Slide 1: 2014年2月期 決算説明会
東証第二部 (6070) キャリアリンク株式会社 2014年2月期 決算説明会 2014年4月22日(火) 代表取締役会長 近藤 裕彦 代表取締役社長 成澤 素明
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．会社概要 ・・・ P. 3 Ⅱ．決算概要 ・・・ P.13 Ⅲ．２０１５年２月期計画と取り組み ・・・ P.20 Ⅳ．今後の成長戦略 ・・・ P.26 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 2
Slide 3: Ⅰ. 会社概要
Ⅰ. 会社概要 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33階 代表取締役会長 近藤 裕彦 代表者 代表取締役社長 成澤 素明 設立 1996年10月1日 総合人材サービス事業 事業部門別売上高構成（2014年2月期） 事業部門別売上高構成（2014年2月期） ・BPO関連事業 製造技術系事業 事業内容 ・CRM関連事業 一般事務事業 ・一般事務事業 ・製造技術系事業 売上高 資本金 384,567,500円（2014年4月1日現在） 11,598百万円 CRM関連事業 BPO関連事業 従業員数 403名（2014年4月1日現在） Copyright©2014 CAREERLINK CO.,
Slide 5: 会社の沿革及び業績の推移
Ⅱ．会社の沿革及び業績の推移 売上高 （百万円） 20,000 1996年 一般労働者派遣事業の展開を目的に、会社設立 18,000 一般労働者派遣事業許可を取得。 1997年 一般事務事業並びにコールセンターへの派遣（現 ＣＲＭ関連事業）を開始 16,000 1999年 有料職業紹介事業許可を取得。紹介事業(現 一般事務事業に含む)を開始 14,000 2004年 派遣法の改正により、製造技術系事業を開始 12,000 スマートキャピタル㈱*が当社株式を取得し、当社の筆頭株主へ 2005年 10,000 （2014年2月28日現在 全株式の41.7%） 2007年 ＢＰＯ関連事業を開始 8,
Slide 6: 事業概要
事業概要 BPO(ビー・ピー・オー)関連事業 CRM(シー・アール・エム)関連事業 Business(業務) Process(過程) Outsourcing(外部委託) Customer(顧客) Relationship(関係) Management(管理) とは とは 自社の業務プロセスを外部企業に委託すること 顧客との取引関係を見直し、売上や利益を向上させること 事業の内容 事業の内容 当社単独またはＢＰＯベンダーとの共同受託 テレマーケティング事業者への人材派遣・紹介 業務再構築提案とともに行う人材派遣・業務請負 企業等のコンタクトセンターへの人材派遣・紹介 官公庁及び企業等の業務プロセ
Slide 7: 当社の主力事業：BPO関連事業
当社の主力事業：BPO関連事業 BPO案件の受注・運用フロー 労務や教育面はもちろん、 -案件打診 プレゼンテーション センターの設置・運営や業務改善まで、 入札案件 -業務プロセスヒアリング -業務分析 品質向上と業務効率化をフルサポート 一般案件 -業務の可視化 -見積提示 -運用方針設計、運用管理設計 官公庁 民間企業 -運用スケジュール、運用プロセス設計 企画提案 -業務の標準化 -業務効率化の提案 -人選体制構築 -導入時研修 運用体制 -チーム派遣 構築 -勤務シフト・労務管理 -導入後の研修 -提案施策の評価 運用管理 -業務効率化、生産性向上 BPOベンダー （共同で大型案件を
Slide 8: 当社の特長 大型案件の主な事例
