Valbiotis Sa · EURONEXT:ALVAL
Valbiotis Sa — Investor Presentation (November 2025)
43 slides from Valbiotis Sa's investor presentation, November 2025
Slide 1: M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025
1 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025 1
Slide 2: Un futur leader français du complément santé naturel cliniquement testé
UN FUTUR LEADER FRANCAIS DU COMPLEMENT SANTE NATUREL CLINIQUEMENT TESTE 2 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025 2
Slide 3: Sommaire
SOMMAIRE 1. PROFIL Laboratoire français passé de R&D à la commercialisation de compléments santé naturel cliniquement testés 2. PROPOSITION DE VALEUR Des compléments santé naturels à haute valeur scientifique sans équivalent sur le marché 3. MARCHES Face à des besoins médicaux considérables, une dem
Slide 4: 1. Profil
1. PROFIL Laboratoire français passé de R&D à la commercialisation de complément santé naturel cliniquement testés 4 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025 4
Slide 5: Notre mission
Notre mission Offrir aux professionnels de santé et patients des compléments santé naturels cliniquement testés afin de prendre en charge les premiers stades des déséquilibres cardiométaboliques leurs signes associés et adresser les problématiques de santé au quotidien. Cholestérol Syndrome métaboli
Slide 6: Notre histoire : 10 ans de recherches scientifiques et cliniques
NOTRE HISTOIRE : 10 ANS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET CLINIQUES Présentation aux congrès ADA et EASD et lancement de deux labcom : Résultats positifs de la première Résultats positifs de l’étude de Phase MIMETiv et PHYTOMAR’INNOV Création de étude clinique chez l’Homme – II HEART sur LIPIDRIVE® con
Slide 7: Des mises sur le marché adossées à de solides parcours cliniques
Des mises sur le marché adossées à de solides parcours cliniques 4 substances actives brevetées, dont 3 bénéficiant de preuve d’efficacité clinique non-équivoque 2014 contre les déséquilibres cardiométaboliques 2024 Développement clinique 2014 2024 Commercialisation en France… Lipidrive® Étude de Ph
Slide 8: Valbiotis Plus une gamme pour la santé du quotidien
Valbiotis Plus une gamme pour la santé du quotidien et les signes associés aux troubles cardiométaboliques Formulées à partir d’actifs justement sélectionnés et dosés, cette gamme repose sur une bibliographie solide, avec des preuves d’efficacité et de sécurité largement validées dans la littérature
Slide 9: 2. Proposition de valeur Valbiotis
2. PROPOSITION DE VALEUR VALBIOTIS Des compléments santé naturels à haute valeur scientifique sans équivalent sur le marché - La recherche & développement - Une dynamique d’avenir 9 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025 9
Slide 10: Une R&D soutenue par des experts, des résultats reconnus
UNE R&D SOUTENUE PAR DES EXPERTS, DES RÉSULTATS RECONNUS PAR LES SOCIÉTÉS SAVANTES INTERNATIONALES Un Conseil scientifique et médical prestigieux Un universitaire renommé à la tête de la Chaire MASLD 4 membres, totalisant plus de 900 publications scientifiques, incluant des revues prestigieuses : Th
Slide 11: Du champ jusqu'au patient : l'excellence scientifique au cœur du modèle
DU CHAMP JUSQU’AU PATIENT : L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE AU CŒUR DU MODÈLE Valbiotis® Les LabCom : Partenaires Le LabCom MIMETiv de recherche Partenariat avec l'Université Clermont-Auvergne et l'INRAE, visant à transformer la compréhension des troubles cardio métaboliques à travers l’étude du microbiot
Slide 12: 4 produits bénéficiant d'un haut niveau de preuves cliniques
4 produits bénéficiant d’un haut niveau de preuves cliniques LIPIDRIVE® TOTUM•63 TENSODRIVE ® TOTUM•448 (ValbiotisPRO® (ValbiotisPRO® Santé (ValbiotisPRO® Cardio- Cholestérol) métabolique) circulation) 1 étude clinique Brevets France 4 études cliniques 4 études cliniques 2 études cliniques et intern
Slide 13: Une dynamique opérationnelle pérenne, intégrée et évolutive
Une dynamique opérationnelle pérenne, intégrée et évolutive Pharmacies & Groupements partenaires & E-commerce Notoriété / Innovations Image de futures marque Plateforme Valbiotis Données Insight Clients & Consommateurs fidélité De la pharmacie ou digital, de la relation client à la fidélisation – un
Slide 14: 3. Marché
3. MARCHE Face à des besoins médicaux considérables, une demande croissante en solutions végétales 14 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025 14
Slide 15: Marchés : au carrefour de trois tendances structurellement porteuses
Marchés : au carrefour de trois tendances structurellement porteuses Santé publique État d’urgence sur les maladies métaboliques et cardiovasculaires Compléments Solutions naturelles alimentaires Une demande croissante Un marché en plein en produits essor porté par les (médicaments, produits d’origi
