Nippon Information Development Co., Ltd. · TSE:2349

Nippon Information Development — Q2 FY2018/3 Earnings Presentation

33 slides from Nippon Information Development's earnings presentation, Nov 15, 2017

  1. Slide 1: 2018年3月期第2四半期 決算説明会

    2018年3⽉期第2四半期 決算説明会 2017年11⽉15⽇ 株式会社エヌアイデイ copyright (c) 2017 NID all rights reserved

  2. Slide 2: 目次

    ⽬ 次 １. 会社概要 ２. 2018年3⽉期第2四半期決算概要 ３. 2018年3⽉期通期⾒通し 付録：データ資料 この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基 づき判断したものであり、今後、⽇本経済や情報処理業界の動向、新たなサービスや技術 の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは⼤きく異なる可能性がございますことを、 あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 1

  3. Slide 3: 1. 会社概要

    １. 会社概要 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 2

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 株式会社エヌアイデイ 社 名 （英社名：Nippon Information Development Co.,Ltd.） 所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10 設 ⽴ 1967年5⽉ 資 本 ⾦ 6億5,335万円（2017年9⽉末現在） ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業、ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業、 事 業 内 容 ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業、ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業、その他事業 社 員 数 連結：1,443名 単体：981名（2017年9⽉末現在） 発 ⾏ 済 株 式 数 4,369,830株 株 主 数 941名（2017年9⽉末現在） copyright (c)

  5. Slide 5: 事業の概要

    事業の概要 当社グループ 連結⼦会社（3社） 当社 ＮＩＤ・MI ・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 エヌアイデイ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・IT技術者派遣 ・IT技術者派遣 ・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 ・ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業 ・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 お客様 ・その他事業 ・ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業 ・ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＮＩＤ東北 ・その他事業 ＜資⾦の流れ＞ ・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＜資⾦の流れ＞ ・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 ＮＩＤ・

  6. Slide 6: 2. 2018年3月期第2四半期決算概要

    ２. 2018年3⽉期第2四半期 決算概要 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 5

  7. Slide 7: 2018年3月期第2四半期決算の概況

    2018年3⽉期第2四半期決算の概況 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 6

  8. Slide 8: 売上高・営業利益のセグメント別前年同期比較

    売上⾼・営業利益のセグメント別前年同期⽐較 （単位：百万円） 売上⾼ 前年同期⽐ +372百万円 8,620 23 -27 39 229 FS事業 NS事業 その他事業 ES事業 107 ICT事業 8,247 2017年3⽉期2Q 2018年3⽉期2Q 営業利益 前年同期⽐ ＋19百万円 49 -47 7 772 20 753 -32 調整額 21 FS事業 NS事業 その他事業 ES事業 ICT事業 2017年3⽉期2Q 2018年3⽉期2Q copyright (c) 2017 NID all rights reserved 7

  9. Slide 9: 営業利益差異分析（前年同期比較）

    営業利益差異分析（前年同期⽐較） （単位：百万円） 営業利益 前年同期⽐ ＋１9百万円 +8 －６４ +75 売上総利益率改善 ・原価率改善 ＋63百万円 ７７２ ・不採算案件 △55百万円 販管費の増加 ７５３ ・⼈件費 △37百万円 増収に伴う増加 ・福利厚⽣費 △5百万円 ・研究開発費 △6百万円 （上記のうち、先端技術研究室新設による影響額：△18百万円） 2017年３⽉期 2018年３⽉期 ２Ｑ ２Ｑ copyright (c) 2017 NID all rights reserved 8

  10. Slide 10: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 2017年 2017年 増減額 主な増減要因 ３⽉末 9⽉末 現金及び預金 +1,008 流動資産 11,384 11,795 +411 受取手形及び売掛金 △813 (73.1) (73.9) 固定資産 4,184 4,174 △10 (26.9) (26.1) 資産合計 15,569 15,969 +400 (100.0) (100.0) 未払法人税等 △94 流動負債 2,431 2,468 +37 その他の流動負債 +116 (15.6) (15.5) 固定負債 2,884 2,905 +21 退職給付に係る負債 +33 (18.5) (18.2) 負

  11. Slide 11: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 増減額 主な増減要因 ２Ｑ実績 ２Ｑ実績 売上債権の増減額 +515 営業活動によるＣＦ 576 1,322 +745 たな卸資産の増減額 +92 未払金の増減額 +67 有価証券の取得による支出 △1 0 0 投資活動によるＣＦ △ 155 △ 90 +64 投資有価証券の取得による支出 +219 投資有価証券の売却及び償還による収入 △1 0 5 財務活動によるＣＦ △ 191 △ 223 △32 配当金の支払額 △3 0 現⾦及び現⾦同等物期末残⾼ 6,703 8,150 2013/9 2014/9 20

