Slide 1: 平成19年3月期決算説明会
三協フロンテア株式会社 平成１９年３月期決算説明会 2007年6月5日 1
Slide 2: 目次
目次 １．平成19年3月期 実績について １）ハイライト ２）業績推移 ３）各事業の実績と取り組み ２．平成20年3月期の取り組みについて １）業績見通し ２）各事業の見通しと取り組み ３）主な設備投資 ３．今後の取り組みについて 2
Slide 3: 平成19年3月期 ハイライト
平成１９年３月期 ハイライト 売上高17,446百万円（前期比0.2％減） 経常利益1,260百万円（前期比10.1％増） 大手ゼネコンを中心にユニットハウスのレンタルは好調 出荷棟数前期比9.1％増 スペースナビ事業 (ユニットハウスの販売)の 出店を見直し、一部店舗を閉鎖 3
Slide 4: 業績推移 －主なP/L項目－
平成１９年３月期 業績推移 －主なP/L項目－ H19/3 H19/3 百分比 計画比 前期 前期比 （百万円） 実績 計画 売上高 17,446 100.0% 17,500 99.7% 17,473 99.8% 売上総利益 6,920 39.7% 6,803 101.7% 6,769 102.2% 営業利益 1,389 8.0% 1,313 105.8% 1,234 112.6% 経常利益 1,260 7.2% 1,200 105.1% 1,145 110.1% 当期純利益 668 3.8% 580 115.2% 484 138.0% 売上高 経常利益 当期純利益 20,000 2,000
Slide 5: 業績推移 －主なB/S項目－
平成１９年３月期 業績推移 －主なB/S項目－ （百万円） H19/3 H18/3 金額 前期比 総資産 27,461 28,123 102.4% 棚卸資産 1,320 1,153 87.3% レンタル資産 レンタル 資産 10,193 10,666 104.6% 土地 6,429 6,843 106.4% 純資産 15,618 16,004 102.5% 有利子負債 6,100 6,700 109.8% 5
Slide 6: 当社の３つのコア事業
平成１９年３月期 当社の３つのコア事業 売上高構成比 スペースサービス事業 － 仮設ユニットハウスのレンタル・販売 2.5% 4.7% スペースナビ 事業 － ユニットハウスの販売 18.0% ユースペース事業 － トランクルーム 74.8% その他 － 官公庁向けのユニットハウスのレンタル・販売 立体式駐車装置のレンタル・販売 6
Slide 7: 事業別取り組み スペースサービス事業
平成１９年３月期 －事業別取り組み－ スペースサービス事業 主に、ゼネコン向けの仮設ユニットハウスのレンタル・販売 75% 15,000 売上高推移 H19/3 H19/3 計画比 （百万円） 計画 実績 （ 10,000 百 レンタル売上 11,381 11,493 101.0% 万 12,279 13,044 円 11,338 5,000 販売売上 1,423 1,551 109.0% ） 期末保有棟数 64,000 63,024 98.5% 0 H17/3 H18/3 H19/3 ▼平成19年３月期ポイント （棟） ▼レンタル用ユニットハウスの出荷棟数 35,000 ①民間建設工事の需要
Slide 8: 事業別取り組み スペースナビ事業
平成１９年３月期 －事業別取り組み－ スペースナビ事業 18% 事業法人向けにユニットハウスを販売 5,000 売上高推移 H19/3 H19/3 H18/3 計画比 計画 実績 実績 （ 百 売上 (百万円） 3,440 3,146 91.4% 3,964 万 円 3,964 3,203 3,146 新棟販売棟数 3,600 3,305 91.8% 3,891 ） 中古販売棟数 3,280 3,126 95.3% 4,418 0 H17/3 H18/3 H19/3 ▼SPACE NAVI店舗数の推移 ▼平成19年３月期ポイント 100 ①中古販売から新棟販売へのシフト 87 88 特に、本建
Slide 9: 中古販売から、本建築物件の販売へ
中古販売から、本建築物件の販売へ 小規模な倉庫や簡易オフィスなど、仮設のイメージ オフィスや店舗など、本建築としての建物 9
Slide 10: 本建築物件の施工例
本建築物件の施工例 自動車整備事務所 リフォームショップ 10
Slide 11: Mobile Space Frontier
Mobile Space Frontier @ AS EEO iti Ll 4 LY Ah—SBM 11
Slide 12: 事業別取り組み ユースペース事業
