Cerrahi Travmatoloji Hematolojisi Tıbbi Onkoloji Kardiyoloji Hematoloji Beyin ve Sin
Slide 10: Tüm Gelir Gruplarında Devam Eden Büyüme
Tüm Gelir Gruplarında Devam Eden Büyüme Yurt İçi Hasta Sağlık Turizmi Yan İş Kolları Hasılatı Hasılatı Hasılatı %186,2 %150,2 %58,7 %177,5 160 3.532 %132,7 %52,2 724 1.762 399 69 2Ç 2022 1Y 2022 2Ç 2022 1Y 2022 2Ç 2022 1Y 2022 Yurt İçi Hasta Hasılatı Çeyreksel Sağlık Turizmi Hasılatında 1Y 1Y 2022’d
Slide 11: Ortalama Fiyatlarda Devam Eden İyileşme
Ortalama Fiyatlarda Devam Eden İyileşme Ayaktan Tedavi Hasılatı (milyon TL) Yatan Hasta Hasılatı (milyon TL) %68,0 %52,5 %50,7 %19,2 %17,3 %33,3 255 455 441 156 1.509 2.024 898 1.327 1YH1 2021 Hacim&Miks 2021 Volume & Mix Fiyat Price 1Y H1 2022 1Y H12021 Hacim&Miks 2021 Volume Fiyat & Mix Price 1Y 2
Slide 12: FAVÖK %74 Büyüdü
FAVÖK %74 Büyüdü FAVÖK (milyon TL) 1 %80,3 1.040 %90,9 %74,4 %76,8 596 539 305 Q2 2021 Q2 2022 H1 2021 H1 2022 1 Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK Önceki yılın aynı dönemine ait FAVÖK artışını göstermektedir. Önceki yılın aynı dönem
Slide 13: İhtiyatlı Maliyet Yönetimi
İhtiyatlı Maliyet Yönetimi Hizmet Maliyeti ve Genel Yönetim Giderlerinin Hasılata Oranı (%) Maliyet Tasarrufu Önlemleri, avantajlı FAVÖK Marjı %23,4 %23,5 FAVÖK marjına ulaşmamızı sağladı Malzeme giderlerinin hasılata oranı etkin stok yönetimi sayesinde artan maliyetlerin etkisinin gecikmeli olara
Slide 14: Güçlü Operasyon Sayesinde İyileşen Kârlılık
Güçlü Operasyon Sayesinde İyileşen Kârlılık Net Kâr (milyon TL) Net Kâr (milyon TL) Ana Ortaklık Paylarına İlişkin %246,4 %208,6 %291,6 %327,7 604 577 %251,6 %398,2 404 407 174 147 95 82 1Ç 2021 1Ç 2022 1Y 2021 1Y 2022 1Ç 2021 1Ç 2022 1Y 2021 1Y 2022 Önceki yılın aynı dönemine göre Net Kâr ve Ana Or
Slide 15: Kaldıraç Oranı Düşmeye Devam Etti
Kaldıraç Oranı Düşmeye Devam Etti 2.500 Net Borç (milyon TL) 4,0 3,5 2.000 2.116 2.069 3,0 1.500 1.521 2,5 2,2x 1.344 345mTL Azalma 1.176 2,0 1.000 1,5x 1,5 689mTL Azalma 500 487 1,0 0,7x - 0,5 2020 2021 1Y 2022 Net Borç (UFRS 16 hariç) Net Borç (UFRS 16 dâhil) Net Borç/FAVÖK Bilançonun kur riski
Slide 16: Güçlü Nakit Yaratma
Güçlü Nakit Yaratma Bakım Onarım Yatırımları Toplam Yatırım Harcamaları (milyon TL) Operasyonel Nakit Akış / FAVÖK Serbest Nakit Akışı / FAVÖK (milyon TL) %80,9 %50,9 %6,7 %58,9 %37,0 %2,8 %5,1 612 384 %2,1 224 125 482 304 169 53 1Y 2021 1Y 2022 1Y 2021 1Y 2022 1Y 2021 1Y 2022 1Y 2021 1Y 2022 Toplam
Slide 17: Sürdürülebilirlik Çalışmalarımızı Hızlandırıyoruz
Sürdürülebilirlik We accelerate our Çalışmalarımızı sustainability Hızlandırıyoruz efforts Tamamlanmış Planlanan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Daha Kapsamlı Olmak İçin Çalışanlara sürdürülebilirlik eğitimi Önemlilik analizi için paydaşların görüşü Önemlilik matrisi Detaylı karbon ayak iz
Slide 18: Neden MLP Care?
