Estic Corporation · TSE:6161
Estic — FY2014 Earnings Presentation
28 slides from Estic's earnings presentation, May 8, 2014
Slide 1: 2014年3月期 決算説明会資料
２０１４年３月期 決算説明会資料 Electric-Servo-Tool-Intelligent-Corporation 株式会社エスティック http:// www.estic.co.jp/ マザーズ：６１６１
Slide 2: 目次
ESTIC r omens cm (Bx) 1.20145%3AM REARK I. 2015F%3AR FMP I. SHE BEANS
Slide 3: 決算概要
201453A ABR
Slide 4: 【決算概要】2014年3月期 財政状況
【決算概要】 ２０１４年３月期 財政状況 2013年3月20日現在 2014年3月20日現在 増減額 金額 構成比 金額 構成比 主な増減内容 （ 百万円） （％） （百万円） （ ％） （ 百万円） 現預金 ＋163 流動資産 2,612 76.2 2,872 77.5 260 売掛金 ＋251 固定資産 814 23.8 833 22.5 18 投資有価証券 ＋7 資産合計 3,426 100.0 3,706 100.0 279 買掛金 ＋24 流動負債 310 9.1 327 8.8 17 未払消費税 △12 固定負債 96 2.8 109 3.0 13 退職給付引当金 ＋1 3 負債合
Slide 5: 【決算概要】2014年3月期 経営成績
【決算概要】 ２０１４年３月期 経営成績 2013年3月期 2014年3月期 前年同期比 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 主な増減理由 （百万円） ( ％） （百万円） ( ％） （百万円） (％） 売 上 高 2,497 100.0 2,733 100.0 235 9.4 セグメント別売上実績参照 材料・外注費 △ 7 売上総利益 949 38.0 1,030 37.7 80 8.5 労務費 ＋21 経費 ＋18 人件費 ＋40 営 業 利 益 455 18.2 503 18.4 48 10.7 経費 △10 (内研究開発費＋10) 為替差益 △36 経 常 利 益 517 20
Slide 6: 【決算概要】2014年3月期 キャッシュ・フローの状況
【決算概要】 ２０１４年３月期 キャッシュ・フローの状況 2013年3月期 2014年3月期 主な内容 （百万円） （百万円） 税引前当期純利益＋526 売上債権の増加 △155 営 業 活 動 97 262 棚卸資産減少 ＋70 固定資産の取得 △28 投 資 活 動 △ 27 △ 36 関係会社出資金 △ 3 財 務 活 動 △ 61 △ 68 配当金支払 △68 現金及び現金同等物 期 末 残 高 905 1,069 6
Slide 7: 【セグメント別売上実績】2014年3月期
【セグメント別売上実績】 ２０１４年３月期 2013年3月期 2014年3月期 前年同期比 主な増減内容 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 国内 27百万円減 ナットランナ 869 34.8 965 35.3 96 11.1 アジア 57百万円増 北米 41百万円増 国内 116百万円減 ハンドナットランナ 827 33.1 907 33.2 79 9.7 アジア 82百万円増 中南米 72百万円増 国内 121百万円減 ネジ締付装置 649 26.0 618 22.6 △ 31 △4.8 アジア 51百万円増 中南米 39
Slide 8: 【地域別売上実績】2014年3月期
【地域別売上実績】 ２０１４年３月期 2013年3月期 2014年3月期 前年同期比 地域 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 国 内 計 1,511 60.5 1,258 46.1 △ 252 △16.8 海 外 計 986 39.5 1,474 53.9 488 49.5 中国 323 379 56 17.3 韓国 93 197 104 111.8 タイ 192 230 38 19.8 その他アジア 120 169 48 40.0 北米 92 207 114 123.9 中南米 122 258 135 110.7 その他地
Slide 9: 【地域別売上高推移】2014年3月期
【地域別売上高推移】 ２０１４年３月期 3000 （百万円） 258 2500 122 162 207 92 159 2000 728 その他 43 794 977 76 中南米 1500 23 北米 81 593 アジア 1000 459 国内 1511 1312 1259 500 1025 833 0 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 9
Slide 10: 【売上分析】2014年3月期
