Asics Corporation · TSE:7936

Asics — FY2013 Earnings Presentation

35 slides from Asics's earnings presentation, May 14, 2013

  1. Slide 1: 平成25年3月期 決算説明会資料

    平成25年3月期 決算説明会資料 平成25年5月14日 株式会社アシックス

  2. Slide 2: 連結決算ハイライト

    連結決算ハイライト (単位：百万円) (単位：百万円) 平成24年3月期 平成25年3月期 増減額 前年同期比 売 上 高 247,792 260,198 +12,406 +5.0% 売上総利益 107,549 113,838 +6,288 +5.8% 売上総利益率 43.4% 43.8% － +0.4ppts 販 管 費 87,920 95,174 +7,254 +8.3% 営 業 利 益 19,628 18,663 △ 965 △ 4.9% 営業利益率 7.9% 7.2% － △ 0.7ppts 経 常 利 益 19,702 20,526 +823 +4.2% 税引前利益 20,649 2

  3. Slide 3: 連結経営成績 売上高（国内・海外）

    連結経営成績 売上高（国内・海外） (単位：百万円) 平成24年3月期 平成25年3月期 前年比 国 内 92,464 94,060 +1,595 +1.7% 海 外 155,327 166,138 +10,811 +7.0% 連 結 合 計 247,792 260,198 +12,406 +5.0% 260,198 247,792 為替影響を除く 上段：売上高 海外売上高の増減 下段：構成比 +10.0 % 国内 94,060 +15,541 百万円 92,464 (36.1%) (37.3%) 為替影響を除く その他 31,290 連結売上高の増減 29,311 (12.0%) (11.8

  4. Slide 4: 連結経営成績 セグメント別売上高増減内訳

    連結経営成績 セグメント別売上高増減内訳 その他事業 （ホグロフス）調整額 東アジア オセアニア 790 4,264 （+10.2%） (単位：百万円) 欧州 1,515 （+32.1%） △11,115 米州 5,414 （+14.7%） 為替影響 （+8.9%） △4,722 日本 7,808 【主な要因】 アウトドアウエア （+13.2%） 【主な要因】 8,453 ランニングシューズ 【主な要因】 韓国において、売上高を （+7.7%） 当期から最終消費者への 【主な要因】 販売価格で計上 【主な要因】 米州： +269 ランニングシューズ 欧州： △4,607 その他：△384 【主

  5. Slide 5: 連結経営成績 主要財務情報

    連結経営成績 主要財務情報 H24年3月期 H25年3月期 (単位：百万円) 利益 連結財政状態 連結キャッシュフローの状況 1株当たり当期純利益金額（累計期間） 自己資本比率 平成24年3月期 66.55円 平成24年3月期 50.8% 平成25年3月期 72.65円 平成25年3月期 53.1% 244,725 32,333 20,526 19,702 19,628 212,343 26,983 18,663 14,295 10,239 13,773 12,617 138,078 115,315 △ 2,955 △ 3,563 △ 8,056 △ 3,842 営業活動による 投資活動による

  6. Slide 6: 報告セグメント情報

    報告セグメント情報 H24年3月期 H25年3月期 (単位：百万円) 売上高 117,674 ※日本地域に関しては、 109,221 2013年1月より組織再編を 行っているが、旧セグメント基 準での開示としています 67,079 61,027 61,835 59,002 17,455 10,270 11,762 13,292 7,707 8,200 日本地域 米州地域 欧州地域 オセアニア地域 東アジア地域 その他事業 前年対比 邦貨 +7,7% +13.7% +1.3% +14.5% +31.3% +6.4% （現地通貨） （－） （+13.2%） （+8.9 %） （+14.7 %） （

  7. Slide 7: 分類別連結売上高内訳

    分類別連結売上高内訳 (単位：百万円) 構成比 連結売上高合計 260,198 100.0% 前年対比 +5.0% + 12,406 百万円 247,792 スポーツシューズ類 前年対比 +5.4% + 9,921 百万円 為替影響を除く +7.6% + 13,802 百万円 74.1% 182,806 192,728 スポーツウエア類 前年対比 +5.6% + 2,622 百万円 為替影響を除く +7.2% + 3,356 百万円 スポーツ用具類 46,837 49,460 19.0% 前年対比 △ 0.8% △ 137 百万円 18,147 18,010 6.9% 為替影響を除く △ 0.