  12. Slide 12: セグメント別売上・利益構成

    セグメント別売上・利益構成 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年３⽉期 2018年３⽉期 セグメント名 ２Ｑ実績 ２Ｑ期初予想 ２Ｑ実績 前期⽐ 予想⽐ 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 率 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 エンベデッド 1,280 69 1,536 112 1,387 37 2.7% +8.4% △46.9% △9.7% △67.1% ソリューション事業 ＩＣＴ 1,663 140 1,727 119 1,893 161 8.5% +13.8% +15.4% +9.6% +35.4% イノベーション事業 フィナンシャル 2,029 277 2

  13. Slide 13: エンベデッドソリューション事業

    エンベデッドソリューション事業 ■売上⾼、営業利益 ■売上⾼ （単位：百万円） 2017年 2018年 1,387 3⽉期 3⽉期 前期⽐ 1,280 84 ２Ｑ ２Ｑ その他 53 91 メディカル 売上⾼ 1,280 1,387 +8.4％ システム 167 119 社会インフラ 営業利益 69 37 △46.9％ 178 (営業利益率) (5.5%) (2.7%) 283 ■分野別売上⾼構成 FA・装置制御 259 カーエレクトロ ニクス 629 797 +26.6% FA・装置制御 259 283 +9.2% 社会インフラ 178 167 △6.3% 797 メディカル 629 カーエ

  14. Slide 14: ICTイノベーション事業

    ICTイノベーション事業 ■売上⾼、営業利益 ■売上⾼ （単位：百万円） 2017年 2018年 1,893 3⽉期 ２Ｑ 3⽉期 ２Ｑ 前期⽐ 1,663 130 その他 244 119 売上⾼ 1,663 1,893 ＋13.8％ ホームエレク トロニクス 165 営業利益 140 161 ＋15.4％ 335 (営業利益率) (8.4%) (8.5%) 企業システム 290 ■分野別売上⾼構成 モバイル 798 668 △16.3% 288 514 社会インフラ 社会インフラ 288 514 +77.9% 企業システム 290 335 +15.6% ホームエレクトロ ニクス 165 24

  15. Slide 15: フィナンシャルシステム事業

    フィナンシャルシステム事業 ■売上⾼、営業利益 ■売上⾼ （単位：百万円） 2017年 2018年 2,029 2,053 3⽉期 3⽉期 前期⽐ ２Ｑ ２Ｑ その他 157 184 売上⾼ 2,029 2,053 ＋1.2％ 情報・サービス 121 207 営業利益 277 327 ＋17.9％ 319 (営業利益率) (13.7%) (16.0%) クレジット・ 338 証券 ■分野別売上⾼構成 ⽣保・損保 1,299 1,454 +11.9% クレジット・ 1,454 証券 338 319 △5.5% 1,299 ⽣保・損保 情報・サービス 207 121 △41.5% その他 184

  16. Slide 16: ネットワークソリューション事業

    ネットワークソリューション事業 ■売上⾼、営業利益 ■売上⾼ （単位：百万円） 2017年 3⽉期 2018年 3⽉期 前期⽐ 2,532 2,505 ２Ｑ ２Ｑ 218 その他 295 売上⾼ 2,532 2,505 △1.1％ 88 卸売・⼩売 57 273 製造 218 営業利益 229 182 △20.5％ (営業利益率) (9.1%) (7.3%) 240 官公庁・団体 255 ■分野別売上⾼構成 654 604 ⾦融・保険 運輸 1,057 1,072 ＋1.5% ⾦融・保険 654 604 △7.6% 官公庁・団体 240 255 +6.2% 製造 273 218 △19.9%

  17. Slide 17: その他事業

    その他事業 ■売上⾼、営業利益 ■売上⾼ （単位：百万円） 2017年 2018年 3⽉期 ２Ｑ 3⽉期 ２Ｑ 前期⽐ 741 780 31 売上⾼ 741 780 +5.3％ 23 プロダクト 営業利益 23 43 +86.9％ ⼈材派遣 (営業利益率) (3.1%) (5.6%) 315 283 ■分野別売上⾼構成 データ ソリューション 434 433 △0.2% データ ⼈材派遣 283 315 +11.2% ソリューション 434 433 プロダクト 23 31 +37.5% 2017年3⽉期2Q 2018年3⽉期2Q copyright (c) 2017 NID all right

