Alsok Co., Ltd. · TSE:2331

Alsok — 2Q FY2024 Earnings Presentation

27 slides from Alsok's earnings presentation, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期第2四半期 決算説明資料

    2024年3月期第2四半期 決算説明資料 F i n an ci al Resu l ts fo r 2Q F Y2024 綜合警備保障株式会社 S O H G O S E C U R I T Y S E R V I C E S C O . , LT D . 証券コード 2331（東京証券取引所 プライム市場） S e c u r i t i e s C o d e : 2 3 3 1 ( TS E P r i me M a r k e t ) Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本日お伝えしたいこと

    本日お伝えしたいこと 2 １ 前年同期比で増収増益、中間期計画を達成 ・売上高は４.４％増（警備需要は回復基調、沖縄綜合警備の新規連結化も寄与） ・営業利益率 ＋０.8ポイント、経常利益率 ＋０.9ポイント（前年同期比） ２ 中期経営計画(ＧＤ２０２５)の財務目標に向け取り組みを進める ・社会活動の正常化により警備需要は回復傾向 ・コロナ前の売上高、利益を上回り、堅調に推移 3 株主還元施策の強化 ・自己株式の取得（10/6終了、約５０億円） Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  3. Slide 3: 目次

    目次 3 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  4. Slide 4: 決算概要

    目次 4 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  5. Slide 5: 売上高・利益の状況

    売上高・利益の状況 5 ▍売上高・各利益の推移 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 営業利益率 経常利益率 売上総利益率 2,463 2,360 194 178 165 152 24.5% 24.5% 7.9% 7.2% 7.0% 6.4% 23/3期2Q 24/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q ▍前年同期比・計画比 (参考) 23/3期2Q 24/3期2Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 計画比 達成率 実績 実績 計画 売上高 2,360 2,463 103 4.4% 2,450 13 100.6% 営業利益 152 17

  6. Slide 6: セグメント別売上高の状況

    セグメント別売上高の状況 6 ▍前年同期比 23/3期2Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 実績 実績 セキュリティ事業 1,804 1,849 44 2.5% 綜合管理・防災事業 302 337 34 11.6% 介護事業 226 252 25 11.1% その他 26 25 ▲1 ▲4.3% 合計 2,360 2,463 103 4.4% （参考） 海外でのサービス提供 29 33 4 15.1% Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  7. Slide 7: 機械警備業務の状況

    機械警備業務の状況 7 ▍売上高の推移 ▍法人向け・個人向け （単位：億円） （単位：千件） +5.2% 897 法人向け 個人向け 565※ 553 546 538 (+2.2%) 529 853 (+1.3%) (+1.5%) (+1.6%) (+2.5%) 487※ 467 456 444 (+4.5%) 434 (+2.4%) (+2.6%) (+2.3%) (+2.7%) 23/3期2Q 24/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q ※沖縄綜合警備保障㈱の件数含む （）内は増減率 ▍前年同期比 23/3期2Q 24/3期2Q （単位：

  8. Slide 8: 常駐警備業務の状況

    常駐警備業務の状況 8 ▍売上高の推移 ▍長期契約件数・大型イベント警備件数 （単位：億円） 長期契約件数 （単位：件） 4,876 615 4,652 614 4,533 (+4.8%) ▲0.2% 4,415 4,435 (+4.9%) (+2.0%) (▲2.6%) (+0.5%) 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q 大型イベント警備件数 849 705 667 552 (+107.6%) 409 (▲21.4%) (+18.3%) (▲17.2%) (▲42.0%) 23/3期2Q 24/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2

  9. Slide 9: 警備輸送業務の状況

    警備輸送業務の状況 9 ▍売上高の推移 ▍入（出）金機・ATM台数の推移 （単位：億円） （単位：台） 入（出）金機台数 +0.3％ 29,406 28,454 336 27,311 335 25,724 (+3.3%) 23,946 (+4.2%) (+6.2%) (+7.4%) (+8.2%) 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q （）内は増減率 ATM綜合管理台数 73,868 74,110 74,304 74,157 73,043 (+4.9%) (+0.3%) (+0.3%) (+1.5%) 23/3期2Q 24/3期2Q (▲1.7%) 2

  10. Slide 10: 綜合管理・防災事業の状況

    綜合管理・防災事業の状況 10 ▍売上高・利益の推移 ▍長期契約件数の推移 売上高 （単位：億円） （単位：千件） 営業利益 長期契約件数 営業利益率 125 +11.6% 337 119 117 (+4.2%) 302 112 29 (+1.8%) 26 108 (+4.7%) (+3.8%) 8.8% (+5.5%) 8.6% 23/3期2Q 24/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q （）内は増減率 ▍前年同期比 23/3期2Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 実績 実績 売上高 30