  8. Slide 8: 分類別連結売上高（国内・海外）

    分類別連結売上高（国内・海外） (単位：百万円) 国内 構成比 92,464 94,060 国内売上高合計 36.1% 前年対比 +1.7% +1,595 百万円 スポーツシューズ類 49,935 52,912 前年対比 +6.0% +2,977 百万円 20.3% スポーツウエア類 前年対比 △ 1.8% △ 528 百万円 28,619 28,090 10.8% スポーツ用具類 13,910 13,056 5.0% 前年対比 △6.1% △ 853 百万円 平成24年3月期 平成25年3月期 海外 海外売上高合計 構成比 166,138 前年対比 +7.0% +10,811 百万円 155

  9. Slide 9: 主なスポーツシューズ 連結売上高（地域別）

    主なスポーツシューズ 連結売上高（地域別） H24年3月期 H25年3月期 (単位：百万円) ランニングシューズ アスレチックシューズ オニツカタイガーシューズ 合計 合計 合計 H24年3月期 106,239百万円 H24年3月期 32,214百万円 H24年3月期 8,596百万円 H25年3月期 117,506百万円 H25年3月期 34,524百万円 H25年3月期 8,821百万円 16,655 59,591 15,566 3,525 51,576 3,043 38,50639,289 7,954 1,749 1,771 7,260 1,631 1,589 1,382 5,216 1

  10. Slide 10: 主なスポーツウエア 連結売上高（地域別）

    主なスポーツウエア 連結売上高（地域別） H24年3月期 H25年3月期 (単位：百万円) ランニングウエア アスレチックウエア オニツカタイガーウエア 合計 合計 合計 H24年3月期 6,615百万円 H24年3月期 28,596百万円 H24年3月期 485百万円 H25年3月期 8,214百万円 H25年3月期 28,821百万円 H25年3月期 460百万円 237 3,437 23,09022,456 211 180 180 2,587 2,049 1,801 1,462 1,409 941 50 53 631 325 2,817 18 1,932 1,729 2,214 16 1

  11. Slide 11: 平成26年3月期予想（連結）

    平成26年3月期予想（連結） 連結 平成25年3月期 平成26年3月期 （単位：百万円） 前年比 実績 予想 売 上 高 260,198 305,000 +44,801 +17.2% 営 業 利 益 18,663 22,000 +3,336 +17.9% 経 常 利 益 20,526 22,000 +1,473 +7.2% 純 利 益 13,773 13,500 △ 273 △2.0% 【ご参考：換算レート】 平成26年3月期 90.00円/USD 120.00円/EURO 90.00円/AUD 0.0800円/KRW 14.00円/SEK 換算レート 一株あたりの年間配当金（予想）：14円

  12. Slide 12: 2013年度 財務戦略

    2013年度 財務戦略 企業体質強化と安定的な配当 設備投資 • 年間減価償却計画の範囲で実施 M&A 戦略 • 基幹ブランド（アシックス、オニツカタイガー）の価値を高める案件 • スポーツカテゴリーを拡大する案件 株主還元 • 連結当期純利益の約20％を配当原資とする • 2013年度（2014年3月期）の配当は1株14円を予定 一株当たり配当金および配当性向 （円） 20 22.8% 19.7% 17.2% 16.5% 20% 15 14.9% 14 12 12 10 10 10% 10 5 0% H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3E 12 ※配当性向は連結ベース

