Tis Inc. · TSE:3626
Tis — Investor Presentation (December 2022)
32 slides from Tis's investor presentation, Dec 5, 2022
Slide 1: TISインテックグループ 事業説明会 コンサルティング事業 ～DX事業戦略～
TISインテックグループ 事業説明会 コンサルティング事業 ～DX事業戦略～ 2022.12.5 © 2022 TIS Inc.
Slide 2: 登壇者紹介
登壇者紹介 上田 雅弘 TIS株式会社 専務執行役員 ビジネスイノベーションユニット ディビジョンダイレクター 兼 デジタル社会サービス企画ユニット ディビジョンダイレクター 新和監査法人（現 あずさ監査法人）を経て、複数のコンサルティングファームで役員を歴任。 その後、有限責任あずさ監査法人のパートナーとして、社内にコンサルティング部門を立ちあげる。 2017年にはTIS株式会社のビジネスイノベーション事業立ち上げに参画、現在に至る。 井原 渉 澪標アナリティクス株式会社 代表取締役社長 2006年に外資系企業の日本におけるコンサルティング会社を設立。その後A*STAR SERC 傘下の 研
Slide 3: コンサルティング組織の位置づけ
コンサルティング組織の位置づけ ⚫ ビジネスイノベーションユニットは、澪標アナリティクスと共に、TISインテックグループのコンサルティング事業戦略の 立案・推進の全体を担っています オファリングサービス BPM 金融IT 産業IT 広域ITソリューション TIS事業組織 TIS事業組織 TIS事業組織 ビジネスイノベーション ユニット コンサルティング事業戦略の立案・推進 澪標 アナリティクス アグレックス TIS西日本 クオリカ インテック TISシステムサービス AJS TISソリューションリンク TIS北海道/ MFEC TIS東北/TIS長野 ULTRA TIS千代田システムズ © 2
Slide 4: アジェンダ
アジェンダ コンサルティング事業 ～DX事業戦略～ 1 基本理念・中期経営計画 2 コンサルティング事業戦略 3 トピックス © 2022 TIS Inc. 3
Slide 5: 基本理念・中期経営計画
1 基本理念・中期経営計画 © 2022 TIS Inc. 4
Slide 6: OUR PHILOSOPHY（TISインテックグループ基本理念）
OUR PHILOSOPHY（TISインテックグループ基本理念） 「OUR PHILOSOPHY」は、TISインテックグループの価値観です。 グループの経営、企業活動、役員や社員などの構成員において、大切にする考え方や あり方を幅広く明確化しており、当社グループのすべての営みはこの「OUR PHILOSOPHY」 を軸に行われます。 OUR PHILOSOPHY 当社グループは、社会に対して果たすべき役割として、「デジタル技術を駆使したムーバーとして、 未来の景色に鮮やかな彩りをつける」存在を目指してまいります。 OUR PHILOSOPHY CONCEPT 【社会に対して果たすべき役割】 デ
Slide 7: TISインテックグループのコンサルティング事業の変遷
TISインテックグループのコンサルティング事業の変遷 ⚫ 段階的なコンサルティング機能の拡充に伴い、2017年にビジネスイノベーション事業部として集約・再編しました。 ⚫ 2021-23中期経営計画期間に澪標アナリティクス、Fixelがグループインし、データアナリティクス、UI/UXデザインの 機能を強化し、構造転換を加速しています。 2018-2020 2021-2023 2024-2026 Transformation to 2020 Be a Digital Mover 2023 DX提供価値の向上による 構造転換の土台構築 グループビジョン2026 構造転換の加速 （戦略ドメインの 達
Slide 8: DX事業戦略の方向性
