Slide 1: eQ Oyj – tulos 2015
eQ Oyj – tulos 2015 11.2.2016
Slide 2: eQ-konserni – tulos ja osinko
eQ-konserni – tulos ja osinko EUR milj. 1-12/2015 1-12/2014 Muutos % Nettoliikevaihto 30,5 24,4 25% Liikevoitto 13,2 9,0 46% Tulos 10,5 7,1 47% Tulos per osake (EUR) 0,29 0,20 47% Osinkoehdotus per osake (EUR) 0,30 0,20 50% Pääomanpalautusehdotus per osake (EUR) 0,20 0,30 -50% Osingonjakopolitiikka
Slide 3: eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys
eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 29,8 30,5 16 13,2 30 28,3 12,9 26,5 14 11,7 24,4 10,6 25 21,4 12 20,2 9,0 20,1 20 18,6 18,8 17,3 17,5 10 6,7 6,7 6,0 8 4,9 5,3 15 3,0 3,7 6 10
Slide 4: Tase – 31.12.2015
Tase – 31.12.2015 VARAT (EUR milj.) VELAT JA OMA PÄÄOMA (EUR milj.) Käteiset varat 0,0 Muut velat 2,9 Saamiset luottolaitoksilta 16,6 Siirtovelat ja saadut ennakot 6,1 Tuloverovelat 1,3 Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verovelat 0,6 Rahoitusarvopaperit 5,0 Pääomarahastosijoitukset 22,5
Slide 5: Varainhoito
Varainhoito
Slide 6: Varainhoito – tuloslaskelma
Varainhoito – tuloslaskelma EUR milj. 1-12/2015 1-12/2014 Muutos % NETTOLIIKEVAIHTO 21,7 17,6 24% Henkilöstökulut -8,7 -7,0 23% Muut hallintokulut -1,4 -1,4 -2% Poistot -0,7 -0,7 -3% Liiketoiminnan muut kulut -1,3 -1,3 -1% LIIKEVOITTO 9,6 7,1 36% 6
Slide 7: SFR tutkimus – käytetyimmät instituutiovarainhoitajat
SFR tutkimus – käytetyimmät instituutiovarainhoitajat 70% 62% 60% 60% 58% 55% 54% 54% 51% 50% 50% 48% 48% 46 % 41 % 40% 32% 2015 30% 29% 2014 26% 2012 22% 20% 19% 19% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 10% 7% 0% Lähde 2015 SFR tutkimus 7
Slide 8: Varainhoito – palkkiotuotot
Varainhoito – palkkiotuotot EUR milj. 1-12/2015 1-12/2014 Muutos % Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot 9,0 8,7 3% Kiinteistö- ja Private Equity hallinnointipalkkiot 8,7 6,4 37% Muut palkkiotuotot 1,0 0,8 29% Tuottosidonnaiset palkkiot 3,2 1,2 173% YHTEENSÄ 22,0 17,1 28% Palkkiotuotot 1-12/
Slide 9: Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys
Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 21,7 20,8 19,7 20,2 9,6 9,0 17,6 8,5 8,6 16,7 15,5 7,1 13,6 13,7 6,2 12,5 11,5 10,1 4,8 3,6 3,1 1,7 1,8 1,0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14
Slide 10: Sijoitusrahastojen tuotot
Sijoitusrahastojen tuotot Rahastojen bruttotuotot per 31.12.2015 Bruttotuotot 31.12.2015 3 kuukautta Vuoden alusta 3 vuotta p.a. Morning- Rahasto Tuotto* Vrt.ind Erotus Tuotto* Vrt.ind Erotus Tuotto* Vrt.ind Erotus star Korkorahastot eQ Rahamarkkina 1 K 0.08 % 0.22 % 0.43 % ei ratingia eQ Vaihtuva K
Slide 11: Hallinnoitavat varat, EUR milj.
Hallinnoitavat varat, EUR milj. 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 Pääomasijoitusten raportointipalvelut Pääomasijoitusrahastot ja -mandaatit Muu varainhoito 4 000 Yhteistyökumppaneiden rahastot eQ sijoitusrahastot 3 000 2 000 1 000 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2
Slide 12: Suurimmat rahastomanagerit Suomessa
Suurimmat rahastomanagerit Suomessa Markkinaosuudet 12/2015 eQ:n hallinnoitavat varat Rahastoyhtiö Rahastopääoma Markkina- Osuudenom. Netttomerk. MEUR osuus lkm YTD MEUR Muu varainhoito eQ sijoitusrah. Nordea Funds Oy 36 755 37,8 % 1 341 735 3 638 €0,6 mrd €1,6 mrd OP-Rahastoyhtiö Oy 21 609 22,2 % 6
Slide 13: eQ Kiinteistörahastot
eQ Kiinteistörahastot eQ Hoivakiinteistöt -rahasto eQ Liikekiinteistöt -rahasto Jakauma hoivatyypin mukaan Vuokrajakauma toimitilatyypeittäin Tehostettu palveluasuminen 0% Päiväkoti 5 %3 % 5% Erityishoiva; MT ja 6% päihde Liiketila 76% Lastensuojelu 7% Toimisto 24% Sairaalat 61 % Muu 0% 13 % Erityis
Slide 14: Private Equity varainhoito
Private Equity varainhoito Pääomasijoitukset Merkittävimmät tapahtumat 2015 Rahastojen rahastot eQ PE VII US -rahaston lopullinen sulkeminen yli 8 rahastoa 80 milj. USD. Rahastoon mukaan yhteensä 35 Erinomainen sijoitusmenestys, oman salkun tuotto 21% sijoittajaa, joista uusia sijoittajia eQ:n
Slide 15: Corporate Finance - Advium
en? Corporate Finance - Advium
Slide 16: Corporate Finance
Corporate Finance Advium Corporate Finance Johtava suomalainen Corporate Finance –neuvonantaja Kokemusta yli 150 järjestelystä ja joiden arvo on yhteensä noin 12 miljardia euroa 13 ammattilaista, jotka omaavat merkittävän kokemuksen Corporate Financesta, pääomajärjestelyistä ja kiinteistöjärje
Slide 17: Viimeisimpiä transaktioita
Viimeisimpiä transaktioita Yrityskaupat ja pääomajärjestelyt Kiinteistöjärjestelyt 17
Slide 18: Corporate Finance – avainluvut
Corporate Finance – avainluvut Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 6,8 6,9 7,0 3,3 3,4 6,3 3,2 5,9 2,9 2,7 4,5 3,8 1,8 3,0 1,4 2,6 2,6 2,3 2,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15
Slide 19: Sijoitukset
Sijoitukset
Slide 20: Sijoitukset – avainluvut
Sijoitukset – avainluvut EUR milj. 2015 2014 Pääomanpalautukset (ilman voittoa) 6,5 8,2 Voitonjako 2,5 2,0 Pääomakutsut -2,1 -2,3 Myydyt sijoitukset 0,3 - Nettokassavirta 7,2 8,0 Markkina-arvo 22,5 27,3 Arvonmuutos kaudella 0,3 3,8 Realisoitumaton arvonmuutos kauden lopussa* 0,7 0,5 Jäljellä olevat
Slide 21: Osaketietoa ja näkymät
en? Osaketietoa ja nakymat
Slide 22: Osakekurssikehitys
Osakekurssikehitys 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 eQ Oyj OMXH 3,00 2,00 1,00 0,00 Markkina-arvo 238,7 milj. € per 31.12.2015 22
Slide 23: Suurimmat osakkeenomistajat – 12/2015
Suurimmat osakkeenomistajat – 12/2015 Osakkeet Osuus % 1 Fennogens Investments S.A. 6 473 137 17,62 2 Chilla Capital S.A. 5 322 635 14,49 3 Ulkomarkkinat Oy 3 779 286 10,29 4 Teamet Oy 3 700 000 10,07 5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 899 902 5,17 6 Oy Hermitage Ab 1 658 882 4,52 7 Oy Cevante Ab
Slide 24: Näkymät
Näkymät Varainhoitoliiketoiminta kasvoi vuonna 2015 hyvin, mikä antaa erinomaiset lähtökohdat vuodelle 2016. Ennakoimme Varainhoito -segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuonna 2016. Corporate Finance -segmentin toimeksiantokanta on tällä hetkellä vuoden 2015 tasolla ja Sijoitukset -s