Gaztransport & Technigaz Sa · EURONEXT:GTT
Gaztransport & Technigaz Sa — Shareholder Meeting (June 2024)
60 slides from Gaztransport & Technigaz Sa's shareholder meeting presentation, Jun 12, 2024
Slide 1: Assemblée générale mixte
Assemblée générale mixte TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE WORLD 12 juin 2024
Slide 2: Ordre du jour
Ordre du jour A titre ordinaire, l’ordre du jour porte sur : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 4. Rapport spécial des
Slide 3: Ordre du jour
Ordre du jour A titre extraordinaire, l’ordre du jour porte sur : 15. Autorisation à donner au Conseil d’administration pour une durée de 24 mois à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues. A titre ordinaire, l’ordre du jour porte sur : 16. Pouvoirs pour formalit
Slide 4: Agenda
Agenda 01 02 03 04 05 GTT, un expert Zoom sur la Stratégie & Résultats 2023 Rapport des technologique R&D et activité & Objectifs Commissaires engagé dans la l’innovation 2024 aux comptes décarbonation 06 07 08 09 Gouvernement Rapport du Questions & Vote des d’entreprise Conseil sur réponses résolut
Slide 5: GTT, un expert technologique engagé dans la décarbonation du monde maritime
1 GTT, un expert technologique ENGAGÉ DANS LA DÉCARBONATION DU MONDE MARITIME
Slide 6: 2023 Chiffres-clés
2023 Chiffres-clés Salariés Nouveaux brevets 750+ 64 73 méthaniers Carnet de commandes Carnet de commandes 2 éthaniers cœur de métier GNL carburant 311 unités / 1 815 M € 76 unités 1Sec FLNG Chiffre d’affaires EBITDA 428 M€ / +39% 235 M€ / +46% Marge d’EBITDA 15 GNL carburant 55% Dividende Deuxième
Slide 7: Faits marquants 2023 : activité très dynamique et forte visibilité
Faits marquants 2023 : activité très dynamique et forte visibilité Marché Services • Une année record pour les décisions • Intensification de l’activité des services digitaux : d’investissement dans de nouvelles usines de nouveaux services, dont le routage météorologique, et liquéfaction, représenta
Slide 8: GTT, des technologies pour un monde durable
GTT, des technologies pour un monde durable Venture Capital • Tunable • Saurus • bound4blue Services digitaux Transformation • Optimisation énergétique • Electrolyseurs • Monitoring des émissions • Captage de carbone • Excellence opérationnelle • Technologies de gestion du gaz Services core business
Slide 9: RSE : chiffres-clés 2023
RSE : chiffres-clés 2023 90% De salariés formés au 0,78 Taux de fréquence 24% De femmes 100% des collaborateurs exposés formés cours de l’année vs 3,75 en 2022 dans les effectifs Groupe à l’anti-corruption Assemblée générale mixte – 12 juin 2024 9
Slide 10: RSE : une dynamique renforcée en 2023
RSE : une dynamique renforcée en 2023 pour porter l’ambition de GTT Réalisations 2023 ► Une gouvernance RSE renforcée • Supervision par le comité stratégique et RSE de la politique RSE de GTT et de ses objectifs • Certification ISO 37001 : Lutte anti-corruption suivant les meilleurs standards ► Une
Slide 11: RSE : la feuille de route 2024 - 2026
RSE : la feuille de route 2024 - 2026 Constituée de 3 axes, 9 engagements et 24 indicateurs-clés, la feuille de route 2024-2026 de GTT constitue un outil de pilotage et illustre l’engagement du Groupe dans sa démarche RSE auprès de l’ensemble des parties prenantes. • Réduire l’impact climatique de •
Slide 12: Evolution de l’action GTT depuis l’introduction en Bourse
Evolution de l’action GTT depuis l’introduction en Bourse (au 11 juin 2024) Capitalisation boursière au 11 juin 2024 : 4,791 Mds€ Performance absolue de l'action depuis l’IPO : +180,87% (Rendement total : +375,60%) GTT se classe dans le SBF 120 en 52ème position et dans le Stoxx Europe 600 en