  18. Slide 18: 3. 2018年3月期通期見通し

    ３. 2018年3⽉期通期⾒通し copyright (c) 2017 NID all rights reserved 17

  19. Slide 19: 環境認識

    環境認識 中期経営計画での想定 ⾜許の状況についての認識 企業収益の改善傾向、及び⼤企業のIT投資拡⼤傾向が 国内ITサービス市場の成⻑は今後鈍化。既存の 続き、伸び率も拡⼤傾向。クラウド、ビッグデータは ①市場環境 受託開発システムは縮⼩。⼀⽅、IoT、AI、 普及期に⼊り、IoT、AIも期待先⾏から概念実証の ビッグデータ、クラウドなどは伸⻑。 取組の段階に移⾏しつつある。 IT投資は企業の競争⼒強化（攻めのIT）へ 社内業務（間接業務）の効率化・利便性向上のための ②顧客動向 シフト（事業の差別化・柔軟でスピードある 投資意欲も強い⼀⽅で、攻めのIT投資のスピード 変⾰） アップを図る企

  20. Slide 20: 中期経営計画〜財務目標

    中期経営計画〜財務⽬標 （単位：百万円） 2018年3⽉期 2018年３⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 予想 ２Ｑ実績 予想 予想 18年3⽉期 進捗率 予想⽐ 売 上 ⾼ 18,000 8,620 47.9% 18,900 20,000 +11.1% 1,620 772 47.7% 1,700 2,000 +23.5% 営 業 利 益 (9.0%) (9.0%) (9.0%) (10.0%) 【売上⾼】 【営業利益】 【営業利益率】 11.1%増 1.0pt増 23.5%増 10.5% 20,000 2,000 15,000 9.5% 10,000 1,000 8.5% 5,000

  21. Slide 21: 中期経営計画〜戦略（注力分野）

    中期経営計画〜戦略（注⼒分野） <AI戦略> ES事業／ICT事業／FS事業／NS事業  ⾃然⾔語処理は実装に向けた研究が進展、画像認識の研究にも着⼿ <クラウド・インテグレーション戦略> ICT事業／NS事業  AWSパートナー認定取得、AWS認定資格取得者増強 <IoT&スマートファクトリー戦略> ICT事業  IoTに関連した新規技術要素（各種センサー、画像処理等）、ビッグデータ解析の スキル強化 <⾃動⾞CASE戦略 (＊)> ES事業  ⾃動運転SoC開発、IVI関連開発等を継続  CASEの各主要分野での受注拡⼤に注⼒ <プライムアカウント戦略> ES事業／ICT事業／F

  22. Slide 22: 注力分野〜自動車CASE戦略について

    注⼒分野〜⾃動⾞CASE戦略について ＜カーエレクトロニクス分野の取り組み実績＞ クラウド連携 情報系  ナビゲーション  走行ビックデータ連携  オーディオ  ナビアプリ配信  IVI  テレマティクスサービス  ヘッドアップディスプレイ パワートレイン系 先進運転支援系 その他  HV/FC/EFI-ECU  自動ブレーキ  運転負荷推定  充電制御  車線変更支援  機能安全対応  燃料電池制御  自動操舵  制御ソフト開発環境構築  故障診断  駐車支援  MBD環境構築 (＊)CASE：コネクティビティ(接続性)の｢C｣、オートノマス(⾃動運転)

  23. Slide 23: 2018年3月期連結業績予想

    2018年3⽉期連結業績予想 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 前期⽐ 実績 予想 売 上 ⾼ 17,683 18,000 +1.8% 1,834 1,620 営 業 利 益 △11.7% (10.4%) (9.0%) 1,967 1,720 経 常 利 益 △12.6% (11.1%) (9.6%) 親会社株主に帰属 する 1,304 1,190 当 期 純 利 益 △8.8% (7.4%) (6.6%) copyright (c) 2017 NID all rights reserved 22

  24. Slide 24: セグメント別見通し

    セグメント別⾒通し （単位：百万円） 2017年３⽉期 2018年３⽉期 2018年３⽉期 実績 当初予想 修正予想 セグメント名 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 営業利益率 エンベデッド 2,990 279 3,291 280 3,002 151 5.0% ソリューション事業 ＩＣＴ 3,700 331 3,701 298 3,848 323 8.4% イノベーション事業 フィナンシャル 4,274 662 4,332 624 4,340 681 15.7% システム事業 ネットワーク 5,105 463 5,076 329 5,187 356 6.9% ソリューション

  25. Slide 25: セグメント別上期実績／下期見通し（エンベデッド）

    セグメント別上期実績／下期⾒通し ＜エンベデッドソリューション事業＞ （単位：百万円） 上期 上期 下期 下期 差異 差異 当初予想 実績 当初予想 修正予想 売上 1,536 1,387 △ 149 売上 1,755 1,615 △ 140 営業利益 112 37 △ 75 営業利益 168 114 △ 54 営業利益率 7.3% 2.7% 営業利益率 9.6% 7.1% 【売上】 【売上】 ・カーエレ分野での大型案件終了による影響を新規受注でカ ・引き続きカーエレ分野に注力するも、メディカルシステム分野及 バーできず び社会インフラ分野の伸びが鈍化しており当初予想を下方修正 【利益】 【利