【売上分析】 ２０１４年３月期 前期売上高 当期売上高 ２３５百万円増加 ２，４９７百万円 ２，７３３百万円 主な要因 10
Slide 11: 【業績推移】2014年3月期
【業績推移】 ２０１４年３月期 百万円 売上高 営業利益 百万円 3000 600 500 2000 400 300 1000 200 100 0 0 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 経常利益 当期純利益 百万円 百万円 600 400 500 400 300 300 200 200 100 100 0 0 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 11
Slide 12: 2015年3月期 計画
° ' Esric 2015443 A Es El > 78 78
Slide 13: 【業績予想】2015年3月期
【業績予想】 ２０１５年３月期 2015年3月期 2014年3月期 前年同期比 上期予想 下期予想 通期予想 金額 増減額 増減率 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） 売上高 1,420 1,580 3,000 2,733 267 9.8 売上総利益 505 585 1,090 1,030 60 5.8 営業利益 230 310 540 504 36 7.1 経常利益 240 303 543 527 16 3.0 当期純利益 137 183 320 318 2 0.6 １株 当た り純 利益 - - 235円35銭 233円89銭 13
Slide 14: 【セグメント別売上予想】2015年3月期
【セグメント別売上予想】 ２０１５年３月期 2015年3月期 2014年3月期 前年同期比 上期予想 下期予想 通期予想 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） ナットランナ 382 26.9 354 22.4 736 24.5 965 35.3 △229 △23.8 ハンドナットランナ 496 34.9 664 42.1 1,160 38.7 907 33.2 253 27.9 ネジ締付装置 426 30.0 428 27.1 854 28.5 618 22.7
Slide 15: 【今期計画達成のポイント】
【今期計画達成のポイント】 ●海外市場での更なる基盤強化 ■タイ現地法人の体制拡大（人員増強5名→10名） ■アメリカ拠点開設→日系自動車メーカー攻略 ■国際営業部門の人員増強で海外代理店サポート強化 ●新商品リリースによる販売拡大 ■コードレスハンドナットランナ ■サーボプレスシリーズ拡大 15
Slide 16: 【配当金予想】2015年3月期
【配当金予想】 ２０１５年３月期 配当金推移 年度 2015年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 （予想） 売上高 百万円 1,410 1,760 2,477 2,497 2,733 3,000 営業利益 百万円 83 262 491 455 503 540 経常利益 百万円 76 223 503 517 526 543 当期利益 百万円 34 131 285 292 318 320 EPS 円 2,545.27 9,698.40 20,990.58 21,531.72 233.89 235.35 5,000 4,000 4,500
Slide 17: 会社概要
of Esric SHS: RAS
Slide 18: 会社概要 The Pioneer of High Accuracy Fastening
会社概要 The Pioneer of High Accuracy Fastening 会社名 株式会社エスティック 証券コード ６１６１ （東証マザーズ） 設立年月日 １９９３年８月 本店所在地 大阪府守口市橋波東之町２－５－９ 資本金 ５億５７００万円 役員構成 代表取締役 社長 鈴木 弘 専務取締役 生産本部長 池田 康廣 常務取締役 管理本部長 伊勢嶋 勇 取締役 営業本部長 橋本 雅司 監査役 石川 康博 監査役 松下 征輝 監査役 沢田 恒夫 主要株主 鈴木 弘 ２４７，４００株 弘鈴興産株式会社 ２２０，０００株 株式会社日伝 １４０，０００株 池田 康廣 １１１，０００株 エス
Slide 19: 沿革
沿革 １９９３年 資本金３,０００万円で太陽鉄工（現ＴＡＩＹＯ）より独立し当社設立 １９９４年 東京営業所を横浜市に開設 １９９５年 資本金を４,８００万円に増資 １９９７年 資本金を１７，２００万円に増資 １９９８年 中部営業所を愛知県岡崎市に開設 １９９８年 本社社屋改装及び新工場建設 １９９８年 ＩＳＯ９００２認証取得（ＪＱＡ） ２０００年 ハンドナットランナ発売 ２００１年 米国CINETIC AUTOMATION社とＯＥＭ供給契約 ２００１年 中国上海に合弁会社SHANGHAI ESTICを設立 ２００３年 ＩＳＯ９００１認証取得（ＪＱＡ） ２００６年 資本金５５，７００万円に増資
Slide 20: 当社製品の説明
