Slide 1: Consolidated Financial Results of the UNIMOT Group for Q3 2023
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy UNIMOT za III kw. 2023 Consolidated Financial Results of the UNIMOT Group for Q3 2023 22 listopada 2023 r. / 22 November 2023
Slide 2: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segment 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 2
Slide 3: Q3 2023: Key Financial and Operational Data
III KWARTAŁ 2023 ROK: PODSTAWOWE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE Q3 2023: KEY FINANCIAL AND OPERATIONAL DATA Przychody ogółem EBITDA skorygowana** Strata netto EBITDA* Total revenues Adjusted EBITDA** Net loss 3 310 mln zł 29 mln zł 12 mln zł 21 mln zł Wolumen sprzedaży ON&BIO Wolumen sprzedaży gazu LPG
Slide 4: Market Environment in Q3 2023
OTOCZENIE RYNKOWE W 3Q 2023 R. MARKET ENVIRONMENT IN Q3 2023 Notowania cen oleju napędowego [USD/T] Konsumpcja oleju napędowego i benzyny [mln m3] Quotations of diesel [USD/T] Consumption of diesel and gasoline [million m3] 8 Olej napędowy / Diesel Benzyna / Gasoline 1 400 6,78 1 200 5,87 5,84 6 5,3
Slide 5: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segments 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 5
Slide 6: Financial Data
DANE FINANSOWE FINANCIAL DATA Przychody ogółem [w mln zł] Przychody ze sprzedaży (zew.) Zyskowność i marżowość [w mln zł] Total revenues [PLN million] Total revenues breakdown (outside) Profitability and margins [PLN million] -13,2% 3Q23 3Q22 3Q23/3Q22 1,2% 4,2% Pozostałe / Other 1,7% 0,0% Zysk brut
Slide 7: EBITDA vs. Adjusted EBITDA
EBITDA 7 VS. EBITDA SKORYGOWANA EBITDA VS. ADJUSTED EBITDA EBITDA (S) vs. EBITDA [mln zł] Główne różnice EBITDA (S) i EBITDA w 3Q23 [mln zł] Primary differences between Adj. EBITDA and EBITDA in Q3 2023 [PLN million] 233,5 228,2 Serie3 EBITDA Skorygowana / Adj. EBITDA EBITDA Serie1 146,8 120,7 114,6
Slide 8: Primary Reasons for Higher Consolidated Results Y/Y
GŁÓWNE PRZYCZYNY WZROSTU WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH R/R PRIMARY REASONS FOR HIGHER CONSOLIDATED RESULTS Y/Y 3Q23 [w mln zł / in PLN million] EBITDA skorygowana w 3Q23: 120,7 - 147,5 Adj. EBITDA in Q3 2023: 29,2 mln zł ON+BIO / Diesel+BIO -32,0 Gaz LPG / LPG 11,7 Stacje Paliw / Petrol stations 1,7 Gaz
Slide 9: Debt and Financing
ZADŁUŻENIE I FINANSOWANIE DEBT AND FINANCING Linie kredytowe na 30.09.2023 / Credit lines as at 30.09.2023 Główne banki Łączny limit kredytowy Główne kowenanty (zależne od banku) Odnowienie Major banks Total credit lmit Major covenants (bank-dependent) Renewal Wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik z
Slide 10: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segments 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 10
Slide 11: Diesel Prices in Poland and Northern Europe
Ceny oleju napędowego w Polsce i w północnej Europie Diesel prices in Poland and northern Europe Ceny oleju napędowego z 7% udziałem bio w Polsce i w północnej Europie [PLN/m3] ✓ Od połowy lipca różnica cen oleju napędowego i Prices of diesel fuel with 7% bio share in Poland and northern Europe [PLN
Slide 12: Land Premium and Change of UNIMOT's Costs
PREMIA LĄDOWA I ZMIANA KOSZTÓW UNIMOT LAND PREMIUM AND CHANGE OF UNIMOT’s COSTS Szacunkowa premia lądowa oleju napędowego [zł/m3] Rozkład kosztów UNIMOT vs. premia lądowa [%] Estimated land premium of diesel [PLN/m3] Distribution of UNIMOT’s costs vs. Land premium [%] 1 800 450,00 1 600 400,00 1 400
Slide 13: Diesel+BIO Segment