Slide 13: Evolution de l’actionnariat de GTT
Evolution de l’actionnariat de GTT ENGIE SYNTHÈSE DE L’ACTIONNARIAT DE GTT À FIN MARS 2024 • 14 mars 2024 : vente à terme de la participation résiduelle du groupe 0,74% ENGIE, lui permettant de : 0,34% − vendre à l’échéance (soit le 18 septembre 2025) sa participation résiduelle dans GTT 5,38% à un
Slide 14: L’innovation au cœur de la stratégie de GTT
2 L’innovation au cœur de la stratégie de GTT
Slide 15: Feuille de route innovation
Feuille de route innovation PRINCIPALE Poursuivre encore la réduction de ACTIVITÉ Amélioration de la performance des sytèmes de confinement l’empreinte carbone des méthaniers Permettre une meilleure efficacité énergétique et GTT Next1 Efficool Méthanier de 200k slow steaming réduire leurs coûts de c
Slide 16: Innovation : conception d’un hydrogénier de très grande taille
Innovation dans le domaine des solutions zéro carbone : conception d’un hydrogénier de très grande taille GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas ont franchi une nouvelle étape dans le transport d'hydrogène liquéfié, dans le cadre d'un projet de développement commun annoncé début 2023. Deux
Slide 17: Stratégie & activité : méthaniers et autres applications
3 Stratégie & activité MÉTHANIERS ET AUTRES APPLICATIONS
Slide 18: La demande de méthaniers, accélérée par une combinaison de leviers de croissance
La demande de méthaniers, accélérée par une combinaison de leviers de croissance Gaz naturel LNG Méthaniers Remplacement du charbon par Le GNL est préféré au Remplacement des vieux le gaz (environment et santé) gazoduc (flexibilité, sécurité méthaniers par des modernes croissance Leviers de de l’app
Slide 19: Demande de GNL : forte croissance attendue d’ici 2030 et 2040
Natural Gas LNG LNG Carriers Demande de GNL : forte croissance attendue d’ici 2030 et 2040 PRÉVISION DE LA DEMANDE DE GNL OFFRE ET DEMANDE DE GNL Ecart offre / demande 800 800 de150-250 Mtpa BP New 750 Momentum 700 700 CENTRAL SCENARIOS Wood Mackenzie SCENARIOS TCAM 2023-2030 Q4 23 CENTRAUX (and Q2
Slide 20: 2023 : Mtpa de décisions d’investissement
Natural Gas LNG LNG Carriers 2023: 56 Mtpa de décisions d’investissement, deuxième meilleure année de l'histoire DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT DANS DES 2023, la deuxième meilleure année en USINES DE LIQUÉFACTION termes de décisions d’investissement, avec 56 Mtpa Force Estimation de 60 à 80 navires rest
Slide 21: De nombreux projets pour de nouvelles décisions d’investissements
Natural Gas LNG LNG Carriers De nombreux projets pour de nouvelles décisions d’investissements(1) dans un avenir proche VOLUME PROJET PAYS OPERATEUR (Mtpa) Coral Norte FLNG Mozambique ENI 3.4 Cedar FLNG Canada Pembina 3 Woodfibre W Canada Pacific O&G 2.1 FIDs probables CP2 Phase 1 US Venture Global
Slide 22: Plusieurs leviers pour le renouvellement de la flotte
Natural Gas LNG LNG Carriers Plusieurs leviers pour le renouvellement de la flotte L’âge des méthaniers, les aspects financiers et l’environnement … PRINCIPALEMENT DOTÉE DE MOTEURS … AVEC UNE MOINDRE EFFICACITÉ UNE FLOTTE VIEILLISSANTE… DE CONCEPTION ANCIENNE… DU SYSTÈME DE CONFINEMENT… 70 Technolog
Slide 23: Estimations à long terme des commandes de GTT
Natural Gas LNG LNG Carriers Estimations à long terme des commandes de GTT ESTIMATION DES COMMANDES CUMULÉES DE GTT POUR LA PÉRIODE 2024-2033 Méthaniers Plus de 450 unités VLEC Entre 25 & 40 unités FSRU Jusqu’à 10 unités(1) FLNG Jusqu’à 10 unités Réservoirs terrestres & GBS Entre 25 & 30 unités (1)
