Slide 1: 会社説明資料 2017年12月期 第2四半期
会社説明資料 株式会社アルプス技研 2017年12月期 第2四半期 － 東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641 － 正社員の技術者派遣会社です Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved
Slide 2: 説明のポイント
説明のポイント 【2017年度 第2四半期決算概況】 P3～P9 16年2Q業績を上回る業績で推移 【2017年度 連結・個別施策】 P10～P13 目標達成に向け、施策を推進 【2017年度 業績・配当予想】 P14～P16 創業50周年に向け挑戦･ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ 【中期経営計画】 P17～P20 17年～19年 中期経営計画 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 2
Slide 3: 外部環境
・外部環境は自動車好調の一方、 引き続き為替の影響を注視 製造業界 輸出動向 自動車業界動向 国内生産の伸び 持ち直し 為替変動 人材業界 派遣要請 人材獲得競争 堅調な要請 激しい競争 高稼働率 技術者派遣への参入増加 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 3
Slide 4: 2017年第2四半期 決算概況
■2017年第2四半期 決算概況 稼働人数･単価の伸びが業績を牽引 （単位：百万円） 2016年12月期 2017年12月期 【連結】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 12,326 14,516 17.8% 営業利益 1,255 1,433 14.2% 経常利益 1,304 1,438 10.2% 親会社株主に帰属する 818 907 10.9% 四半期純利益 （単位：百万円） 2016年12月期 2017年12月期 【個別】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 10,961 12,157 10.9% 営業利益 1,171 1,324 13.1% 経常利益 1,281 1,481
Slide 5: 営業利益率は9.9％で着地
営業利益率は9.9％で着地 （単位：百万円） 2016年12月期 2017年12月期 主な要因 【連結】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 12,326 14,516 17.8% ■処遇改善に伴う原価増 売上原価 9,197 10,906 18.6% ■販管費率の低下 売上総利益 3,128 3,609 15.4% 販管費 1,873 2,175 16.1% ①単価上昇 ○売上高販管費率 15.2% 15.0% -0.2% P.6へ 営業利益 1,255 1,433 14.2% ○売上高営業利益率 10.2% 9.9% -0.3% ②技術者数増 営業外収益 65 52 -19.0% 営業
Slide 6: 技術者3千名超過/工数は減少
技術者3千名超過/工数は減少 技術社員数 ※2017年6月末時点 稼働人数 ※2017年6月末時点 （人） （人） ＋253人 ＋262人 稼働工数 ※2017年度 上期平均 契約単価 ※2017年6月末時点 ＋46円 （H） （円） -2.4H Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 66
Slide 7: 新卒早期稼働を達成し高稼働率維持
新卒早期稼働を達成し高稼働率維持 （単位：人） （単位：人） （単位：％） （単位：％） 稼働人数 技術者数 稼働率 100.0 3100 95.0 2900 90.0 2700 98名入社 85.0 2500 58名入社 149名入社 229名入社 264名入社 80.0 2300 242名 75.0 2100 257名入社 入社 1900 70.0 1700 40名入社 65.0 169名入社 1500 60.0 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人） ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社稼働率（％） グラフ内入社者数…4月入社の新卒技術者
Slide 8: 業種別売上高(2017年 第2四半期)
・自動車関連の売上高は40％を維持 ・半導体関連は旺盛な需要 業種別売上高(2017年 第2四半期) ⑧医療系 ⑨航空宇宙防衛 ⑩その他 ⑦再生可能 約７．７億円 約３．６億円 約１０．８億円 エネルギー 約０．７億円 （６．３％） （２．９％） （８．９％） ①自動車関連 （０．５％） 約４９億円 ⑥ソフト開発 約３．０億円 （４０．３％） （２．５％） ⑤工作機械 ②電機関連 約２．９億円 （２．４％） 約８．７億円 （７．２％） ④半導体関連 ③精密機器関連 約１９億円 約１６．２億円 （１５．６％） （１３．４％） Copyright @ 2017 Altech Corporation
