Slide 1: Présentation des résultats consolidés 2022
Présentation des résultats consolidés 2022 29 mars 2023
Slide 2: ACTIA en bref
ACTIA en bref 1986 499,8 M€ +3 700 25 Année de création Chiffre d’affaires consolidé Collaborateurs dont Sociétés dont 2022 environ 1.300 en R&D 4 usines de production et 1.500 dans les usines et 6 centres de R&D | Présentation investisseurs du 29 mars 2023 | 2
Slide 3: Un groupe international
Un groupe international 25 sociétés dans 16 pays █ █ █ SUÈDE Linköping █ █ ALLEMAGNE Braunschweig / Stuttgart █ BELGIQUE POLOGNE █ Naninne Piaseczno █ ROYAUME-UNI RÉPUBLIQUE TCHÈQUE █ Newtown Tabor-Horky ITALIE █ Turin / Milan ÉTATS-UNIS █ █ █ █ █ █ FRANCE Elkhart Toulouse ESPAGNE █ █ Detroit Paris
Slide 4: Nos solutions
Nos solutions Calculateurs de contrôle Interfaces Plateformes Terminaux Satcom & commande Humain Machine de connectivité amplificateurs de puissance Convertisseurs Solutions multimedia Services de diagnostic, Solutions de distribution de puissance embarquées de gestion & d’exploitation & de gestion
Slide 5: Activités 2022
ACTIA® Activites 2022
Slide 6: Activité 2022
ACTIVITÉ 2022 Chiffre d’affaires 499,8 M€ Croissance encore freinée par la pénurie de +12,1 %* composants : retard de production estimé à 10 M€ en +53,9 M€* fin d’année * vs. 2021 retraité • Intense activité commerciale avec des nombreux appels d’offres internationaux • Pénurie qui masque la progres
Slide 7: Faits marquants 2022
FAITS MARQUANTS 2022 CESSION ACTIVITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE & ÉQUIPEMENTS DE GARAGE (avril 2022) Fonds de commerce, site immobilier de Chartres, marque MULLER, 30 % des titres de sa filiale ACTIA Cz (analyseurs de gaz, République Tchèque) • 2021 : CA 21 M€ - Effectifs : 115 • Acquéreur : Groupe BASE •
Slide 8: Automotive activités OEM
AUTOMOTIVE ACTIVITÉS OEM* 420,7 M€ 84,2% du CA 2022 Évolution du chiffre d’affaires OEM par typologie de clients 2022 (en M€ et en %) +10,1 % <38,6> +13,2 +13,2 +20,0 +0,8 +11,6 312,3 M€ 292,1 M€ AUTOMOTIVE Véhicules Poids Bus & Véhicules Ferroviaire Divers légers lourds Cars hors route <38,3%> +15,
Slide 9: Automotive Aftermarket & MDS
AUTOMOTIVE ACTIVITÉS Aftermarket* & MDS** ACTIVITÉS AFTERMARKET* • Baisse liée à la cession de l’activité Contrôle Technique en avril 2022 : 21,0 M€ de CA en 31,7 M€ 2021 6,3% du CA 2022 • Activité Diagnostic et de la Gestion de Flotte conservée : reprise des investissements des clients gestionnaire
Slide 10: Télécommunications
TÉLÉCOMMUNICATIONS UNE EXPERTISE FORTE POUR UNE CROISSANCE SOUTENUE SatCom : +43,0 % • Démarrage du programme Syracuse IV en France • Déploiement des activités export malgré leur complexité Energie : +5,7 % • Progression limitée par les tensions sur les approvisionnements Ferroviaire : +14,4 % • Pro
Slide 11: Clients - chiffre d'affaires par zones géographiques
CLIENTS CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES (en % du CA, par origine des clients) • Baisse en Europe (diminution du contrat télématique véhicule léger) et en Chine (transports, composants, confinement). Toutes les autres régions sont en croissance. • Maintien d’un haut niveau de carnet d
Slide 12: Résultats consolidés 2022
ACTIA® Resultats consolidés 2022
Slide 13: Résultats 2022 - résultat opérationnel
RÉSULTATS 2022 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (activités poursuivies) 2022 7,7 AUTOMOTIVE activités 2,5 9,8 M€ poursuivies TELECOMS < 0,4> AUTRES 2,1 TOTAL 2021* 2,9 5,7 M€ retraité 0,8 • Impact de la hausse du chiffre d’affaires +11,8 % • Achats consommés : impact parité €/$ + 5,5 M€ AUTOMOTIVE • Charges ma
