Slide 1: 2013年3月期決算説明会
2013年3月期決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：2331） 2013年5月10日
Slide 2: 目次
目次 Section 1 決算の概要 2 Section 2 2014年3月期の業績計画 28 Section 3 2014年3月期の業績拡大施策 33 1
Slide 3: 決算の概要
決算の概要 Section 1 Section 1 決算の概要 Section 2 2014年3月期の業績計画 Section 3 2014年3月期の業績拡大施策 2
Slide 4: 2013年3月期 決算Topics
決算の概要 Section 1 2013年3月期 決算Topics １ 売上・経常利益で増収・増益を達成 ・ 売上、経常利益、当期純利益で計画達成 ２ 入金機オンラインシステムの販売拡大 ・ 前期比大幅増の受注 ３ 賃貸住宅向けホームセキュリティの受注拡大 ・ 大口提携先からの受注拡大 ４ アライアンスの推進 ・ ホーチキとの協業 ５ 日本ファシリオとのシナジー効果拡大 ・ グループ営業による売上拡大 3
Slide 5: 損益の状況【前期比】
決算の概要 Section 1 損益の状況【前期比】 （百万円） 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 +3.6％ 315,564 +1.7％ 304,723 73,153 +17.4％ 71,910 +9.1％ 14,741 11,790 12,558 +119.7％ 10,810 8,574 3,903 12/3期 13/3期 12/3期 13/3期 12/3期 13/3期 12/3期 13/3期 12/3期 13/3期 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 4
Slide 6: 損益の状況【計画達成率】
決算の概要 Section 1 損益の状況【計画達成率】 （百万円） 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 100.2％ 315,564 315,000 97.5％ 75,000 73,153 104.5％ 94.3％ 14,741 12,500 14,100 11,790 117.5％ 8,574 7,300 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 5
Slide 7: 売上増減分析【前期比】
決算の概要 Section 1 売上増減分析【前期比】 【売上高】 （百万円） 340,000 +10,841 +10,841 +3.6％ +3.6％ 330,000 +4,052 綜合管理・ 320,000 +1,036 防災事業 +2,555 警備輸送業務 +4,262 常駐警備業務 -1,065 315,564 310,000 機械警備業務 その他 304,723 300,000 290,000 0 12/3期 13/3期 6
Slide 8: 機械警備業務の状況
決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：147,162（百万円）〕 （前期比 +4,262（百万円） +3.0%） +3.0％ 〔契約収入 前期比 + 1.0%〕 147,162 〔工事収入 前期比 + 4.1%〕 142,900 〔売却収入 前期比 +14.8%〕 ・ 賃貸住宅向け買い上げプランが拡大 ・ 監視カメラの売却が拡大 売上計画 146,158（百万円）（13/3期） 12/3期 13/3期 達成率 100.7% 実績 実績 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【法人向け】 法人向け純増件数 （件） 〔純増件数 ：16,415件 〕 （前期比 +6,734件 +69.6%） 〔新規獲得件数 ：前期比増加〕 +69.6％ 〔解約件数 ：前期比減少〕 16,415 〔新規受注単価 ：前期比下落〕 〔値下げ額 ：前期比増加〕 9,681 法人向け純増計画 11,000件（13/3期） 12/3期 13/3期 達成率 149.2％ 実績 実績 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【法人向け解約理由】
決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【法人向け解約理由】 13/3期 通期 その他 24.8% 倒産、閉鎖、不況 43.3% 警備ニーズの消滅 17.1% 移転 14.8% 9
Slide 11: 機械警備契約件数の推移【法人向け】
決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移【法人向け】 総機械警備件数 （前期比%） 期別純増件数 422,676 （+4.0%） 406,261 16,415 396,580 （+2.4%） 388,853 （+2.0%） 9,681 381,759 （+1.9％） 7,727 （+2.6%） 7,094 9,563 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 10