Slide 9: 売上上位10社
・上位比率が更に下がり顧客数拡大 ・自動車、半導体関連の需要が堅調 売上上位10社 2015年度 通期 2016年度 通期 2017年度 第2四半期 デンソーテクノ 東芝 三菱電機 東芝 三菱電機 東芝 キヤノン キヤノン キヤノン 三菱電機 デンソーテクノ ソニーセミコンダクタ 日野自動車 ソニーセミコンダクタ アイシン・エィ・ダブリュ ソニーセミコンダクタ 日野自動車 日野自動車 ソニーＬＳＩデザイン ソニーＬＳＩデザイン 東芝メモリ 日立オートモティブシステムズ 三菱重工業 三菱重工業 日立アプライアンス 富士通テン デンソーテクノ アイシン精機 アイシン・エィ・ダブリュ 東京エレクトロ
Slide 10: 2017年度 挑戦の施策(個別)
■2017年度 挑戦の施策(個別) １．挑戦の採用 達成目標 ･新卒250名採用 ①全社協力採用体制の定着 ･新卒250名採用 ※2018年入社目標 ②顧客ニーズに合せたキャリア採用 ･キャリア120名採用 ※2017年入社目標 ･キャリア120名採用 ③グローバルエンジニア採用拡大 ※2017年入社目標 ２．挑戦の教育 ①事業部と連携し資格受験率向上 ･資格受験率の向上 ②技術者同志が切磋琢磨する環境 ･社内認定講師の増加 ③ｷｬﾘｱﾊﾟｽに関する研修機会の充実 ･長期ｷｬﾘｱ形成の促進 ３．挑戦の営業 ①新卒稼働決定の前倒し ･稼働決定 早期化 ②新卒営業の年間サイクル確立 ･早期稼働サイ
Slide 11: 2017年度 通期施策(グループ)
■2017年度 通期施策(グループ) ブランドを確立し グループ成長を加速し 企業規模の拡大へ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業ｸﾞﾙｰﾌﾟへ 国内事業 海外事業 アルプスビジネスサービス 台湾・上海・ミャンマー ｸﾞﾙｰﾌﾟ協働強化 事業規模拡大 事業拡大･社員育成 介護 本格始動 パナＲ＆Ｄ 日本国内のグローバル人材受入 シナジー追求し ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ 採用･営業連携 採用拡大･定着UP Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 11
Slide 12: 中長期成長ビジョン
■中長期成長ビジョン 新規 既存事業の強化・新規事業への挑戦 新規事業の可能性検討 ①介護人材 最先端技術 ②異分野開拓 （高単価ゾーン）の （アグリビジネス等） 開発設計業務 ③M&A 市場 ※最先端技術・・・AIやIoT、ロボットなど グローバル展開 ①海外事業 ②グローバルエンジニア活用 高度技術 サービスの提供 既存 既存 事業・技術 新規 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 12
Slide 13: 企業ブランディング始動
■企業ブランディング始動 学生･社員向けにﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを強化し、広告等で訴求 ● 初のTVCM/ﾗｼﾞｵCMを4月～放送中。広告宣伝費は抑制しつつ、効果の拡大を図る。 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 13
Slide 14: 連結業績予想 増収・増益
■連結業績予想 増収・増益 期初予想比 下振れるも通期目標達成へ （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 16年通期 2017年度上期 2017年度通期 期初予想 実績 (17年2月公表) 実績 前年同期比 期初予想比 金額 前年同期比 売上高 26,743 14,260 14,516 17.8% 1.8% 29,000 8.4% 営業利益 2,857 1,420 1,433 14.2% 0.9% 3,070 7.5% 経常利益 2,949 1,470 1,438 10.2% -2.2% 3,170 7.5% 親会社株主に帰属 する四半期純利益 1,988 1,010 907 10.9%
Slide 15: 個別業績予想 増収・増益
■個別業績予想 増収・増益 好調に推移/働き方改革の影響を想定 （単位：百万円） 実績 業績予想 【個別】 16年通期 2017年度上期 2017年度通期 期初予想 実績 (17年2月公表) 実績 前年同期比 期初予想比 金額 前年同期比 売上高 22,600 11,850 12,157 10.9% 2.6% 24,030 6.3% 営業利益 2,507 1,250 1,324 13.1% 5.9% 2,660 6.1% 経常利益 2,670 1,360 1,481 15.6% 8.9% 2,830 6.0% 四半期純利益 1,758 940 1,013 24.1% 7.8% 1,930 9.
