Juroku Financial Group,inc. · TSE:7380

Juroku Financial Group,inc — Investor Presentation (May 2017)

53 slides from Juroku Financial Group,inc's investor presentation, May 31, 2017

  1. Slide 1: TMA

    TMA [FR 29263 ABA] (SRE 1 8: 8356)

  2. Slide 2: 目次

    目次 ○第１部 ○第２部 平成２９年３月期 決算概要 第１４次中期経営計画 平成２９年３月期 決算概要 ・・・ ４ 第１３次中期経営計画の総括 ・・・ １３ 主要計数（預金等） ・・・ ５ 第１４次中期経営計画の概要 ・・・ １４ 主要計数（貸出金） ・・・ ６ 戦略マップと計数目標 ・・・ １５ 主要計数（個人預り資産） ・・・ ７ ６つの基本戦略 ・・・ １６ 主要計数（有価証券） ・・・ ８ 与信関係費用・不良債権額の推移 ・・・ ９ 資料編 資本政策 ・・・ １０ 平成３０年３月期 業績予想 ・・・ １１ ◆当資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手し

  3. Slide 3: SARE RQOS AR RE

    SARE RQOS AR RE ete G4. mat Aled oaliSdo eth MD,

  4. Slide 4: 平成２９年３月期 決算概要 ～単体・連結～

    平成２９年３月期 決算概要 ～単体・連結～ ▼単体 （単位：億円） ▼連結 No 計算式 28年 3月期 29年 3月期 増 減 （前期比） 29年 3月期 単体決算の概要説明 1 業務粗利益 [3+4+5] 711 567 △ 144 633 2 （コア業務粗利益） [1-6] (651) （616） (△35) （683） ▼業務粗利益 3 資金利益 572 550 △ 22 551 有価証券ポートフォリオの見直し 4 役務取引等利益 68 56 △ 12 98 に伴い、「国債等債券損益」が減 5 その他業務利益 69 △39 △ 108 △15 少したことを主因に、前期比 6 うち国債等

  5. Slide 5: 主要計数（預金等）

    主要計数（預金等） 調達コストの低減を進めつつも、個人預金は堅調、法人預金もプラスに転じ、総預金は2.2％増加 ▼預金等残高の推移 ▼地域別預金等残高 （単位：億円） （単位：億円） 53,874 53,502 54,686 △231 ＋809 △498 ＋331 ＋380 ＋607 ＋213 ＋804 ▼円貨預金月中約定平均利率の推移 （単位：％） 給振・年金口座など資金流入パイプの獲得から 流動性預金が堅調に増加し、個人預金は増加。 預金調達コストを圧縮させているものの、法人預金も 増加。地域別でも愛知県が増加に転じる。 All For Your Smile. 5

  6. Slide 6: 主要計数（貸出金）

    主要計数（貸出金） 個人向けは堅調に推移、中小企業向けが回復軌道に乗り、総貸出金は2.4％増加し4兆円を突破 ▼人格別貸出金残高の推移 ▼企業規模別残高増減額 （単位：億円） （単位：億円） 個人は 中小企業は 引き続き堅調！ ２期連続で 38,656 ＋779 39,435 ＋969 40,404 法人＝ プラス！ 大・中堅企業 ＋中小企業 ＋1,011 ＋966 △2 ＋134 ▼地域別貸出金残高の年率 ▼住宅ローン地域別残高推移 （単位：％） （単位：億円） 15,434 ＋1,256 14,326 ＋1,108 13,070 ＋1,041 ＋903 ＋195 ＋191 All For

  7. Slide 7: 主要計数（個人預り資産）

    主要計数（個人預り資産） 個人預り資産残高は671億円増加の4兆3,444億円 ▼個人預り資産残高の推移 ▼投信関係・保険関係手数料の推移 （単位：億円） （単位：百万円） ＋416 42,773 ＋671 43,444 42,357 ＋36 ＋64 ＋607 ＋380 ▼その他預り資産残高の推移 （単位：億円） H27/3 H28/3 H29/3 前期比 (A) (B) (C) (C)-(B) 投資信託 1,868 1,761 1,656 △105 個人年金保険等 4,241 4,708 4,952 244 公共債 552 228 153 △75 合 計 6,662 6,698 6,762