【中期経営計画 2021-2023】 DX事業戦略の方向性 ⚫ 事業全体のDX化による提供価値の向上、戦略ドメイン拡大、社会課題解決型サービス事業の成長によって、 グローバルに社会変革や顧客事業変革を担うポジションを目指しています。 【目指すポジション】 社会・社員との共創価値の善循環 価値創出の実現 DXコンサルティングの SIを強みにグローバルDXパートナーへ進化 TIS 成長が変革を牽引 TIS エコシステムを形成し社会課題の解決を実現 インテック インテック グループ グループ 社会変革の 事業変革の グローバルへの SIer 構 構想/構築に留まらず 築 4つの社会課題の 構想力 実
Slide 9: DX事業戦略におけるDXコンサルティングのねらい
【中期経営計画 2021-2023】 DX事業戦略におけるDXコンサルティングのねらい ⚫ DXコンサルティング事業は、お客さまや社会に対する提供価値を向上し、お客さまとの接点であるフロントライン機能 を強化することで、TISインテックグループのビジネス全体のバリューチェーンを高度化することを目指しています。 【TISインテックグループにおけるバリューチェーン】 インテグレーション DXコンサルティング サービス BPM ITプロフェッショナル ⚫ サービス促進による DX化スピードの向上 グループの強み ⚫ 上流BPR提案力の強化 Payment ⚫ 戦略からDX活用、インプリ ⚫ データ利
Slide 10: DX提供価値の向上のための取り組み
【中期経営計画 2021-2023】 DX提供価値の向上のための取り組み ⚫ DX提供価値の向上のために、ステークホルダーとの共創促進やDXコンサルティング機能の強化やITデリバリーの 高度化を進めています。 DX提供価値の向上 時と場所の制約を超え、人・モノ・情報を繋ぎ、 ビジネス/サービス/ITインフラを革新することで新たな価値を創出 ビジネス革新 サービス革新 ITインフラ革新 DXコンサルティング 得意領域 • DXコンサルタントを拡充 インテグレーション コンサルティング （約250人→500人超） 機能強化 • Data Analytics/UX等の継続強化 Technology
Slide 11: コンサルティング事業戦略
2 コンサルティング事業戦略 © 2022 TIS Inc. 10
Slide 12: コンサルティング事業の強み
コンサルティング事業の強み ⚫ ５つのコアスキルを具備し、グループの強みであるテクノロジーと組合せることでビジネス変革・サービス変革・ ITインフラ変革について、高い実効性を保有しています。 ⚫ さらに知見を持つテクノロジーを増やすことで、コンサルティング提供領域を拡大していきます。 グループの強みのTechnology コンサルティングの強み 今後の取り組みTechnology 知見を持つ Technology コアとなるスキル Business Model 消費財VAN 量子コンピュータ ERP AR/VR Data Story Cloud UI/UX SSID・eKYC Analytic
Slide 13: コンサルティング・サービス領域
コンサルティング・サービス領域 ⚫ DXコンサルティングを戦略立案から実行、効果創出まで一気通貫で対応できるケイパビリティを保有しています。 DXコンサルティングのサービス領域 DXコンサルティングのオファリングメニュー Phase1. Phase2. Phase3. ⚫ DX可視化診断 経営課題形成・構想化 経営課題形成・構想化 構想化・解決策の具体化 解決策の実行・効果創出 ⚫ DX戦略策定 新市場・ビジネス創出 ⚫ 事業開発コンサルティング ⚫ カーボンニュートラル活用 UXデザイン｜ UXデザイン｜要件 UIデザイン｜骨格・表層 ⚫ ペイメントコンサルティング 戦略 デジタルサービス変
Slide 14: DXコンサルティング・アプローチ
DXコンサルティング・アプローチ ⚫ TISのDXコンサルティングは “DXでデータとリアル社会をつなぐ新しい体験を実現する”ために、 データアナリティクス、UI/UXデザイン、アジャイルの手法を取り入れ構想～実現までをワンストップで伴走します。 Phase1 Phase2 Phase3 DX Strategy Planning & Design Deployment 構想する 具体化する 実現する 将来の望ましい未来や社会の姿 データに基づきイシューを特定し、コンセ スピードを意識して最小単位から からビッグピクチャーを描き、バック プトを実現可能な姿として、ビジネスモ アジャイルに拡張しな