  26. Slide 26: セグメント別上期実績／下期見通し（ICT）

    セグメント別上期実績／下期⾒通し ＜ＩＣＴイノベーション事業＞ （単位：百万円） 上期 上期 下期 下期 差異 差異 当初予想 実績 当初予想 修正予想 売上 1,727 1,893 166 売上 1,974 1,955 △ 19 営業利益 119 161 42 営業利益 178 162 △ 16 営業利益率 6.9% 8.5% 営業利益率 9.0% 8.3% 【売上】 【売上】 ・社会インフラ分野での受注増が貢献 ・引き続き社会インフラ分野及び企業システム分野の受注が堅 ・企業システム分野での開発案件受注が貢献 調に推移する 【利益】 ・IｏTに関連した新規技術要素領域（各種センサー、画像処

  27. Slide 27: セグメント別上期実績／下期見通し（フィナンシャル）

    セグメント別上期実績／下期⾒通し ＜フィナンシャルシステム事業＞ （単位：百万円） 上期 上期 下期 下期 差異 差異 当初予想 実績 当初予想 修正予想 売上 2,021 2,053 32 売上 2,310 2,287 △ 23 営業利益 250 327 77 営業利益 374 354 △ 20 営業利益率 12.4% 16.0% 営業利益率 16.2% 15.5% 【売上】 【売上】 ・生保・損保分野でのシステム刷新案件受注増が貢献 ・生保・損保分野での大手主要顧客システム刷新案件によるプラ 【利益】 ス効果は下期も継続 ・生保・損保分野での売上増及び得意分野に集中したことによる ・一方、

  28. Slide 28: セグメント別上期実績／下期見通し（ネットワーク）

    セグメント別上期実績／下期⾒通し ＜ネットワークソリューション事業＞ （単位：百万円） 上期 上期 下期 下期 差異 差異 当初予想 実績 当初予想 修正予想 売上 2,368 2,505 137 売上 2,708 2,682 △ 26 営業利益 132 182 50 営業利益 197 174 △ 23 営業利益率 5.6% 7.3% 営業利益率 7.3% 6.5% 【売上】 【売上】 ・運輸分野大手顧客からの受注が堅調に推移 ・大型案件の終了による前期比売上減を補う計画であった新規 ・既存取引先との取引条件改善と増員が貢献 案件受注を厳しく見込む 【利益】 【利益】 ・業務効率化及び取引条件

  29. Slide 29: セグメント別上期実績／下期見通し（その他）

    セグメント別上期実績／下期⾒通し ＜その他事業＞ （単位：百万円） 上期 上期 下期 下期 差異 差異 当初予想 実績 当初予想 修正予想 売上 746 780 34 売上 853 841 △ 12 営業利益 34 43 9 営業利益 53 44 △9 営業利益率 4.6% 5.6% 営業利益率 6.2% 5.2% 【売上】 【売上】 ・各分野とも堅調に推移 ・引き続き堅調 【利益】 【利益】 ・増収に伴う増益 ・通期では当初予想並みを見込む copyright (c) 2017 NID all rights reserved 28

  30. Slide 30: copyright (c) 2017 NID all rights reserved

    copyright (c) 2017 NID all rights reserved

  31. Slide 31: 付録：データ資料

    付録：データ資料 copyright (c) 2017 NID all rights reserved 29

  32. Slide 32: 主要な経営指標推移

    主要な経営指標推移 （百万円） 18年3⽉期 17年３⽉期 18年３⽉期 14年３⽉期 15年３⽉期 16年３⽉期 17年３⽉期 （予想） ２Ｑ ２Ｑ 売上⾼ 16,119 16,228 17,102 17,683 18,000 8,247 8,620 増 減 率 (+3.8) (+0.7) (+5.4) (+3.4) (+1.8) (+1.1) (+4.5) 営業利益 1,441 1,415 1,544 1,834 1,620 753 772 率（対売上⾼） (8.9) (8.7) (9.0) (10.4) (9.0) (9.1) (9.0) 増 減 率 (+42.4) (△1.8) (+9

  33. Slide 33: 株主還元施策

    株主還元施策 ■3期連続の増配（３円増額） ■５０周年記念配当実施（５円増額） ■安定した配当を継続予定 2015年 2016年 2017年 2018年 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 （予想） 58円 年間配当⾦ 47円 50円 53円 （記念配5円） 連結配当性向 22.5% 19.8% 16.8% 16.9% copyright (c) 2017 NID all rights reserved 31

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