  8. Slide 8: 主要計数（有価証券）

    主要計数（有価証券） 外債および長期の国内債などを圧縮し、将来の運用の自由度と機動性を確保 ▼有価証券残高の推移 ▼２９年度運用の基本方針 （単位：億円） リスク許容度の範囲内で収益の最大化を目指す。 17,958 中期的視点でインカム収益とキャピタル収益を追求。 16,626 △4,529 リスク分散により、リスクリターンの最適化を図る。 13,429 一定の流動性を維持し、市場動向の変化に機動的に対応。 △652 △2,489 平成２９年度の運用環境  米国の利上げ、日欧の金融緩和策の縮小懸念を背景に、 世界的に金利低下局面からの転換が見込まれるも、低水準。 △173 ＋43 ＋2,15

  9. Slide 9: 与信関係費用・不良債権額の推移

    与信関係費用・不良債権額の推移 平成29年3月末の不良債権比率は2％を切り1.97% ▼与信関係費用の推移 ▼不良債権額の推移（金融再生法ベース） （単位：億円） H27/3 H28/3 H29/3 与信関係費用（①＋②－③－④－⑤） 28 28 △28 （単位：億円） （単位：％） ①一般貸倒引当金繰入額（△戻入益） △15 △11 △0 ②不良債権処理額 43 39 8 貸出金償却 - - 0 個別貸倒引当金繰入額 35 29 - バルクセール売却損 4 4 5 その他 3 6 2 ③貸倒引当金戻入益 - - 37 ④償却債権取立益 0 0 0 ⑤偶発損失引当金戻入益 0 - - 1,12

  10. Slide 10: 資本政策

    資本政策 ▼配当 29年度の中間配当で創立140周年記念配当を実施。1株当たり1円の増配を予定 27/9期 28/3期 28/9期 29/3期 29 /9期（予定） 1株当たり 3.5円 3.5円 3.5円 3.5円 4.5円 （＋1.0円） 創立140周年記念配当 配当額 ▼自己資本の推移 ▼資本の質の向上 平成29年3月末の自己資本比率（連結）は ・劣後調達480億円圧縮（23年3月末⇒29年3月末） 9.88％、完全実施ベースでは8.84％ ・29／3期に80億円の劣後調達を期前弁済 （単体）自己資本推移 （単位：億円） （単位：％） （単位：億円） 2,785 2,814 2,710

  11. Slide 11: 平成３０年３月期 業績予想 ～単体・連結～

    平成３０年３月期 業績予想 ～単体・連結～ ▼単体 （単位：億円） ▼連結 29年 30年 30年 No 3月期 3月期 増減 3月期 30年3月期の通期業績予想 計算式 （前期比） （実績） （予想） （予想） 1 業務粗利益 [3+4+5] 567 599 32 2 （コア業務粗利益） [1-6] （616） (589) △27 3 資金利益 550 503 △47 ▼単体 4 役務取引等利益 56 78 22 5 その他業務利益 △39 18 57 経常利益 １１０億円 6 うち国債等債券損益 △49 10 59 7 経費 511 495 △16 当期純利益 ８２億円 8 人件費 285

  12. Slide 12: SB O88: AME SE

    SB O88: 1 AME SE Bite! AAA mot Dede lS 0 Ret AD,

  13. Slide 13: 第１３次中期経営計画の総括

    第１３次中期経営計画の総括 主なトピック 第13次中期経営計画 企業価値 お客さま起点によるサービスの品質の向上 ⇒お客さまとの接点強化 ⇒お客さま目線での業務改革 第14次 ⇒愛知県を機軸とした成長戦略 中期経営計画 成果 始動 第12次中期経営計画 ・愛知県戦略を軸に貸出金4兆円達成 ●合併コストシナジーの発現 ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾊﾞﾝｺｸ駐在員事務所開設 ●愛知県50店舗体制 ・外貨両替ｼｮｯﾌﾟ2店舗ｵｰﾌﾟﾝ ●預金等5兆円達成 ・自行ATMの全日無料化 ・休日営業のホリデーじゅうろく開始 平成23年4月 平成26年4月 平成29年4月 計数目標と達成状況 目 標 項 目 計画スタ

