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Patrizia — PATRIZIA Immobilien — Shareholder Meeting (June 2012)

34 slides from Patrizia's shareholder meeting presentation, Jun 20, 2012

  1. Slide 1: Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung

    Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG 20. Juni 2012 PATRIZIA Immobilien AG PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49/8 21/5 09 10-0 00 | F +49/8 21/5 09 10-9 99 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  2. Slide 2: Rückblick Geschäftsjahr 2011

    Rückblick Geschäftsjahr 2011 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 2

  3. Slide 3: Wohnungsprivatisierung zeigt stabile Preise

    Wohnungsprivatisierung zeigt stabile Preise Eigeninvestments 2010: Eigeninvestments 2011: 801 Einheiten, 2.370 Euro/qm 745 Einheiten, 2.360 Euro/qm Anzahl der verkauften Einheiten Euro/qm 300 2.800 2.492 2.505 2.502 2.348 2.324 2.399 2.169 2.260 250 2.300 245 10 22 7 230 222 200 1.800 196 183 177 17

  4. Slide 4: Blockverkäufe 2011: 9,5 % über Vorjahr

    Blockverkäufe 2011: 9,5 % über Vorjahr Eigeninvestments 2010: Eigeninvestments 2011: 1.002 Einheiten, 1.625 Euro/qm 1.097 Einheiten, 1.679Euro/qm Anzahl der verkauften Einheiten Euro/qm 1.200 11 2.800 2.606 318 1.000 2.300 1.987 1.801 800 1.389 1.597 836 1.800 1.587 600 1.466 1.300 622 400 800 297 2

  5. Slide 5: Zusammensetzung des Konzernumsatzes 2011

    Zusammensetzung des Konzernumsatzes 2011 Der Umsatz 2011 über 269,0 Mio. Euro erreichte nicht das Vorjahresniveau (339,6. Mio. Euro; -20,8 %). Gegenläufig stiegen die Verkaufserlöse aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien (2011: 90,1 Mio. Euro; 2010: 43,9 Mio. Euro; 105 %). 350 Mieterlöse üb

  6. Slide 6: Entwicklung Bankverbindlichkeiten seit Ende 2007

    Entwicklung Bankverbindlichkeiten seit Ende 2007 in Mio. Euro 1.400 1.262 1.162 1.200 2011: 1.070 Verschuldung um 17,6 % oder 148 Mio. Euro gesenkt 1.000 841 693 800 600 400 200 0 Q4 /2007 Q4/2008 Q4/2009 Q4/2010 Q4/2011 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 6

  7. Slide 7: Jahresüberschuss von 13,5 Mio. Euro gemäß IFRS

    Jahresüberschuss von 13,5 Mio. Euro gemäß IRFS IFRS-ERGEBNISKENNZAHLEN 2011 IFRS-ERGEBNISKENNZAHLEN 2010 in Mio. EUR in Mio. EUR 70 70 60 60 61,2 -49,8 50 54,6 -34,7 50 40 40 30 30 20 20 19,9 -6,4 10 10 -5,3 13,5 11,5 6,2 0 0 EBIT Finanz- Ergebnis Ertrag- Jahres- EBIT Finanz- Ergebnis Ertrag- Jahres

  8. Slide 8: Operatives Ergebnis steigt von 12,8 Mio. Euro auf 16,7 Mio. Euro

    Operatives Ergebnis steigt von 12,8 Mio. Euro auf 16,7 Mio. Euro OPERATIVES ERGEBNIS 2011 OPERATIVES ERGEBNIS 2010 in Mio. EUR in Mio. EUR 60 70 54,6 -34,7 60 50 61,2 -49,8 50 40 40 30 30 20 1,9 19,9 -5,1 20 16,7 1,6 -0,3 10 10 13 12,8 11,5 0 0 EBIT Financial EBT Gewinn/ Abschreibung Operatives Fina

  9. Slide 9: Jahresabschluss der PATRIZIA Immobilien AG

    Jahresabschluss der PATRIZIA Immobilien AG DAS ERGEBNIS DER MUTTERGESELLSCHAFT BEINHALTET das operative Ergebnis der Gesellschaft, Gewinne und Verluste der Tochtergesellschaften, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, Ausschüttungen der Tochtergesellschaften, mit denen kein Ergebnisabführu

