Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — Q2 FY2014/3 Earnings Presentation
36 slides from Alsok's earnings presentation, Oct 31, 2013
Slide 1: 2014年3月期第2四半期決算説明会
2014年3月期第2四半期決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：2331） 2013年10月31日 0
Slide 2: 目次
目次 Section 1 第2四半期決算の概要 2 Section 2 重点施策 24 Section 3 通期見通し 31 1
Slide 3: 第2四半期決算の概要
Section 1 第2四半期決算の概要 2 Section 2 重点施策 24 Section 3 通期見通し 31 2
Slide 4: 2014年3月期 第2四半期決算Topics
2014年3月期 第2四半期決算Topics Section 1 １ 機械警備受注件数は堅調に推移 ・法人向け機械警備純増件数１８.９％増加 ２ ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫのサービス拡大 ・高齢者向け 「みまもりサポート」 ・賃貸住宅向け 「アパート･マンションプラン」 ・ストーカー対策 「レディースサポート」 ３ Ｍ＆Ａ ・日産クリエイティブサービスの警備部門を買収 ４ 日本ファシリオ㈱の売上が前年同期比８.２％増加 ・協調営業により前期に続き売上拡大 3
Slide 5: 損益の状況【前年同期比】
Section 1 損益の状況【前年同期比】 14/3期 13/3期 前年同期比 前年同期比 （単位：百万円） 2Q累計 2Q累計 （差異） （増減率） 売 上 高 158,147 154,118 4,028 2.6% 売 上 総 利 益 38,146 37,253 893 2.4% 営 業 利 益 8,016 7,075 940 13.3% 経 常 利 益 8,787 7,829 958 12.2% 四半期純利益 4,628 4,207 420 10.0% 4
Slide 6: 損益の状況【四半期別前年同期比】
Section 1 損益の状況【四半期別前年同期比】 14/3期 前年同期比 14/3期 前年同期比 （単位： 百万円） 1Qのみ （増減率） 2Qのみ （増減率） 売 上 高 77,210 1.6% 80,936 3.6% 売 上 総 利 益 18,600 ▲0.2% 19,545 5.0% 営 業 利 益 3,355 0.1% 4,660 25.2% 経 常 利 益 3,676 1.9% 5,111 21.0% 四半期純利益 1,861 ▲4.3% 2,766 22.2% 5
Slide 7: 損益の状況【計画比】
Section 1 損益の状況【計画比】 14/3期2Q 14/3期2Q 計画比 計画比 （単位： 百万円） 累計 計画 （差異） （達成率） 売 上 高 158,147 159,380 ▲1,233 99.2% 売 上 総 利 益 38,146 38,617 ▲471 98.8% 営 業 利 益 8,016 6,827 1,189 117.4% 経 常 利 益 8,787 7,621 1,166 115.3% 四半期純利益 4,628 4,018 609 115.2% 6
Slide 8: 業務別売上高の状況【前年同期比】
Section 1 業務別売上高の状況【前年同期比】 14/3期2Q 13/3期2Q 前年同期比 前年同期比 （単位： 百万円） 累計 累計 （差異） （増減率） 機械警備 73,616 72,154 1,461 2.0% 常駐警備 37,963 36,359 1,604 4.4% 警備輸送 25,365 25,416 ▲51 ▲0.2% セキュリティ事業 136,945 133,930 3,014 2.3% 綜合管理･防災事業 19,630 18,674 955 5.1% その他 1,572 1,513 58 3.9% 総合計 158,147 154,118 4,028 2.6% 7
Slide 9: 機械警備業務の状況
Section 1 機械警備業務の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：73,616（百万円）〕 （前年同期比 +1,461（百万円） +2.0%） +2.0％ 〔契約収入 前年同期比 + 1.5%〕 〔工事収入 前年同期比 + 4.0%〕 73,616 〔売却収入 前年同期比 + 5.0%〕 72,154 ・ 機械警備純増件数の順調な伸び ・ 出入管理装置、監視カメラの売却が拡大 売上計画 74,164（百万円）（14/3期2Q） 13/3期2Q 14/3期2Q 達成率 99.3% 実績 実績 8