  14. Slide 14: 第１４次中期経営計画の概要

    第１４次中期経営計画の概要 タイトル All For Your Smile こころにひびくサービスを♪～2nd Stage～ 計画期間 計画期間：平成29年4月～平成32年3月（3年間） 長期ビジョン お客さまから必要とされ、お客さまとともに成長する金融グループ • 徹底したお客さま志向 第13次中期経営計画を継承 基本方針 • コア事業の深化、新たな収益機会への挑戦 • 外部環境変化へのスピード感ある対応 「お客さまおよび地域経済の成長への貢献」 ビジネスモデル 「地域を支えるため安定性・永続性のある収益構造」 が好循環するビジネスモデルへの変革 エンゲージメント1st 行動基軸 お客さまと

  15. Slide 15: 戦略マップと計数目標

    戦略マップと計数目標 戦略マップ 合理化・効率化 お客さまとの接点の拡大および期待を上回る提案力の発揮 競争を勝ち抜くための お 経営効率向上 客 ○双方向のコミュニケーションによる さ真 課題解決力の向上 ○業務改革の加速 ま摯 ○本部組織のスリム化 のに 法人 ・事業性評価に基づく企業価値向上支援 中小企業貸出 ○効率的な店舗運営 幅向 ・地元中小企業に対する金融仲介機能の発揮 広き ・成長ステージに応じた支援 い合 組織力向上 ニう ○ライフステージに応じた ー営 非金利収入 商品・サービスの提供、ニーズ喚起 行員一人ひとりの活躍支援 ズ業 や態 ･コンサルティング機能の発揮 課勢 ○人

  16. Slide 16: ６つの基本戦略

    ６つの基本戦略 戦略 1 お客さまとの接点の拡大および期待を上回る提案力の発揮 戦略 2 地域の課題への主体的関与 戦略 3 地域別戦略 戦略 4 資金運用力の向上 戦略 5 競争を勝ち抜くための経営効率向上 戦略 6 行員一人ひとりの活躍支援 All For Your Smile. 16

  17. Slide 17: 【戦略１】お客さまとの接点の拡大および期待を上回る提案力の発揮

    【戦略１】 お客さまとの接点の拡大および期待を上回る提案力の発揮 活動評価制度を本格導入 ⇒従来の業績評価制度を大幅変更 ビジネスモデルの変革 活動評価制度の概要 ○すべての営業活動の基本原則として「活動評価」の基軸となる「営業活動指針」を制定。 ○営業店評価は「営業店活動評価基準」を中心とした定性面の評価。 ○ブロック評価は「主要計数」に対する達成率評価。 ○「営業店活動評価基準」に基づく営業店活動を支援・サポートするための本部の活動評価基準として 「本部活動評価基準」を定め、本部各部を評価。 店 業 営 営業店 ブ ロ ッ ク 本 部 営業店活動評価 ・営業店に分かりやすい項目数とバランス

  18. Slide 18: 【戦略１-２】活動評価基準の具体的内容

    【戦略１-２】 活動評価基準の具体的内容 営業店活動評価基準項目 『抜粋』 No 項目 担当部 活動評価基準 ２ 営業態勢 営業統括本部・愛知営業本部 事業先との関係強化に努め、メイン化の推進を図っているか 詳 細 10 営業態勢 個人営業部 預り資産営業においてコンサルティング営業態勢を確立しているか の 内 容 21 営業態勢 法人営業部 お客さまと深度ある対話を重ね、真の課題・ニーズを把握してソリューション提案を行っているか 営業店活動評価基準（No.10） 活動評価基準 (詳細） 評価指標 お客さまのライフプランやお考えをよく伺いニーズや課題の把握に努め、その解決に適した商品を提供する

  19. Slide 19: 【戦略１-３】サプライヤー探索サービス①

    【戦略１-３】 期待を上回る提案力の発揮（サプライヤー探索サービス①） ▼当行ｵﾘｼﾞﾅﾙのﾍﾞﾝﾁﾏｰｸにおいて圧倒的な実績 サプライヤー探索サービス （29年1月商標登録済み） 当行がバイヤーを開拓 ニーズ・課題を収集 当行の店舗網によりマッチする サプライヤーを探索 バイヤーサイドによる書類選考 １社のバイヤーに対し、 複数のサプライヤーが提案 高い精度で商談成立 All For Your Smile. 19

