Slide 1: Q1-Q3 2014 Resultat
The Origin of HighTech. Q1-Q3 2014 Resultat 6. November 2014 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2014 Ausblick Anhang Q1-Q3 2014 6. November 2014 2
Slide 3: Kennzahlen
Kennzahlen Veränderung Veränderung Q1-Q3 2014 Q3 2014 Mio. € ggü. Vorjahr ggü. Q2 2014 Auftragseingang 1.076,8 -10,5% 330,0 -0,8% Umsatz 1.177,9 +12,9% 424,5 +3,4% EBIT 22,8 -16,2% 2,7 -85,2% (vor Einmaleffekten) Bereinigtes EBIT(1) 43,2 +58,8% 23,1 +26,9% Nettofinanzposition 1,0 +54,2 Mio. € 1,0 +3
Slide 4: Highlights
Highlights ■ Zweistelliges Umsatzwachstum aufgrund starker Nachfrage nach kleinen Motorbaureihen vor der Einführung des neuen Emissionsstandards ■ Auftragseingang durch schwächere Endmärkte beeinflusst, insbesondere in der Landtechnik ■ Gewinn durch außerordentliche Rückstellung für Garantiekosten i
Slide 5: Verkaufszahlen
Verkaufszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € -10,5% 15,1% 12,9% 1.203,6 155.099 1.177,9 200,0 1.076,8 8.575 1.043,1 134.699 175,1 194,3 10.697 181,7 146.524 1.003,6 124.002 1.002,8 882,5 861,4 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 Umsatz und Absatz wac
Slide 6: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 410,7 424,5 410,1 372,2 381,0 342,7 322,5 288,4 289,9 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Umsatz legt in Q3 um 11,4% ggü. Vorjahr und 3,4% ggü. Vorquartal zu Q1-Q3 2014 6. November 2014 6
Slide 7: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, Q1-Q3 2014 Umsatz nach Regionen, Q1-Q3 2014(1) (Q1-Q3 2013) (Q1-Q3 2013) Afrika / Europa Sonstiges 1% Mobile Arbeitsmaschinen 49% Mittlerer Osten 4% (ohne Deutschland) 50% 15,4 Mio. € 582,2 Mio. € 45,3 Mio. € 586,4 Mio. € (16,2 Mio. €) (353,3 Mio. €)
Slide 8: EBIT (vor Einmaleffekten)
EBIT (vor Einmaleffekten) Mio. € 43,2 18,5 27,2 22,8 23,1 18,2 4,2 26,0 18,5 25,3 7,2 19,7 10,5 2,7 1,7 4,9 0,5 4,2 -0,7 -0,5 -0,6 -0,6 -0,8 -0,8 Q1-Q3 Q1-Q3 bereinigt Q2 Q3 bereinigt (1) 2013 2014 Q1-Q3 2014 2014 2014 Q3 2014 (1) EBIT- 2,6% 1,9% 3,7% 4,4% 0,6% 5,4% Rendite Operativer Gewinn in Q3 2
Slide 9: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 Mio. € 96,8 69,6 94,5 71,7 27,2 4,4 1,9 20,9 22,8 13,9 8,9 5,0 0,5 3,4 EBITDA Abschrei- EBIT Zins- Ertrag- Konzern- EBITDA(1) Abschrei- EBIT Restruk- EBIT Zins- Ertrag- Konzern- vor bungen vor ergebnis steuern ergebnis vor bungen vor turier
Slide 10: F&E-Ausgaben & Investitionen
F&E-Ausgaben & Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € 54,3 53,6 Brutto-Ausgaben 13,8 13,8 Erstattungen 29,4 30,4 Netto-Ausgaben 2,1 1,9 40,5 39,8 27,3 28,5 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 Netto F&E- Ausgaben- 3,9% 3,4% Quote(1) F&E-Ausgaben gehen leicht zurück; Rückgang der In
Slide 11: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow Mio. € 214,5 189,0 86,9 61,7 Working- Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 Capital- Quote 13,8% 13,5% (30. Sept.) Working Capital steigt wegen des höheren Substanzielle Verbesserung des Cashflows Absatzes an (+40,8%) au
Slide 12: Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition
Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition Free Cashflow Nettofinanzposition Mio. € 1,0 57,5 13,8 -53,2 2013 Q3 2014 (letzte 12 M.) Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 Starke Free Cashflow Generierung aufgrund des Cashflow für Dividendenzahlung von 8,5 Mio. € und hohen operativen Cashflows zur Reduzierung de
Slide 13: Eigenkapital & Finanzierung
Eigenkapital & Finanzierung Mio. € 1.180,3 1.105,8 42,8% 42,2% 473,0 497,6 204 15 14 16 Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2014 bis zu bis zu bis zu bis zu 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx.x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Laufzeit von Kreditlinien Gesunde Bilanzstruktur; Eigenkapital
Slide 14: Segmente: DEUTZ Compact Engines
Segmente: DEUTZ Compact Engines Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q2 Delta Mio. € 2014 2013 in % Mio. € 2014 2014 in % Auftragseingang 882,5 1.003,6 -12,1 Auftragseingang 270,4 267,5 1,1 Absatz 146.524 124.002 18,2 Absatz 53.589 51.279 4,5 Umsatz 1.002,8 861,4 16,4 Umsatz 368,2 347,8 5,9 EBIT (vor Einmaleffekten
Slide 15: Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Segmente: DEUTZ Customised Solutions Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q3 Q2 Delta Mio. € 2014 2013 in % Mio. € 2014 2014 in % Auftragseingang 194,3 200,0 -2,8 Auftragseingang 59,6 65,1 -8,4 Absatz 8.575 10.697 -19,8 Absatz 2.431 3.343 -27,3 Umsatz 175,1 181,7 -3,6 Umsatz 56,3 62,9 -10,5 EBIT (vor Einmaleffekten) 1