平成１９年３月期 －事業別取り組み－ ユースペース事業 2.5% 一般消費者や法人向けに 収納スペースをレンタルするトランクルーム事業 600 売上高推移 H19/3 H19/3 計画比 500 計画 実績 （ 400 百 売上 (百万円） 465 439 94.3% 万 300 円 459 439 200 期末ボックス数 5,700 5,568 97.7% ） 317 100 期末稼働率 73.0% 69.8% 95.6% 0 H17/3 H18/3 H19/3 ▼平成19年３月期ポイント ▼屋外型のボックス数と稼働率 ▼屋内型のボックス数と稼働率 （稼働率） （ボックス数） （稼働率） （
Slide 13: ２．平成20年3月期の見通し
２．平成20年3月期の見通し １）業績の見通し ２）各事業の見通しと取り組み ３）主な設備投資 13
Slide 14: 平成20年3月期 業績推移予想 －主なP/L項目－
平成２０年３月期 業績推移予想 －主なP/L項目－ H20/3通期 百分比 前年同期 前年同期比 （百万円） 計画 売上高 18,000 100.0% 17,446 103.2% 売上総利益 7,040 39.1% 6,920 101.7% 営業利益 1,470 8.2% 1,389 106.5% 特別損失の計上を 経常利益 1,350 7.5% 1,260 107.4% 2.3億円見込む 当期純利益 500 2.8% 668 75.0% 経常利益 当期純利益 売上高推移 20,000 2,000 1,000 15,000 1,500 （ （ （ 百 百 百 万 10,000 万 1,000
Slide 15: 平成20年3月期の見通し スペースサービス事業
平成２０年３月期の見通し スペースサービス事業 （仮設ユニットハウスのレンタル・販売） 売上高推移 H19/3 H20/3 前期比 15,000 （百万円） 実績 計画 ( 13,044 13,530 百 10,000 12,279 レンタル売上 11,493 12,260 106.7% 万 円 5,000 販売売上 1,551 1,270 81.9% ) 0 期末保有棟数 63,024 67,000 106.3% H18/3 H19/3 H20/3 （予） 平均稼働率は82％を目安に 出荷棟数は、前期比3%増を見込む （棟） 期末保有棟数 ▼レンタル用ユニットハウスの出荷棟数 70,000
Slide 16: 平成20年3月期の見通し スペースナビ事業
平成２０年３月期の見通し スペースナビ事業 （ユニットハウスの販売） 売上高推移 H19/3 H20/3 5,000 前期比 実績 計画 4,000 ( （百万円） 3,964 百 3,490 3,000 3,146 売上 3,146 3,490 110.9% 万 円 2,000 新棟販売棟数 3,305 3,505 106.1% 1,000 ) 0 中古販売棟数 3,126 3,515 112.4% H18/3 H19/3 H20/3 （予） 本建築物件の受注拡大に引き続き注力する ▼本建築物件の売上高推移 1,400 1,200 1,000 （ 百 800 万 円 600 ） 400 20
Slide 17: 平成20年3月期の見通し ユースペース事業
平成２０年３月期の見通し ユースペース事業 （トランクルーム） H19/3 H20/3 売上高推移 前期比 500 （百万円） 実績 計画 ( 400 459 439 百 売上 439 360 82.0% 万 300 360 200 円 屋内型ボックス数 1,665 3,000 180.2% 100 ) 0 屋内型稼働率 46.7% 50% 107.1% H18/3 H19/3 H20/3 （予） ユニットハウスの移設・再利用可能な特徴を活かした店舗展開の実現を目指す 2006年1月には北青山でカフェとして利用されていた一部のユニットハウスを、2006年10月にはユースペース柏大津ケ丘店の店舗
Slide 18: 主な設備投資と減価償却費
平成２０年３月期の見通し 主な設備投資と減価償却費 ▼スペースサービス事業 ▼ユースペース事業 レンタル資産の新規取得は 千葉県内を中心に、 約８０００棟の見込み。 ７店舗の新規出店予定。 ▼減価償却費 ▼減価償却費 ▼投資額 ▼投資額 200 5,000 3,000 500 4,000 2,000 （ 3,000 （ 百 （ （ 百 百 百 万 万 万 250 万 100 円 円 円 円 ） 2,000 3,850 ） 2300 ） ） 2,062 2,091 355 3,000 1,000 2,763 298 1,000 79 73 59 108 0 0 0 0 H18/3 H19/3 H