Slide 12: 機械警備業務の状況【個人向け】
決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【個人向け】 個人向け純増件数 （件） 〔純増件数 ：34,299件〕 （前期比 +5,371件 +18.6%） +18.6％ 〔新規受注件数 ：前期比大幅増加〕 34,299 ・ 賃貸住宅向けＨＳが寄与 28,928 〔解約件数 ：前期比増加〕 〔新規受注単価 ：前期比上昇〕 個人向け純増計画 37,000件（13/3期） 12/3期 13/3期 実績 実績 達成率 92.7% 11
Slide 13: 機械警備契約件数の推移【個人向け】
決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移【個人向け】 総機械警備件数 208,301 （前期比%） （+19.7%） 期別純増件数 34,299 174,002 （+19.9%） 145,074 28,928 135,855 （+6.8%） 126,195 （+7.7%） 9,219 （+9.7%） 9,660 11,163 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 12
Slide 14: 常駐警備業務の状況
決算の概要 Section 1 常駐警備業務の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：73,881（百万円）〕 （前期比 +2,555（百万円） +3.6%） ・ 東京スカイツリータウン®（2012年3月より警備開始）､ +3.6％ 他の大型受注が寄与 ・ ＩＭＦ・世界銀行年次総会等臨時警備 73,881 71,326 の受注 売上計画 74,384（百万円）（13/3期） 達成率 99.3% 12/3期 13/3期 実績 実績 13
Slide 15: 警備輸送業務の状況
決算の概要 Section 1 警備輸送業務の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：50,854（百万円）〕 （前期比 +1,036（百万円） +2.1%） 〔ATM綜合管理 ：純増 580台〕 +2.1％ ・ 地方金融機関のアウトソース拡大 50,854 〔コンビニATM ：純増 1,350台〕 49,817 ・ 順調な出店状況に連動 〔入金機オンラインシステム ：純増 2,150台〕 ・ 飲食店向け小型機の受注拡大 12/3期 13/3期 売上計画 51,629（百万円）（13/3期） 実績 実績 達成率 98.5% 14
Slide 16: 綜合管理･防災事業の状況
決算の概要 Section 1 綜合管理･防災事業の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：40,661（百万円）〕 （前期比 +4,052（百万円） +11.1%） ・ 日本ファシリオの売上拡大が寄与 （協調営業による受注が大幅増） +11.1％ 40,661 売上計画 39,585（百万円）（13/3期） 36,608 達成率 102.7% 〔日本ファシリオの業績〕 （百万円） 13/3期 12/3期 前期比 実績 計画 達成率 実績 差異 増減率 売 上 22,764 21,000 108.4% 19,292 3,472 18.0% 12/3期 13/3期 営業利益 427 125 342
Slide 17: その他の状況
決算の概要 Section 1 その他の状況 売上高 （百万円） 〔売上高 ：3,004（百万円）〕 （前期比 -1,065（百万円） -26.2%） ・ 安否確認サービス 純増件数 171件 -26.2％ 4,070 ・ ＡＬＳＯＫ電報 受注件数 27,667件 3,004 売上計画 3,281（百万円）（13/3期） 達成率 91.6% 12/3期 13/3期 実績 実績 16
Slide 18: 業種別構成比・売上高の状況
決算の概要 Section 1 業種別構成比・売上高の状況 （百万円） 3.7％ 11,132 3.7％ 11,547 8.7％ 26,430 8.9％ 28,027 個人 25.8％ 81,555 官公庁・郵政 27.0％ 82,392 金融機関 事業法人 61.6％ 194,434 60.6％ 184,766 12/3期 13/3期 17
Slide 19: 業務別の状況【計画比】
決算の概要 Section 1 業務別の状況【計画比】 （百万円） 機械警備業務 常駐警備業務 警備輸送業務 綜合管理・防災 その他 100.7％ 146,158 147,162 99.3％ 74,384 73,881 98.5％ 102.7％ 51,629 50,854 39,585 40,661 91.6％ 3,281 3,004 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 18
Slide 20: 2013年3月期 業績拡大施策の進捗状況 個人市場への拡大施策