  20. Slide 20: 【戦略１-３】サプライヤー探索サービス②

    【戦略１-３】 期待を上回る提案力の発揮（サプライヤー探索サービス②） ▼有力なバイヤーを中心に付加価値の高い商談会を開催 エントリーシートの事例 近年の主なバイヤーの事例 サプライヤー探索サービス に関する分析 ビジネス商談会 in ○○社 航空機器事業部 経済産業省や地方公共団体と連携 【名古屋商工会議所】と十六銀行は、特長ある技術や商品を有する地域企業の新たな販路開拓や製品開発を支 マッチングの機会を提供 援するため、○○社 航空機器事業部との商談会を開催します。今回の商談会は、一般的に行われているビジネ スフェアのように展示ブースを設ける形ではなく、中小企業が大手企業に対して、自社の技

  21. Slide 21: 【戦略１-４】お客さまのステージに応じた最適なソリューションの提供

    【戦略１-４】 お客さまのステージに応じた最適なソリューションの提供 ▼創業サポートデスクの実績 ▼ＡＳＥＡＮ向け支援体制の強化 （単位：百万円） （単位：件数） 30年2月に、ハノイに駐在事務所開設 27年2月に 駐在員事務所 創業サポートデスク設置 業務提携 ▼Ｍ＆Ａ手数料実績 （単位：件数） （単位：百万円） 香港は年内廃止 ▼ビジネスマッチング手数料 ▼国別海外進出取引先数 （平成29年3月末時点） （単位：百万円） 進出先 取引先数 取引先数 中国 534 マレーシア 46 香港 72 フィリピン 43 インド 32 シンガポール 45 タイ 253 ミャンマー 11 インドネシア

  22. Slide 22: 【戦略２】地域の課題への主体的関与 ～戦略的アライアンス～

    【戦略２】 地域の課題への主体的関与 ～戦略的アライアンス～ • めぶきFG • 北國銀行 • 広島銀行 • 百十四銀行 • 名古屋銀行 • 福井銀行 • 北國銀行 • 南都銀行 • 百五銀行 • 富山第一銀行 • 山陰合同銀行 • 山口FG 東海３県近隣地銀や システム地銀共同化行や 北陸地銀との連携 多様な戦略的連携 広域地銀との連携 • ３行合同Ｍ＆Ａセミナーの開催 • システムをメインとするＩＴ分野での連携 • ３行合同企業説明会 • インフラ協議会設立とプロジェクトファイナンス • ３行合同ビジネス商談会 • ＦｉｎＴｅｃｈ共同研究会の立ち上げ • 東海・北陸観光産業活性化 • エネ

  23. Slide 23: 【戦略２】地域の課題への主体的関与

    【戦略２】 地域の課題への主体的関与 ▼地元自治体の「まち・ひと・しごと創生総合戦略などへの支援 高校生による「あられ」商品化と販売を支援 訪日客との指さし会話支援シートを複数自治体に贈呈 ＜具体的取組内容＞ シーンに合わせ飲食編、宿泊 法人を設立した商業高 編、買い物編、タクシー編を英、 校の生徒を対象 韓、中国語にて表示。 ①香港食品見本市で ＰＲを体験 ②外国人留学生と 異文化交流会 ③海外現地工場の見学 など （県立岐阜商業高校との締結式の様子） （岐阜県高山市でのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの様子） 地方創生の将来を担う若手人材の育成 インバウンド対応の支援で観光客をおもてなし ▼地域の企業サ

  24. Slide 24: 【戦略５】経営効率向上～合理化・効率化～

    【戦略５】 経営効率向上～合理化・効率化～ 経営効率向上 効率的な店舗運営態勢の 構築による営業変革 一線完結処理 後方業務の本部集中 営業人員強化と 営業時間の拡大 ▼修正ＯＨＲの実績と計画 トップラインの増強 （単位：％） 修正OHR 60％台へ OHR改善 All For Your Smile. 24

