Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — FY2013 Earnings Presentation
22 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Feb 14, 2014
Slide 1: 2013年12月期 決算説明会
2013年12月期 決算説明会 2 0 1 4 年 2 月 1 4 日 SECURITIES CODE : 9 5 4 3
Slide 2: 目次・注意
目次 Ⅰ. 決算の概要 … 3 Ⅱ. 2014年-2016年計画 … 8 Ⅲ. 参考資料 … 18 注意 - 本情報は、2014年2月7日現在の将来に関する前提、見通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 決算の概要
— 1. RAOKZ
Slide 4: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 98.3% 1,393 △24] [△ 1,369 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 562 100.0% 卸供給 • ほぼ前年並み [0] 562 • 2013年新規開拓による増量 [+5] 大口 • 2012年新規開拓需要家の通年稼動 [+3] • 既存需要の変動 △30] [△ 665 96.7% 642 △22] [△ 小口 • 気温影響による減少 △2] [△ 167 98.8% 165 △2] [△ 2012年実績 2013年実績 *百万m3未満四捨五入 4
Slide 5: 売上高/営業利益
売上高/営業利益 売上高 営業利益 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 91億円 ＋ 18億円 △ 1,534 79 1,443 60 2012年実績 2013年実績 2012年実績 2013年実績 5
Slide 6: 営業利益の分析（対2012年実績）
営業利益の分析 （対2012年実績） 単位： 単位：億円 売上高 1,534 [+91] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2012年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,325 [+77] 売上総利益 307 [△19] LPG 119 [+4] ガス 265 [△19] 89 [+9] 1,325 [+77] その他 売上高 販売量の減少 △22 料金単価の上昇 +98 営業利益 60 [△18] その他 +1 スライドタイムラグ △32 [△23] 売上原価 1,059 [+97] ※ スライドタイムラグは個別 原料使用量の減少 △18 原料価格の上昇 +119 そ
Slide 7: 2013年決算実績のポイント
2013年決算実績のポイント Point 1 ガス販売量は、新規物件の開拓などによる増量があったものの、既存大 口産業用への販売量が減少したことなどにより、静岡ガス個別 個別で前期比 個別 1.7％減の13億 百万ｍ3。連結 億69百万 百万ｍ 連結では、1.7％減の13億 連結 百万ｍ3。 億83百万 百万ｍ Point 2 ガス販売量は減少したものの、原料費調整制度によるガス販売単価の上 億円。 方調整などにより、売上高は、前期に比べ91億円増の1,534億円 億円 営業利益60億円 億円、経常利益64億円 億円 億円、当期純利益38億円 億円 億円。 億円 Point 3 配当金は、中間
Slide 8: Ⅱ. 2014年-2016年計画
Ⅱ. 2014年-2016年計画
Slide 9: 成長に向けた取組み
成長に向けた取組み 静浜幹線沿線（静岡県西部地区）・御殿場地区の需要開拓 （p.10） ガス ＬＮＧサテライト供給による新規需要開拓 エネファームの拡販 ３ヵ年で２,７００台を販売 地域電源創出プロジェクトの事業化 （p.11） マンション内電力融通システム「Ｔ-グリッドシステム」の開発 （p.12） 総合エネルギー 地域活性化に向けた街づくりプロジェクト （p.13） 業務用分野でのエネルギーソリューション事業の展開 非エネルギー リフォーム事業の拡大 ２０１６年に売上高５０億円、市場シェア１０％ 9
Slide 10: 静浜幹線沿線・御殿場地区の需要開拓
静浜幹線沿線・御殿場地区の需要開拓 ガス 静浜幹線 静浜幹線 ：運用開始（静岡-掛川間） ２０１４年１月 南遠州パイプライン：２０１５年卸販売開始予定 御殿場地区へ２０１４年８月供給開始予定 エリア概要 エリア概要 御殿場地区 静岡県 大井川周辺エリア 袋井・掛川エリア 静岡ガス 静岡ガス供給 ガス供給エリア 供給エリア 中部ガスエリア 静 浜 幹 線 南遠州パイプラインエリア ‹#› 10
Slide 11: 地域電源創出プロジェクトの事業化
地域電源創出プロジェクトの事業化 総合エネルギー 地域ＰＰＳの設立 既存コジェネ ＋ 新規電源コジェネ ＋ 再生可能エネルギー等を 活用した電力の流通 地域電熱供給システム、コミュニティマネジメントサービスなど お客さまサイドに立脚したビジネスモデルの構築 地域電熱供給システム 既存コジェネ 電源コジェネ 地域ＰＰＳ PV PV FC FC 需給 コントロール PV PV 再生可能エネルギー 再生可能エネルギー FC FC マンション ‹#› 11
Slide 12: 「Ｔ-グリッドシステム」の開発
「Ｔ-グリッドシステム」の開発 総合エネルギー 「Ｔ-グリッドシステム」を導入したスマートタウンを建設 東レ建設と静岡県東部に計画 分譲マンションと一戸建を複合したスマートタウン （分譲マンション100戸×２棟 ＋ 戸建住宅10戸程度） Ｔ-グリッドシステムイメージ図 静岡ガスの取組み マンション各住戸にエネファームを設置 エネファームの発電余力を、マンション内で融通しあうシステム 電力を一括受電し、各住戸へ供給 電力購買量を大きく低減し、エネルギーの地産地消を行う 更なる省エネとＣＯ2削減に貢献 電力、ガスなどの光熱費を一括請求 ＨＥＭＳ・ＭＥＭＳ*を活用し、各住戸への総合エネルギーサービス