Slide 16: Déséquilibres cardiométaboliques : des besoins considérables à adresser
Déséquilibres cardiométaboliques : des besoins considérables à adresser Populations concernées dans le monde Cholestérol LDL Prédiabète/santé Hypertension Maladie métabolique métabolique du foie (MASLD(1), 14% des adultes artérielle anciennement NAFLD) 1 adulte sur 8 38% des adultes sans MASH 24% de
Slide 17: Le cholestérol, la santé métabolique et la pression artérielle en France
Le cholestérol, la santé métabolique et la pression artérielle en France 1 Français adulte / 2 6,3 millions de Français 6,9 millions de Français en hypercholestérolémie en situation de prédiabète avec une pression légère à modérée arterielle normale-haute Valbiotis®PRO Cholestérol Valbiotis®PRO Sant
Slide 18: Des déséquilibres fonctionnels à fort impact sur la santé globale
Des déséquilibres fonctionnels à fort impact sur la santé globale et cardiométabolique Populations concernées en France Stress & anxiété Sommeil Fatigue Déficit micronutritionnel 59% des 45% des Français 59% des 3/4 des Français Français se déclarent souffrir d’au Français souffrent de déficit décla
Slide 19: Un marché dynamique soutenu par les officines
Un marché dynamique soutenu par les officines +3% 2,7 La croissance du marché français des compléments alimentaires (2023 vs. 2022) Mds€ +7% Évolution du marché des compléments alimentaires en pharmacie 54% du chiffre d’affaires est issu des ventes en pharmacie 19 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 202
Slide 20: Des patients-consommateurs en quête de solutions naturelles
Des patients-consommateurs en quête de solutions naturelles Environ 40% des Français recourent régulièrement aux traitements naturels pour leurs problèmes de Top 5 des critères d’achat de compléments santé(1) alimentaires en 2024(2) 1. Caractère naturel du produit 81% En 2024, lors de l’achat d’un c
Slide 21: 4. Stratégie
4. STRATEGIE Assoir la marque Valbiotis en France Déploiement de la marque Valbiotis en Asie au travers d’un partenariat stratégique majeur Intensifier le développement de la marque à l’international 21 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025 21
Slide 22: Un management expérimenté et complémentaire
Un management expérimenté et complémentaire Comité de direction Sébastien Pascal Stanislas Sébastien PELTIER SIRVENT SORDET PONCET CEO, CSO, CFO – Directeur Directeur business co-fondateur Directeur scientifique PhD, Administratif unit France PhD, HDR HDR & Financier Membre du Membre du directoire M
Slide 23: Déploiement commercial en France : 4 facteurs de réussite
Déploiement commercial en France : 4 facteurs de réussite pour une croissance solide et durable 1. Capacité de 2.Portefeuille produits 3. Business 4. Notoriété/ production multicanal image de marque Une chaîne Une gamme Une gamme Une Une visibilité d’approvisionnement Valbiotis®PRO Valbiotis®PLUS co
Slide 24: Une commercialisation multicanal promue par un écosystème de partenaires
Une commercialisation multicanal promue par un écosystème de partenaires et des prescripteurs de confiance PHARMACIE / B2B2C CANAL WEB / B2C Grossistes/répartiteurs Plateformes UNE FORCE DE VENTE Pharmaciens INTERNE Médecins Site = marchand 17 attachés à la Diététiciens Valbiotis promotion médicale
Slide 25: 9 partenariats avec des groupements pharmaceutiques
9 partenariats avec des groupements pharmaceutiques Un renforcement de l’ancrage officinal avec un accès privilégié à plus de 1500 pharmacies •Apothical regroupe, quant à lui, 120 pharmacies de taille moyenne à grande, stratégiquement implantées en centres villes et à proximité de centres commerciau
Slide 26: 9 partenariats avec des groupements pharmaceutiques
9 partenariats avec des groupements pharmaceutiques Un renforcement de l’ancrage officinal avec un accès privilégié à plus de 1500 pharmacies •Be Pharma est un groupement pharmaceutique comptabilisant environ 50 officines adhérentes. Il se distingue par une approche à taille humaine centrée sur l’ac
Slide 27: Une visibilité maximisée grâce à une communication ciblée
Une visibilité maximisée grâce à une communication ciblée Une présence des équipes Valbiotis en congrès et séminaires B2B en 2025 ESH à Milan : résultats de l’essai clinique INSIGHT sur TOTUM•854 Séminaire - Groupement BE Pharma et Apothical Assises de la prévention et du dépistage – CHU Dijon Congr
Slide 28: Une communication multicanale et multicible
Une communication multicanale et multicible Une présence dans les médias grand public et professionnels et des ambassadeurs de notre marque DIGITAL & INFLUENCE B2B CORPORATE GRAND PUBLIC Dr Vincent Renaud Coline Faulquier Julie Pradines 28 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025