  25. Slide 25: 【戦略６】行員一人ひとりの活躍支援

    【戦略６】 行員一人ひとりの活躍支援 ▼人材教育改革 ▼働き方改革 新人研修を２週間 ⇒ ３ヵ月に拡大 定時にパソコンを強制シャットダウン • 多様化する 本部行員約１千人を 銀行業務に対応 対象に、毎週水曜日、 • 配属時の能力の 第２、３金曜日、早帰 底上げ りウイークに、パソコン • トライ＆エラーによる にメッセージを表示後、 （座禅研修の様子） 強制終了する。 ストレス耐性の向上 ▼女性に留まらない多様な人材の活躍推進 残業時間等の順位をイントラネットで全行員へ公開 優秀な外国人登用による組織活性化 ＳＡＭＰＬＥ 平均退行時刻 時間外勤務時間数 店名 時刻 順位 代理 一般男性 一般

  26. Slide 26: All For Your Smile

    All For Your Smile CBRBUMLESCRUELE 4946. Anniversary All For Your Smile COSICVU<H-ERE ae suiRIEE 5 2nd Stage : BecED UBC beets ‘ BECEEO ae = BDRKEDD SAO BecFCCDCHR IS eS mee bas HRAORM HEE LYFE SXYb PRL 7st Secesa BAD Et SHR OREAO =RNGRS AIP RBROAE NBBIRIBZHENO PCL ZE-FRES ADM sit pf AgERO me FR-AVE

  27. Slide 27: 資料編

    資料編 ＜地域経済の現状＞ ・東海３県の経済指標 ・・・ 資 １ ・経営環境 ・・・ 資 ２ ・東海３県の環境認識 ・・・ 資 ３ ＜当行の経営指標等＞ ・十六銀行の概要 ・・・ 資 ４ ・個人預り資産 ・・・ 資 １３ ・店舗ネットワーク ・・・ 資 ５ ・有価証券 ・・・ 資 １４ ・収支概要／経営指標 ・・・ 資 ６・７ ・金利の状況 ・・・ 資 １５・１６ ・業務粗利益の増減要因 ・・・ 資 ８ ・統合リスク管理の状況 ・・・ 資 １７ ・業務粗利益の増減要因予想 ・・・ 資 ９ ・金融再生法開示債権残高／保全状況・・・ 資 １８ ・預金等残高 ・・・ 資 １０ ・格付遷移分析時系列表

  28. Slide 28: Sh tekRE ST OTK

    Sh tekRE ST OTK Bite! AAA mot Dede lS 0 Ret AD,

  29. Slide 29: 東海３県の経済指標

    東海３県の経済指標 項目 時点 単位 全 国 愛 知 岐 阜 三 重 東海３県 全国比(%) 全国比(%) 全国比(%) 全国比(%) 面 積 2016/10/1 ｋm2 377,971 5,172 1.4 10,621 2.8 5,774 1.5 21,568 5.7 人口 2015年 千人 127,095 7,483 5.9 2,032 1.6 1,816 1.4 11,331 8.9 世帯数 2016年 千世帯 56,951 3,171 5.6 804 1.4 778 1.4 4,753 8.3 県内総生産（名目） 2013年度 億円 5,086,456 354,475 7.0 71,1

  30. Slide 30: 経営環境

    経営環境 （全国シェア：単位：％） ▼岐阜県および愛知県の概要 ▼製造品出荷額等 （単位：兆円） 岐阜県 愛知県 三重県 東海３県／全国 19.6% 19.5% 20.0% 19.1% 80 愛 知 岐 阜 19.0% 18.0% 項目 時点 単位 全国 全国 60 10.5 18.0% 順位 順位 10.1 10.3 9.4 面 積 2016年 ｋm2 5,172 27 10,621 7 40 17.0% 人口 2015年 千人 7,483 4 2,032 17 40.0 41.9 43.8 県内総生産（名目） 2013年度 億円 35,448 3 7,120 20 20 37.0 16.0

  31. Slide 31: 東海３県の環境認識

    東海３県の環境認識 ＜金融機関預貸金残高取引シェア＞ ▼岐阜県 （単位：％） （単位：％） シェア 預金シェア 貸出金シェア (H28/3) 4.8 9.8 7.8 14.9 17.7 27.7 22.3 29.4 20.2 15.8 3.4 21.9 4.2 当行 他の地方銀行(8行) メガバンク等 当行 他の地方銀行(8行) メガバンク等 信用金庫 農協 ゆうちょ銀行 その他 信用金庫 農協 その他 ▼愛知県 （単位：％） （単位：％） シェア 預金シェア (H28/3) 貸出金シェア 4.0 6.4 2.0 2.2 28.0 5.2 11.3 13.8 22.7 15.1 24.5 32