Slide 24: Stratégie & activité : GNL carburant
3 Stratégie & activité GNL CARBURANT
Slide 25: GNL carburant : la seule solution déjà disponible pour réduire les émissions
GNL carburant : la seule solution déjà disponible pour réduire les émissions Le GNL carburant est incontournable • Pour permettre aux armateurs de rester rentables 15 nouvelles commandes reçues en 2023 sur un marché de plus en plus concurrentiel, en • Le carnet de commandes s’établit à 76 navires à
Slide 26: Stratégie & activité : services et solutions digitales
3 Stratégie & activité SERVICES ET SOLUTIONS DIGITALES
Slide 27: Des services pour faciliter l'accès au GNL
Des services pour faciliter l'accès au GNL • Soutien aux activités de GTT dans son cœur de métier et dans le domaine du GNL carburant • Soutien à la transformation digitale CONSEIL FORMATION OPERATIONS GNL ASSISTANCE Un fournisseur reconnu de solutions de performance pour tous types de navires INGEN
Slide 28: Solutions digitales : une activité portée par la décarbonation du secteur maritime
Solutions digitales : une activité portée par la décarbonation du secteur maritime Maritime Offshore GNL 2023 Marché adressable Décarbonation Innovations Performance des Routage Solutions +117 Nouveaux Flotte d’environ navires météorologique digitales pour navires équipés 60 000 navires les navires
Slide 29: Solutions digitales : de nombreuses avancées en 2023
Solutions digitales : de nombreuses avancées en 2023 Lancement d’une nouvelle Premiers contrats pour la Premiers contrats pour la Contrats importants avec marque : solution de routage météo solution Sloshing Virtual des clients majeurs tels que soutenue par un centre de Sensor destinée à la Gaslog e
Slide 30: Stratégie & activité : Elogen
3 Stratégie & activité ELOGEN
Slide 31: Marché : Croissance solide attendue pour les années à venir
Marché : Croissance solide attendue pour les années à venir et structuration en cours de l'écosystème européen EVOLUTION DES SCÉNARIOS AIE ET BP DE PRODUCTION D’HYDROGÈNE VERT EN 2030 • Décalage du décollage du marché en raison du retard des décisions finales 60 58 d’investissement 51 50 • Structura
Slide 32: Activité commerciale Elogen : Approche sélective et pipeline de projets
Activité commerciale Elogen : Approche sélective et pipeline de projets international et diversifié Contrats phares Stratégie commerciale annoncés en 2023 Premier projet à Bâtir un portefeuille de projets deux chiffres en diversifié, par géographie et par Allemagne (10 MW) marché final Premier proje
Slide 33: Production: Construction d’un gigafactory à Vendôme
Production: Construction d’un gigafactory à Vendôme • Production de stacks • Capacité de 1 GW • Usine hautement automatisée • Conçue pour assembler plusieurs types de stacks • Construction : démarrage au 1er trimestre 2024 • Mise en service au 4ème trimestre 2025 Assemblée générale mixte – 12 juin 2
Slide 34: Elogen : Performances financières 2023
Elogen : Performances financières 2023 Chiffres clés Carnet de commandes* Chiffre d’affaires 2023 • Chiffre d'affaires annuel s’élevant à 10,1 M€, 16,5 M€ 10,1 M€ +116,6% vs exercice 2022 • Pertes d'EBITDA maîtrisées à -19,7 M€ dans un contexte d'augmentation des effectifs Effectifs* EBITDA 2023 • E
Slide 35: Résultats 2023 & Objectifs 2024
4 Résultats 2023 & Objectifs 2024
Slide 36: Carnet de commandes 2023 : une visibilité jusqu’en 2029