Slide 10: 【法人向け】機械警備業務の状況
Section 1 【法人向け】機械警備業務の状況 （単位： 件） 前年同期比 前年同期比 14/3期2Q累計 13/3期2Q累計 （差異） （増減率） 法 人 向 け 10,775 9,059 1,716 18.9% 純 増 件 数 ［ 法人向けの機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比増加 解約件数 ： 前年同期比減少 新規受注単価 ： 前年同期比微増 平均単価 ： 前年同期比下落 年間計画21,000件 進捗率51.3％ 9
Slide 11: 機械警備契約件数の推移【法人向け】
機械警備契約件数の推移【法人向け】 総機械警備件数 [443,676] （前期比%） [+5.0%] 期別純増件数 [21,000] （+18.9%） 422,676 （+4.0%） 2Q実績 10,775 406,261 16,415 396,580 （+2.4%） 388,853 （+2.0%） 9,681 （+1.9％） 7,727 7,094 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 [通期計画] 10
Slide 12: 機械警備業務の状況【法人向け解約理由】
機械警備業務の状況【法人向け解約理由】 Section 1 14/3期 第2四半期 その他 倒産、閉鎖、不況 20.8% 47.9% 警備ニーズの消滅 15.7% 移転 15.6% 11
Slide 13: 【個人向け】機械警備業務の状況
Section 1 【個人向け】機械警備業務の状況 （単位： 件） 前年同期比 前年同期比 14/3期2Q累計 13/3期2Q累計 （差異） （増減率） 個 人 向 け 15,840 16,684 ▲844 ▲5.1% 純 増 件 数 ［ 個人向けの機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比減少 解約件数 ： 前年同期比減少 新規受注単価 ： 前年同期比増加 年間計画41,600件 進捗率38.1％ 12
Slide 14: 機械警備契約件数の推移【個人向け】
機械警備契約件数の推移【個人向け】 総機械警備件数 [249,901] （前期比%） [+20.0%] 期別純増件数 [41,600] （-5.1%） 208,301 （+19.7%） 2Q実績 15,840 174,002 34,299 （+19.9%） 145,074 28,928 135,855 （+6.8%） （+7.7%） 9,219 9,660 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 [通期計画] 13
Slide 15: 常駐警備業務の状況
Section 1 常駐警備業務の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：37,963（百万円）〕 （前年同期比 +1,604（百万円） +4.4%） +4.4％ 37,963 ・ 大型常駐警備受注が寄与 36,359 ・ 臨時警備についても増加 売上計画 37,785（百万円）（14/3期2Q） 13/3期2Q 14/3期2Q 達成率 100.5% 実績 実績 14
Slide 16: 警備輸送業務の状況
Section 1 警備輸送業務の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：25,365（百万円）〕 （前年同期比 -51（百万円） -0.2%） 〔ATM綜合管理 ：純増 528台〕 ・ 銀行のアウトソーシング受注は堅調 -0.2％ ・ 値下げの影響により減収 〔コンビニATM ：純増 529台〕 25,416 25,365 ・ 大手コンビニエンスチェーンＡＴＭは堅調 〔入金機オンラインシステム ：純増 917台〕 ・ 販売店等向け小型機の受注拡大 13/3期2Q 14/3期2Q 売上計画 26,066（百万円）（14/3期2Q） 実績 実績 達成率 97.3% 15
Slide 17: 綜合管理･防災事業の状況