当社製品の説明 組立における締結技術のひとつであるネジ締付、単にボルトやナットを締めるだけでなく、いかなる振動が加 わっても緩まない締め付けの管理が出来なければなりません。 コンピュータとセンシング技術により、最良の締付ポイントまで締め付けすると同時にボルトの亀裂やネジのキ ズなど、人間では分からない品質管理機能も持っているのが当社製品の特徴。特に自動車の組立においては 無くてはならないものとなっています。 ナットランナ ネジ締付装置 サーボプレス ハンドナットランナ トレーサアーム 20
Slide 21: ナットランナとは
ナットランナとは Nutrunner ナットランナ（自動ネジ締付機）とは、主に自動車製造工場の生産ラインでネジによる締結をおこなう部位 （例えばエンジン、トランスミッション、デファレンシャルギャ、サスペンション等の車両部品組立）に使用さ れるものです。高精度なネジ締付を行い、あらゆる使用環境下でも緩みのないネジ締付けを実現します。 ﾅｯﾄﾗﾝﾅを機械装置に組込 んでネジ締付機として使用 締付部位例 エンジン／足回り 矢印のついている箇 所のネジを締めます 21
Slide 22: ハンドナットランナとは
ハンドナットランナとは Hand Nutrunner 高精度ネジ締付をハンディタイプで実現 エアーツールとの違い 電動ハンドナットランナ エアーツール ±3 ％の精度が設定次第で可 ±7 ～1 0 ％ トルク精度 能 ランニングコストが安い エネルギー効率が悪い （平均消費電力： 0.05kw締付け 約 44 倍 （ 空 気 消 費 量 省エネ性 4秒サイクルにて実測） 300L/min と し て コ ン プ レ ッ サーの出力2.2kw相当） 締付1回当たり電気代0 . 5 円 締付1回当たり電気代2 2 円 環境性 非常にクリーンである 排気オイルミスト有り 設定次第で自由に設定可 基本
Slide 23: トレーサアームとは
トレーサアームとは TRACER ARM トレーサアームとは ハンドナットランナに反力やツールの重さによる作 業者への負担を解消する助力アームをセットし、 ツールの現在位置を検出するセンサを搭載したハ ンドナットランナのアプリケーション ●助力アームにより 作業者への反力重さ軽減 ●位置センサにより 締付順序の設定 締め忘れ防止 二度締防止 位置別締付トルクの自動変更 23
Slide 24: Servo Press
ral SILAElLg Servo Press ACHIROMAOMIC! SRELLEAPLAL=yb © EEA. (er cil 6 7B ae al 6D / Fy Ss lf EEA tin SE) Oba Wik-AYX- ER (UE RD fi] eg J OBBRIE PAUL: LAU ZEAAIVUZDIV—YIZTL ONS ad FUR I—vtyI—IxI—-z OSMtU tA: aR. See. sae OBES ILE FET —JOSEDHICKSAKE OVERDISS RH; EES OD BUAS RIM BUELL ch SD — TRISH LE
Slide 25: ネジ締付装置 製作例
ネジ締付装置 製作例 ベアリングキャップ圧入締付機 ナットランナを組み込んだ自動ネジ締付装置 タイヤホイール締付機 Ｖ８エンジンシリンダヘッド締付機 オイルポンプ組立機 ネジ締付装置はすべてオーダー メイドの受注生産品です。 客先仕様に基づきﾅｯﾄﾗﾝﾅを組 込み設計製作します。 25
Slide 26: グローバルネットワーク
グローバルネットワーク 販売体制のグローバルネットワーク 26
Slide 27: 取引先
取引先 自動車産業が主たる顧客基盤 （国内90％・海外100％） 順不同 ＫＹＢ ジヤトコ トヨタ紡績 ﾎﾝﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ Anhui Honda Canada ＮＫＣ ショーワ 錦陵工業 本田技研工業 Beijing Hyundai Honda Ohaio ＮＯＫ 新キャタピラ三菱 日産工機 マキタ Burger Ringer Honda Anna ＮＴＮ シンワ工業 日産自動車 パナソニック ChanChai Kia Motors ＺＥＸＥＬ スズキ 日産車体 マツダ Changan Kito USA ｱｲｼﾝｴｲﾀﾞﾌﾞﾘｭ ダイハツ工業 UDトラックス 三菱自動車 Cinet
Slide 28: 本資料における注意事項等 / お問い合わせ先
【本資料における注意事項等】 本資料には株式会社エスティックの業績、計画、戦略などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。 これらの将来的予測に関する記述および資料は、発表時点で入手可能な情報に基づき弊社が判断した予測です。 また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれております。 その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会 ・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 【本資料及び当社ＩＲに関するお問い合わせ