  32. Slide 32: SORES

    SORES Brcedinnl Ad mal cSlla dhl lS oo Rall MD,

  33. Slide 33: 十六銀行の概要

    十六銀行の概要 ● 創 業 明治１０年１０月 ● 発行済株式数 ３７９，２４１千株 ● 本店所在地 岐阜県岐阜市神田町８丁目２６番地 ● 純資産額 ３，１８４億円 【単体】 ● 取締役頭取 村瀬 幸雄 ● 総資産額 ５兆９，８６７億円 【単体】 ● 証券コード ８３５６ ● 預金等残高 ５兆４，６８６億円 【単体】 ● 営業拠点 本支店 ･･･････････・・・・・・・・・ １４９か店 ● 貸出金残高 ４兆４０４億円 【単体】 出張所 ・･･････････・・・・・・・・・ １２か所 ローンサービスセンター ･･･････ １９か所 ● 自己資本比率 ９．８８％ 【連結】 海外駐在員事務

  34. Slide 34: 店舗ネットワーク

    店舗ネットワーク ＜平成２９年３月３１日＞ （平成29年3月31日現在） ▼ 店舗数 （単位：か店） 店舗数 （うち出張所） （うち仮想店舗数） 岐阜県 106 (11) (3) 愛知県 52 (1) - 三重県 1 - - 大阪府 1 - - 東京都 1 - - 合 計 161 (12) (3) ▼ 岐阜県・愛知県のATM台数 （単位：台） ATM種類 岐阜県 愛知県 合計 当行 474 181 655 セブン銀行 196 1,182 1,378 イーネット 138 689 827 イオン銀行 126 446 572 ローソンＡＴＭ 155 527 682 合計 1,089 3,025 4,

  35. Slide 35: 収支概要／経営指標（Ⅰ）

    収支概要／経営指標（Ⅰ） 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 前期比 単位 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 業務粗利益 億円 664 337 691 322 695 350 801 380 711 365 567 344 △ 144 コア業務粗利益 億円 659 332 681 328 695 350 700 353 651 334 616 317 △ 35 資金利益 億円 589 296 610 295 618 312 614 315 572 289 550 280 △ 22 役務取引等利益 億円 60 30 63 30 69

  36. Slide 36: 収支概要／経営指標（Ⅱ）

    収支概要／経営指標（Ⅱ） ▼ 業務粗利益 ▼ 資金利益 ▼ 役務取引等利益 ▼ 経常利益・当期純利益 （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 850 700 80 400 801 76 経常利益 349 350 800 650 当期純利益 75 610 618 614 300 750 589 69 711 600 70 68 238 691 695 572 250 214 700 664 550 190 184 550 65 63 200 164 650 60 150 123 122 500 60 109 119 600 56 84 91 567 100 550 450

  37. Slide 37: ２９/３期の業務粗利益の増減要因 ～単体損益～

    ２９/３期の業務粗利益の増減要因 ～単体損益～ V：残高要因 R：利回要因 （単位：億円） V： ＋5 V： ＋6 V： ＋0 R： ＋8 R： △50 R： ＋18 資金利益（主要項目） その他 All For Your Smile. 資8

  38. Slide 38: ３０/３期 業務粗利益の増減要因予想～単体損益～

    ３０/３期 業務粗利益の増減要因予想～単体損益～ V：残高要因 R：利回要因 （単位：億円） V： ＋15 V： △0 R： △34 R： ＋7 V： △5 R： △21 資金利益（主要項目） その他 All For Your Smile. 資9

  39. Slide 39: 預金等残高（末残）

    預金等残高（末残） ▼ 人格別残高の推移 （単位：億円） 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等残高 42,945 41,582 51,575 48,481 51,554 51,820 53,874 52,755 53,502 54,394 54,686 54,379 1,184 個 人 28,335 27,850 34,199 33,545 34,718 34,371 35,695 35,067 36,075 36,018 36,682 36,204 607 法 人 11,688 11