  13. Slide 13: ASICS

    QO ASICS sound mind, sound body 20134 E BA st 13

  14. Slide 14: GEL-KAYANO 19

    O asics PERFORM VIVIDLY WITH GEL CUSHIONING FOR A SOFT RIDE GEL-KAYANO'19

  15. Slide 15: 2013年度 事業方針

    2013年度 事業方針 世界本社機能の更なる強化 米州を成長ドライバーとして全ｾｸﾞﾒﾝﾄで増収 新興国への積極展開 日本事業の強化・拡大 15

  16. Slide 16: 世界本社機能の更なる強化 執行体制のグローバル化

    2013年度 事業方針 執行体制のグローバル化 世界本社機能の更なる強化 執行体制のグローバル化を進行 執行役員会議 ‒各市場の変化に迅速に対応 ‒プロダクト企画・開発 ‒法務・コンプライアンスの強化 グローバル統括機能強化 オセアニア/ 本社 日本 米州 欧州 東南・南アジア 東アジア コーポレート 法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 企画・開発 販売ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 生産・SCM 16

  17. Slide 17: 世界本社機能の更なる強化 生産地の分散

    2013年度 事業方針 世界本社機能の更なる強化 生産地の分散を加速 設計や製造工程の省力化 グループ全体でのサプライチェーンの最適化 ‒グローバルSCM推進室 フットウエアの生産国比率の推移 ※足数ベース（1-12月） 17

  18. Slide 18: 米州をドライバーとして全セグメントで増収

    2013年度 事業方針 米州をドライバーとして全ｾｸﾞﾒﾝﾄで増収 米州を成長ドライバーとして全セグメントで増収 新興国への積極展開 2013年度の売上成長率予想 ロシア 30% 10% アメリカ 欧州 9% 中国 40% 日本 3.5% 30% ブラジル オセアニア8% ※現地通貨ベース 編み掛け部分は新興地域 18

  19. Slide 19: 2013年度 アメリカ

    2013年度 アメリカ アメリカの売上高推移  中価格帯やトレーニングシューズなどプロダクトライン拡充  LAマラソンのタイトルスポンサーに（13年3月より） 積極的なチャネル展開 ‒直営店の展開加速、Eコマーススタート（13年4月） 価格帯・カテゴリ別フットウェアモデル例 '09 '10 '11 '12 '13E ◆GEL-KINSEI 4 ※現地通貨ベース アメリカは12月期決算 ◆GEL-KAYANO 19 $150 ◆GEL-NIMBUS 14 ◆GEL-NOOSA TRI. 8 ◆GEL-2000G-TX ◆GT-2000 ◆GEL-DS TRAINER 18 ◆GEL-CUM

  20. Slide 20: マラソンスポンサーと直営店舗網

    2013年度 アメリカ マラソンスポンサーと直営店舗網 ●2012年末の店舗 （直営5店、FC1店） ■2013年出店計画 （場所が決定しているもののみ） ● アシックスがスポンサーを行うマラソン大会（フルマラソンのみ） ● ■● NYC MARATHON ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ● ASICS LA MARATHON ■ ■ ● FACTORY OUTLET SAWGRASS 20

  21. Slide 21: 2013年度 新興国

    2013年度 新興国 ブラジルの売上推移 Central & South America ブラジルは前期比30％増収計画 ‒商品ラインナップの充実 70億円強 ‒出店拡大 メキシコ本格展開 直営店舗網とスポンサーシップ '09 '10 '11 '12 '13E ※現地通貨ベース ブラジルは12月期決算 ASIA 現地子会社設立（シンガポール、インド）により ■ エリア販売強化の準備が進行 ● 東南アジアは人気のオニツカタイガー中心に展開 ● ● ■■ EMEA ■ ロシア、ポーランドは出店などの販売体制を拡充 ●2012年末の直営店舗 ■2013年出店計画 トルコや北アフリカなど代

