Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433

Hito-communications — Q1 FY2012 Earnings Presentation

13 slides from Hito-communications's earnings presentation, Jan 13, 2012

  1. Slide 1: 平成24年8月期 第1四半期 決算説明資料

    平成24年8月期 第1四半期 決算説明資料 2012年1月13日（金） JASDAQスタンダード 3654 Copyright （C）hito-com All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 平成24年8月期 第１四半期決算概況 ・・・ 2 第1四半期決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 事業別売上高 5 商材別売上高 6 売上高・利益率の5ヵ年推移 7 事務局移行時における粗利益改善プロセス 8 稼働スタッフ数の推移 9 貸借対照表の概要 10 2. 平成24年8月期計画と今後の戦略 ・・・ 11 経営環境と取り組む方向性 12 業績計画 13 事業別売上高計画 14 商材別売上高計画 15 平成24年8月期の施策 16-17 今後の戦略 18 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 1. 平成24年8月期 第1四半期決算概況

    a JA 1. eptoaesAm 331 FRRAR HITO-Com

  4. Slide 4: 第１四半期決算ハイライト

    第１四半期決算ハイライト 売上高 ・ 販売受託事務局の全国展開を継続 4,678百万円 ・ モバイル分野及びブロードバンド分野が好調に推移 ・ 観光分野における人材サービスの営業活動を強化 営業利益 427百万円 ・ 高付加価値のアウトソーシング売上比率が78.1％となり収益を牽引 ・ スタッフ確保のための募集費増加等を吸収し、営業利益率は9.1％を確保 ※ 当社は平成23年8月に大証ジャスダック市場に上場したため、前期同期の業績は開示しておりません。 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 3

  5. Slide 5: 損益計算書の概要

    損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成23年8月期 平成24年8月期 第1四半期 通期実績 前年同期比 第1四半期トピックス 売上高 17,308 4,678 - （100.0%） （100.0%）  本社移転 → 概要P.17 アウトソーシング事業 13,150 3,652 - （76.0%） （78.1%）  スタッフ確保が困難な環境下、 人材派遣事業 4,119 1,001 - 優秀なスタッフ確保を目的に （23.8%） （21.4%） 面談ブース、研修スペースの 大幅拡充を行った その他の事業 38 23 -  引き続き拡大が見込まれる 売上総利益 4,281 1,1

  6. Slide 6: 事業別売上高

    事業別売上高 売上高 （百万円） 18,810 アウトソーシング事業 売上高 3,652百万円 / 構成比 78.1％ 18 ・ 販売受託事務局の提案、新規取引先の獲得に注力 17,308 ・ 前期に受託した次世代高速無線通信の加入促進業務が寄与 38 4,120 ・ 光回線の中小企業・ＳＯＨＯ向け営業アウトソーシングが好調に推移 (21.9%) ・ タブレット端末の販売受託事務局案件を受注 4,119 14,046 (23.8%) 21 人材派遣事業 売上高 1,001百万円 / 構成比 21.4％ 4,065 ・ モバイル分野の新規取引先獲得に注力、取引先の裾野拡大を図る (28.9%)

  7. Slide 7: 商材別売上高

    商材別売上高 売上高 （百万円） モバイル 売上高 1,348百万円 / 構成比 28.8％ 18,810 ・ 大手携帯電話販売代理店を中心に、新規取引先案件が受注好調 980 ・ 前期に受託した次世代高速無線通信の加入促進業務が寄与 17,308 420 956 家電 売上高 732百万円 / 構成比 15.7％ 413 3,000 (15.9%) ・ デジタル家電の販売を中心にキャンペーン案件を受注 14,046 3,138 ・ 家電エコポイント関連商材の商戦期キャンペーン需要の減退 845 (18.1%) ・ タブレット端末販売の販売受託事務局案件を受注 508 ブロードバンド 売上高

  8. Slide 8: 売上高・利益率の5ヵ年推移

    売上高・利益率の5ヵ年推移 売上高・粗利率・営業利益率の推移 家電エコポイント特需後も増収基調は堅持、環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み ： その他の事業売上高（百万円） ： 人材派遣事業売上高（百万円） 18,810 ： アウトソーシング事業売上高（百万円） 17,308 ： 粗利率 ： 営業利益率 24.7％ 14,046 24.4％ 12,781 12,188 23.2％ 24.3％ 21.6％ 9.1％ 21.3％ 7.7％ 8.0％ 5.6％ 4.9％ 5.0％ 4,678 平成20年8月期 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期 第１四半期 通

  9. Slide 9: 事務局移行時における粗利益改善プロセス

    事務局移行時における粗利益改善プロセス 既存の販売体制（派遣）からソフトランディングし、出来る限り短期で完全ヒトコム運営体制へ移行 現体制 既存の販売体制（派遣） STEP 1 販売受託事務局組成直後 クライアント クライアント 業務請負による事務局体制 派遣 派遣 派遣 派遣 請負契約 への移行をご提案 ヒトコム「販売受託事務局」 A社 B社 C社 派遣 派遣 直雇 直雇 STEP 2 販売受託事務局常軌化 A社 B社 クライアント 派遣会社は派遣先が当社となり 当初は他社スタッフも並存 請負契約 完全自社化によるメリット ヒトコム「販売受託事務局」 ・ 販売効率・運営力向上 直雇 直雇 直

  10. Slide 10: 稼動スタッフ数の推移

    稼動スタッフ数の推移 稼動スタッフ数の推移 スマートフォン需要でスタッフ確保が難しくなる中、昨年の家電エコポイント特需のピーク時を上回る稼動スタッフを確保 （名） 7000 ： 春商戦 （3月-4月平均） ※ 参考のため、11月単月の数値を 記載しています。 6000 ： 夏商戦 （7月-8月平均） 5,843 ： 冬商戦 （11月-12月平均） 5,666 5,622 5,391 5000 4,641 4,340 4,451 3,998 4000 3,752 3,629 3,460 3,454 3,208 3000 2000 1000 0 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商

  11. Slide 11: 貸借対照表の概要

    貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期 第1四半期末 平成23年8月期末 増減要因 増減 流動資産 5,297 3,905 ▲1,391 現金及び預金の減少 ▲1,174 売掛金の減少 ▲216 （94.5%） （63.1%） 固定資産 309 2,287 1,977 有形固定資産の増加 +1,961 （5.5%） （36.9%） 資産合計 5,607 6,192 585 （100.0%） （100.0%） 流動負債 1,964 2,466 501 短期借入金の増加 ＋834 未払法人税等の減少 ▲257 （35.0%） （39.8%） 固定負債 77 70 ▲6 （1

  12. Slide 12: 2. 平成24年8月期計画と今後の戦略

    HITO-Com FAK 244 FSA RAR EICS ROME

  13. Slide 13: 経営環境と取り組む方向性

    経営環境と取り組む方向性 営業・販売支援サービス拡大の背景 消費の変化 政策の変化 市場の変化 “単身”世帯の増加、“夫婦と子供”世帯の減少 家電エコポイントの終了 「生活・家事家電」 「カラーテレビ・ビデオデッキ」 等 ⇒ 主役はファミリー消費からシングル消費に移行 ⇒ 関連商材の急激な市場縮小 ⇒ 「パソコン」 「携帯電話」 「デジタルAV」 丁寧な接客／コンシェルジュ型接客 プロモーション費用の削減 専門知識／販売技術／生産性／変化対応力 メーカー 販売クオリティの向上、生産性低下の回避 派遣法改正の動き グローバル販売戦略の強化 国内市場に対するマーケティング 業務効率を追求 ⇒ 機能

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