Neden MLP Care? 1 Yatırımcılar Açısından Cazip Türkiye Sağlık Sektörü 2 Özel Hastaneler Arasında Tartışmasız Lider Konum 3 Güçlü Marka Bilinirliği ve Farklı Fiyat Kesimlerine Hitap Eden Benzersiz İş Modeli 4 Klinik Mükemmeliyet ve Dünya Standartlarında Hizmet Kalitesi 5 Üstün Finansal Performans 6 B
Slide 19: Yatırımcılar Açısından Cazip Türkiye Sağlık Sektörü
1 Yatırımcılar Açısından Cazip Türkiye Sağlık Sektörü Türkiye, yaşlı nüfusun ve refah seviyesinin artmakta olduğu hızlı büyüyen bir pazar olarak diğer OECD ülkelerine göre daha hızlı gelişme potansiyeline sahiptir Türkiye Sağlık Harcamaları1 (milyar TL) Yaşlı Nüfusunda Görülen Artış (milyon) Türkiye
Slide 20: Yatırımcılar Açısından Cazip Türkiye Sağlık Sektörü
1 Yatırımcılar Açısından Cazip Türkiye Sağlık Sektörü Özel hastaneler kapasitelerini artırarak ve daha kompleks işlemlere yoğunlaşarak pazar paylarını artırmışlardır. Mevcut durum itibarıyla, özel hastaneler toplam yatak kapasitesinin ancak %22’sine sahipken, kompleks ameliyatların %53’ü özel hastan
Slide 21: Yatırımcılar Açısından Cazip Türkiye Sağlık Sektörü
1 Yatırımcılar Açısından Cazip Türkiye Sağlık Sektörü Destekleyici devlet politikaları özel hastane gruplarının genişlemesine temel oluşturmuştur Sağlık sistemi ve kilit oyuncular Hasta Tercihine İmkan Tanıyan Genel Sağlık Hizmetleri Kapsamı Yönetmelik Fonlama Hizmet Hastalar Genel sağlık sigortası
Slide 22: Özel Hastaneler Arasında Tartışmasız Lider Konum
2 Özel Hastaneler Arasında Tartışmasız Lider Konum MLP Care, gerçek anlamda ülke çapında faaliyet gösteren tek özel sağlık hizmeti sunucusu olmasıyla birlikte Türkiye'nin birden çok uzmanlık alanında hizmet veren en büyük hastane grubudur MLP Care ağı (hastane sayısı ve lokasyon) TÜRKİYE AZERBAYCAN
Slide 23: Özel Hastaneler Arasında Tartışmasız Lider Konum
2 Özel Hastaneler Arasında Tartışmasız Lider Konum Sağlık Bakanlığı, PPP programına yatırım yapmakta, ancak büyük özel sağlık hizmeti sunucuları yakın ve orta vadede etkileneceklerini düşünmüyorlar Türkiye Sağlık Hizmeti Piyasası PPP başarı faktörleri Özel Hastane piyasasının Şehir hastaneleri, fi
Slide 24: Güçlü Marka Bilinirliği ve Farklı Fiyat Kesimlerine Hitap Eden Benzersiz İş Modeli
3 Güçlü Marka Bilinirliği ve Farklı Fiyat Kesimlerine Hitap Eden Benzersiz İş Modeli Sürdürülebilir olağanüstü sağlık hizmeti kalitesiyle üç farklı fiyat kesimini hedefleyen iki marka ve bir konsept Genel Bakış ve Konumlandırma Portföyde Toplam 26 Hastane Operasyonel mükemmellik 7 Premium Premium Se
Slide 25: Klinik Mükemmeliyet ve Dünya Standartlarında Hizmet Kalitesi
4 Klinik Mükemmeliyet ve Dünya Standartlarında Hizmet Kalitesi MLP Care, en başarılı servis, altyapı ve akademik iş birlikleri ile çok yönlü ve avantajlı bir konuma sahip JCI akreditasyonu SRC1 Üniversite İş Birlikleri Global Sağlık Sektöründe Altın Standart Cerrahi kalitede global standart Metaboli
Slide 26: Klinik Mükemmeliyet ve Dünya Standartlarında Hizmet Kalitesi
4 Klinik Mükemmeliyet ve Dünya Standartlarında Hizmet Kalitesi Birinci sınıf personel ve her kesimden hastalar MLP Care’in rakipsiz ününe ve istikrarlı büyüyen pazar payına ilgi duymakta Kaliteli doktor istihdamı ve bunların muhafaza edilmesi… YBBO İlgi çekici özellikler Doktor işe alımında kanıtlan
Slide 27: Üstün Finansal Performans
