Grupo Ezentis SA · BME:EZE
Grupo Ezentis SA — Ezentis — Investor Presentation (2016)
31 slides from Grupo Ezentis SA's investor presentation, Aug 6, 2016
Slide 1: Presentación Corporativa 2016
HS EZE PRESENTACION CORPORATIVA 2016
Slide 2: Contents
y Ps = aan GOBIER 0 CORPORRTG 08 Cee i RESULTADOS:2015 12 SIGIONAMIENTG ESTRATEGICO Y MERCADO 17 MOMISIOQN PE 2014-201%, 23
Slide 3: Negocio sólido: operamos, mantenemos y construimos infraestructuras
NEGOCIO SOLIDO > OPERAMOS,MANTENEMOS Y CONSTRUIMOS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA Ezentis es un Grupo empresarial global de Servicios Industriales con 56 ahos de experiencia que opera y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones y energia con foco en Latinoamerica y Espana. VI
Slide 4: Negocio sólido: telecomunicaciones y electricidad
EZE uS 04/31 NEGOCIO SOLIDO > OPERAMOS,MANTENEMOS Y CONSTRUIMOS ; INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA -INGRESOS 2015 €303,6M TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD = Red externa fija. m Redes de distribucién m Redes de distribucién de agua. = Torres moviles. ytransmision. = Conducciones de pet
Slide 5: La calidad del servicio nos avala
EZE iS 05/31 NEGOCIO'SOLIDO > LA CALIDAD DEL SERVICIO NOS AVALA @ 2,3% ingresos ESPANA -COLOMBIA = 8,4% ingresos w 1,5% ingresos -PERU = 12,5% ingreso: -BRASIL m 31,7% ingresos (eo0o -EMPLEADOS ‘iy 8.870 EE aoe 5 -FLOTA = OO” 4.778 "ARGENTINA m 24,9% ingresos . . (eh -c. Locisticos 133
Slide 6: Nuestro principal activo: nuestros clientes
EZE iS 06/31 NEGOCIO'SOLIDO > NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO: NUESTROS CLIENTES CARTERA INDUSTRIAL 2015 539,6 M€
Slide 7: Crecimiento de la cobertura de nuestro catálogo de servicios
EZE uS 07/31 EVOLUCION > CRECIMIENTO DE LA COBERTURA DE NUESTRO CATALOGO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES BRASIL ARGENTINA CHILE PERU ESPANA COLOMBIA CARIBE MEXICO Planta externa Fija A . . . A . . A Planta interna . . . . Operacion . . . Servicios a Clientes . . . Planta externa Movil . . . A A . A
Slide 8: Gobierno corporativo
i M ih
Slide 9: Cumpliendo las mejores prácticas de gobierno corporativo
oo as 09/31 a . RPORATIVO > CUMPLIENDO LAS MEJORES PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO -MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION COMPOSICION DELCONSEJO JULIO 2016 Presidente no Ejecutivo D.LUIS SOLANA MADARIAGA Vicepresidente y Consejero Delegado D.GUILLERMO JOSE FERNANDEZ VIDAL Vocales D.ENRIQUE SANCHE
Slide 10: Equipo directivo
> EQUIPO DIRECTIVO —Director General Econ.-Financiero Juan Francisco Barafiao —Director General de Operaciones Manuel Roman —Pacifico (Pert, Colombia] y Caribe Jose Antonio Cussianovich ** _Director Auditorfa Interna : D. Jose Ignacio Dominguez —CONSEJO DE ADMINISTRACION — PRESIDENTE NO EJECUTIVO LU
Slide 11: Estructura accionarial
N N 11/31 . RPORATIVO > ESTRUCTURA ACCIONARIAL SOCIEDAD COTIZADA EN BOLSAS DE MADRID Y BILBAO NUMERO DE ACCIONES 235.655.488 ~ CAPITAL SOCIAL 70.696.646,40 6,9% 5,2% I INVERSIONES RIQUELME VIVES S.L ERALAN INVERSIONES S.L () MANUEL GARCIA-DURAN I SINDICACION DIRECTIVOS Y OTROS I AGENCIA IDEA Il OTRO
Slide 12: Resultados 2015
EGOCIO SOLIDO 02 NO CORPORATIVO 08 RESULTADOS 2015 12 ONAMIENTO ESTRATEGICO Y MERCADO 17 VISION PE 2014-2017 23 PRINCIPALES CONTRATOS 2016 29
Slide 13: Nuestro negocio sigue creciendo
EZE us RESULTADOS 2015 > NUESTRO NEGOCIO SIGUE CRECIENDO... -INGRESOS millones de euros 1 CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 42,8% 303,6 257 : a 2013 2014 2015 -EBITDA millones de euros 7 CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 135,5% 2013 2014 AGAR 3.3% 5.9% 8 | 8.0% | -CARTERA millones de euros 1 CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 15,
Slide 14: Crecimiento de contratos existentes y nuevos contratos
EZE) LS RESULTADOS 2015 > CRECIMIENTO DE CONTRATOS EXISTENTES Y NUEVOS CONTRATOS -EVOLUCION DE CARTERA millones de euros. ? CRECIMIENTO 27,7% 4658 0 -303,6 Oo 22 88,6 422,5 Cartera 31/12/2014 , Contratacién® , Produccién : Efectos de divisa y ajustes Cartera 31/12/2015 SHEERS 1.6" 1Repercusién de nu
Slide 15: Enfocados en la generación de caja