当社の特長 の特長 大型案件の主な事例 BPO関連(500名以上) 2007年度 首都圏 2,000名 1 業務効率化と品質向上を両立させる企画提案力 2008年度 首都圏 1,500名 ・ 業務設計から生産、納期、品質管理及び運営ノウハウを企画提案 2009年度 北海道他 1,400名 ・ 業務効率化による大幅なコストダウンを実現 2010年度 首都圏他 6,000名 2012年度 首都圏 1,700名 2 短期間での稼動開始・大量処理への対応力 2013年度 首都圏 700名 ・ 独自のマッチングシステムで適切な人材を即座に抽出 ・ 1,000名超の大型案件でも1ヶ月程度で稼動開始 CRM
Slide 9: 当社の特長 業務効率化と品質向上を両立させる企画提案力
当社の特長 1 業務効率化と品質向上を両立させる企画提案力 要件定義策定段階から一括受注することによる、業務効率化の構築実現例 要件定義の策定 要件定義の策定 ソリューション提案 ソリューション提案 運用・品質管理 運用・品質管理 − 返信書類をデータ化 − 当社の募集ノウハウや、地方の優遇策 − 専門資格を持つ監視担当者を配置 − 記入フォーム作成 を加味したセンター立地場所の提案 − エラー発生状況を測定し、フィードバック − 問い合わせ対応 − スタッフの管理・教育や品質管理までを − スタッフに対するスキルアップ研修 − 記入漏れへの対応 含めた運営方法の提案 − 業務効率化を促進する
Slide 10: 当社の特長 短期間での稼動開始・大量処理案件への対応
当社の特長 2 短期間での稼動開始・大量処理案件への対応 ・ 業務処理センターの運営体制構築から稼動開始までを短期間で行うことが可能 ・ 顧客のニーズに合致した人材を独自のマッチングシステムを使用して提案 独自のマッチングシステム 独自のマッチングシステム 1,000名を超える大型案件でも1ヶ月程度で構築。短期間での稼動開始、大量処理対応力は他社にない当社の特徴 独自ノウハウによるチェックテスト。本人申告属性以外にも特徴や人柄を把握 標準的な人材マッチングフロー WEBシステムにより自動化 WEBシステムにより自動化 最適な人材の抽出・採用 求人オーダーの受諾 シフト希望確認 チェックテスト
Slide 11: 当社の特長 スタッフの能力と満足度を高める仕組み
当社の特長 3 スタッフの能力と満足度を高める仕組み 就業スタッフの年代別構成 就業スタッフの年代別構成 スタッフのモチベーション管理 スタッフのモチベーション管理 当社スタッフ 当社 スタッフ （当社調べ、 2014年2月28日時点） 40% 派遣労働者実態調査( 派遣労働者実態調査(厚生労働省) 厚生労働省) 当社とスタッフが成長・目標を共有できることが特徴 （出所：平成24(2012)年派遣労働者実態調査の概況） ・ 能力や意欲に応じたステップアップのステージを提供 30% – コアＳＶ（社員）を通じて、業務に応じた成長をサポート – 階層を持つことにより、上位職種や正規雇用化への意欲向
Slide 12: 当社の特長 チーム派遣による業務効率化
当社の特長 チーム派遣による業務効率化 チーム派遣による業務効率化 職種毎に別業者に発注すると・・・ SV SV SV 移動 移動 効率 Down ＳＶ ＳＶ 指示 指示 事務対応 電話対応 スタッフ スタッフ キャリアリンクで一括受注すると・・・ ＜業務A 業務A＞ ＜業務B 業務B＞ ＜業務C 業務C＞ ･書類仕分け ・データ入力 ・返送/不備確認 ･スキャニング など ・内容審査 など ・電話確認 など ＳＶ 効率 Up 指示 忙しい工程にフレキシブルに移動するスタッフ 事務対応依頼 お問い合わせ 電話対応依頼 電話対応 事務対応 電話対応 お客様 常時各工程で就業するスタッフ スタッフ
Slide 13: Ⅱ．決算概要
Ⅱ．決算概要 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 13
Slide 14: 2014年2月期 業績ハイライト
2014年2月期 業績ハイライト 売上高 11,598百万円 (前期比35.2％減、計画比1.2％減) 前期売上高に大きく寄与した官公庁向けBPO大型プロジェクト案件が終了 民間企業向けBPO追加案件の業務開始が次期にずれ込んだ 営業利益 297百万円 (前期比71.2％減、計画比7.8％減) 経常利益 282百万円 (前期比71.2％減、計画比8.1％減) 当期純利益 161百万円 (前期比71.3％減、計画比12.0％減) 販売費及び一般管理費の削減に努めるも、売上高の大幅減少により大幅減益 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights re
Slide 15: 事業別のマーケット情勢と売上高
事業別のマーケット情勢と売上高 BPO関連事業 6,187百万円（前年同期比▲43.5％） 企業の 企業のノンコア事業 ノンコア事業・ 事業・周辺業務の 周辺業務のアウトソーシングの アウトソーシングの流れや官公庁 れや官公庁の 官公庁の市場化テスト 市場化テストが テストが進み、案件規模 の大小はあるものの 大小はあるもののＢＰＯ はあるもののＢＰＯ市場 ＢＰＯ市場は 市場は着実に 着実に拡大中 官公庁向けＢＰＯ大型プロジェクト案件の業務規模が縮小し、当期で業務終了した 民間企業向けＢＰＯ追加案件の業務開始が次期にずれ込んだ CRM関連事業 3,380百万円（前年同期比▲20.1％） コンタ
Slide 16: 2014年2月期 損益計算書の概要
201４年2月期 損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 2013年2月期 2014年2月期 実績 計画(2013/12/13) 実績 前期比増減 計画比増減 売上高 17,898 11,742 11,598 ▲35.2% ▲1.2% （100.0%） （100.0%） （100.0%） BPO関連事業 10,957 6,131 6,187 ▲43.5% 0.9% （61.2%） （52.2%） （53.4%） CRM関連事業 4,229 3,474 3,380 ▲20.1% ▲2.7% （23.6%） （29.6%） （29.1%） 一般事務事業 1,533 1,009 931 ▲39
Slide 17: 四半期売上高の推移
四半期売上高の推移 単位：百万円、下段は構成比 2013年2月期 2014年2月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 4,645 4,586 5,019 3,648 3,429 2,885 2,743 2,539 (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) BPO関連事業 2,507 2,796 3,481 2,173 1,907 1,581 1,432 1,266 (54.0%) (61.0%) (69.4%) (59.6%) (55.6%) (54.8%) (52.2%
Slide 18: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 2014年2月期末 2013年2月期末 前期比増減 主な増減要因 ・現金及び預金 法人税等の支払い等に 3,867 3,027 より ▲969 流動資産 ▲21.7% （92.3%） （89.3%） ・売掛金 ▲139 ・仮納付消費税等・未収還付法人税等 ＋275 固定資産 321 362 12.8% ・営業基幹システムの改修費 37 （7.7%） （10.7%） 資産合計 4,188 3,389 ▲18.9% （100.0%） （100.0%） ・未払金 ▲293 流動負債 2,037 1,108 ▲45.6% ・未払法人税等 ▲289 （48.
Slide 19: キャッシュフロー計算書の概要
キャッシュフロー計算書の概要 単位：百万円 2013年2月期 2014年2月期 主な要因 ・税金前当期純利益で ＋282 ・売上債権減少で ＋139 ・法人税等支払で ▲483 営業キャッシュフロー 488 ▲739 ・未払消費税等の減少と消費税中間納付に よる未収消費税等の増加で ▲386 ・未払金減少で▲277 ・有形固定資産及び無形固定資産の取得に 投資キャッシュフロー ▲97 ▲83 よる支出 ▲72 フリー・キャッシュフロー 391 ▲823 ・長期借入金返済による支出で ▲331 ・長期借入れによる収入で ＋400 財務活動によるキャッシュフロー 294 ▲135 ・社債償還による
Slide 20: Ⅲ．２０１５年２月期計画と取り組み
Ⅲ．２０１５年２月期計画と取り組み Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 20
Slide 21: 2015年2月期 通期計画
2015年2月期 通期計画 単位：百万円、下段は構成比 2014年2月期 2015年2月期 通期実績 第2四半期計画 通期計画 前期比 前年同期比 前期比 売上高 11,598 ▲35.2% 6,206 ▲1.7% 12,856 10.8% （100.0%） （100.0%） （100.0%） BPO関連事業 6,187 ▲43.5% 3,474 ▲0.4% 6,944 12.2% （53.4%） （56.0%） （54.0%） CRM関連事業 3,380 ▲20.1% 1,541 ▲16.1% 3,417 1.1% （29.1%） （24.8%） （26.6%） 一般事務事業 931 ▲39
Slide 22: 2015年2月期 通期計画のポイント
2015年2月期 通期計画 2015年2月期通期計画のポイント 1 民間BPO案件の拡大を主軸に事業展開する。 地方拠点を中心に官公庁の新規案件を着実に獲得し、 2 社内体制を整備する。 品質管理の強化、業務効率化等の企画提案により、 3 他社との差別化を推進する。 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 22
Slide 23: 2015年2月期の取り組み BPO関連事業
2015年2月期の取り組み BPO関連事業 1. 官公庁向けＢＰＯ大型プロジェクト案件は業務終了したが、民間BPO案件が順調に 伸びており、引き続き民間ＢＰＯ案件の受注拡大に努める。 2. 業務効率化の企画提案及び品質管理の徹底により、BPO案件の業務処理量の拡大 を推進する。 3. 売上規模の拡大に応えられる体制整備を推進する。 6,944 6,944 6,187 百万円 百万円 百万円 +12.2％ 実績 計画 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 23
Slide 24: 2015年2月期の取り組み CRM関連事業
2015年2月期の取り組み CRM関連事業 1. 高スキルな人材を当社独自のチーム派遣で提供するなどを通じ、首都圏における稼動中 の大型コンタクトセンターへの人材派遣を拡大する。 2. 札幌支店及び沖縄支店を戦略拠点と位置付け、新規案件を獲得する。 3. 自社コンタクトセンターを有効に活用し、顧客ニーズをタイムリーに実現する。 3,380 3,417 3,417 百万円 百万円 百万円 +1.1％ 実績 計画 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 24
Slide 25: 2015年2月期の取り組み 一般事務・製造技術系事業
2015年2月期の取り組み 一般事務事業 1. 事務系人材派遣の需要好転が期待でき、また既存取引先企業での売上拡大に 1,009 注力する。 931 百万円 百万円 2. BPO案件、CRM案件、物流等への業務拡大へと繋ぐ。 +8.4％ 実績 計画 製造技術系事業 1. 政府による景気刺激策及び円高是正による輸出の回復により、自動車関 連企業等からの受注拡大を推進する。 1,484 百万円 2. 派遣から請負への切り替えメリットを顧客に提案し、長期・安定的な案件 1,099 百万円 の受注促進に注力する。 +35.0％ 実績 計画 Copyright©2014 CAREERLINK CO.,
Slide 26: Ⅳ．今後の成長戦略
Ⅳ．今後の成長戦略 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 26
Slide 27: 今後の事業環境
今後の事業環境 地方公共団体の職員数（一般行政部門） 官公庁・地方公共団体 官公庁・地方公共団体 （万人） ・ 財政健全化による費用抑制へのニーズ拡大 ・ 官から民間への事業移管によるサービス向上や業務効率化 ・ 民間でできるものは民間へ委託、移管 今後需要が高まるBPO案件のテーマ 自治体データ整備 規制緩和 市場化テスト （社会保障と税の一体改革） 民 民 間 間 企 企 業 業 ・ 産業構造の変化に伴い、事業領域の転換・拡大 ・ コア事業への集中、固定費の変動費化要請 ・ バリューチェーンの一部を外部委託する垂直レベルの改革が本格化 今後需要が高まるBPO案件のテーマ 0 金融機関 復興
Slide 28: 自治体データ整備需要を梃子としたBPO拡大戦略
今後の成長戦略 -自治体データ整備需要を梃子としたBPO拡大戦略- ・今後予想される自治体データ整備需要により業務逼迫が 金融 見込まれる金融機関、SＩer等との関係強化に注力し、 様々な需要を取り込んでいく。 ・既存BPO案件の実績を評価する顧客企業からの 受注規模を拡大していく。 金融 SIer 金融 自治体データ整備の 自治体データ整備の 金融 Catch up SIer 拡大 SIer SIer その他 その他 その他 その他 現在 2014年 2015年 2016年 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 28
Slide 29: 当社の「Win-Win-Win」
今後の成長戦略 一過性の 一過性のスタッフ供給 スタッフ供給にとどまらず 供給にとどまらず、 にとどまらず、 恒常的アウトソーシング 恒常的アウトソーシング・ アウトソーシング・ニーズに応える頼 える頼もしいパートナー もしいパートナーへ パートナーへ 顧客・ 顧客・スタッフ・ スタッフ・当社の 当社の「Win- Win-Win- Win-Win」 Win」をもたらすアップセル をもたらすアップセル事例 アップセル事例 ・チーム派遣 ・早期稼働と高稼働率 ・ 人材派遣サービスでの取引開始 ・運営ノウハウ 過去に手がけた官公庁 向け大型プロジェクト案 件のような「特需」を切り ・業務改善コンサル
Slide 30: 当社の強みを更に活かし、市場のニーズに的確に応える
今後の成長戦略 当社の強みを更に活かし、市場のニーズに的確に応える 成長の源泉 ① ＢＰＯの構築、運用・納期・品質管理ノウハウの蓄積と活用 ・ ＢＰＯ推進専門家集団の増員、育成 ・ 常駐管理者、スーパーバイザーの増員、育成 ・ ＢＰＯ経験スタッフの増員、育成 ② 案件獲得に向けた取り組み ・ 企画提案型運営ノウハウの共有 ・ 地方拠点の強化 ・ 業務品質の向上と経営基盤の強化による信用度アップ ③ 人材の育成 ・ 社員研修制度の充実により、社員の質的向上及び組織運営力の強化 ・ スタッフのキャリアアップ支援に向けた教育訓練の充実 ・ スタッフフォローの強化による士気のアップと生産性向上 ・派遣
Slide 31: 業容拡大の施策
今後の成長戦略 変化を続ける外部環境に適応しつつ、持続的な業容拡大を目指します 業容拡大の施策 法改正への適時適正な対応 M&A等により、IT・金融等、高度な分野へ事業領域を拡大 企画提案力の強化、地方拠点の拡充、経営基盤の強化 BPOベンダーとしての事業展開へ向け、システム構築力やセンター運営力を強化し、 存在価値をより鮮明化 優秀な人材の確保・育成のため、「キャリアパス制度」等を通じ、就業スタッフを 高付加価値を実現できる人材へ養成 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 31
Slide 32: 民間・官公庁のBPO案件を開拓し、更なる成長へ
今後の成長戦略 民間・官公庁のＢＰＯ案件を開拓し、更なる成長へ ＢＰＯ関連事業の一層の成長により安定的な収益基盤を構築 製造 技術系 事業別の売上高計画 事業別の売上高計画 一般 事務 年金関連以外の 事業拡大 製造 ＣＲＭ関連 ＢＰＯ関連 一般 技術系 事務 9.5% 8.0% ＢＰＯ関連 53.4% 年金 ＣＲＭ関連 29.1% 2014年2月期 2017年2月期 実績 計画 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 32
Slide 33: 連絡先
【 連絡先 】キャリアリンク株式会社 経営企画室 【 住 所 】東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33階 【 ＴＥＬ 】03-6311-7321 【 ＦＡＸ 】03-6311-7324 Copyright©2014 CAREERLINK CO., LTD. All rights reserved. 33