Slide 16: 配当予想（2017年度年間配当金）
■配当予想（2017年度年間配当金） 【配当の基本方針】 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当金は年間配当金の50％を目処とする ・業績にかかわらず年間配当20円を維持する(安定配当の見地) 過去実績 2016年度実績 2017年度 予想 76円 98円 (実績) 104円 (当初公表値) ＋22円 71円 ※ 最高配当の更新 60円 中間実績 52円 2014年度 2015年度 2016/2/15 2017/2/14 2017/2/14 実績 実績 公表 公表 公表 ※2016年度実績・・・2016年公表値に２２円上乗せ Copyright @ 2017 Altech Co
Slide 17: 業績推移 増収・増益
■業績推移 増収・増益 創業50周年(2018年)に向け更なる成長 35,000 2017年度目標売上高 290億円 売上高（左軸） 4,500 30,000 営業利益（右軸） 25,000 一部 3,500 上場 二部 20,000 上場 2,500 15,000 中期 店頭 1,500 登録 経営 10,000 計画 500 5,000 ﾛｰﾘﾝｸﾞ 方式 0 ‐500 単位：百万円 【備考】①1996年～1999年は個別業績 ②2000年以降は連結業績 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 17
Slide 18: 中期経営計画 16年公表比
■中期経営計画 16年公表比 2018年(創業50周年)売上高300億円突破目標 17年予想売上高は前年発表比+7.4％で発進 2016年度中計 計画―実績比 2017年2月発表 新中計 （単位：百万円） ・・・売上高 （16年発表） ・・・売上高 ・・・営業利益（16年発表） ・・・営業利益 +7.1% +6.5% +7.4% 33,400 売上高300億円 新中計初年度 31,200 +7.4% 29,000 29,300 27,000 26,743 3,450 3,200 24,900 3,070 2,857 2,800 2,600 2,350 （’16発表） （実績） （’16発表）
Slide 19: 中期経営計画（連結・定量目標）
■中期経営計画（連結・定量目標） 第10次5ヵ年計画（2018年までにありたい姿） イノベーションによる企業規模の拡大 ～創業50周年に向けた成長の加速～ ３ヵ年毎のローリングプランを策定⇒持続的なイノベーション （単位：百万円） 売上高・利益計画 33,400 7.1% 7.6% ・・・ 売上高 31,200 3,450 ・・・ 営業利益 29,000 4.2% 3,200 7.8% 3,550 ・・・ 経常利益 3,070 3,300 4.1% 7.6% 3,170 ・・・ 親会社株主 に帰属する 当期純利益 2,130 8.0% 2,300 7.0% 2,460 ・・・ ROE 18%以
Slide 20: 中期経営計画（連結）各施策と主な内容
■中期経営計画（連結） 各施策と主な内容 １ ２ ３ 技術、産業の 関係会社の自立、 アジアに展開 変化を先取りし、 成長により、 するグローバル 高度で多様な 当社グループの 企業グループへ 技術サービスを 規模拡大を加速 の躍進 提供 ■内容 ■内容 ■内容 ①営業・採用・教育の ①関係会社の独自性と ①事業基盤強化と 仕組みの変革 収益性の発揮 事業分野の拡大 ②チーム化・請負化の推進 ②潮流を捉えた新規事業 ②東南アジアにおける ③顧客満足度の向上 の創出 ネットワーク活用 ④高度技術者集団としての ③グループ拡大による ③グローバルな ブランド確立 社会貢献への寄与 アウトソーシング
Slide 21: 創業50周年のその先－第2創業期に向けて
創業50周年のその先－ ～第2創業期に向けて～ アルプス技研は、1968年に 設計事務所として創業し、 2018年7月1日にお陰様で 創業50周年を迎えます。 幾多の壁を乗り越え成長 ＜創業50周年ロゴ＞ Copyright Copyright @ 2017 @ 2017 Altech Altech Corporation Corporation AllAll Rights Rights Reserved Reserved 21 23
Slide 22: 株主還元の充実／免責事項
アルプス技研は、引き続き積極的に 株主還元の充実を図ってまいります。 【免責事項】 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は、作成時点において入手可能な 情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異なる 可能性があります。 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 22