Slide 1: 2022年3月期 決算説明会
2022年3月期 決算説明会 株式会社クロスキャット 2022年5月20日 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 2: ハイライト
ハイライト 2022年3月期決算説明会 【第1部】 取締役常務執行役員 山下 智己 １.2022年3月期 決算の概要 【第2部】 代表取締役社長 井上 貴功 2.主要な取組み状況 2-1.中期経営計画「Impress with customers 2023」推進状況 2-2. CX（Corporate Transformation）戦略の推進 2-3.両利きの経営：SI（System Integration）事業の深化 2-4.両利きの経営：DX（Digital Transformation）事業の探索 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights
Slide 3: 1. 2022年3月期 決算の概要
1. 2022年3月期 決算の概要 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 4: 1-1. 2022年3月期 決算の概要(連結)
1-1. 2022年3月期 決算の概要(連結) ➤金融、官公庁、通信、製造など幅広い分野で売上が伸長し、前年比で増収増益 2021年3月期 2022年3月期 実績 期初予想 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 9,626 100.0 11,000 100.0 12,119 100.0 25.9 10.2 売上総利益 2,005 20.8 2,265 20.6 2,700 22.3 34.7 19.2 販管費 1,511 15.7 1,765 16.0 1,591 13.1 5.3 △9.8 営業利益 493 5.1 500 4.5 1,109 9.2 124
Slide 5: 1-2. 営業利益の増減要因分析（対前期比）
1-2. 営業利益の増減要因分析（対前期比） ➤増収及び稼働率の改善に伴う増益が販管費の増加を上回り、大幅な増益達成 (百万円) ➀ 売上高増加に伴う増益 ③ 販管費の増加による減益 ② 不採算プロジェクト ④ 原価率の改善 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 4
Slide 6: 1-3. 業種別売上高
1-3. 業種別売上高 ➤ほぼ全ての業種において上向き傾向。特に官公庁、自治体等の「公共分野」が続伸 (百万円) 4,500 3,814 4,000 3,500 3,000 2,636 2,500 1,775 1,856 2,000 1,618 1,472 1,560 1,424 1,500 1,205 974 1,000 787 418 493 429 476 500 317 259 225 0 2021年3月期 2022年3月期 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 5
Slide 7: 1-4. 業種別売上高 構成比
1-4. 業種別売上高 構成比 ➤「官公庁公共企業」が全体の約1/3となり、「公共分野」のビジネスがさらに拡大 その他9.9% 報道出版1.9% その他10.1% クレジット 報道出版 流通3.9% 14.7% 2.7% 通信6.5% 流通4.5% クレジット 16.8% 公営競技等 金融 通信5.1% 金融 3.5% 15.3% 公営競技等 15.3% 3.3% 官公庁公共企業 製造12.9% 製造14.8% 官公庁公共企業 27.4% 31.5% 2021年3月期 2022年3月期 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved
Slide 8: 1-5. 事業別売上高
1-5. 事業別売上高 ➤「コア事業」を支えるシステム開発が拡大するとともに、BIビジネスも着実に伸長 (百万円) 12,119 3 181 12,000 9,626 66 1,016 10,000 818 269 8,000 6,000 10,917 4,000 8,472 2,000 0 2021年3月期 2022年3月期 システム開発 BIビジネス その他 スタッフサービス Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 7
Slide 9: 1-6. 契約先別売上高
1-6. 契約先別売上高 ➤メーカー系、Sier系が大幅に伸長。ユーザー系は堅調に推移 (百万円) 12,119 12,000 10,000 9,626 3,875 （32.0％） 2,810 8,000 （29.2％） 3,594 6,000 2,650 （29.7％） （27.5％） 4,000 4,165 4,648 2,000 (43.3％) （38.3％） 0 2021年3月期 2022年3月期 ユーザー系 メーカー系 Sier系 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 8
Slide 10: 1-7. 2023年3月期 業績予想（連結）
1-7. 2023年3月期 業績予想（連結） ➤公共分野を中心とした事業の拡大により、売上高は約5％の伸長を見込む 2022年3月期 2023年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 12,119 100.0 12,700 100.0 4.8 売上総利益 2,700 22.3 2,940 23.1 8.9 販管費 1,591 13.1 1,790 14.1 12.5 営業利益 1,109 9.2 1,150 9.1 3.6 経常利益 1,171 9.7 1,190 9.4 1.6 親会社株主に帰属する 765 6.3 770 6.1 0.6 当期純利益 （百万円、%） Co
Slide 11: 2.主要な取組み状況
2.主要な取組み状況 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 10
Slide 12: 2-1.中期経営計画「Impress with customers 2023」推進状況
2-1.中期経営計画「Impress with customers 2023」推進状況 ➤『社会課題を解決するIT企業グループ』を目指し、基本戦略を着実に推進 1 ①コア事業の拡大 ・休眠顧客も含む既存顧客へ御用聞きモデルから顧客内のシェア拡大 および継続保守案件の領域拡大等を作りだす活動へのシフト ・成長分野への積極的な資源配分 ・既存顧客との関係強化による規模感をもった安定重要顧客の拡充 2 ②先端技術の活用 ・当社の成長を牽引する高度IT人材を育成 ・グループ会社間の人材交流を通じた技術ノウハウの相互活用 ・ポテンシャル人材の新卒採用 ・これまでに蓄積した当社の強みを活かした新規領域への
Slide 13: 2-1-1.中期経営計画 推進状況：コア事業の拡大