  11. Slide 11: 介護事業の状況

    介護事業の状況 11 ▍売上高・利益の推移 ▍入居率と施設数の推移 （単位：億円） 施設数 売上高 220 入居率 206 営業利益 204 97.0% 198 +11.1% 252 営業利益率 200 184 184 95.0% 226 180 94.6% 93.0% 160 93.0% 93.1% 91.0% 6 140 90.7% 91.2% 89.0% 4 120 87.0% 2.0% 2.7% 100 85.0% 80 83.0% 23/3期2Q 24/3期2Q 22/3期２Q 22/3期4Q 23/3期２Q 23/3期4Q 24/3期２Q 23/3期2Q 24/3期2Q ▍前年同期

  12. Slide 12: 顧客セグメント別売上高の推移

    顧客セグメント別売上高の推移 12 ▍売上高の推移 （）内は構成比率 （単位：億円） 2,500 個人 320 371 (13.1%) 341 254 (15.1%) 315 (14.5%) 2,000 (11.3%) 247 181 公共法人 (14.0%) 161 (10.1%) 161 (7.4%) (7.2%) 155 (6.9%) (6.9%) 441 429 432 459 金融機関 451 (18.0%) (18.2%) (17.5%) 1,500 (20.4%) (20.0%) 事業法人 1,000 1,376 1,442 1,427 1,479 1,336 (58.8%) (

  13. Slide 13: 損益の分析

    損益の分析 13 ▍実績 23/3期２Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 実績 実績 売上高 2,360 2,463 103.2 4.4% 売上原価 1,783 1,859 75.7 4.3% 労務費 854 885 30.2 3.5% 外注費 297 278 ▲18.5 ▲6.2% 減価償却費 70 72 2.3 3.3% その他原価 307 329 21.9 7.1% 工事・売却原価 253 292 39.7 15.7% 販売管理費 425 426 1.3 0.3% 広告宣伝費 10 11 1.6 16.3% 人件費 257 260 3.3 1.3% 減価償却費 18

  14. Slide 14: 経常利益の増減要因

    経常利益の増減要因 14 （単位：億円） 利益率改善等 人件費増等 売上増加 ３G停波対応等 （ベースアップ等） Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  15. Slide 15: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 15 （単位：億円） 23/3期末 24/3期2Q末 前期末比 （単位：億円） 23/3期末 24/3期2Q末 前期末比 流動資産 2,390 2,361 ▲28 流動負債 988 939 ▲49 現金及び預金 592 728 136 支払手形及び買掛金 296 216 ▲79 警備輸送業務用現金 837 695 ▲142 短期借入金 78 75 ▲3 受取手形、売掛金及び契約資産 653 603 ▲50 未払金 211 219 8 その他 306 333 27 その他 402 427 25 固定資産 2,776 2,804 28 固定負債 738 728 ▲10 有形固定資産

  16. Slide 16: 連結キャッシュフローの状況

    連結キャッシュフローの状況 16 ▍実績 23/3期２Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 実績 実績 営業CF 124 347 222 178.5% 投資CF ▲160 ▲73 87 ▲54.2% 財務CF ▲100 ▲129 ▲29 29.2% 現金および現金同等物の 期末残高 504 660 155 30.8% フリーCF ▲36 273 310 - ▍営業キャッシュフローの推移 （単位：億円） 347 266 238 211 152 144 125 124 85 90 32 19 26 12/3期2Q 13/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q 1

  17. Slide 17: 設備投資・減価償却費

    設備投資・減価償却費 17 ▍設備投資・減価償却費の推移 （単位：億円） 設備投資額 減価償却費 88 90 79 80 74 74 68 66 62 57 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q ▍前年同期比・計画比 (参考) 23/3期２Q 24/3期2Q 24/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 計画比 達成率 実績 実績 計画 設備投資 66 74 7 10.6% 211 ▲136 35.1% 減価償却費 88 90 1 2.2% 191 ▲100 47.5% Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  18. Slide 18: 業績予想

    目次 18 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  19. Slide 19: 業績予想

    業績予想 19 ▍24/3期 業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 5,125 4,922 410 392 386 369 255 239 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 (予想) (予想) (予想) (予想) Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  20. Slide 20: 株主還元について