Slide 19: ３．今後の取り組みについて
Mobile Space Frontier @ 3. FROMVYMAIIDUT 19
Slide 20: 三協フロンテアの成長イメージ
三協フロンテアの成長イメージ 動く建築物を中心に事業を展開 海外事業の 単位：百万円 本格的な展開 120,000 不動産事業 100,000 の展開 本建築物件 80,000 販売の飛躍 仮設レンタルで 60,000 トップシェアを確立 40,000 20,000 0 2002年度 2004年度 2006年度 20
Slide 21: スペースサービス事業 市場環境
スペースサービス事業 市場環境 建設マーケット 建設マーケット全体 マーケット全体は 全体は縮小傾向が 縮小傾向が続くものの 当社の 当社の仮設レンタル 仮設レンタル事業 レンタル事業をとりまく をとりまく環境 事業をとりまく 環境は 環境は堅調に 堅調に推移 民間建設工事 Up 公共建設工事 Down 大手ゼネコン Up 地場ゼネコン Down 都市 Up 地方 Down ユニットハウス Up プレハブ Down 三協フロンテアの属する市場 21
Slide 22: スペースサービス事業 建設市場の動向
スペースサービス事業 建設市場の動向 政府建設投資 （百万円） （兆円） 民間住宅投資 民間非住宅建設投資 70 弊社売上高（2000年度を100とする） 120% プレハブ３社売上高（2000年度を100とする） 29 60 110% 28 104% 100% 50 97% 25 18 100% 23 19 17 20 91% 88% 97% 40 90% 90% 84% 81% 82% 30 79% 79% 80% 20 74% 19 19 18 18 18 20 17 17 70% 10 60% 15 14 13 14 15 16 12 12 0 50% 2000年度 2001年度 20
Slide 23: ユニットハウスの保有棟数
スペースサービス事業 ユニットハウスの保有棟数 推定市場保有棟数 （棟） 当社保有棟数 当社シェア 600000 16.0% 14.0% 500000 575,000 12.3% 533,000 13.9% 10.9% 13.0% 12.0% 493,000 490,000 482,000 487,000 483,000 400000 480,000 10.0% 9.8% 9.9% 10.0% 9.5% 300000 8.0% 6.0% 200000 4.0% 100000 67,000 54,626 51,979 52,504 59,409 63,024 2.0% 48,705 49,229
Slide 24: 新商品の投入（COSMO CT-J）
スペースサービス事業 新商品の投入（COSMO CT-J） 24
Slide 25: 新商品の投入
スペースサービス事業 新商品の投入 弊社の 弊社の強みである「 みである「商品力」 商品力」と「供給力」 供給力」をさらに をさらに強化 強化 シェア拡大 シェア拡大のための 拡大のための新製品 のための新製品を 新製品をリリース ゼネコンが求める３つの要素 工期 安全 予算 即納体制 安全施工 低コスト化技術 ・保有棟数67000棟（予） ・保有棟数67000棟（予） より安全な施工を実施 TPS導入により、 TPS導入により、 ・トラック１台当たりの最大 生産・物流部門の効率化 積載棟数を５棟から６棟へ →輸送効率の向上 25
Slide 26: ユニットハウスのポジショニング
スペースナビ事業 ユニットハウスのポジショニング 標準化しやすい しやすい「 標準化しやすい 「事務所」 事務所」をターゲットに ターゲットに 小規模建物 小規模建物の 建物の用途を 用途を拡大 大 ゼネコン 規 高層ビル ショッピングセンター 大型物流倉庫 マンション 模 設計事務所 設計事務所 設計事務所 設計事務所 小 工務店 工務店 工務店 工務店 規 模 オフィスメーカー 倉庫・物置 ハウスメーカー メーカー メーカー 積水ハウス、 テスコetc イナバ、カクイチetc 大和ハウスetc 事務所 商業建築物 倉庫 居住用建物 26
Slide 27: スペースナビ事業 市場規模
スペースナビ事業 市場規模 【新築マーケット 新築マーケット】 マーケット】 居住用 １５兆円 非居住用 ７兆円 ４F～５F建て １兆円 ３F建て １兆円 ６F建て以上 １．３兆円 （～約1300㎡） 小規模建築１、２F建て 中～大規模建物１、２F （～約300㎡） （約300㎡～800㎡） ０．８兆円 ２．８兆円 ４．５兆円 ４．５兆円 ※財団法人建設物流調査会『建設統計月報』より当社推定。 27