Slide 16: Zusammenfassung
Zusammenfassung Zweistelliger Zuwachs bei Absatz und Umsatz Operativer Gewinn durch außerordentliche Rückstellung belastet Substanzielle Verbesserung des bereinigten operativen Gewinns Starker Free Cashflow und positive Nettofinanzposition Maßnahmen zur Standortoptimierung verlaufen plangemäß Q1-Q3
Slide 17: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2014 Ausblick Anhang Q1-Q3 2014 6. November 2014 17
Slide 18: Ausblick 2014
Ausblick 2014 2013 vorheriger Neuer Mio. € Ausblick 2014 Ausblick 2014 niedriges Umsatz 1.453,2 zweistelliges ~ 1.500 %-Wachstum EBIT-Rendite 3,3 % > 4,0 % ~2% (vor Einmaleffekten) Netto-F&E-Ausgaben-Quote(1) 3,6 % leichter Rückgang leichter Rückgang Investitionen (ohne F&E)(1) 42,5 50 - 60 < 50 (1)
Slide 19: Agenda
Agenda Überblick Q1-Q3 2014 Ausblick Anhang Q1-Q3 2014 6. November 2014 19
Slide 20: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Delta (%) Umsatz 1.177,9 1.043,1 12,9 EBITDA (vor Einmaleffekten) 94,5 96,8 -2,4 EBIT (vor Einmaleffekten) 22,8 27,2 -16,2 EBIT-Rendite (vor Einmaleffekten) (%) 1,9 2,6 -- Konzernergebnis 3,4 20,9 -83,7 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,03
Slide 21: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Delta (%) Bilanzsumme 1.180,3 1.105,8 6,7 Eigenkapital 497,6 473,0 5,2 Eigenkapitalquote (%) 42,2 42,8 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 86,9 61,7 40,8 Free Cashflow 39,6 -4,1 -- Nettofinanzposition 1,0 -53,2 -- Working Capital 214,5 1
Slide 22: Gewinn- & Verlustrechnung
Gewinn- & Verlustrechnung Mio. € Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Delta (%) Umsatzerlöse 1.177,9 1.043,1 12,9 Umsatzkosten -1.032,5 -892,8 15.6 Forschungs- und Entwicklungskosten -49,2 -45,8 7,4 Vertriebskosten -50,3 -46,8 7,5 Verwaltungskosten -25,5 -26,0 -1,9 Sonstige betriebliche Erträge 15,5 9,8 58,2 Sonst
Slide 23: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Mio. € 2014 2013 (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 579,7 596,6 -2,8 Latente Steueransprüche 43,1 30,8 39,9 Vorräte 279,1 224,6 24,3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 135,7 149,1 -9,0 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 54,1 60,6 -
Slide 24: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 30. Sept. 31. Dez. Delta Mio. € 2014 2013 (%) Eigenkapital 497,6 504,7 -1,4 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 179,9 168,6 6,7 Übrige Rückstellungen 61,3 37,2 64,8 Finanzschulden 72,4 83,0 -12,8 Übrige Verbindlichkeiten 14,1 3,7 >100 Langfristige Verbindlichkei
Slide 25: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 EBIT 8,9 27,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 86,9 61,7 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -47,4 -61,6 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 5,1 0,4 Cashflow aus Investitionstätigkeit (ge
Slide 26: Überblick Segmente, Q1-Q3 2014
Überblick Segmente, Q1-Q3 2014 Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2014 2013 (%) Absatz (Stück) 2014 2013 (%) DEUTZ Compact Engines 882,5 1.003,6 -12,1 DEUTZ Compact Engines 146.524 124.002 18,2 DEUTZ Customised Solutions 194,3 200,0 -2,8 DEUTZ Customised Solutions 8.575 10.
Slide 27: Überblick Segmente, Q3 2014
Überblick Segmente, Q3 2014 Q3 Q3 Delta Q3 Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2014 2013 (%) Absatz (Stück) 2014 2013 (%) DEUTZ Compact Engines 270,4 303,1 -10,8 DEUTZ Compact Engines 53.589 4.870 19,4 DEUTZ Customised Solutions 59,6 57,0 4,6 DEUTZ Customised Solutions 2.431 3.922 -38,0 Summe operativ
Slide 28: Mitarbeiter
Mitarbeiter 30. Sept. 30. Sept. Delta 2014 2013 (%) Köln 2.432 2.398 1,4 Ulm 389 414 -6,0 Übrige Standorte in Deutschland 292 284 2,8 Deutschland 3.113 3.096 0,5 Standorte im Ausland 863 916 -5,8 DEUTZ-Konzern gesamt 3.976 4.012 -0,9 Q1-Q3 2014 6. November 2014 28
Slide 29: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Geschäftsbericht 2014 19. März 2015 Hauptversammlung 29. April 2015 Zwischenbericht 1. Quartal 2015 5. Mai 2015 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Ottostraße 1 Fax:+49 (0) 221 822 15 5400 51149 Köln (Porz-Eil) Email: krupp.c@deutz.com www.deutz.com Q1
Slide 30: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass