Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp · BVC:ETB
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp — Q3 2017 Earnings Presentation
31 slides from Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp's earnings presentation, Nov 15, 2017
Slide 1: Presentación de resultados 3T 2017
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P Presentación de resultados 3T 2017 Miércoles 15 de Noviembre de 2017. 11:00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito www.etb.com/corporativo/inversionistas 1
Slide 2: Participantes por ETB
Participantes por ETB Jorge Castellanos R. Diana Barón Q. Marcela Bobadilla CEO CFO Vp. Experiencia al cliente
Slide 3: Agenda
• Agenda Agenda 1. Resultados Financieros 3T 2017 2. Información de mercado y entorno competitivo 3. Mejora en la experiencia cliente 3
Slide 4: Resultados Financieros 3T 2017
Resultados Financieros 3T 2017 4
Slide 5: Cuenta de Resultados 3T 2017 – Estados separados
Cuenta de Resultados 3T 2017 – Estados separados (Cifras en millones de COP) Concepto 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 Ingresos Totales 370,767 361,331 357,169 369,265 362,159 360,209 358,841 Costos y Gastos Totales 285,354 268,742 239,317 240,333 230,865 228,060 224,884 EBITD
Slide 6: Análisis Resultados Separados - 3T 2017
Análisis Resultados Separados - 3T 2017 El EBITDA acumulado para 9 meses del año (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), presentó un crecimiento del 34%, pasando de $296 mil millones (margen EBITDA 27%) al tercer trimestre de 2016 a $397 mil millones (margen EBIT
Slide 7: Evolución del EBITDA
Evolución del EBITDA (Cifras en miles de millones de COP) EBITDA trimestral de 2016 y 2017 Margen EBITDA trimestral de 2016 y 2017 sobre Ingresos Totales 23% 26% 33% 35% 36% 37% 37% - 8% 27% 9% 2% 1% 1% 131 132 134 129 118 93 85 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 EBITDA trimestr
Slide 8: Evolución del Flujo de Caja Operativo
Evolución del Flujo de Caja Operativo (Cifras en miles de millones de COP) Flujo de caja operativo calculado como EBITDA-Capex 499 477 414 184 -5 -14 -106 -433 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acumulado 9m 2017 1. Resultados 1T 2017
Slide 9: Evolución del Capex
Evolución del Capex (Cifras en miles de millones de COP) COMPOSICIÓN DEL CAPEX EVOLUCIÓN DEL CAPEX TRIMESTRAL ACUMULADO 3T 2016 3T 2017 39% 37% 30% 31% 13% 18% 20% Crecimiento y/o Crecimiento y/o mantenimiento mantenimiento 439 de red de red 17% 18% 318 259 214 138 126 Actividad Actividad 46 comerci
Slide 10: Migración de ingresos
Migración de ingresos (Cifras en miles de millones de COP) @ Sep 2017 @ Dic 2016 @ Sep 2016 Ingresos Ingresos por % Ingresos % Ingresos % Ingresos Negocio Servicio Operacionales Operacionales Operacionales por servicio negocio Línea Telefónica 288 Servicios Tradicionales Cobre Internet 229 8 526 50%
Slide 11: Activo – Estados financieros separados
Activo – Estados financieros separados (Cifras en miles de millones de COP) Concepto Cierre 2017 Evolución trimestral 2017 Evolución anual 2017 vs 2016 Sept Jun Var. COP % var Cierre 2016 Var. COP % var ACTIVO 4,101,621 4,129,508 -27,887 -1% 4,316,482 -214,860 -5% Corriente 652,954 626,139 26,815 4%
Slide 12: Pasivo y Patrimonio Neto – Estados financieros separados
Pasivo y Patrimonio Neto – Estados financieros separados (Cifras en miles de millones de COP) Concepto Cierre 2017 Evolución trimestral 2017 Evolución anual 2017 vs 2016 Sept Jun Var. COP % var Cierre 2016 Var. COP % var PASIVO 2,264,774 2,256,158 8,616 0% 2,319,063 -54,289 -2% Pasivo Corriente 536,
Slide 13: Análisis Balance Separado - 3T 2017
Análisis Balance Separado - 3T 2017 El total del activo disminuyó en un 5% pasando de $4.316 mil millones a cierre de 2016 a $4.102 mil millones en Septiembre de 2017. Los rubros que más impactaron en la variación del activo corriente fueron el disponible principalmente por pagos a proveedores, ca
Slide 14: Indicadores Estados Financieros Separados - 3T 2017
Indicadores Estados Financieros Separados - 3T 2017 III IV III I Trim II Trim Trim Trim I Trim II Trim Estados Financieros Separados 2016 Trim 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 Endeudamiento Pasivos total / Activo total 52.3% 53.3% 53.1% 53.7% 53.7% 53.4% 54.6% 55.2% Solvencia Patrimonio / Activo t
Slide 15: Información de mercado y entorno competitivo
Información de mercado y entorno competitivo 15
Slide 16: Actividad comercial
Actividad comercial (Cifras en miles de clientes) 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T Crecimiento 3T 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs. 3T 2016 Fibra 245 248 276 128 142 170 202 62% 83 96 107 118 127 132 133 TV 24% 571 698 719 698 581 421 494 2% 1. Resultados 1T 2017