SEGMENT ON+BIO DIESEL+BIO SEGMENT Wolumeny sprzedaży [w tys. m3] Przychody ogółem [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Sales volumes [thousand of m3] Revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] -2,2% -30,0% 531,2 3 035 2 897 492,0 506,1 509,9 481,4 2 805 2 689 437,1 210,0 407,1 431,8 2 239 2 125 2
Slide 14: LPG Segment
SEGMENT LPG LPG SEGMENT Wolumeny sprzedaży [w tys. ton] Przychody ogółem [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Sales volumes [thousand tonnes] Revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] +17,4% -17,6% -27,3% 304,5 288,4 298,5 80,1 273,2 250,8 24,0 77,7 70,7 68,7 64,1 68,2 211,4 188,2 205,7 17,4 18,0
Slide 15: Natural Gas Segment
SEGMENT GAZ ZIEMNY NATURAL GAS SEGMENT Wolumeny sprzedaży* [GWh] Przychody ogółem [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Sales volumes* [GWh] Revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] -12,9% -73,8% 200,0% 987,9 196,9 18,2 152,5 130,0 128,1 127,7 133,4 8,7 90,5 6,6 5,1 418,3 4,2 4,2 339,6 315,0 60,9
Slide 16: Electricity Segment
SEGMENT ENERGIA ELEKTRYCZNA ELECTRICITY SEGMENT Wolumeny sprzedaży* [GWh] Przychody ogółem [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Sales volumes* [GWh] Total revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] 38,0% -30,5% -95,8% 1 277 174,8 24,2 1 138 17,1 860 729 117,1 121,4 8,3 668 746 623 102,7 105,6 94,8
Slide 17: Photovoltaics / Renewable Energy Sources Segment
SEGMENT FOTOWOLTAIKA / ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PHOTOVOLTAICS / RENEWABLE ENERGY SOURCES Wolumen zamontowany* [kWp] Przychody ogółem [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Installed volume* [kWp] Total revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] 378,4% 83,3% 1 352 1 354 5,0 6,2 716 759 597 4,7 565 5
Slide 18: Petrol Stations Segment
SEGMENT STACJE PALIW PETROL STATIONS SEGMENT Sprzedaż na stacjach AVIA [w mln litrów] Liczba stacji AVIA - operacyjne EBITDA (S) [w mln zł] Sales at AVIA stations [million litres] Number of AVIA stations - operating Adj. EBITDA [PLN million] +35,4% 42 – stacje własne (CODO) 112,5% 42 – own stations
Slide 19: Petrol Stations Segment – Additional Information
SEGMENT STACJE PALIW – DODATKOWE INFORMACJE PETROL STATIONS SEGMENT – ADDITIONAL INFORMATION Przychody segmentu* [w mln zł] Przychody segmentu [w mln zł] Średni wolumen sprzedaży [tys. l/mies. na stację] Segment’s revenues* [PLN million] Segment’s revenues [PLN million] Average sales volume [thousan
Slide 20: Bitumen
BITUMENY BITUMEN w mln zł / PLN million 3Q 2023 2Q 2023 Wyniki segmentu Bitumeny zawierają wyniki z działalności Unimot S.A. w zakresie handlu Wolumeny sprzedaży [tys. T] bitumenami, a od II kwartału 2023 r. prezentowana 188,1 113,8 Sales volume [thousand tonnes] jest działalność spółki Unimot Bitum
Slide 21: Infrastructure and Logistics
INFRASTRUKTURA I LOGISTYKA INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS w mln zł / PLN million 3Q 2023 2Q 2023 Praca przewozowa (w mln ntkm) Wyniki segmentu Infrastruktura i Logistyka Tansport work (in milion ntkm) 197 186 zawierają dane finansowe Olavion, UNIMOT Wolumen przeładunków/ wydań na terminalach [tys. m3]
Slide 22: Solid Fuel
PALIWA STAŁE SOLID FUEL w mln zł / PLN million 3Q 2023 2Q 2023 Wyniki segmentu Paliwa Stałe w II kwartale 2023 r. zawierają wyniki osiągnięte przez UNIMOT z Wolumen sprzedaży węgla (T) prowadzonej działalności polegającej na obrocie 46 542 2 917 Coal sales volume (T) węglem, a w III kwartale 2023 r.