  40. Slide 40: 貸出金残高（末残）

    貸出金残高（末残） ▼ 総貸出金残高の推移 （単位：億円） 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 総貸出金残高 33,040 31,083 36,573 36,501 37,515 36,622 38,656 37,966 39,435 39,045 40,404 39,661 969 岐阜県 16,189 15,880 17,158 17,228 16,389 16,839 16,404 16,275 16,286 16,288 16,374 16,351 88 愛知県 13,782 13,

  41. Slide 41: 業種別貸出金残高

    業種別貸出金残高 （単位：百万円） H27/3 H27/9 H28/3 H28/9 H29/3 H28/3比 H28/9比 製造業 658,960 675,072 666,402 658,318 659,915 △ 6,487 1,597 農業、林業 4,914 4,933 4,490 4,629 4,562 72 △ 67 漁業 1,018 1,326 1,290 1,080 2,076 786 996 鉱業、採石業、砂利採取業 6,464 6,510 6,504 4,172 5,567 △ 937 1,395 建設業 142,789 137,717 140,288 136,641 146,

  42. Slide 42: 個人預り資産

    個人預り資産 ▼ 個人預り資産（預金等+投資信託+公共債+個人年金保険等）の推移 （単位：億円） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 預金等 34,199 33,545 34,718 34,371 35,695 35,067 36,075 36,018 36,682 36,204 607 投資信託 1,558 1,356 1,532 1,517 1,868 1,658 1,761 1,745 1,656 1,672 △ 105 公共債 1,304 1,411 1,032 1,171 552 792 228 319

  43. Slide 43: 有価証券

    有価証券 ▼ 有価証券残高の推移 （単位：億円） 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 前期比 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 中間期 有価証券残高 12,644 11,828 14,709 13,839 17,573 16,735 16,626 17,847 17,958 17,312 13,429 18,593 △ 4,529 株式 1,001 944 1,076 803 1,235 1,231 1,510 1,339 1,337 1,462 1,380 1,288 43 国内債 10,645 9,745 12,334 12,015 1

  44. Slide 44: 金利の状況（Ⅰ）

    金利の状況（Ⅰ） ▼ 円貨貸出金の構成比（金利別） （単位：億円） H26.3 H26.9 H27.3 H27.9 H28.3 H28.9 H29 .3 前期比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 末残 構成比 変動金利貸出 21,825 58.3% 21,945 58.0% 22,355 58.1% 22,756 58.6% 23,226 59.3% 23,489 59.6% 23,634 58.9% 408 事業性〔公共含〕 16,452 43.9% 16,261 43.0% 16,158 42.0% 16,010 41.2% 15,758

  45. Slide 45: 金利の状況（Ⅱ）

    金利の状況（Ⅱ） ▼ 円貨預貸金粗利鞘（月中）の推移 （単位：％） 1.600 1.495 1.440 1.400 1.363 円貨貸出金 1.297 平均約定金利 1.387 1.353 1.228 1.200 1.280 1.177 1.212 1.115 1.148 1.043 1.098 0.996 1.000 1.054 1.001 0.965 円貨粗利鞘 0.800 0.600 0.400 円貨預金 平均約定金利 0.200 0.108 0.087 0.083 0.085 0.080 0.079 0.061 0.042 0.031 0.000 H25/3 H25/9 H26/3 H

  46. Slide 46: 統合リスク管理の状況

    統合リスク管理の状況 統合リスク管理 【バッファー】 評価益が政策株式ＶａＲを上 信用リスクストレス 118億円 回っており、リスク量はゼロ 市場リスクストレス 85億円 政策投資株式ストレス 40億円 ※評価益≧０のとき その他のリスク 19億円 リス ク量＝ＶａＲ－評価益 計 262億円 （ 最小値「０」） 政策株式 評価益＜０のとき 評価益 （29年3月末時点） 2,500億円 リスク量＝ＶａＲ＋評価損 一般貸倒引当金 86億円 648億円 ス ト レス時余力 未配分資本 239億円 279億円 政策株式 114億円 ＶａＲ バッフ ァー 262億円 427億円 2,000億円 2 70