決算の概要 Section 1 2013年3月期 業績拡大施策の進捗状況 １ 個人市場への拡大施策 ・ 新ブランド「HOME ALSOK」の立ち上げ ◇ 「HOME ALSOK Premium」発売開始 ◇ 「HOME ALSOK るすたくサービス」開始 ◇ 「ALSOK 子ども向けかけつけサービス」開始 ◇ 「HOME ALSOK ポケット」機能拡大 ◇ ケア事業を含めた、生活支援サービスの提供 19
Slide 21: 2013年3月期 業績拡大施策の進捗状況
決算の概要 Section 1 2013年3月期 業績拡大施策の進捗状況 ２ 営業力の強化 ・ 組織営業の推進 ・ 大都市圏での基盤強化 ３ 入金機オンラインシステム ・ 大手外食チェーンへの営業拡大 ４ 個別の商品・サービス ・ ＡＬＳＯＫ-ＧⅤ(ﾌｧｲﾌﾞ) スマートフォンによる情報（画像）確認機能拡充 汎用給与計算ソフトとの連携機能追加 ・ ネットワークカメラ 低価格パッケージでラインアップ 20
Slide 22: 2013年3月期 業績拡大施策の進捗状況 海外事業
決算の概要 Section 1 2013年3月期 業績拡大施策の進捗状況 ５ 海外事業 （１）海外現地法人設立 インドネシア （2013年2月） インド （2013年4月） （２）海外現地法人 支店設立 北京支店（ＡＬＳＯＫ上海）（2012年8月） （３）駐在員事務所設立 シンガポール （2012年5月） 韓国 （2012年10月） 21
Slide 23: 2013年3月期 業績拡大施策の進捗状況 コスト構造
決算の概要 Section 1 2013年3月期 業績拡大施策の進捗状況 ６ コスト構造の見直し ・ 管理部門シェアード化の推進 ・ 機械警備隊員のマルチタスク化の推進 ・ 資金管理部門の効率化 ７ アライアンスの推進 ・ ホーチキ㈱とのアライアンス ・ 開発、海外、営業でのビジネスマッチング等のアライアンスを 強化 22
Slide 24: 利益・費用の分析【前期比】
決算の概要 Section 1 利益・費用の分析【前期比】 （百万円） 【営業利益】 30,000 +979 +979 +9.1％ +9.1％ +10,841 売上原価増[9,598] 販管費増[263] 売上増 20,000 [2,878] [1,024] 労務費増 経費増 10,000 [5,695] [114] [148] 11,790 10,810 売却・ 人件 その他 工事 費増 経費増 原価増 - 12/3期 13/3期 23
Slide 25: 総人件費について
決算の概要 Section 1 総人件費について （百万円） 総人員数 前期比+0.7% 28,054名 27,868名 （+186名） 法定福利費 前期比 +5.8% 法定福利費 前期比 1.8％ （+1,113） （+2,842） 総人件費 給料手当 前期比 +1.9% 給料手当 （原価+販管費） 賞与、他 （+1,880） 賞与、他 12/3期 13/3期 24
Slide 26: 連結貸借対照表の状況
決算の概要 Section 1 連結貸借対照表の状況 （単位：百万円） 前期比 前期比 13/3期 12/3期 （差異） 13/3期 12/3期 （差異） 流動資産 164,149 160,060 4,089 流動負債 75,372 69,245 6,126 現金及び預金 46,652 48,553 ▲1,901 買掛金 17,417 16,439 977 警備輸送業務用現金 69,630 63,076 6,554 短期借入金 19,700 18,193 1,507 及び立替金 一年以内償還社債 10 110 ▲100 売掛金 31,309 30,749 559 その他 38,243 34,5
Slide 27: 連結キャッシュ・フロー計算書の状況
決算の概要 Section 1 連結キャッシュ・フロー計算書の状況 （単位：百万円） 13/3期 12/3期 前期比（差異） 営業活動によるキャッシュ・フロー 20,890 17,213 3,676 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲12,713 ▲10,859 ▲1,854 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲8,136 ▲9,908 1,772 現金及び現金同等物の期末残高 40,541 40,476 65 13/3期の主な内訳 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 15,248 減価償却費 12,213 持分法による投資損益 ▲1,356 仕入債務の増減額 2,3
Slide 28: 設備投資等
決算の概要 Section 1 設備投資等 設備投資推移 (単位： 百万円) 11/3期 12/3期 13/3期 11,288 10,498 13,249 減価償却費推移 (単位： 百万円) 11/3期 12/3期 13/3期 12,457 13,007 12,213 研究開発費推移 (単位： 百万円) 11/3期 12/3期 13/3期 681 561 495 27
Slide 29: 2014年3月期の業績計画
2014年3月期の業績計画 Section 2 Section 1 決算の概要 Section 2 2014年3月期の業績計画 Section 3 2014年3月期の業績拡大施策 28