EZE iS RESULTADOS 2015 > ENFOCADOS EN LA GENERACION DE CAJA -FLUJO CAJA OPERATIVO' millones de euros 5,6 -10,6 2013 2014 -DEUDA NETA millones de euros 2013 2014 DEUDA NETA EBITDA 13,7x 2015 | 32x | 2x -CAJA millones de euros 16,8 16,9 10,9 11,7 2013 2014 2015? -VENCIMIENTOS DEUDA millones de euros 6
Slide 16: Diversificación geográfica
EZE ns RESULTADOS 2015 > DIVERSIFICACION GEOGRAFICA -EVOLUCION DE INGRESOS POR GEOGRAFIA millones de euros -2014 =CHILE 17,0% ‘ARGENTINA 27,9% ESPANA 7,9%— PERU 12,8% BRASIL 30,1% OLOMBIA 0,7% = CARIBE 3,3% 20TROSO,2% Tincluye (a actividad de Ezentis Argentina y de Avanzit Tecnologia Argentina. Esta
Slide 17: Posicionamiento estratégico y mercado
Slide 18: Posicionamiento estratégico y mercado
EZE“HS z 18/34 ROSIGIONAMIENTO ESTRATEGICO Y MERCADO Q CARIBE Mercado eléctrico de € 150 millones de consumidores, Brasil representa el 50% de LatAm Bigé (1] El mercado de Telecomunicaciones de c. € 132 mil millones, Brasil representando el 40% [4] El mercado de Brasil de las telecomunicaciones es u
Slide 19: • • • •
119 50 201 203 205 143 144 145 146 563 601 • • • •
Slide 20: 1.200 2.075 1.050
1.200 2.075 750 250 1.050 75 650 175 150
Slide 21: Transición de un modelo de relación local a regional
EZE“nS oy ROSICIONAMIENTO ESTRATEGICO Y MERCADO > TRANSICION DE UN MODELO DE RELACION LOCAL A REGIONAL SOMOS PROVEEDORES GLOBALES -PROVEEDORES GLOBALES VS. LOCALES -MERCADO POTENCIAL Y DIVERSIFICACION DE NEGOCIO -EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD = Customers become global and require global suppliers to pr
Slide 22: (1) Fuente: World Bank y datos de la Compañía
■ ■ ■ ■ ■ ■ . (1)Fuente: World Bank y datos de la Compañía
Slide 23: Visión PE 2014-2017
-NEGOGI a BERN CORPORATIVO og a RESULTADOS 2045 12 POSICIONAMIENTO PSTRATEGICO YM MERCADO VA il VISION PE 2014-20273 PRINCIPALES CONTRATOS 29 |
Slide 24: Eje estratégico: la calidad como base de competitividad
EZENTNS. OHS VISION PE-2014-2017 > EJE ESTRATEGICO: LA CALIDAD COMO BASE DE COMPETITIVIDAD -LINEAS ESTRATEGICAS 2014/2017 = Crecimiento m Eficiencia y Calidad = Rentabilidad y Optimizacion financiera -VENTAJAS COMPETITIVAS m Know-how en grandes contratos. m Presencia regional m Capacidades tecnoldgi
Slide 25: Guías de crecimiento 2017
EZENTS,,» VISION PE.2014-2017 > GUIAS DE CRECIMIENTO 2017 -INGRESOS -EBITDA millones de euros millones de euros 67' 656' 303,6 257,3 24,4 148,8 15,3 bh 2013 2014 2015 2007 2013 2014 2015 2007 -RESULTADO NETO millones de euros 32" -40,9 -7,4 -10,9 LL 20176 2014 2015 2013 1 Conversién de divisa realiz
Slide 26: Criterio definido para el crecimiento inorgánico
EZENTS,,» VISION PE.2014-2017 > CRITERIO DEFINIDO PARA EL CRECIMIENTO INORGANICO -SELECCION DE TARGETS -IMPLANTACION LOCAL -INTEGRACION EN EL GRUPO m Adquisicién de compafias que sirvan de plataforma operativa en nuevos mercados estratégicos 0 que aporten nuevas capacidades competitivas en los merca
Slide 27: Mejora operativa consistente: eficiencia y calidad
. ; EZENHS ., » VISION PE.2014-2017 >» MEJORA OPERATIVA CONSISTENTE: EFICIENCIA Y CALIDAD Modelo de organizacién con procesos e indicadores comunes (“PQ-10") para mejorar la gestion de costos y satisfaccidn del cliente. OBJETIVOS PALANCAS OPERATIVAS = Productividad de cada trabajador en operaciones
Slide 28: Principales magnitudes 2017
] > PRINCIPALES MAGNITUDES 2017" millonesde euros EZENTS,,» VISION PE.2014-2017 -INGRESOS -MARGEN EBITDA -EBITDA -RESULTADO NETO 551 10,1% 55 19
Slide 29: Principales contratos 2016
PRINCIPALES CONTRATOS 2016 ARGENTINA: DE GAS NATURAL BAN POR €20,5M DESARROLLO DE SERVICIOS DE ATENCION DE LAS URGENCIAS EN WiA PUBLICA EN TODA LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL BAN Y EL OTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION, EXTENSION Y RENOVACION DE LAS CANERIAS DE MEDIA Y BAJA PR
Slide 30: Presentación corporativa
EZE 1S PRESENTACIION CORPORATIVA El presente documento ha sido elaborado por EZENTIS, Unicamente para su uso durante la presentacién corporativoa 2016. En consecuencia, no podra ser divulgado ni hecho pUblico ni utilizado por ninguna otra persona fisica o juridica con una finalidad distinta a la arr
Slide 31: Contact details
S Prim, 19 - 28004 Madrid, Espana T+34 902 40-60 82 F +34 913 605 994 E Investor.relations(dezentis.com www.ezentis.com