2-1-1.中期経営計画「Impress with customers 2023」推進状況 ➤主力事業の深化による公共分野の売上伸長を実現 1 ①コア事業の拡大 (百万円) 4,000 1.4倍 3,814 3,000 2,636 2,000 1,000 0 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 ■公共企業・官庁・自治体ビジネスにおける売上伸長 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 12
Slide 14: 2-1-2.中期経営計画 推進状況：先端技術の活用
2-1-2.中期経営計画「Impress with customers 2023」推進状況 ➤約70名にのぼる先端IT資格取得によるリ・スキルの推進 2 ②先端技術の活用 Amazon Web Services クラウド AWS Certified Solutions Architect Associate AWS Certified SysOps Administrator Associate AWS Certified Cloud Practitioner 38名 Microsoft Azure 7名 Microsoft Certified Azure Administrator Asso
Slide 15: 2-2.CX戦略の推進
2-2.CX（Corporate Transformation）戦略の推進 ➤『社会課題を解決するIT企業グループ』を目指して「人、組織、経営、事業の変革」を推進 「両利きの経営」の実践 高度IT人材の採用・育成 ・既存ビジネスの深化 ・均一的・同質的ではない ・新たなDXサービス事業の探索 事業 人材 多様性に富んだ人材の確保 CX戦略 プライム市場への対応 経営 ガバナンス 組織 各制度設計の変革 ・社会課題を解決する サステナビリティ経営の推進 ・新たな事業を生み出しやすい ・グループ各社のシナジー創出 フラットな組織の構築 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,
Slide 16: 2-3-1.SI事業の深化
2-3-1.両利きの経営：SI（System Integration）事業の深化 ➤当社のコア事業を支えるシステムインテグレーション事業のさらなる成長 ・保守案件の伸長 ・重要既存顧客の維持および支援領域拡大 金融 ・モダナイゼーション/マイグレーション案件への対応 ・エンドユーザー（保険代理店）向けビジネスの拡張 ・デジタル・ガバメント推進案件への積極的なアプローチ （行政手続き/業務プロセスのデジタル化、 公共 政府データ戦略/ベース・レジストリへの対応等） ・官公庁における支援領域の拡大 ・高い品質をベースにした顧客との信頼関係の維持・拡大 Copyright（C）2022 Cross
Slide 17: 2-3-2.「BizWise®」を通じた保険代理店のDX推進支援
2-3-2.両利きの経営：SI（System Integration）事業の深化 ➤株式会社NTTデータと連携した保険代理店向けDX推進ソリューション「BizWise®」の展開 顧客・契約管理 各種伝票管理 各種データ自動連携・更新 「BizWise®」を通じて保険代理店のＤＸ推進を支援！ 企業のメンタルヘルスケア対策支援およびGLTD(※1)導入支援のシェアがトップクラスを誇る 株式会社アドバンテッジリスクマネジメントに「BizWise®」を導入し、基幹システムの刷新を支援 （※1）団体長期障害所得補償保険 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rig
Slide 18: 2-4-1.DX事業の探索
2-4-1.両利きの経営：DX（Digital Transformation）事業の探索 ➤さらなる事業成長に向けた新たなサービス事業の創造「DX事業の探索」 ・BIを軸とした自社プロダクト/データ活用サービス提案 によるお客様のDX推進サポート ・クラウド系インフラ構築人材育成による社内横断型のク DX ラウド構築部隊の確立 ・BIツールベンダーとのパートナーシップ強化 ・社内DX推進をベースとした独自ソリューション開発 （CC-MicView） Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 17
Slide 19: 2-4-2.DX事業の探索①：CC-Dash
2-4-2.両利きの経営：DX（Digital Transformation）事業の探索① ➤お客様のDXを支援する新ブランド「CC-Dash」 による提供サービスのラインナップ拡充 CC-MicView 経営ダッシュボード構築サービス 簡易企業診断サービス 当社独自の新ソリューション 協業による新ソリューション データ活用基盤の提供ソリューション 協業による新ソリューション IBM Cognos Analytics Tableau Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 18
Slide 20: 2-4-3.DX事業の探索②：導入事例
2-4-3.両利きの経営：DX（Digital Transformation）事業の探索② ➤データ活用によるDXを支援する「CC-Dash」の活用実績が様々な分野で拡大 建築 不動産 病院 通信 医薬品 教育 金融 流通 小売 導入事例 病院 白十字会佐世保中央病院の院内データ分析システムのバージョンアップ/クラウド移行 建築/不動産 スペースバリューホールディングスのデータ分析基盤構築 医療/医薬 岩渕薬品の電子帳票システムの刷新 流通/小売 ゴダイの統合情報DWH構築 通信 大手通信事業者の顧客管理システム構築 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All
Slide 21: 2-4-4.DX事業の探索③：先端IT人材の採用と育成
2-4-4.両利きの経営：DX（Digital Transformation）事業の探索③ ➤新たなコア事業の創出に向けた先端IT人材の積極的な採用と育成の強化 新卒スペシャリスト採用スタート ・先端 IT 人材を通常初任給の約 2 倍で募集 （AI 、サイバーセキュリティ、フィンテック、 データサイエンスetc） DX人材 育成強化 ・クラウド系インフラ構築人材、データ分析人材等 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 20
Slide 22: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績⾒通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発⾏する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したものであり、 予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を⾏わないようお願いいたします。 Copyright（C）2022 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 21