  47. Slide 47: 金融再生法開示債権残高／保全状況

    金融再生法開示債権残高／保全状況 ▼ 不良債権額の推移 （金融再生法ベース） （単位：億円） Ｈ24/3 Ｈ24/9 Ｈ25/3 Ｈ25/9 Ｈ26/3 Ｈ26/9 Ｈ27/3 Ｈ27/9 Ｈ28/3 Ｈ28/9 Ｈ29/3 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 168 222 176 179 171 162 154 142 147 162 146 危険債権 864 1,084 1,158 1,086 951 890 867 859 837 782 590 要管理債権 162 144 131 127 121 117 101 90 55 42 68 合計 1,193 1,450 1,465 1,

  48. Slide 48: 格付遷移分析時系列表（先数）

    格付遷移分析時系列表（先数） 【先数ベース】 （単位：先） 24年下期 25年上期 25年下期 26年上期 26年下期 27年上期 27年下期 28年上期 28年下期 格上げ 2,091 2,875 1,321 2,516 1,185 1,982 1,127 1,928 1,236 格下げ 1,189 1,906 1,124 1,575 973 1,270 920 1,358 934 破綻懸念先以下 316 226 164 135 156 146 119 113 72 増減 586 743 33 806 56 566 88 457 230 （単位：先） 4,000 3,000 2,000 74

  49. Slide 49: 格付遷移分析時系列表（残高）

    格付遷移分析時系列表（残高） 【残高ベース】 （単位：億円） 24年下期 25年上期 25年下期 26年上期 26年下期 27年上期 27年下期 28年上期 28年下期 格上げ 2,773 4,398 1,606 3,560 1,390 3,005 1,385 2,869 1,590 格下げ 1,193 2,178 1,272 1,871 1,185 2,268 1,447 2,457 1,223 破綻懸念先以下 283 137 74 94 103 133 99 79 43 増減 1,297 2,083 260 1,595 102 604 △ 161 334 325 （単位：億円） 5,000

  50. Slide 50: 格付遷移分析表（格付先数）

    格付遷移分析表 【格付先数】 （単位：先数） 平成29年3月 平成28年3月 当初先数 01 02 03 04 05 06 07 08-1 08-2 08-3 09 10-1 10-2 プール 合計 回収 破綻 実質 管理先 正常先 要注意先 要管理先 破綻先 懸念先 破綻先 01 496 188 108 25 15 6 1 3 1 格下げ 破綻懸念先 347 105 44 2,135先 以下への転落先 02 1,288 148 464 171 70 20 12 3 18 179先 1 907 312 69 03 2,108 29 226 810 284 96 30 13 53 2 1 1,5

  51. Slide 51: 格付遷移分析表（格付先与信残高）

    格付遷移分析表 【格付先与信残高】 （単位：億円） 平成29年3月 平成28年3月 当初残高 01 02 03 04 05 06 07 08-1 08-2 08-3 09 10-1 10-2 プール 合計 回収 破綻 実質 管理先 正常先 要注意先 要管理先 破綻先 懸念先 破綻先 01 1,618 838 229 31 14 4 4 10 1 1,130 244 244 格下げ 破綻懸念先以下 02 8,288 292 3,662 363 79 101 20 5 38 3,435億円 への転落先 10 4,570 1,859 1,859 122億円 03 4,868 46 536 1,558

  52. Slide 52: 開示債権一覧

    開示債権一覧 （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 自己査定結果 金融再生法開示債権および保全状況 リスク管理債権 対象：総与信 対象：総与信 対象：貸出金 ※要管理債権は貸出金のみ 区分 分類 区分 担保・保証 引当額 保全率 区分 貸出金 与信残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 による保全 残高 破綻先 破産更生 破綻先 51 43 8 － － 債権及び 債権 50 <13> (3) (37) これらに <13> 実質破綻先 準ずる債権 延滞債権 96 75 20 － － 146 49 97 100.0% 683 <45> (7) (50) ＜59＞ <633> 破綻

  53. Slide 53: お問い合わせ先

    本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は将来の業 績を保証するものではなく、経営を取り巻く環境の変化などによるリスクや不確実性 を内包しておりますことにご留意ください。 お問い合わせ先 十六銀行 経営企画部 ブランド戦略室 ＴＥＬ ０５８－２６６－２５１２ ＦＡＸ ０５８－２６２－２５３１ E-mail souki@juroku.co.jp

Juroku Financial Group — Investor Presentation (May 2017) on 6ix