Slide 23: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segments 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 23
Slide 24: Outlook for Future Quarters 1/2
PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY 1/2 OUTLOOK FOR FUTURE QUARTERS 1/2 PALIWA PŁYNNE I BIOPALIWA GAZ LPG STACJE AVIA LIQUID FUELS AND BIO-FUELS LPG GAZ AVIA STATIONS Zmiana struktury dostaw paliw w związku z wprowadzonym Zwiększenie udziału w eksporcie na Ukrainę Dołączenie kolejnych stacji paliw do si
Slide 25: Outlook for Future Quarters 2/2
PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY 2/2 OUTLOOK FOR FUTURE QUARTERS 2/2 ENERGIA FOTOWOLTAIKA GAZ ZIEMNY ELECTRICITY PHOTOVOLTAICS NATURAL GAS Powiększenie portfela projektów do realizacji w segmencie Rozbudowa sieci dystrybucyjnej na obszarze Dalsza poprawa wyceny profilu kontraktów PV instalacji pow. 5
Slide 26: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segments 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 26
Slide 27: Balance Sheet
BILANS BALANCE SHEET [w tys. zł] [w tys. zł] 30.09.23 30.09.22 30.09.23 30.09.22 [PLN thousand] [PLN thousand] Aktywa trwałe, w tym: Kapitał własny, w tym: Fixed assets, including: Equity, including: Kapitał zakładowy Rzeczowe aktywa trwałe 8 198 8 198 428 907 65 806 Share capital Tangible assets Po
Slide 28: Cash Flow Statement
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CASH FLOW STATEMENT [w tys. zł] 3Q23 3Q22 [PLN thousand] Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: Operating activity cash flows: Zysk przed opodatkowaniem -25 744 51 325 Profit before taxation Korekty o pozycje, w tym: Adjustments by items, including: Amortyzac
Slide 29: Strategy for the Years 2018-2023
STRATEGIA NA LATA 2018-2023 STRATEGY FOR THE YEARS 2018-2023 Cel nadrzędny: Overarching objective: Budowa wartości Grupy dla akcjonariuszy poprzez wzrost efektywności biznesu i długoterminową dywersyfikację działalności. Bezpieczeństwo finansowe działalności jako jedna z najważniejszych wartości. Bu
Slide 30: Primary Financial Ratios
GŁÓWNE WSKAŹNIKI FINANSOWE PRIMARY FINANCIAL RATIOS CEL 2023 2020 2021 2022 3Q23 GOAL 2023 Wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe) Financial liquidity ratio 1,36 1,28 1,61 1,34 min 1,2 (current assets / short-term liabilities) Wskaźnik pokrycia odsetek (EBITDA s
Slide 31: Sales Volume of Fuels at AVIA Stations
WOLUMEN SPRZEDAŻY PALIW NA STACJACH AVIA SALES VOLUME OF FUELS AT AVIA STATIONS [mln litrów] 30,0 [million litres] 26,9 26,0 25,3 25,1 22,9 23,0 23,1 21,3 21,5 21,4 20,5 20,0 19,9 19,5 19,1 19,0 18,8 18,0 17,7 17,8 16,7 16,3 17,0 16,7 16,7 15,1 15,1 13,6 13,0 13,0 10,7 10,5 01 02 03 04 05 06 07 08 0
Slide 32: Shareholders of UNIMOT S.A.
AKCJONARIAT UNIMOT S.A. SHAREHOLDERS OF UNIMOT S.A. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Shareholder number of shares Share in capital Number of votes Share in votes Unimot Express Sp. z o.o. 3 593 625 43,84% 3 593 625 42,04% Zemadon Limited 1 616 661 19,72% 1 9
Slide 33: Dictionary
SŁOWNICZEK / DICTIONARY Blending biopaliw – fizyczne mieszanie paliw pochodzenia kopalnego z biokomponentami pochodzącymi Bio-fuels blending – physical blending of fossil fuels with biocomponents that come from processing z przetwórstwa biomasy. Od 2017 r. bioblending jest obowiązkowym sposobem na c
Slide 34: Useful Links / Investor Relations
Przydatne linki / Useful links RELACJE INWESTORSKIE UNIMOT S.A. ► Strategia Grupy UNIMOT gielda@unimot.pl ► Raport ESG ► Dane finansowe Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Unimot S.A. („Spółka”) na potrzeby jej This presentation has been prepared by Unimot S.A. (“Company”) for its share