Slide 14: Résultats 2022 - résultat net
RÉSULTATS 2022 RÉSULTAT NET < 11,6> AUTOMOTIVE 20,6 M€ 2022 1,9 TELECOMS 30,3 AUTRES TOTAL 2021 < 8,2> 2,1 <6,0> M€ 0,1 AUTOMOTIVE • Résultat financier : <6,3 M€> vs. 4,9 M€ en 2021 – Valorisation des instruments de couverture de <4,1 M€> – Intérêts et charges financières +27,1 % en lien avec la mis
Slide 15: Effectifs
EFFECTIFS RÉPARTITION PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES 31 décembre 2022 31 décembre 2021 (Hors Division Power) 141 243 146 218 1 087 1 163 3 729 3 511 1 430 1 681 554 577 France Europe (hors France) Asie Amériques Afrique & Océanie Impact des cessions : <115> personnes liées à l’activité Contrôle Technique &
Slide 16: Principales charges
PRINCIPALES CHARGES CHARGES DE PERSONNEL CHARGES EXTERNES (activités poursuivies, en M€) Utilisation moins efficace des outils de production liée aux conséquences de la pénurie des composants (adaptation des séries pour livrer au mieux les clients => plus petites séries produites / fonctionnement st
Slide 17: Principales charges - répartition de la R&D
PRINCIPALES CHARGES RÉPARTITION DE LA R&D (activités poursuivies, en M€) +0,2% +0,2 M€ 80,1 80,3 • Baisse de la R&D au bilan due à la cession de la Division Power pour 5,1 M€ 42,2% 33,8 33,9 42,2% • Priorité aux programmes engageant auprès des clients et pour l’avenir ‒ Renforcer les solutions à for
Slide 18: Chiffres clés - EBITDA
CHIFFRES CLÉS EBITDA (activités poursuivies, en M€) +4,9 M€ +13,7% 40,8 <0,1> 35,9 5,8 0,9 7,1 % 8,1 % 5,9 du CA du CA 35,1 Autres (holding + SCI) 29,1 Telecom Automotive 2021* retraité 2022 (1) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations
Slide 19: Chiffres clés - dettes nettes
CHIFFRES CLÉS DETTES NETTES 221,8 208,7 • 73,6 M€ de financements moyen terme remboursés (dont 8,4 M€ de crédits baux) - amortissement des PGE sur 5 ans (à compter de 2021 et 2022) • Levée MT de 38,7 M€ dont : 218,8 ‒ Obligation France Relance : 18 M€ 192,7 ‒ Tunisie : 7 M€ (bâtiments et équipements
Slide 20: Compte de résultat simplifié
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 31/12/2021(1) Variation En M€ 31/12/2022 31/12/2020 retraité M€ % Chiffre d’affaires 499,8 445,9 53,9 12,1 438,6 EBITDA (activités poursuivies)(2) 40,8 35,9 4,9 13,6 24,2 En % du CA 8,2 % 8,1 % 5,5 % EBITDA (activités poursuivies et abandonnées)(3) 59,9 22,1 37,7 170,4 2
Slide 21: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ ACTIF en M€ 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 PASSIF en M€ 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 Actifs non courants 173,8 179,9 190,3 Capitaux propres 135,8 113,6 116,1 Survaleurs 24,1 24,1 24,1 Immo. incorporelles 50,5 57,5 61,1 Immo. corporelles 67,5 70,0 77,4 Passif non courant 165,6 1
Slide 22: Flux de trésorerie simplifié
FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ 31/12/2021* En M€ 31/12/2022 30/06/2022 retraité Activités opérationnelles Résultat net de la période 20,6 <7,5> <6,1> Dont amortissements & provisions 35,6 17,0 33,8 Résultat de cession d’immobilisations <37,2> 0,3 <0,1> Variation du BFR <33,2> <4,9> <4,4> Flux net de t
Slide 23: Informations boursières
INFORMATIONS BOURSIÈRES AU 28 MARS 2023 • Capital : 20 099 941 actions • Cours de l’action : 4,93 € • Capitalisation boursière : 99,0 M€ • Euronext Growth Paris • Code ISIN : FR0000076655 – ALATI • Eligible PEA PME • Indices : CAC All Shares – CAC All-tradable – CAC Industrials - CAC Mid & Small - C
Slide 24: Un groupe indépendant