Slide 30: 14/3期 業績計画
2014年3月期の業績計画 Section 2 14/3期 業績計画 （百万円） 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 +4.6％ 330,000 +11.0％ 315,564 81,200 73,153 +35.7％ +54.4％ 20,000 18,200 14,741 +26.0％ 11,790 10,800 8,574 13/3期 14/3期 13/3期 14/3期 13/3期 14/3期 13/3期 14/3期 13/3期 14/3期 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 29
Slide 31: 14/3期 利益・費用計画
2014年3月期の業績計画 Section 2 14/3期 利益・費用計画 【営業利益】 （百万円） +6,410 +6,410 +54.4％ +54.4％ +14,436 売上原価増[6,390] 販管費増[1,537] 28,000 売上増 [2,200] [876] 労務費増 経費増 [3,215] [134］ ［141] 18,000 売却・ 広告 人件 [1,264] 18,200 工事 宣伝 費増 その他 原価増 費増 経費増 11,790 8,000 13/3期 14/3期 30
Slide 32: 14/3期 その他計画
2014年3月期の業績計画 Section 2 14/3期 その他計画 １ 機械警備業務 純増件数 （単位： 件） 純増件数 増減 増減率（%） 機械警備件数 62,600 11,886 23.4％ 法 人 向 け 21,000 4,585 5.0% 個 人 向 け 41,600 7,301 20.0% ２ その他 （百万円） 金額 増減 増減率（%） 設備投資額 17,000 3,751 28.3% 減価償却費 9,500 ▲2,713 ▲22.2% 31
Slide 33: 配当額の推移
2014年3月期の業績計画 Section 2 配当額の推移 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期（計画） １株 あたり 20 20 25 25 配当額 （10） （10） （11）中間 （円） （14）期末 （12.5） 配当性向 42.7% 51.5% 29.3％ 23.3％ ※（ ）内は、１株あたり中間配当額 32
Slide 34: 2014年3月期の業績拡大施策
2014年3月期の業績拡大施策 Section 3 Section 1 決算の概要 Section 2 2014年3月期の業績計画 Section 3 2014年3月期の業績拡大施策 33
Slide 35: 業績拡大施策 取り組み方針
2014年3月期の業績拡大施策 Section 3 業績拡大施策 １ 取り組み方針 （１）営業力の一層の強化 ・ 営業員教育の強化 ・ タブレット端末の活用 （２）個人向け売上の拡大 ・ の強力な展開 ・ 介護事業「ＡＬＳＯＫケア」の展開 ・ 新商品・サービスを順次投入 34
Slide 36: 業績拡大施策
2014年3月期の業績拡大施策 Section 3 業績拡大施策 （３）事業法人向け売上の拡大 ・ 既存取引先への深耕営業の強化 ・ 公共インフラ、エネルギー関連事業に関する 営業強化 ・ 入金機オンラインシステムの販売推進 （４）金融機関向け売上の拡大 ・ 市場環境変化への適切な対応 ・ アウトソーシングニーズの捕捉 35
Slide 37: 業績拡大施策
2014年3月期の業績拡大施策 Section 3 業績拡大施策 （５）海外事業の強力な展開 （６）積極的なＭ＆Ａの推進 （７）新規事業の更なる展開 36
Slide 38: 新商品・新サービス 高齢者向け緊急通報システム
2014年3月期の業績拡大施策 Section 3 業績拡大施策 ２ 新商品・新サービス （１）高齢者向け緊急通報システム ・緊急時の駆けつけと相談サービスを２４時間３６５日提供します システム概要図 高齢者にもわかりやすく 使いやすい緊急通報装置 37
Slide 39: 新商品・新サービス
2014年3月期の業績拡大施策 Section 3 業績拡大施策 （２）安否確認サービス ・ 機能拡充 （３）ＢＣＰソリューションサービス 家族掲示板画面 （４）リスクコンサルティングサービス ・ メガソーラー事業者向け 38
Slide 40: コスト構造の見直し
2014年3月期の業績拡大施策 Section 3 業績拡大施策 ３ コスト構造の見直し （１）管理業務のシェアード化の推進 （２）運用・工事部門の効率化 （３）資金管理部門の効率化 39
Slide 41: ＡＬＳＯＫのアスリート
ＡＬＳＯＫのアスリート 40
Slide 42: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リス クや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技 術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結 果となることがあり得ます。 41