Slide 15: TISのDXコンサルティングの特徴
TISのDXコンサルティングの特徴 ⚫ TISのDXコンサルティングは、お客さまのDXをSIerとしての力も合わせてフルスコープで実現することが可能です。 ⚫ また、データドリブンなアプローチや、中長期的な視点から社会やお客さまの事業に貢献できるビジネスへの視座を 持って取り組みます。 TISのDXコンサルティングの特徴 大手ファームの典型 SIerとして実現までを伴走し、絵に描いた餅で終わらない ✓ 戦略策定、構想までで実 ⚫ コンサルティング～実現までのシステム実装や継続的改善までをフルサポート 行は顧客やベンダー任せ DXの実現までを ✓ 海外事例やベストプラクティ フルスコープで対応
Slide 16: DXコンサルティングの成長戦略
DXコンサルティングの成長戦略 ⚫ ５つの基本方針に基づく戦略を通じて、DXを契機としてTISインテックグループがビジネスインテグレーション企業へ 生まれ変わる原動力となることを目指します。 2027年3月期 Step1：DX戦略~実行支援サービス拡充 Step2：ブランディング強化 売上高：100億円 1,000名体制へ Step3：DX新ビジネス立上げ 2024年3月期 体制：600名 2021年3月期 売上高：60億円 DX成功事例：100件 体制：500名 売上高：30億円 DX成功事例：50件 ビジネスインテグレーション企業へ 体制：250名 生まれ変わる原動力となる DX成功事例：
Slide 17: DXコンサルティングのターゲット
DXコンサルティングのターゲット ⚫ 当社グループの顧客基盤とマーケット動向から金融や製造業界をメインターゲットとして設定しています。 ターゲット 市場概況 金融、産業は当社グループの売上高比率が高く、 DXに取り組む企業の増加により情報サービス市場は IT投資規模も大きい ゆるやかな増加基調、伴いコンサルティング需要も増加の見込み 業種別 当社グループの 投資規模イメージ 業種別売上高構成比 情報サービス業の売上高推移 その他 ⚫ 金融 公共分野 152,969 2.9% 大 ⚫ 製造 6.6% 129,102 コンサル需要 金融分野 120,642 113,216 115,838 36.0
Slide 18: DXコンサルティング事業のさらなる進化を目指して
DXコンサルティング事業のさらなる進化を目指して ⚫ これまで得意としてきたIT起点のDXアプローチだけでなく、お客さまとともに最終受益者起点のDXアプローチを強化し、 コンサルティング事業のさらなる進化を目指します。 IT起点のDXアプローチ 最終受益者起点のDXアプローチ お客さまのスピーディーなビジネス変革を確 お客さまの先にいる最終受益者に提供した りと支える仕組みを、先読みして構築する 最終受益者（B・C） い”新しい体験”のデザインと、実現するため のシステム構想が必要 新たな体験 ビジネス 新規サービス 受益者が求めて モデル変革 の創出 当社グループのお客さま いるコトは？ フ
Slide 19: DXコンサルティング事業のさらなる進化を目指して
DXコンサルティング事業のさらなる進化を目指して ⚫ IT起点のDXアプローチによる根幹先顧客への価値提供の拡充を通じ、戦略ドメイン転換を牽引してきました。 ⚫ 今後は最終受益者起点のDXアプローチで顧客との共創事業等を一層強化し、戦略ドメイン比率を高めていきます。 IT起点のDXアプローチ 最終受益者起点のDXアプローチ 2018年 2021年 2022年 2024年 2027年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 戦略ドメイン比率 戦略ドメイン比率 戦略ドメイン比率 戦略ドメイン比率 35% 51% 60% 70% 以上 戦略ドメイン比率 進捗状況 進捗率 最終受益者起点でのDXアプロ
Slide 20: © 2022 TIS Inc.
