Credito Emiliano S.p.a. · MIL:CE
Credito Emiliano — FY2015 Earnings Presentation
23 slides from Credito Emiliano's earnings presentation, 2016
Slide 1: Risultati di Gruppo 2015
Risultati di Gruppo 2015
Slide 2: Principali evidenze del 2015
Principali evidenze del 2015 Forte sviluppo dei volumi rispetto ad un Sistema sostanzialmente stabile: Impieghi in crescita di oltre il 6% nel trimestre (+1,4 miliardi) e del 5,3% anno su anno (+1,1 miliardo) a fronte di un Sistema in crescita dello 0,1% Raccolta diretta da Clientela (Depositi & Obb
Slide 3: Conto Economico
Conto Economico Milioni di Euro 4Q14 3Q15 4Q15 % vs. 4Q14 % vs. 3Q15 2014 2015 % a/a Margine di Intermediazione 261,1 248,2 267,8 2,5% 7,9% 1.068,3 1.127,0 5.5% Margine di Intermediazione (netto 247,7 244,6 253,4 2,3% 3,6% 995,1 990,8 -0,4% di trading/ comm. Performance) Costi Operativi -167,1 -162,
Slide 4: Margine Finanziario (1/3)
Margine Finanziario (1/3) Margine Finanziario Dopo aver toccato un minimo nel secondo Milioni di Euro trimestre, il Margine Finanziario conferma la 130 crescita nei trimestri successivi grazie in 120 123,6 125,6 particolare a un incremento significativo del 122,2 119,4 volume degli impieghi. 110 117
Slide 5: Margine Finanziario (2/3)
Margine Finanziario (2/3) Evoluzione Tasso Medio Impieghi da Clientela Evoluzione Tasso Medio Raccolta da Clientela (Credem SpA dati gestionali) (Credem SpA dati gestionali) % % 4,00 3,79 3,79 2,50 3,33 -0,46% 3,43 3,31 3,50 3,18 -0,60% 1,96 -0,73% 2,00 3,00 2,70 -0,74% 1,68 2,51 2,50 -0,76% -0,79%
Slide 6: Margine Finanziario (3/3)
Margine Finanziario (3/3) Variazione degli impieghi Composizione alla clientela Portafoglio Titoli Dopo la cessione dei titoli (dati gestionali Credem SpA) governativi italiani effettuata nel 1Q15, è stato realizzato un 100% aggiustamento dell’esposizione sul 13% «paese Italia», arrivata al 48% 90%
Slide 7: Margine da Servizi
Margine da Servizi Margine da Servizi : evoluzione trimestrale 246,9 Comm. Performance 250 Trading 200 97,1 163,1 154,1 150,8 € Milioni 138,9 141,7 137,0 133,8 7,9 Altri ricavi 150 39,1 10,00 5 15,9 13,2 5,4 2,9 6,5 4,9 5,4 4,9 3,8 3,4 4,3 5,0 4,5 49,3 Comm. Bancarie 100 47,9 52,5 48,9 48,6 52,2 49,
Slide 8: Raccolta Gestita e Riserve Assicurative
Raccolta Gestita e Riserve Assicurative Raccolta Evoluzione della Gestita Raccolta e Riserve Gestita e Riserve Distrib. OICR di Terzi per Asset Class Assicurative (milioni di euro) Assicurative (dati gestionali) 30.000 100% 28.056 26.866 27.129 27.081 20% 21% 24% 80% 24.617 25.000 +34% 60% 40% 45% 5
Slide 9: Costi Operativi
Costi Operativi Costi Operativi: evoluzione trimestrale Evoluzione numerica dipendenti/ reti Milioni di Euro Dipendenti 200 6.200 5.993 167 164 167 176 174 162 172 6.000 5.899 157 5.740 5.763 5.800 150 45 55 57 49 5.544 5.519 5.604 5.609 54 52 48 50 5.600 5.400 100 5.200 2008 2009 2010 2011 2012 201
Slide 10: Evoluzione degli impieghi
Evoluzione degli impieghi Crediti alla clientela (al netto dei PCT con controparti centrali e dei crediti verso SPV del gruppo) € Mil. 24.000 21.508 21.289 22.649 19.721 19.949 19.938 18.770 3.755 20.000 17.536 3.339 3.614 3.324 3.370 3.056 16.000 2.577 3.323 6.235 6.392 6.241 6.127 6.329 5.534 5.84
Slide 11: Impieghi: raffronto con il Sistema
Impieghi: raffronto con il Sistema Tassi di sviluppo (Totale Impieghi a Clientela: QdM su Aziende, Famiglie Produttrici e settore privato e PA) Consumatrici (al netto di società finanziarie) (Credem SpA dati gestionali) 10,0% 7,9% 8,0% 7,0% 1,5% 1,45% 1,44% 1,47% 6,0% 4,2% 5,1% 5,3% 1,4% 4,0% 2,2% 1
Slide 12: Mutui Residenziali: raffronto con il Sistema
Mutui Residenziali: raffronto con il Sistema Erogazioni di mutui residenziali A fronte di una crescita delle consistenze (Credem SpA dati gestionali) del 2,5% anno su anno, la dinamica delle erogazioni sui mutui residenziali mostra invece una discontinuità importante con un incremento del 27% anno s