Slide 13: 地域活性化に向けた街づくりプロジェクト
地域活性化に向けた街づくりプロジェクト 総合エネルギー 三島きよずみプロジェクト 産業用コジェネの拡販実績 地域ＰＰＳ （静岡県、富士市ほか） Ｔ-グリッドシステムの開発 （スマートタウンの建設） 地域電熱供給システム （総務省、富士市） スマートシティプロジェクト 建設地 静岡市 (125ha) 内容 食品加工工場、スマート住宅、農園など 13
Slide 14: ガス販売計画 個別
ガス販売計画 個別 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m *百万m3未満四捨五入 1,654 1,592 平均伸び 平均伸び率 +6.5% 販売量合計 1,369 1,399 770 743 562 575 平均伸び 平均伸び率 +11.1% 卸供給 平均伸び 平均伸び率 658 681 711 大口 +3.5% 642 平均伸び 平均伸び率 165 165 169 173 小口 +1.7% 2013年実績 2014年計画 2015年計画 2016年計画 14
Slide 15: 売上高/営業利益計画
売上高/営業利益計画 売上高 営業利益 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 1,879 1,781 85 1,648 73 1,534 60 53 2013年実績 2014年計画 2015年計画 2016年計画 2013年実績 2014年計画 2015年計画 2016年計画 2013年実績 2014年計画 2015年計画 2016年計画 粗利影響感度（2014年） 為 替 レ ー ト （ 円 / $ ） 96.9 100 100 100 （+） 1円/$ △0.6億円 原 油 価 格 （$/bbl） 110.4 110 110 110 （+）1$/bbl
Slide 16: 2014年営業利益の分析（対2013年実績）
2014年営業利益の分析 (対2013年実績) 単位： 単位：億円 売上高 1,648 [+114] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2013年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,432 [+106] 売上総利益 330 [+23] LPG 122 [+3] ガス 282 [+16] その他 93 [+3] 売上高 1,432 [+106] 販売量の増加 +24 料金単価の上昇 +81 営業利益 53 [△7] その他 +1 売上原価 1,150 [+90] スライドタイムラグ △13 [+19] 原料使用量の増加 +21 原料価格の上昇 +66 ※ スライドタイムラ
Slide 17: キャッシュ・フロー/設備投資
キャッシュ・フロー/設備投資 キャッシュ・フロー 単位： 単位：億円 営業ＣＦ 投資ＣＦ *億円未満切捨て 136 129 105 64 2013年実績 2014年計画 2013年実績 2014年計画 設 備 投 資 81 87 減 価 償 却 費 96 109 17
Slide 18: Ⅲ. 参考資料
Ⅲ. 参考資料
Slide 19: ガス販売計画 個別
ガス販売計画 個別 単位：百万 3 単位：百万m *百万m3未満四捨五入 2013年実績 2014年計画 2015年計画 2016年計画 ガ ス 販 売 量 1,369 1,399 1,592 1,654 直 売 807 824 850 884 家 庭 用 88 88 89 90 業 務 用 68 68 69 71 工 業 用 651 668 691 723 卸 供 給 562 575 743 770 〈う ち 大 口 供 給 （直 売）〉 大 口 販 売 量 642 658 681 711 構 成 比 79.6% 79.9% 80.1% 80.5% ※ 大口供給：年間ガス使用量10万ｍ3以上
Slide 20: 損益計算書
損益計算書 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2013年実績 2014年計画 2015年計画 2016年計画 売 上 高 1,534 1,648 1,781 1,879 売 上 原 価 1,227 1,318 1,425 1,509 売 上 総 利 益 307 330 356 369 販 売 管 理 費 246 277 282 284 諸 給 与 99 101 103 108 諸 経 費 84 100 102 102 減 価 償 却 費 62 75 77 73 営 業 利 益 60 53 73 85 経 常 利 益 64 55 75 87 当 期 純 利 益 38 27 40 54 20
Slide 21: 貸借対照表
貸借対照表 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2013年実績 2014年計画 2015年計画 2016年計画 資 産 1,157 1,172 1,149 1,115 固 定 資 産 880 868 834 792 有形・無形固定資産 693 677 650 614 投資その他の資産 187 191 184 177 流 動 資 産 277 304 314 322 負 債 510 513 458 382 う ち 有 利 子 負 債 306 332 266 180 純 資 産 646 659 691 733 21
Slide 22: キャッシュ･フロー計算書/設備投資
キャッシュ･フロー計算書/設備投資 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2013年実績 2014年計画 2015年計画 2016年計画 営業キャッシュ･フロー 129 136 156 166 投資キャッシュ･フロー △ 64 △ 105 △ 73 △ 61 財務キャッシュ･フロー △ 64 △ 32 △ 83 △ 104 現 預 金 増 減 額 ＋0 △0 △0 +0 設 備 投 資 81 87 80 68 減 価 償 却 費 96 109 108 103 22