iis TIS INTEC Group 3 beyez © 2022 TIS Inc. 19
Slide 21: DXコンサルティング × インテグレーション（金融系）
【ビジネス革新事例】 DXコンサルティング × インテグレーション（金融系） ⚫ クレジットカードの会員の稼働状況についてデータ分析およびマーケット調査により明らかにしました。 ⚫ 結果からマーケティング戦略とその施策を見直すための示唆を提示し、お客さまのビジネス革新に貢献しました。 【プロジェクト概要】 １．保有イシュアデータ解析 ２．予備調査・解析 ３．大規模調査・解析 お客さま保有のイシュアデータを稼働状況 予備調査結果を分析し、市場ファクトと 市場ファクトを前提にイシュア単位の大規 で2群に分け、データ項目の差分を検定 しての差分を解析して、共通する稼働影 模調査を実施し、カード全体お
Slide 22: DXコンサルティング × インテグレーション（産業系）
【ビジネス革新事例】 DXコンサルティング × インテグレーション（産業系） ⚫ 産業系では、経営戦略やシステム企画構想段階の超上流からのDXコンサルティングが可能な基盤を保有し、 大手のお客さまを中心に多数のプロジェクト支援実績があります。 ⚫ また、企画構想した案を実現するためのサービスも提案・用意できる点でも高い評価をいただいています。 提供価値（プロジェクト参考事例） CRMシステムの企画 スーパーアプリの企画および 基幹ERPシステムの選定 ミッション策定から販売戦略や 構想と導入をご支援 QR決済の導入企画か サービス構想から、アプリケー および導入をご支援 サービスローンチまでの
Slide 23: DXコンサルティング × サービス（Data Analytics：金融系）
【ビジネス革新事例】 DXコンサルティング × サービス（Data Analytics：金融系） ⚫ 金融商品を提供しているお客さまに対して、AIを用いて翌月の金融商品の購入者を予測し、 データを用いた営業活動の効率化や施策立案など、データドリブンな企業活動の第一歩となった事例です。 取り組みの背景・課題 • 金融商品への関心・購入意欲が高い顧客属性を分析し、潜在顧客への適切な情報提供を実現したい • どのような顧客に営業活動を行うのが効果的か、定量的な情報把握が出来ておらず営業活動が効率的に行えていない 取り組みの概要 1 AIモデルの作成 2 分析・評価 取り組み 顧客の直近の行動(2カ月
Slide 24: DXコンサルティング × サービス（Data Analytics：産業系）
【ビジネス革新事例】 DXコンサルティング × サービス（Data Analytics：産業系） ⚫ 旅行業界における「不正予約」問題は、宿泊施設にとって、大幅な売上減や、販売機会ロスにつながっています。 ⚫ この課題を解決するため、予約当日の「直前キャンセル」や、予約しつつも当日に現れない予約「No Show （ノーショー）」の発生を予測するサービスを、実際の旅行会社様のデータを分析することによって実現しました。 不正予約の発生を予測する「Reservation Eye」のサービス概要 宿泊意思確認業務の No Show 被害の軽減 ホスピタリティ向上 負担軽減 © 2022 TIS Inc
Slide 25: DXコンサルティング × サービス（ビジネス共創）
【サービス革新事例】 DXコンサルティング × サービス（ビジネス共創） ⚫ DXコンサルティングのケイパビリティを活かし、様々なお客さまとの共創事業をサービスの企画・立ち上げ段階から 取り組んでいます。 Tスクエアソリューションズ tance イワタニゲートウェイ 東和薬品株式会社と TIS の合弁会社 株式会社日本カードネットワークとTISが 岩谷産業株式会社と、 LPガス事業とシナ T スクエアソリューションズにて、対話型支 合弁会社「tance株式会社」を設立しまし ジーを発揮する新事業(イワタニゲートウェ 援機器「comuoon」を2019年10月より た。店舗向け業務支援のアプリプ
Slide 26: DXコンサルティング × サービス（Local 5G）
【サービス革新事例】 DXコンサルティング × サービス（Local 5G） ⚫ 地方創生につながる取り組みとして、2021年9月に会津若松地域の酒蔵と連携し、コロナ禍での移動・観光の 規制やプロモーションに課題を持つ地方の生産者に対し、遠隔接客・ライブコマース事業の検証を実施しました。 大容量コミュニケーションツールを利用し、会津若松の酒蔵と東京を繋ぎ遠隔での接客体験を実現 課題:従来、日本全国の物産展への出展によって認知度を上げ営業していたが コロナ禍で移動制限によって宣伝・営業活動ができなくなった 地方創生への貢献 オンラインでも商品や現地の魅力・こだわりをインタラクティブに伝え、 地方