  22. Slide 22: 2013年度 欧州

    2013年度 欧州 欧州売上推移 キーアカウントとの取り組み強化 ‒タイアップの販促キャンペーンなど 直営店網拡大 直営店舗網とスポンサーシップ '09 '10 '11 '12 '13E ※現地通貨ベース 欧州は12月期決算 ● ●2012年末の直営店舗 ■2013年出店計画 ■ アシックスがスポンサーを行うマラソン大会 ■ ■ ● ● ● （フルマラソンのみ） ● ■ ● ■ ●■● ● ● ●● ● ● ● ● 店 直営店舗数推移 ● ● ■ 80 ● ● ● ● ● 64 ● ● 60 ■ 45 ■ ● ● 40 ● ■ 27 ● ● ■ 20 ■■ ■● ●■ ● ● ■ ● 0

  23. Slide 23: 2013年度 日本

    2013年度 日本 水嶋ヒロ  アシックスジャパンスタート ブランディング強化 ‒ランニング、トレーニング、ベースボール中心 ‒アシックスストア大阪オープン SHELLY ベースボールコーナー アシックスストア大阪（13年4月） FOOT ID ランニングラボ 23

  24. Slide 24: 2013年度 アスレチック

    2013年度 アスレチック アシックスブランドの認知度（欧州） 各地域の強化カテゴリでNo.1を目指す （%） ‒陸上、テニス、インドアスポーツ、クリケット、ラグビーを強化 70 フランス陸連とオフィシャルサプライヤー契約締結 60 ‒日本、韓国、イタリア、オランダ、フィンランド、オーストラリアに続き7カ国目 50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 '10 '11 '12 '13 ※アシックス調べ 欧州は12月期決算 Volleyball Track & Field Track & Field Tennis Baseball Tennis 欧州・

  25. Slide 25: 2013年度 オニツカタイガー

    2013年度 オニツカタイガー 日本地域の売上推移 日本での成功事例をグローバルに横展開 ‒コラボレーションによる話題作り、ウェブ、雑誌掲載 東南アジアへ出店準備を進める 11/3 12/3 13/3 14/3E コラボ商品の店頭プロモーション 伊勢丹でのプロモーション 店頭キャンペーン 2月 3月 4月 店舗数推移 WEBによる情報発信 オセアニア 丸の内店 アジア KITTE 欧州 23 （13年3月 日本 11 OPEN） 8 6 9 7 22 19 10 '11 '12 '13E 25

  26. Slide 26: 2013年度予想

    2013年度予想 セグメント別 2012年度 2013年度 【ご参考：現地通貨ベースの前年比】 （単位：百万円） 前年比 実績 予想 米州 +12% 日本 93,637 96,900 3.5% EMEA +9% オセアニア 米州 67,078 84,200 25.5% +8% 韓国 +6% EMEA 61,836 77,700 25.7% ホグロフス +14% オセアニア/ 11,847 13,800 16.5% 【ご参考：換算レート】 東南・南アジア 東アジア 平成25年3月期 79.93円 103.22 円 82.73 円 0.0711 円 11.88 円 17,599 21,400 21

  27. Slide 27: ASICS

    QO ASICS sound mind, sound body 4 EH

  28. Slide 28: 連結決算概況（期末）

    連結決算概況（期末） 項目 単位 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 売上高 （百万円） 241,944 224,395 235,349 247,792 260,198 売上総利益 （百万円） 103,043 94,225 103,122 107,549 113,838 営業利益 （百万円） 22,628 17,582 21,573 19,628 18,663 経常利益 （百万円） 21,008 18,230 19,467 19,702 20,526 当期純利益 （百万円） 13,085 8,326 11,046 12,617 13,773

  29. Slide 29: セグメント情報（期末）

    セグメント情報（期末） 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 項目 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） [売上高] 日本地域 111,477 46.1 106,838 47.6 104,862 44.6 109,221 44.1 117,674 45.2 米州地域 52,943 21.9 53,039 23.6 59,604 25.3 59,002 23.8 67,079 25.8 欧州地域 63,907 26