  10. Slide 10: Erläuterungen des Vorstands

    Erläuterungen des Vorstands ANGABEN NACH § 289 ABS. 4, § 315 ABS. 4 HGB Übernahmerechtliche Angaben ANGABEN NACH § 289 ABS. 5, § 315 ABS. 2 NR. 5 HGB Wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess ERLÄUTERUNGEN ZU DEN UNTERNEHMENSV

  11. Slide 11: Rückblick 1. Quartal 2012

    Rückblick 1. Quartal 2012 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 11

  12. Slide 12: 1. Quartal 2012 − Wohnungsprivatisierung

    1. Quartal 2012 − Wohnungsprivatisierung 73,7 % der Käufer sind private Kapitalanleger Steigerung der Kaufpreiserlöse um 18,4 % auf 24,5 Mio. Euro (Vorjahr: 20,7 Mio. Euro) Anzahl der verkauften Einheiten Euro/qm 300 2.502 2.600 2.399 2.287 2.324 2.400 250 2.260 10 29 22 7 5 2.200 230 200 222 228 17

  13. Slide 13: 1. Quartal 2012 − Blockverkäufe

    1. Quartal 2012 − Blockverkäufe 2 Blockverkäufe mit insgesamt 32 Einheiten in München und in Dresden, die veräußerte Fläche betrug in Summe 2.290 qm 41 Anzahl der verkauften Einheiten Euro/qm 1200 11 2.700 1100 318 2.606 1000 2.200 1.869 900 800 1.597 1.587 1.700 1.466 700 600 836 1.200 500 400 700

  14. Slide 14: 1. Quartal 2012 − Operatives Ergebnis

    1. Quartal 2012 − Operatives Ergebnis = EBT adjusted von 4.104 TEUR Bereinigt um nicht liquiditätswirksame Bewertungseffekte Ausblick: 2008: 0,8 Mio. Euro 2009: 2,4 Mio. Euro 2010: 12,8 Mio. Euro 2011:16,7 Mio. Euro 2012: 20,0 Mio. Euro 11,1 9,2 5,3 4,4 4,6 4,5 4,1 2,9 3,1 2,1 0,2 0,6 0,5 -0,8 -2,5

  15. Slide 15: Ausblick 2012

    Ausblick 2012 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 15

  16. Slide 16: Ausblick 2012 (I)

    Ausblick 2012 (I) ERWARTETES OPERATIVES ERGEBNIS 2012 +20 % IM VERGLEICH ZU 2011 ALLGEMEIN Eigenkapitalquote von 25 - 30 %, bis Ende 2012 soll die 30 % Grenze überschritten werden Weiterer Rückgang der Bankkredite in 2012 um ca. 260 Mio. Euro GRATISAKTIEN Gratisaktien im Verhältnis 10:1 Kapitalerhöh

  17. Slide 17: Ausblick 2012 (II)

    Ausblick 2012 (II) WOHNEN Erwartete Verkäufe wie im Jahr 2011: rund 1.800 Einheiten insgesamt PATRIZIA WohnInvest KAG wird 300 – 400 Mio. Euro investieren Zusätzliches Eigenkapital für den WohnModul I in Höhe von 100 Mio. Euro GEWERBE PATRIZIA GewerbeInvest KAG wird 200 – 300 Mio. Euro investieren I

  18. Slide 18: Generaldebatte

    General- debatte Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG 20. Juni 2012 PATRIZIA Immobilien AG| AG © 2012 PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49/8 21/5 09 10-0 00 | F +49/8 21/5 09 10-9 99 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  19. Slide 19: Abstimmung

    Abstimmung Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG 20. Juni 2012 PATRIZIA Immobilien AG| AG © 2012 PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49/8 21/5 09 10-0 00 | F +49/8 21/5 09 10-9 99 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  20. Slide 20: Punkt 2 der Tagesordnung

    Punkt 2 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG STIMMKARTE 2 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 20