Slide 27: DXコンサルティング × サービス（Local 5G）
【サービス革新事例】 DXコンサルティング × サービス（Local 5G） ⚫ 社会に対する貢献事業として、東京都の5G技術活用型開発等促進事業（Tokyo 5G Boosters Project）の 開発プロモーターに選出されました。 ⚫ 自社オフィス内に設置するローカル5Gを使った検証環境もご提供しながら、自社の強みとするキャッシュレス・ヘルス ケア・ロボティクス等を中心にスタートアップとの5G事業の共創を推進しております。 ■ミッション ■事業の概要イメージ ✓ 5G技術・サービス等を活用した持続可能な 新しい社会の実現等を理念に掲げて、官 民を挙げて社会課題の解決へと取組を加 速させ
Slide 28: DXコンサルティング × サービス（UI/UXデザイン）
【ビジネス革新事例】 DXコンサルティング × サービス（UI/UXデザイン） ⚫ 製造業のお客さまのCRM企画構想に際し、エンドユーザーに対するUXデザインの観点も含めたDXコンサルティングを実施しました。 ⚫ その中で、お客さまの保有するデータを活用することを提言し、実際にデータ分析を行うことで、エンドユーザーの解約（顧客離反）を 予測するモデルを試作し、お客さまのビジネス革新に貢献いたしました。 UXデザインの観点を含めたCRMシステム企画構想の概要 エンドユーザーのUXを高めるためのデータ分析 ➢ データ活用ステップを定め、契約や顧客データを活用して ➢ 顧客満足度と顧客単価向上を目的
Slide 29: DXコンサルティング × サービス（UI/UXデザイン）
【ビジネス・サービス革新事例】 DXコンサルティング × サービス（UI/UXデザイン） ⚫ 業務システムのUI/UXデザインコンサルティングを手掛けるFixel がグループインし、優秀なデザインコンサルティング力と、 TISの顧客対応力・システム構築力の融合によりDX提供価値を強化していきます。 顧客対応力・システム構築力 デザインコンサルティング力 提供可能なサービス UI/UXデザイン • 業務システムのUI/UXデザインコンサルティングに強みを持ち、デザインシステムの構築・運用を支援 コンサルティング • 様々な業界に対してデザインサービスを提供可能 • プロダクトやサービスのデザイン
Slide 30: コンサルティング事業を推進するための基盤・体制づくり
コンサルティング事業を推進するための基盤・体制づくり ⚫ TISインテックグループ全体のフロントライン強化をリードしていくために、社外からの採用だけでなく、ローテーション 施策などにより、優秀なコンサルティング人財を集結・育成することで、 DX人財の体制を拡充しています。 【DXコンサルティング事業を推進するための基盤・体制の構築スキーム】 多様な人財の確保 プロフェッショナル育成 DXコンサルティングのプロフェッショナル化 融合 ビジネスイノベーション ファンクション （新旧スペシャリスト） ユニット独自育成プログラム コンサルタント （BIP） ビジネス インダストリー インテグレーター
Slide 31: TISインテックグループ × 澪標アナリティクス
TISインテックグループ × 澪標アナリティクス ⚫ 澪標アナリティクスの高度なデータ分析力と、TISインテックグループのもつDXに関わる多様な お客さま、ビジネスノウハウ、コンサルティング、システムデザイン・開発スキルなどとフュージョンし、 データ分析を切り口とした企業のDX化およびビジネス課題を実際に解決まで導く仲間として、 「DXコンサルティングサービス」が提供できることがTISインテックグループに参画した理由です。 ⚫ 特に、デジタル化のニーズが高い金融業界などを中心に提供していきたいと考えています。 【澪標アナリティクスのTISインテックグループ参画によるシナジー効果】 多様性フュー
Slide 32: 本資料の取り扱いに関して
＜本資料の取り扱いに関して＞ ・本資料は、著作権法及び不正競争防止法上の保護を受けております。資料の一部あるいは全部について、TIS株式会社から許諾を得ずに、複写、複製、転記、転載、 ＜本資料の取り扱いに関して＞ 改変、ノウハウの使用、営業秘密の開示等を行うことは禁じられております。本文記載の社名・製品名・ロゴは各社の商標または登録商標です。 本資料は、著作権法及び不正競争防止法上の保護を受けております。資料の一部あるいは全部について、 TIS株式会社から許諾を得ずに、複写、複製、転記、転載、改変、ノウハウの使 ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、TISインテックグループ