  30. Slide 30: 連結分類別売上高（期末）

    連結分類別売上高（期末） 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 項目 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） [スポーツシューズ類] 国内 51,172 21.1 48,676 21.7 46,590 19.8 49,935 20.2 52,912 20.3 海外 126,697 52.4 117,131 52.2 128,466 54.6 132,871 53.6 139,815 53.8 計 177,869 7

  31. Slide 31: アシックス用語集

    アシックス用語集 【ブランド】  アシックス（ASICS） コーポレートブランドとして主にスポーツ用品を展開  オニツカタイガー（Onitsuka Tiger） 創業期のブランドを復活し、カジュアルシューズおよびカジュアルアパレルを展開  ホグロフス（HAGLOFS） 1914年創業でスウェーデンに拠点を置き、アウトドア用品を展開、2010年買収 【ビジネスドメイン】  アスレチックスポーツ事業領域 競技スポーツやトレーニング等のスポーツシューズ、スポーツウエアを展開 （ランニング、バスケットボール、バレーボール 等）  スポーツライフスタイル事業領域 スポーツに原点を持つシューズや

  32. Slide 32: アシックス用語集

    アシックス用語集 【アパレル】  トップインパクトライン トップアスリート向け競技用アパレル、グローバル展開（陸上、水泳、レスリング 等）  AYAMi（彩美) 女性向けランニング・フィットネスウエアとしてグローバル統一シリーズで展開  インナーマッスル 姿勢維持や深層筋に働きかけてバランスを保ち運動効率をアップする機能ウエア  ニュージェネラル（A77） 若者のパーソナル使用をメインターゲットとし、日本国内向けに展開 【エリア】  日本 -  米州 北米（アメリカ、カナダ）、中南米（メキシコ、ブラジル、アルゼンチン 等）  EMEA ヨーロッパ（ロシア含む）、中東、アフリカ 等

  33. Slide 33: アシックス用語集

    アシックス用語集 【その他】  コモンウェルススポーツ 旧英連邦（イギリス、オーストラリア、インド等）コモンウェルス地域における盛んな競技であり、 クリケットやネットボールなどがある  AGP 2011年度～2015年度の中期経営計画（ASICS Growth Planの略）  その他事業 ホグロフスを示す <ランニングシューズ主要範囲> 価格帯 $150 Performance Running High-end $80 アシックス Active Running 対応エリア Nike、adidasなど他社 Middle-end 対応エリア $50 Low-end Low <技術開発体制>

  34. Slide 34: 主要ブランド

    主要ブランド 「アシックス」は、オニツカ株式会社他２社が合併して株式会社アシッ クスとなった1977年以降、当社のコーポレートブランドとして技術力を 活かしてランニングシューズを始めとするスポーツシューズ、スポーツ ウェア、スポーツ用品類などを製造、販売しています。 スポーツへの注目が高まる中、各国のマラソン大会をサポートし、グロ ーバルで商品、サービスを提供しています。 「オニツカタイガー」は、合併以前のオニツカ株式会社が1977年まで展開したス ポーツブランドで、 2002年よりスポーツファッション市場に向けてブランドを復活 させ国内外でシューズ、アパレル、アクセサリーを展開しています。2

  35. Slide 35: 主要直営店

    主要直営店 アシックスストアは、当社のランニング専門店として、東京、ニューヨ ーク、ロンドンなど、世界の大都市に出店しており、マラソンに参加さ れるランナーはもちろんフィットネスに関心のある方など幅広いお客様 にランニングライフスタイルを提案しています。当社が培ってきた技術 により、足型測定から最適なシューズを提供やランニングクリニックな どの専門サービスに加え、ロッカーとシャワーを備えており、ランニン ASICS STORE グの拠点として多くのお客さまにご利用いただいております。 オニツカタイガーショップは、オニツカタイガーの世界感を表現する店 舗として、東京、パリ、マドリッド、香港など、

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