5 Üstün Finansal Performans FAVÖK Artışı > Hasılat Artışı > TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Hasılat (milyon TL) FAVÖK2 (milyon TL) %21 %30 1 YBBO 2014-2021 %98 YBBO 2014-2021 %88 4 %80 4 %79 %44 %44 %41 %19 %22 %36 %21 %12 %18 %16 %17 %8 %10 %9 %7 %9 %20 %15 %12 %12 2015 2016 2017 2018 2019 3 2020 3 2
Slide 28: Büyümeyi Destekleyen Benzersiz Altyapı
6 Büyümeyi Destekleyen Benzersiz Altyapı Greenfield yatırımları ve birleşme-satın almada kendini kanıtlamış yapı Toplam Yıl Sonu Hastane 25 26 27 29 31 29 30 30 26 MLP Care, 2014'ten bu yana greenfield projeleri ile yılda ortalama yaklaşık 400 yatak 1 ilave etmiştir Greenfield İstanbul'da yönetim
Slide 29: Büyümeyi Destekleyen Benzersiz Altyapı
6 Büyümeyi Destekleyen Benzersiz Altyapı MLP Care, büyümesini devam ettirebileceği farklı gelir tiplerine sahiptir Destekleyici sigorta sektör yapısıyla birlikte hasılat Gelir Çeşitlendirmesi ile Büyüme büyümesi MLP Care, yıllar içerisinde ÖSS (Özel Sağlık Sigortası) (Tamamlayıcı Sağlık Ödemesin
Slide 30: Ekler
Ekler Gelirlerin Farklı Ödeme Tiplerine Göre Kırılımı Özet Finansal Tablolar Sermaye, Ortaklık Yapısı ve İştirakler Önemli Kilometre Taşları 30
Slide 31: Büyüyen Segmentler Aracılığıyla Gelir Çeşitlendirmesi
Büyüyen Segmentler Aracılığıyla Gelir Çeşitlendirmesi 2016 2021 (%33) %109 %3 %6 %24 %5 %12 %24 %16 %39 %29 %34 %83 Ödemesini %31 Kendisi %34 SGK ÖSS, TSS & Sağlık Turizmi Diğer Yapan Hastalar Anlaşmalı Kur. Özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve anlaşmalı kurumlardan gelirler 2021
Slide 32: Özet Bilanço
Özet Bilanço Sınırlı Denetimden Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Geçmiş Milyon TL 30 Haziran 2022 30 Haziran 2021 31 Aralık 2021 Nakit ve nakit benzerleri 1.158 580 680 Finansal Yatırımlar 186 - - Ticari alacaklar 1.083 1.279 1.318 Stoklar 436 118 285 Diğer dönen varlıklar 539 45
Slide 33: Özet Gelir Tablosu
Özet Gelir Tablosu Sınırlı Sınırlı Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 1Y 2022 1Y 2021 Değişim (%) 2Ç 2022 2Ç 2021 Değişim (%) Milyon TL Hasılat 4.417 2.542 %73,7 2.230 1.331 %67,5 Satışların maliyeti (-) (3.189) (1.907) %67,2 (1.593) (999) %59,5 Brüt kâr 1.228 635 %93,2 637 332 %91,7 Genel yönetim
Slide 34: FAVÖK Hesaplaması
FAVÖK Hesaplaması Milyon TL 1Y 2022 1Y 2021 2Ç 2022 2Ç 2021 Hasılat 2.230 1.331 4.417 2.542 Satışların maliyeti (-) 1.593 999 3.189 1.907 Brüt kâr 1.228 635 637 332 Genel yönetim giderleri (399) (194) (201) (109) Amortisman ve itfa giderleri (Satışların maliyeti) 196 144 95 76 Amortisman ve itfa gid
Slide 35: Sermaye, Ortaklık Yapısı ve İştirakler
Sermaye, Ortaklık Yapısı* ve İştirakler *Halka arz sonrası hissedarlık yapısı (fiili dolaşımdaki pay oranında, hissedarlar tarafından alınan 6.827 bin adet hisse dışarıda bırakılmıştır) Usta Grubu – Elbaşı Grubu Lightyear Healthcare Sancak İnşaat Turizm (Kurucular) B.V. Nakliyat • Muharrem Usta Fiil
Slide 36: Önemli Kilometre Taşları
Önemli Kilometre Taşları • Dr. Usta, • Carlyle • TURKVEN • Liv Hospital • İzmir, MLP • Ankara’da 1 Ankara’daki pay Adem Elbaşı tarafından • Samsun Gebze ve • İstanbul’da Care’in • Samsun’da • MPARK hastane %100’e yükseldi • Kurucular Dr. ve Sancak MLP Sağlık ve Ordu’da Muharrem Grubu hisselerinin Ta
Slide 37: Uyarı / Yatırımcı İlişkileri İrtibat
Uyarı Bu sunum gelecekteki performansımıza ilişkin ileriye dönük birtakım beyanlar içermekte olup Şirket’in geleceğe dair iyi niyetli varsayımları olarak kabul edilmelidir. Geleceğe yönelik bu beyanlar yönetimin güncel verilere dayanan beklentilerini yansıtmaktadır. MLP Care’in gerçek sonuçları, Şir