Section 1 綜合管理･防災事業の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：19,630（百万円）〕 +5.1％ （前年同期比 +955（百万円） +5.1%） 19,630 ・ 日本ファシリオの売上拡大が寄与 18,674 売上計画 19,780（百万円）（14/3期2Q） 達成率 99.2% 〔日本ファシリオの業績〕 （百万円） 14/3期2Q 13/3期2Q 前期比 実績 計画 達成率 実績 差異 増減率 売 上 10,794 10,564 102.2% 9,978 815 8.2% 13/3期2Q 14/3期2Q 営業利益 213 10 2,089.8% ▲94 307 - 実績 実
Slide 18: その他の状況
Section 1 その他の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：1,572（百万円）〕 （前年同期比 + 58（百万円） +3.9%） ・ 安否確認サービス +3.9％ 純増件数 110件 前年同期比35.8%増 1,572 ・ ＡＬＳＯＫ電報 1,513 受注件数16,969件 前年同期比74.1%増 売上計画 1,583（百万円）（14/3期2Q） 達成率 99.3% 13/3期2Q 14/3期2Q 実績 実績 17
Slide 19: 顧客業種別売上高・構成比の状況
Section 1 顧客業種別売上高・構成比の状況 （単位： 百万円） 14/3期2Q累計 13/3期2Q累計 前年同期比 前年同期比 （構成比） （構成比） （差異） （増減率） 事 業 法 人 98,504 95,129 3,375 3.5% （62.3%） （61.7％） 金 融 機 関 40,139 40,539 ▲400 ▲1.0% （25.4%） （26.3%） 官公庁・郵政 13,600 12,816 784 6.1% （8.6%） （8.3%） 個 人 5,903 5,632 271 4.8% （3.7%） （3.7%） 総 合 計 158,147 154,118 4,028
Slide 20: 費用の分析
Section 1 費用の分析 2014年3月期2Q 各項目の前年同期比較 主な費用内訳 売上高 158,147百万円 +4,028百万円（増減率 +2.6%） 売上原価 120,000百万円 +3,135百万円（増減率 +2.7%） 労務費 60,435百万円 +1,638百万円 経費 36,487百万円 +162百万円 (減価償却費) (3,769百万円） (▲1,069百万円) 売却・工事原価 23,077百万円 +1,333百万円 販管費 30,129百万円 ▲47百万円（増減率 ▲0.2%） 広告宣伝費 991百万円 ▲75百万円 人件費 20,564百万円 +257百万円 その他
Slide 21: 総人件費について
Section 1 総人件費について 総人員数 前年同期比 +0.4％（+127名） 28,285名 28,412名 前年同期比 法定福利費 法定福利費 +5.2% (+522百万円) 総人件費 （原価+販管費） 前年同期比 前年同期比 +2.4％ +2.0% （+1,896百万円） 給料手当 給料手当 (+1,374百万円) 賞与、他 賞与、他 20
Slide 22: 連結貸借対照表の状況
Section 1 連結貸借対照表の状況 （単位：百万円） 前期末比 前期末比 14/3期2Q 13/3期末 （差異） 14/3期2Q 13/3期末 （差異） 流動資産 166,519 164,149 2,369 流動負債 79,399 75,372 4,027 現金及び預金 39,082 46,652 ▲7,569 買掛金 14,879 17,417 ▲2,538 警備輸送業務用現金 80,210 69,630 10,579 短期借入金 35,618 23,038 12,580 及び立替金 一年以内償還社債 10 10 0 売掛金 28,796 31,309 ▲2,512 その他 28,89
Slide 23: 連結キャッシュ・フロー計算書の状況
Section 1 連結キャッシュ・フロー計算書の状況 （単位：百万円） 14/3期2Q 13/3期2Q 前年同期比（差異） 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,988 8,532 ▲6,544 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲6,637 ▲6,467 ▲169 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲3,903 ▲4,401 498 現金及び現金同等物の四半期末残高 32,016 38,136 ▲6,120 14/3期2Qの主な内訳 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 8,856 減価償却費 4,444 売上債権の増減額 2,513 仕入債務の増減額 ▲6,786