Slide 28: 小型物件施工例
スペースナビ事業 小型物件施工例 （小規模建築１、２F建て （～約300㎡）） L5510×W6694×H2735 35.97㎡（10.88坪） L5510×W4462×H2735 23.84㎡（7.21坪） 28
Slide 29: 小型物件施工例
スペースナビ事業 小型物件施工例 （小規模建築１、２F建て （～約300㎡）） L7360×W9126×H5520 129.59㎡（39.20坪） 29
Slide 30: 小型物件施工例
スペースナビ事業 小型物件施工例 （小規模建築１、２F建て （～約300㎡）） L5560×W15972×H5520 171.85㎡（51.99坪） 30
Slide 31: 中型物件施工例
スペースナビ事業 中型物件施工例 （中～大規模建物１、２F（約300㎡～800㎡）） L13590×W20200×H6809 300.41㎡（90.87坪） 31
Slide 32: 中型物件施工例
スペースナビ事業 中型物件施工例 （中～大規模建物１、２F（約300㎡～800㎡）） L7360×W29664×H5670 427.80㎡（129.41坪） 32
Slide 33: 大型物件施工例
スペースナビ事業 大型物件施工例 （中～大規模建物１、２F（約300㎡～800㎡）） 弊社トランクルーム店舗 738.08㎡（223.26坪） 33
Slide 34: スペースナビ事業 売上構成のイメージ
スペースナビ事業 売上構成のイメージ 住居系 用途 －オフィスを中心に用途を拡大－ その他 その他11% その他12% 休憩所5% 休憩所 倉庫8% 倉庫 倉庫24% 店舗10% 事務所 事務所52% 事務所66% 店舗 店舗12% 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期のイメージ 価格 －１物件当たりの単価上昇－ 1000万以上 1000万以上 12% 11% 1000万以上 300万未満 500万～1000万 300万未満 300万未満 500万～1000万 35% 300万～500万 22% 45% 31% 300万～500万 500万～1000万 23% 300万～500
Slide 35: 平成20年3月期の課題 ①展示場のショールーム化
スペースナビ事業 平成２０年３月期の課題 ①展示場のショールーム化 35
Slide 36: 平成20年3月期の課題 ②提案力の強化
スペースナビ事業 平成２０年３月期の課題 ②提案力の強化 「スペースナビ提案システム （ルームナビ※）」を導入 ・パソコン上で、３Ｄを使いながらお客様 に様々な提案が可能。 ・平成18年4月より導入を進め、 ・平成18年 平成19 平成19年年4月にはスペースナビ店舗で 本格稼働。 ３Dで見られることにより、お客様のイメージを膨らませる。 ※松下電工（株）の登録商標です 36
Slide 37: 平成20年3月期の課題 ③技術者の積極採用
スペースナビ事業 平成２０年３月期の課題 ③技術者の積極採用 建築士の推移 技術者の人数 （人） 25 技術系103人 二級建築士 そのうち、開発・設計者79人 一級建築士 20 7 15 技術系：20% 10 16 その他：80% 5 4 0 1 全社員数 527人 H15/3 H19/3 37
Slide 38: 三協フロンテアの成長イメージ
三協フロンテアの成長イメージ －Mobile Space Frontier－ SPACE SERVICE SPACE NAVI U-SPACE 海外 市場 各国の ゼネコン 事業法人 一般消費者 （顧客） ローカル企業 低 コス ト 化技術 低コスト化技術 低コスト化技術 低 コス ト 化技術 空間品質 の 向上 空間品質の向上 空間品質の向上 KSF 地 主 との 関 係 構 築 地主との関係構築 現地化 ユニット ストック フロー ストック ストック＆フロー ハウス 38
Slide 39: http://www.sankyofrontier.com/
三協フロンテア株式会社 決算説明会 http://www.sankyofrontier.com/ この配布資料に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、 歴史的事実でないものは、当社が現時点で入手可能な情報を基づき作成したも のであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可 能性がありますので、ご承知おき下さい。 39