Carnet de commandes 2023(1) : une visibilité jusqu’en 2029 CARNET DE COMMANDES EN UNITÉS CARNET DE COMMANDES PAR ANNÉE DE LIVRAISON En unités En unités 84 84 85 77 311 72 65 274 57 161 19 Dec. 2021 Dec. 2022 Dec. 2023 2024 2025 2026 ≥ 2027 CARNET DE COMMANDES EN VALEUR CHIFFRE D’AFFAIRES ATTENDU DU
Slide 37: Exercice 2023 Chiffre d’affaires consolidé
Exercice 2023 Chiffre d’affaires consolidé CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSUMÉ Chiffre d’affaires Groupe en forte croissance : En M€ 2022 2023 Variation +39,2 % vs 2022 Chiffre d’affaires 307,3 427.7 +39,2% Chiffre d’affaires constructions neuves (royalties) : Constructions neuves 279,5 389,5 +39,3% • 389,5 m
Slide 38: Exercice 2023 Une performance financière en ligne avec les attentes
Exercice 2023 Une performance financière en ligne avec les attentes COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS En M€ 2022 2023 Variation EBITDA +45,6 % par rapport à 2022 Chiffre d’affaires 307,3 427,7 +39,2% 234,5 M€ • En ligne avec l'augmentation du chiffre d'affaires de l'activité EBITDA(1) 161,1 234,5 +45,6% pr
Slide 39: Dividende 2023 Une année record
Dividende 2023 Une année record 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Résultat net consolidé(IFRS) 142,8 M€ 143,4 M€ 198.9 M€ 134,1 M€ 128,3 M€ 201,4M€ Résultat net par action(1) 3,85€ 3.87€ 5,36€ 3,63€ 3,48€ 5,45€ 86% 89% 84% 80% Taux de distribution (2) 81% 80% 4,29 4,36 Montant du dividende 3,12 3,25 3,1
Slide 40: Objectifs 2024
Objectifs 2024 Chiffre Chiffre d’affaires consolidé 2024 attendu dans une fourchette de 600 M€ à 640 M€ d’affaires EBITDA EBITDA consolidé 2024 attendu dans une fourchette de 345 M€ à 385 M€ Dividende(1) Distribution au titre de l’exercice 2024 au moins équivalente à 80% du résultat net consolidé No
Slide 41: Rapport des Commissaires aux comptes
5 Rapport des Commissaires aux comptes
Slide 42: Gouvernement d’entreprise
6 Gouvernement d’entreprise Philippe Berterottière Président-Directeur général
Slide 43: Composition du Conseil d’administration en 2023
Composition du Conseil d’administration en 2023 Au 31 décembre 2023, le Conseil d’administration était composé de 9 membres(1), dont : RÉPARTITION INDÉPENDANTS/NON INDÉPENDANTS RÉPARTITION HOMMES/FEMMES Non indépendants 22,0% Femmes 44,5% 55,5% Indépendants 78,0% Hommes (1) La composition précise du
Slide 44: Activité du Conseil d’administration en 2023
Activité du Conseil d’administration en 2023 Nombre de réunions du Conseil d’administration : 7 réunions Taux de présence moyen : 90 % Principaux sujets abordés : • Politique financière, reporting budgétaire et comptable, dividende : points réguliers sur l’activité du Groupe, examen des comptes soci
Slide 45: Activité des comités en 2023
Activité des comités en 2023(1) Le comité d’audit et des Le comité des nominations Le comité stratégique et RSE risques et rémunérations • Président : • Présidente : • Président : M. Pascal Macioce Mme Catherine Ronge M. Antoine Rostand • 6 réunions • 11 réunions • 3 réunions • Taux de présence moye
Slide 46: Renouvellement, ratification d’administrateurs soumise à l’Assemblée générale
Renouvellement, ratification d’administrateurs soumise à l’Assemblée générale Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Carolle Foissaud (5ème résolution) − Mme Foissaud a été nommée par cooptation le 20 mai 2022, ratifiée le 7 juin 2023. − Le mandat expirera lors de l’Assemblée générale 2024
Slide 47: Composition du Conseil d’administration en cas d’adoption des 5ème et 6ème résolutions