    株主還元について 20 ▍１株あたり配当金の推移 （単位：円） 1株当たり配当額 20.0 60.0% 配当性向 18.0 17.4 ２４/３期（予定） 17.2 16.4 50.0% 16.0 14.0 14.4 １７．４円/年 14.0 13.2 40.0% 中間：８．７円（＋０．１円） 12.0 12.0 11.0 期末：８．７円（＋０．１円） 10.0 10.0 36.4% 30.0% 34.5% ※業績の変動により変更することがあ ります。 7.6 8.0 6.0 20.0% 6.0 5.0 ・自己株式の取得 4.0 2023年８月～10月に自己株式の取得を実施。 10.0% 2.0

  21. Slide 21: ALSOKグループの取り組み

    目次 21 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  22. Slide 22: ALSOKグループの取り組み① DXの取り組み

    ALSOKグループの取り組み① 22 ▍DXの取り組みについて デジタル化とデータ活用 ● デジタル庁事業「テクノロジーマップの整備に向けた調査研究 （アナログ規制の見直しに向けた技術実証等）」における技術実証事業者 として採択 （2023年10月） ● 経済産業省「令和5年度革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」 実施事業者として採択 （2023年10月） REBORG-Z Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  23. Slide 23: ALSOKグループの取り組み② 警備業界の人手不足への対応

    ALSOKグループの取り組み② 23 ▍警備業界の人手不足への対応 当社グループ動員力の活用・省人化に向けた取り組みの推進で、 警備業界の人手不足に対応、安全・安心なイベント運営等に貢献。 Point グループ動員力 Point 省人化、働き方改革 インバウンド需要の回復に伴う警備対応 最新機器を活用した受付業務の省人化 （空港警備） （アバターの活用） 訪日外国人旅行者数が増加 アバターが施設エントランスの受付等を行う取り組みを開始 →羽田空港・成田空港・那覇空港にて新規・追加業務を開始 →１名が複数箇所の受付や案内を対応可能 【イメージ図】 オペレータが 遠隔対応 16空港（全国97空港中

  24. Slide 24: ALSOKグループの取り組み③ 脱炭素社会の実現

    ALSOKグループの取り組み③ 24 ▍脱炭素社会の実現に向けた取り組み 各種省エネ・創エネ商材を活用したサービスを通じて、 お客様に様々なソリューションを提供。 Topics 【サービスイメージ】 ガードセンター 太陽光発電施設のトータルサポート 「24時間365日の対応力」で付加価値提供 太陽光発電施設 防犯・設備異常 ・太陽光パネルの販売から施工、点検まで ワンストップで管理 駆けつけ指示 ・機械警備の活用で、防犯に加え、設備異常 にも対応 現場急行 販売・施工・点検 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  25. Slide 25: ALSOKグループの取り組み④ PT. Shield-On Service株式取得

    ALSOKグループの取り組み④ 25 ～2023年8月株式取得～ ▍PT. Shield-On Service Tbk（SOS社） ・インドネシア証券取引所の上場企業 ・人材派遣、警備、清掃、および駐車場管理サービスを提供 （参考）SOS実績 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2022年12月期 (実績) 142億円 3.7億円 3.7億円 2.6億円 ※議決権割合（当社）：51.2% （参考）海外事業の展開 ・2007年から警備サービスを中心に事業展開 ・7カ国に現地法人を設立 ・ファシリティマネジメントにまで業務領域を拡大 （タイ、インド） Copyright © ALSOK. Al

  26. Slide 26: おわりに 中期経営計画（GD2025）について

    おわりに 26 ▍中期経営計画（GD２０２５）について GD2025の財務目標に向け取り組みを進める （背景） （単位：億円） ・社会活動の正常化により警備需要は回復傾向 ・コロナ前の売上、利益を上回り堅調に推移 6,500 CAGR ＋6.7％ コロナ前 当初計画外 CAGR（3年平均成長率） M＆A 5,125 ＋3.6％ 4,922 4,699 CAGR ＋2.3％ 4,601 4,435 ２，４６３ 2,360 2,153 2,252 ＋４．４％ 20１９年3月期実績 2020年3月期実績 2021年3月期実績 2022年3月期実績 2023年3月期実績 2024年3月期計画 2025

  27. Slide 27: 資料についてのご注意

    資料についてのご注意 27 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術革新等の さまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。 なお、過去セグメント別実績については、会計基準に基づき、前期分のみ組み替えています。 Copyright © ALSOK. All rights reserved.

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