Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. · TSE:4658
Nippon Air Conditioning Services — FY2012/3 Earnings Presentation
18 slides from Nippon Air Conditioning Services's earnings presentation, Jun 1, 2012
Slide 1: 2012年3月期（第49期）決算説明会資料
日本空調サービス株式会社 2012年3月期（第49期） 決算説明会資料 日本空調サービス株式会社 2012年6月1日 1
Slide 2: 2012/3 連結業績（1）
2012/3 連結業績（1） 日本空調サービス株式会社 連結売上高過去最高を更新 （百万円、％） 2012/3 2011/3 2010/3 金額 構成比 対前年増減率 金額 構成比 金額 構成比 売 上 高 合 計 35,156 100.0 +11.8 31,446 100.0 31,994 100.0 メ ン テ ナン スサービ ス売上高 25,419 72.3 +3.0 24,683 78.5 24,738 77.3 リニュ ーア ル工事完成工事高 9,736 27.7 +44.0 6,763 21.5 7,255 22.7 売 上 総 利 益 5,914 16.8 +12.6 5,254
Slide 3: 2012/3 連結業績（2）
2012/3 連結業績（2） 日本空調サービス株式会社 売 上 利 益 〈メンテナンスサービス〉 対前期比で+736百万円 〈営業利益〉 対前期比で+375百万円 ・新規FM（統括管理）業務受注 約+470百万円 ・売上総利益額/率 +660百万円 / +0.1ポイント （東京医療センター、国立がん研究センター東病院） メンテナンスサービス・・・ +0.6ポイント リニューアル工事 ・・・ +1.0ポイント ・スポットメンテナンスの増加 約+300百万円 ・販管費/率 ＋286百万円 / ▲0.6ポイント (内 訳) 人件費等 ＋237百万円、その他費用 ＋48百万円 東日本エリア 約 +38
Slide 4: 2012/3 連結売上高推移
2012/3 連結売上高推移 日本空調サービス株式会社 セグメント別売上高推移 （百万円） 四半期別売上高推移 （百万円） メンテナンスサービス リニューアル工事 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 （ ）内は対前年増減率 35,156 （ ）内は対前年同期増減率 35,156 (+11.8%) (+11.8%) 35,000 31,994 35,000 31,994 31,446 31,446 (+2.4%) (-1.7%) 31,243 （+2.4%） (-1.7%) 31,243 9,736 10,637 30,000 (+44.0%) 30,000 7,255 6,763
Slide 5: 従業員数推移
従業員数推移 日本空調サービス株式会社 ・2007/3末から2012/3末の5年間で469名（24.6％）の増加 大規模な人材確保による （人） ・研修専門部署による人材育成の強化 人件費増加のため利益を圧迫 （百万円） 2,500 従業員数 営業利益 2,500 2,372 2,248 2,296 +76 2,152 +96 +48 2,052 +100 2,000 1,913 1,903 +149 2,000 1,885 1,762 1,790 1,797 1,500 1,500 1,558 1,524 1,000 1,149 1,000 500 500 0 0 2006/3 2007/3
Slide 6: 連結売上構成
連結売上構成 日本空調サービス株式会社 受託施設別売上高 （百万円） 官民別売上高 （百万円） 病院及び研究施設 製造工場等 特殊建築物 オフィスビル 民 間 官 庁 ( )内は構成比率 （ ）内は構成比率 35,156 35,156 35,000 35,000 31,994 31,994 31,446 31,243 31,446 31,243 30,000 11,509 30,000 (32.8%) 10,234 15,937 10,912 10,453 ( 45.3%) (32.0%) 25,000 (34.9%) (33.2%) 25,000 15,212 15,591 14,821 (
Slide 7: 2012/3 連結キャッシュ・フロー
2012/3 連結キャッシュ・フロー 日本空調サービス株式会社 （百万円） （百万円） 営業活動によるキャッシュ･フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,000 887 0 831 805 -500 -258 500 -1,000 東京支店 -1,110 新社屋建設 -1,500 費用▲820 -1,594 0 -2,000 2010/3 2011/3 2012/3 2010/3 2011/3 2012/3 （百万円） （百万円） 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高 568 3,062 2,863 600 3,000 300 2,000 1,926 106 0
Slide 8: 連結財務状況
連結財務状況 日本空調サービス株式会社 4,000 (百万円） 現金及び預金 有利子負債 3,727 3,544 3,500 3,362 2012/3 3,059 3,000 現金・預金 2,722 2,613 ▲ 183百万円 2,476 2,500 2,338 有利子負債 2,259 ＋ 422百万円 2,000 1,837 合計 1,735 605百万円 1,500 1,322 957 主な要因 1,000 750 東京新社屋 建設費用 中間支払金 500 820百万円 0 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 8
Slide 9: 2013/3 連結業績予想（1）
2013/3 連結業績予想（1） 日本空調サービス株式会社 （百万円、％） 2013/3予想 2012/3実績 金額 構成比 対前年増減率 金額 構成比 売 上 高 合 計 34,500 100.0 ▲1.9 35,156 100.0 メ ン テ ナン スサービ ス売上高 26,900 78.0 +5.8 25,419 72.3 リニューア ル工事完成工事高 7,600 22.0 ▲21.9 9,736 27.7 売 上 総 利 益 5,950 17.2 +0.6 5,914 16.8 販 売 費 ・ 一 般 管 理費 4,400 12.8 +0.2 4,390 12.5 営 業 利 益 1,