  21. Slide 21: Punkt 3 der Tagesordnung

    Punkt 3 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS STIMMKARTEN 3A) WOLFGANG EGGER 3B) ARWED FISCHER 3C) KLAUS SCHMITT PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 21

  22. Slide 22: Punkt 4 der Tagesordnung

    Punkt 4 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS STIMMKARTE 4 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 22

  23. Slide 23: Punkt 5 der Tagesordnung

    Punkt 5 der Tagesordnung WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS UND DES KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012 STIMMKARTE 5 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 23

  24. Slide 24: Punkt 6 der Tagesordnung

    Punkt 6 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERHÖHUNG DES GRUNDKAPITALS AUS GESELLSCHAFTSMITTELN UND DIE ENTSPRECHENDE ÄNDERUNG DER SATZUNG DER GESELLSCHAFT STIMMKARTE 6 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 24

  25. Slide 25: Punkt 7 der Tagesordnung

    Punkt 7 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ZUSTIMMUNG ZUM ABSCHLUSS EINES GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGES ZWISCHEN DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFT PATRIZIA IMMOBILIENMANAGEMENT GMBH. STIMMKARTE 7 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 25

  26. Slide 26: Punkt 8 der Tagesordnung

    Punkt 8 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ZUSTIMMUNG ZUM ABSCHLUSS EINES BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGES ZWISCHEN DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFT PATRIZIA PROJEKT 230 GMBH. STIMMKARTE 8 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 26

  27. Slide 27: Punkt 9 der Tagesordnung

    Punkt 9 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ZUSTIMMUNG ZUM ABSCHLUSS EINES BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGES ZWISCHEN DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFT PATRIZIA PROJEKT 240 GMBH. STIMMKARTE 9 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 27

  28. Slide 28: Punkt 10 der Tagesordnung

    Punkt 10 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ZUSTIMMUNG ZUM ABSCHLUSS EINES BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGES ZWISCHEN DER PATRIZIA IMMOBILIEN AG UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFT PATRIZIA PROJEKT 250 GMBH. STIMMKARTE 10 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 28

  29. Slide 29: Punkt 11 der Tagesordnung

    Punkt 11 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG DES BESTEHENDEN GENEHMIGTEN KAPITALS UND SCHAFFUNG EINES NEUEN GENEHMIGTEN KAPITALS MIT DER MÖGLICHKEIT ZUM BEZUGSRECHTSAUSSCHLUSS UND DIE ENTSPRECHENDE SATZUNGSÄNDERUNG STIMMKARTE 11 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 29

  30. Slide 30: Punkt 12 der Tagesordnung

    Punkt 12 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG DES BESCHLUSSES DER HAUPTVERSAMMLUNG VOM 13. JUNI 2007 ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNG DES VORSTANDS ZUR AUSGABE VON WANDEL- UND/ODER OPTIONSSCHULD- VERSCHREIBUNGEN UND ZUR AUSGABE VON GENUSSRECHTEN SOWIE ÜBER DIE SCHAFFUNG EINES BEDINGTEN KAPITALS

  31. Slide 31: Punkt 13 der Tagesordnung

    Punkt 13 der Tagesordnung BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DER VERGÜTUNG DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER UND ENTSPRECHENDE ÄNDERUNG DER SATZUNG STIMMKARTE 13 PATRIZIA Immobilien AG| © 2012 31

  32. Slide 32: Auszählung

    Auszählung Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG 20. Juni 2012 PATRIZIA Immobilien AG| AG © 2012 PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49/8 21/5 09 10-0 00 | F +49/8 21/5 09 10-9 99 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  33. Slide 33: Abstimmungsergebnisse

    Abstimmungs- ergebnisse Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG 20. Juni 2012 PATRIZIA Immobilien AG| AG © 2012 PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49/8 21/5 09 10-0 00 | F +49/8 21/5 09 10-9 99 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

  34. Slide 34: Danke für Ihre Aufmerksamkeit

    Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen im nächsten Jahr PATRIZIA Immobilien AG| AG © 2012 PATRIZIA Bürohaus | Fuggerstraße 26 | 86150 Augsburg | T +49/8 21/5 09 10-0 00 | F +49/8 21/5 09 10-9 99 | immobilien@patrizia.ag | www.patrizia.ag

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