Slide 17: ETB es líder indiscutible en el segmento de negocios en Bogotá
ETB es líder indiscutible en el segmento de negocios en Bogotá EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADO (BOGOTÁ) 56% LÍNEA Total BÁSICA 43% 43% suscriptores 28% 9% 8% 1,711(1) 8% 6% HOGARES 4T 2013 4T 2014 4T 2015 4T 2016 2T 2017 - ESTRATOS 1-6 51% INTERNET 46% Total FIJO suscriptores 35% 32% 10% 8% IF 8% 1,6
Slide 18: Participación de mercado
Participación de mercado Participación de Mercado al 2T 2017 Bogotá Colombia (1) (2) Cambio participación BA TV TV de mercado ETB 49,7% 33,5% 8,5% 1,6% 1,2% 1T 2017 – 2T 2017 %∆ ETB 2T16 – 2T17 -7,4% 2,3% 52,5% 36,6% 42,2% TV +0,2 pp Bogotá Total (000) 2.286 1.766 1.403 23.750 59.752 BA -1,0 pp Bogo
Slide 19: Mejora en la experiencia cliente
Mejora en la experiencia cliente 19
Slide 20: Medición satisfacción de clientes – CRC
Medición satisfacción de clientes – CRC* 8.1 8.0 7.8 7.8 Satisfacción General 7.7 7.7 7.3 7.6 7.1 Telefonía Internet Telefonía Internet Televisión I Semestre 2017 Móvil Móvil Fija Fijo por Suscripción I Semestre 2016 * Fuente: Encuesta semestral Comisión Regulación Comunicaciones * Fuente: Encuesta
Slide 21: Medición satisfacción de clientes – CRC
Medición satisfacción de clientes – CRC* 8.3 8.6 8.1 8.0 8.1 8.2 7.9 7.9 8.5 7.3 7.3 7.9 Calidad 7.7 7.4 Facturación 7.8 7.7 7.5 7.0 6.9 7.1 Telefonía Internet Telefonía Internet Televisión Telefonia Internet Telefonía Internet Televisión Móvil Móvil Fija Fijo por Móvil Móvil Fija Fijo por Suscripci
Slide 22: Mejorando la excelencia en el servicio
Mejorando la excelencia en el servicio 10% NPS (Net Promoter Score) 7% 6% 7% 6% 6% 6% 5% 8% 5% 5% 5%5% 4%5%4%4% 4% 4% 4%4% NPS es el Índice de Recomendación 2% 5% Mundialmente utilizado para medir respaldo de la marca. 3% 4% 3% Resulta de la diferencia de % de 2% promotores - % de detractores de la
Slide 23: Preguntas y respuestas / Gracias
• Preguntas y respuestas Gracias, inversionistas@etb.com.co www.etb.com/corporativo/inversionistas 01 8000 120077 Mariam Hay Alonso Head of Investor Relations mariam.haya@etb.com.co 23
Slide 24: Anexos
Anexos 24
Slide 25: Resultados Consolidados – 3T 2017
Resultados Consolidados – 3T 2017 (Cifras en millones de COP) Acumulado primeros nueve meses del año Comparación 2017 Vs 2016 Concepto 2017 2016 Var. $ % Var. INGRESOS TOTALES 1,116,395 1,113,128 3,267 0% Ingresos Operacionales 1,088,134 1,078,140 9,994 1% Ingresos No Operacionales 28,260 34,988 (6,
Slide 26: Análisis Resultados Consolidados - 3T 2017
Análisis Resultados Consolidados - 3T 2017 Impacto de las filiales consolidadas Skynet de Colombia S.A.S. ESP tuvo una disminución en los ingresos por venta y prestación de servicios del 10% pasando de $20,6 mil millones en septiembre de 2016 a $18,9 mil millones en septiembre del año 2017. La dep
Slide 27: Balance Consolidado Activos – 3T 2017
Balance Consolidado Activos – 3T 2017 (Cifras en millones de COP) Concepto 2017 EVOLUCION ANUAL 2017 Vs 2016 A Sept A dic 2016 Var. $ % Var. ACTIVO 4,146,097 4,348,951 -202,854 -5% Corriente 708,625 686,587 22,038 3% Disponible 259,957 279,156 -19,199 -7% Cuentas por cobrar comerciales y otras cuent
Slide 28: Balance Consolidado Pasivo y Patrimonio Neto – 3T 2017
Balance Consolidado Pasivo y Patrimonio Neto – 3T 2017 (Cifras en millones de COP) Concepto 2017 EVOLUCION ANUAL 2017 Vs 2016 A Sept A dic 2016 Var. $ % Var. PASIVO 2,303,297 2,344,045 -40,748 -2% Pasivo Corriente 560,679 682,806 -122,127 -18% Oblig. Financieras 9,769 29,829 -20,060 -67% Provedores
Slide 29: Análisis Balance Consolidado -3T 2017
Análisis Balance Consolidado -3T 2017 Impacto de las filiales consolidadas Skynet de Colombia S.A.S. ESP presentó un aumento en sus activos del 10 % generado principalmente por el incremento del activo financiero vinculado a los desembolsos efectuados por el patrimonio autónomo que administra el p
Slide 30: Indicadores Estados Financieros Consolidados – 3T 2017
Indicadores Estados Financieros Consolidados – 3T 2017 III IV III I Trim II Trim Trim Trim I Trim II Trim Estados Financieros Consolidados 2016 Trim 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 Endeudamiento Pasivos total / Activo total 52.6% 53.5% 53.3% 53.9% 53.9% 53.7% 54.9% 55.6% Solvencia Patrimonio / Ac
Slide 31: Disclosure
• Disclosure Disclosure Esta presentación contiene cálculos relacionados con los resultados financieros de la sociedad. Éstos incluyen estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. En consecuencia, se adviert
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P — Q3 2017 Earnings Presentation on 6ix