Slide 10: 2013/3 連結業績予想（2）
2013/3 連結業績予想（2） 日本空調サービス株式会社 売 上 利 益 〈メンテナンスサービス〉 対前期比で+1,481百万円 〈営業利益〉 対前期比で+26百万円 ●計画 ●売上は減少するものの、比較的利益率の高いメンテナ ①年間契約 約 +1,000百万円 ンスサービスのウエイトが高くなることで、採算性の向 ②スポットメンテナンス 約 +400百万円 上を図る。 販管費も額・率ともに前期と同水準とし、営業利益でも ●足元の状況 横ばいを維持する予定。 ①大型年間契約 ・新規受注（病院3ヶ所、国立大学他） 【売上総利益率】 ・失注（病院3ヶ所他） 約+750百万円 +750百万円 201
Slide 11: 連結売上高推移
連結売上高推移 日本空調サービス株式会社 40,000 （百万円） リニューアル工事完成工事高 メンテナンスサービス売上高 35,156 34,500 (+11.8) (-1.9) 35,000 年間契約売上高 31,994 ※ （ ）内は対前年増減率 31,243 31,446 (+2.4) (-1.7) 29,545 (+5.7) 30,000 28,416 (+4.0) 9,736 7,600 26,813 (+6.0) (+7.6) 6,878 7,255 6,763 24,909 (+3.5) 6,191 25,000 6,630 5,811 5,181 25,419 26,900
Slide 12: 連結経常利益推移
連結経常利益推移 日本空調サービス株式会社 愛知万博特需 （百万円） 2,000 2011/3をボトムに V字回復 1,500 2,000 1,000 1,912 1,881 1,869 1,686 1,636 1,611 1,640 1,209 500 0 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 (予想） 12
Slide 13: TOPICS
TOPICS 日本空調サービス株式会社 ①貸借銘柄選定 2012年3月30日 当社株式貸借銘柄に選定 株式の流動性・需給関係の向上促進、売買の活性化と公正価格形成 ②役員報酬体系見直し及び社外取締役の増員を予定 ・役員退職慰労金制度の廃止 ・株式報酬型ストックオプション（1円ストックオプション）の導入予定 ・社外取締役1名（弁護士）増員予定（現状は社外取締役1名（公認会計士）） ③ゲルマニウム半導体検出器導入 福島原発事故に起因する放射性物質の汚染問題により精度の高い放射性物質分析測定が 求められることを受け、ゲルマニウム半導体検出器を導入 放射性物質の精度管理と当社技術力PR ④2012年9
Slide 14: 利益還元
利益還元 日本空調サービス株式会社 配当の基本方針 「連結配当性向30％を目途に安定した配当の継続」 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 （見込） (予想） 配当金 18.0 22.0 28.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 （円） （円） （％） 40.0 記念配当金 62.8 中間配当金 60.0 期末配当金 配当性向(連結） 2.0 50.0 30.0 2.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 16.0 40.0 38.7 20.0 14.0 34.4
Slide 15: IRに対する考え
IRに対する考え 日本空調サービス株式会社 株主数推移 立会外分売130,000株実施 （人） 4,000 自己株式75,900株取得 3,500 東証・名証1部上場 立会外分売150,000株実施 IRに対する考え方 従来どおりの個人投資家向け 東証・名証2部上場 3,000 立会外分売 IR活動を続けながら中期的目 222,000株実施 標として株主数5,000名突破を 目指す 2,500 立会外分売 310,000株実施 さらに 2,000 3,953 3,883 機関投資家向けIR 3,486 1,500 今後は、ウエイトの低かった 3,074 2,974 2,751 機関投資家向けI
Slide 16: 営業拠点網
営業拠点網 日本空調サービス株式会社 日本空調サービス㈱ グループ会社 支店・営業所：49拠点 国内 11社：32拠点 北海道 ：既進出地域 海外 2社： 4拠点 ：未進出地域 蘇州日空山陽機電技術 青森 有限公司 上海日空山陽国際貿易 中華人民共和国 有限公司 秋田 岩手 ㈱日本空調北陸 山形 宮城 蘇州・上海・無錫・杭州 ㈱日本空調岐阜 （江蘇省・浙江省・上海市） 新潟 福島 ㈱日本空調東北 西日本空調管理㈱ 福井 石川 富山 群馬 栃木 島根 鳥取 京都 滋賀 岐阜 長野 山梨 埼玉 茨城 兵庫 山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重 愛知 静岡 東京 千葉 和歌山 神奈川 東日本空調管理㈱
Slide 17: 今後の方向性
今後の方向性 日本空調サービス株式会社 社長就任にあたり「果たすべき責任」とは 「果たすべき責任」 ＝ 企業価値の向上 3つの施策 ①コーポレート・ガバナンスの充実 最も大切なことは牽制機能の実効性を高めていくことだと考て います。ガバナンスを十分に効かせられれば、業績向上に繋げ ることができます。 ②技術力の底あげ 技術力の向上こそが他社に対する最大の差別化であり、その 結果として利益を追求できる優位な立場になることができます。 そのために必要となる人材投資と教育を加速させます。 ③グループの連携強化 今まで以上にそれぞれの距離感を縮めて、技術面・営業面・人 材面など、シナジー効果をより一層
Slide 18: ＴＥＬ：(052)773-2513 FAX：(052)778-4554 E-mail：ir@nikku.co.jp HP：http://www.nikku.co.jp
日本空調サービス株式会社 きれいにしよう日本の空を 日本空調サービス株式会社 ― 環境創生企業 ― ＩＲ担当：総務部広報チーム ＴＥＬ：(052)773-2513 FAX：(052)778-4554 E-mail：ir@nikku.co.jp HP：http://www.nikku.co.jp 本資料に記載されている業績の予想・計画は、本資料作成時点において入手可能な情報に基づく ものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想・計画数値と異なる場合があります。
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