Slide 29: Un accueil très favorable des professionnels de santé… et des patients
Un accueil très favorable … et des patients des professionnels de santé… « Depuis que je recommande à mes patients les produits Valbiotis dans la gestion du cholestérol, j’ai constaté des résultats très positifs sur leur bilan santé. Les bilans trimestriels montrent une nette amélioration des taux d
Slide 30: Zones prioritaires pour la commercialisation de la marque Valbiotis
International Zones prioritaires pour la commercialisation de la marque Valbiotis Asie Chine, Japon, Corée, Asie Sud-Est Amérique du Nord États-Unis, Canada, Mexique Europe Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne Moyen orient Arabie Saoudite, Qatar, EAU Approche opportuniste sur autres zones non-pri
Slide 31: Modes d'implantation de la marque selon opportunités
International Modes d’implantation de la marque selon opportunités Types de partenariat Points clés partenariat • Implantation locale Partenaire long-terme, profil développeur-investisseur Intérêt fort dans les produits, leur potentiel de long terme Garantie d’investissement importante du partenaire
Slide 32: International : partenariat stratégique majeur en Asie
International Novembre 2025 : Signature d’un partenariat stratégique majeur en Asie ● Création avec un partenaire chinois, Aika Zhejiang Asset Management (Aika), d’une coentreprise dédiée à la commercialisation des produits Valbiotis sur les marchés asiatiques clés : Chine, Hong- Kong, Japon, Taiwan
Slide 33: Ambition : faire de la coentreprise un leader en Asie
Ambition : faire de la coentreprise un leader en Asie des compléments alimentaires ciblant les déséquilibres cardio-métaboliques, avec des produits adaptés aux préférences des consommateurs Asiatiques. 33 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025 33
Slide 34: Valbiotis – Aika Un partenariat stratégique
Valbiotis – Aika Un partenariat stratégique Territoires initiaux : Chine continentale, HK, Japon, Macao, Taiwan, Singapour, Indonésie, Vietnam. Démarrage rapide via le cross border e-commerce, premiers revenus dès 2026. Territoires à confirmer : Corée du Sud, Philippines, Malaisie, Brunei, Thaïlande
Slide 35: Partenariat Valbiotis-Aika
Partenariat Valbiotis-Aika International Démarrage de la commercialisation par la coentreprise de la marque Valbiotis dans une zone stratégique Fort potentiel de la zone initiale : population 1,8 milliard, accélération vieillissement, augmentation incidence maladies cardio-métaboliques, croissance d
Slide 36: Profil du partenaire International
Profil du partenaire International Zhejiang Aika Asset Management • Aika, expertise reconnue dans la commercialisation multicanal de produits à bénéfice santé, et doté d’infrastructures et ressources déjà en place permettant un go to market rapide. La coentreprise Valbiotis /Aika bénéficiera en part
Slide 37: 5. Un modèle en place à fort potentiel de croissance
5. UN MODELE EN PLACE A FORT POTENTIEL DE CROISSANCE Infrastructures & capacités 37 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025 37
Slide 38: Infrastructures & capacités
Infrastructures & capacités Organisation et Chaine suppy & compétences en logistique en place, place sur les avec forte capacité fonctions /activités de montée en clés (47 ETP) puissance ORGANISATION SUPPLY & LOGISTIQUE Process order to Chaine sourcing matière cash en place, en première / sous trait
Slide 39: 6. Perspectives & ambition 2030
6. PERSPECTIVES & AMBITION 2030 Chiffre d’affaires > 25 M€ en 2027 (assorti d’un EBITDA positif) et > 100 M€ en 2030 39 M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025 39
Slide 40: Compte de résultat simplifié au 30 juin 2025
Compte de résultat simplifié au 30 juin 2025 Exercice de 6 Exercice de 6 Exercice de 12 En milliers d’euros Notes mois clos au 30 mois clos au 30 mois clos au 31 juin 2025 juin 2024 décembre 2024 Produits opérationnels Chiffre d'affaires 332 35 175 Autres produits 53 4 143 4 468 Total des produits 1
Slide 41: Couverture par les analystes et répartition du capital
Couverture par les analystes et répartition du capital 62,0% Investisseurs 4,1% individuels Portzamparc(1) Sébastien PELTIER, CEO et co-fondateur Valbiotis + DJANKA Investissement, contrôlée par S. PELTIER Mohamed KAABOUNI Soit 7,6% des droits de vote Invest Securities(1) Thibaut VOGLIMACCI-STEPHANO
Slide 42: Nos ambitions 2027 & 2030
Nos ambitions 2027 & 2030 2027 2030 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Marge d’EBITDA* dans une fourchette > à 25 M€ > 100 M€ de 25-30% Un EBITDA* dont au moins 30% à en territoire positif l’international sur le périmètre français Avec un potentiel de révision en hausse en fonction des revenus EB
Slide 43: M O D ÈLE C O N FID EN TIEL © | 2025
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