Slide 13: Depositi, obbligazioni e AUM
Depositi, obbligazioni e AUM Milioni di Euro 2012 2013 2014 9M15 2015 Anche nel 2015 continua la forte crescita a/a C/C e risparmio 13.066 13.625 15.335 15.676 16.979 di tutti gli aggregati principali: Raccolta Gestita +€1,4 miliardi (+11,6%), Riserve CD e altri Assicurative +€1,1 miliardi (+25%) e
Slide 14: Evoluzione della base clientela Retail: raffronto con il Sistema
Evoluzione della base clientela Retail: raffronto con il Sistema Clienti con conto corrente: sviluppo netto 5,59% 5,85% 6,0% 5,0% 4,43% 4,53% 4,0% 3,15% 3,0% 2,0% 1,61% 1,41% 1,46% 1,21% 0,91% 1,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 1H15 Panel ABI** Credem Customer Satisfaction 90% La crescita della Raccolta
Slide 15: Obbligazioni emesse e prossime scadenze
Obbligazioni emesse e prossime scadenze Obbligazioni emesse Prossime scadenze obbligazionarie (Credem SpA dati gestionali) (Credem SpA dati gestionali) Milioni di € Milioni di € 2.500 1.200 2.000 1.000 365 1.500 800 Obbligazioni 1.473 1.407 1.000 600 Retail 1.141 784 1.500 500 938 400 523 600 38 312
Slide 16: Qualità del Credito
Qualità del Credito Crediti Problematici Lordi 1000 870,5 889,8 909,7 1H15 800 € Milioni 600 9M15 428,1 438,6 451,0 400 2015 200 96,1 94,7 70,0 0 Sofferenze Lorde Inadempienze probabili Lorde Past Due Lordi % su Impieghi (Credem) 3,9 4,1 3,9 1,9 2,0 1,9 0,4 0,4 0,3 % su Impieghi (Sistema) 9,6 10,0 1
Slide 17: Copertura crediti problematici
Copertura crediti problematici Crediti Problematici Netti A livello di Crediti Problematici Netti, il totale ammontare è stabile da 8 trimestri Milioni di Euro 2013 2014 9M15 2015 mentre si riduce progressivamente Sofferenze nette 334,4 359,6 356,8 l’incidenza sul totale Impieghi, che scende al Inad
Slide 18: Costo del credito
Costo del credito Costo del credito (bps) 70 70 59 55 60 60 52 51 52 50 37 39 40 47 45 30 41 39 39 37 41 20 27 31 10 - 2013 1Q14 1H14 9M14 2014 1Q15 1H15 9M15 2015 Costo del credito Costo del credito (al netto di eventi non ricorrenti) Dopo le significative svalutazioni «non Costo del credito: evolu
Slide 19: Attività & Passività
Attività & Passività Attività (Milioni di Euro) A livello di attivi, nel trimestre, si assiste alla forte crescita 21.310 23.093 24.000 degli impieghi: +€1,8 miliardi di cui €0,4 miliardi legati a 18.000 PCT con controparti 12.000 9M15 istituzionali (l’incremento dei 6.492 6.301 crediti alla cliente
Slide 20: Posizione di Liquidità
Posizione di Liquidità Indicatore di liquidità a medio termine (NSFR) Entrambi gli indicatori di liquidità stimati sul 130% 124% 124% fine anno presentano valori nettamente 120% 116% superiori ai livelli obiettivo «a regime» 110% definiti dalla normativa, con un NSFR al 124% in ulteriore miglioramen
Slide 21: Situazione subordinati
Situazione subordinati Subordinati in essere al 31/12/2015 (Gruppo Bancario) Il Gruppo dal 2012 non colloca subordinati sulla clientela e, rispetto al passato, solo 350 60 milioni sono parzialmente computabili («grandfathering») 300 In termini di impatto a patrimonio, essendo i subordinati retail so
Slide 22: Coefficienti Patrimoniali Consolidati
Coefficienti Patrimoniali Consolidati Coefficienti Patrimoniali Consolidati Credem Coeff. Patrimoniali Consolidati Credemholding 2.500 15,2% 2.500 11,7% 15,4% 11,8% 14,9% 11,1% 13,8% 11,1% 14,8% 2.000 14,0% 2.000 13,6% 13,5% 1.500 1.500 2.010 1.983 1.958 1.969 1.955 1.917 1.864 1.834 1.861 1.803 1.7
Slide 23: Disclaimer e Contatti
Disclaimer e Contatti Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Tommasini, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l’informativa contabile relativa a Credito Emiliano