Composition* du Conseil d’administration en cas d’adoption des 5ème et 6èmerésolutions • Philippe Berterottière – Président du Conseil d’administration • Carolle Foissaud – Administratrice indépendante 8 membres*, dont : • Luc Gillet – Administrateur indépendant • 6 indépendants, soit 75 % • Pierre
Slide 48: Gouvernance de la Société à compter du juin 2024
Gouvernance de la Société à compter du 12 juin 2024 à l’issue de l’Assemblée Générale Conseil d’administration → Comité d’audit et des risques Président du Conseil Directeur Général d’administration → Comité des nominations et rémunérations Jean Baptiste CHOIMET Philippe BERTEROTTIERE → Comité strat
Slide 49: Rémunérations
Rémunérations Mme Catherine Ronge, Présidente du Comité des nominations et rémunérations
Slide 50: Principaux éléments de la rémunération de M. Berterottière au titre de 2023
Principaux éléments de la rémunération de M. Berterottière, Président-Directeur général au titre de 2023(1) Rémunération variable Rémunération variable Rémunération fixe court terme long terme 400 000 € 400 000 € 1 400 000 € 20 109 actions ont été Rémunération calculée sur la base attribuées au P-DG
Slide 51: Politique de rémunération du Président-Directeur général du 1er janvier au 12 juin 2024
Politique de rémunération du Président-Directeur général applicable du 1er janvier au 12 juin 2024 jusqu’à l’AG (1) Rémunération fixe Rémunération variable Rémunération variable (versée prorata temporis) court terme long terme (versée prorata temporis) Plafond fixé à 100 % de 400 000 € la rémunérati
Slide 52: Politique de rémunération du Directeur général du 12 juin au 31 décembre 2024
Politique de rémunération du Directeur général applicable du 12 juin (post AG) au 31 décembre 2024 (1) Rémunération fixe Rémunération variable Rémunération variable court terme long terme (versée prorata temporis) (versée prorata temporis) Plafond fixé à 100 % de la Plafond fixé à 200 % de rémunérat
Slide 53: Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration
Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration applicable à compter du 12 juin 2024 (post AG) * Rémunération fixe et forfaitaire annuelle : 400 000 euros • Rémunération applicable prorata temporis à compter du 12 juin • M. Berterottière ne percevra pas d’autre rémunération au tit
Slide 54: Rémunération du Conseil d’administration
Rémunération du Conseil d’administration* Rémunération due au titre de 2023 Politique de rémunération au titre de 2024 Rémunération globale du Conseil d’administration : Enveloppe maximum inchangée 496 251 € 600 000 € La répartition de la rémunération entre Les principes et règles de la politique de
Slide 55: Le vote des actionnaires est donc sollicité pour :
Le vote des actionnaires est donc sollicité pour : Approuver les rémunérations au titre de 2023 sur la base de la politique de rémunération approuvée par la précédente Assemblée générale : Résolutions - des mandataires sociaux de la Société (art L.22-10-9 du code de 8 et 9 commerce) - de M. Philippe
Slide 56: Rapport du conseil sur les résolutions proposées
7 Rapport du conseil sur les résolutions proposées
Slide 57: Questions & réponses
Questions & réponses Gri
Slide 58: Questions écrites
Questions écrites « 1_ quels marchés industriels ou immobiliers vise GTT, en matière d'hydrogène ? Quels sont les potentiels de chacun de ces marchés sur les cinq ans à venir, en termes de CA et de marge opérationnelle ? GTT va-t-il investir aussi dans la technologie SOE ? 2_ comment se comparent po
Slide 59: Vote des résolutions
9 Vote des résolutions
Slide 60: Slide 60
GTT (Gaztransport & Technigaz) — Shareholder Meeting (June 2024) on 6ix