Slide 24: 設備投資等
Section 1 設備投資等 設備投資推移 (単位： 百万円) 12/3期2Q累計 13/3期2Q累計 14/3期2Q累計 4,754 5,527 6,653 減価償却費推移 (単位： 百万円) 12/3期2Q累計 13/3期2Q累計 14/3期2Q累計 6,079 5,690 4,444 研究開発費推移 (単位： 百万円) 12/3期2Q累計 13/3期2Q累計 14/3期2Q累計 282 259 203 23
Slide 25: 重点施策
Section 1 第2四半期決算の概要 2 Section 2 重点施策 24 Section 3 通期見通し 31 24
Slide 26: 重点施策 1 個人向け売上の拡大
Section 2 重点施策 １ 個人向け売上の拡大 ◆ の展開 ● 販売開始 ２０１３年９月 ● 販売開始 ２０１３年８月 ● 販売開始 ２０１３年５月 上期、新規開設３拠点 ◆ ＡＬＳＯＫケアの拠点拡大 計６拠点に拡大 25
Slide 27: 重点施策 2 事業法人・金融機関向け売上の拡大
Section 2 重点施策 ２ 事業法人・金融機関向け売上の拡大 ・ ＡＬＳＯＫグループの総合力の発揮 ➣ 日本ファシリオ、ホーチキとのシナジー発揮 ・ メガソーラー建設等のニーズに的確に対応 ・ ＡＴＭアウトソーシングの受注拡大 ・ ビジネスマッチングによる成約案件の増加 26
Slide 28: 重点施策 3 新サービスの展開
Section 2 重点施策 ３ 新サービスの展開 ・ 有害鳥獣捕獲わな監視装置 「わな」が作動すると、管理者宛にメールや画像を送信 販売開始 ２０１３年８月１日 27
Slide 29: 重点施策 4 M&Aの推進
Section 2 重点施策 ４ Ｍ＆Ａの推進 ・ ㈱日産クリエイティブサービスより、警備・ビル メンテナンス部門を買収 主な事業内容 警備業務、各種施設の綜合管理業務 年間売上規模 約１００億円 株式取得日 平成２６年（2014年）４月１日（予定） 28
Slide 30: 重点施策 5 海外事業の推進
Section 2 重点施策 ５ 海外事業の推進 ＡＬＳＯＫインディア ＡＬＳＯＫ上海 2013年3月設立 2010年12月設立 ＡＬＳＯＫタイランド ＡＬＳＯＫベトナム 2007年10月設立 2009年11月設立 ＡＬＳＯＫマレーシア ＡＬＳＯＫインドネシア 2012年3月設立 2013年2月設立 29
Slide 31: 重点施策 6 コスト構造の見直し
Section 2 重点施策 ６ コスト構造の見直し ・ 管理業務の集約化 営業事務、総務事務を東京に集約化 ・ 運用・工事部門の統合 工事専門の100%子会社であった綜警電気工事㈱を吸収 合併し、工事に係る業務を効率化 ・ 資金管理部門の効率化 通貨処理センターを集約化するとともに、設備を最新 化し、省力化を進めました。 30
Slide 32: 通期見通し
Section 1 第2四半期決算の概要 2 Section 2 重点施策 24 Section 3 通期見通し 31 31
Slide 33: 業績見通し
Section 3 業績見通し 前期比 前期比 （単位： 億円） 14/3期計画 利益率 （差異） （増減率） 売 上 高 3,300 ー 144 4.6% 売上総利益 812 24.6% 80 11.0% 営 業 利 益 182 5.5% 64 54.4% 経 常 利 益 200 6.1% 52 35.7% 当期純利益 108 3.3% 22 26.0% 32
Slide 34: 配当額の推移
Section 3 配当額の推移 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期（計画） １株 あたり 20 20 25 25 配当額 （10） （10） （11）中間 （円） （14）期末 （12.5） 配当性向 42.7% 51.5% 29.3％ 23.3％ ※（ ）内は、１株あたり中間配当額 33
Slide 35: ALSOK ALways Security OK
Fr ALSOX< ALways Security OK
Slide 36: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リス クや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技 術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結 果となることがあり得ます。 35