Un groupe indépendant Une Entreprise de Taille Intermédiaire Détenue majoritairement par les familles fondatrices Cotée à la Bourse de Paris (Euronext Growth) Pacte d’actionnaires 50,2% 5,8% 5,2% 5,2% 5,0% 28,6% Familles PECH & CALMELS SIDMIA International SGPFEC GESTINEG H SCERAC Public (fondateurs
Slide 25: Perspectives 2023
ACTIA® Perspectives 2023
Slide 26: Perspectives
PERSPECTIVES Accompagner nos clients dans le changement de paradigme, conséquence de la crise des composants : valoriser l’organisation agile dédiée aux approvisionnements, répercuter les coûts directs et indirects induits Capitaliser sur la performance de l’outil industriel et la capacité Déployer
Slide 27: Perspectives - organigramme
PERSPECTIVES ORGANIGRAMME Un plan de transformation de la segmentation Groupe conduisant en 2 ans à l’émergence de 4 Divisions Mars 2023 | Présentation investisseurs | 27
Slide 28: Perspectives
PERSPECTIVES • ACTIA Group vise, à échéance fin 2025, un chiffre d’affaires de plus de 800 M€ Objectif conforté par le carnet de commandes et le portefeuille de contrats pluriannuels continuellement renforcé • 2023 : ACTIA pourrait enregistrer une croissance de plus de 15 % et poursuivre la trajecto
Slide 29: Chiffre d'affaires - croissance
CHIFFRE D’AFFAIRES CROISSANCE Capacité d’accélération compensant largement l’arrêt du contrat historique télématique véhicules légers ACTIA vise de dépasser les 800 M€ de CA à une échéance 4 ans malgré la diminution du périmètre 520,4 499,8 476,5 462,8 432 433 438,6 381 340 304 289 2012 2013 2014 20
Slide 30: Merci pour votre attention
Merci pour votre attention www.actia.com Prochaine publication périodique Mars 2023 | Présentation investisseurs | 30 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : mercredi 17 mai 2023 Assemblée Générale : mardi 23 mai 2023
Slide 31: Annexes
ACTIA® Annexes
Slide 32: Une organisation internationale
UNE ORGANISATION INTERNATIONALE ORGANISATION EFFECTIVE AU 31/12/2022 Mars 2023 | Présentation investisseurs | 32
Slide 33: Gouvernance
GOUVERNANCE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Jean Louis PECH Marine CANDELON Jean-François CALMELS Catherine MALLET Président Directeur Général Directrice Générale Déléguée Directeur Général Délégué Directrice Générale Déléguée Stanislas BAILLY Catherine CASAMATTA* Carole GARCIA* Laura PECH F
Slide 34: Bilan actif
BILAN ACTIF Actifs consolidés en k€ 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 Goodwill 24 148 24 148 24 148 Frais de développement 46 197 54 971 59 518 Autres immobilisations incorporelles 4 360 2 511 1 585 Total immobilisations incorporelles 74 705 81 630 85 251 Terrains 2 799 2 889 3 612 Constructions 36 7
Slide 35: Bilan passif
BILAN PASSIF Capitaux Propres et Passifs consolidés en k€ 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 Capital 15 075 15 075 15 075 Primes 17 561 17 561 17 561 Réserves 85 418 89 568 106 706 Réserve de conversion <3 660> <2 649> <4 363> Actions propres <162> <162> <162> Résultat de l'exercice 19 950 <6 379> <19
Slide 36: Compte de résultats
COMPTE DE RESULTATS Etat du résultat consolidé en k€ Année 2022 Année 2021* retraité Année 2020 Produits des activités ordinaires (Chiffre d'affaires) 499 831 445 910 438 593 - Achats consommés <279 267> <242 040> <234 617> - Charges de personnel <126 505> <122 713> <119 956> - Charges externes <66
Slide 37: Flux de trésorerie
FLUX DE TRESORERIE 31/12/2021* Tableau de flux de trésorerie consolidé en k€ 31/12/2022 30/06/2022 retraité Résultat net des activités poursuivies 20 617 <7 519> <6 074> Ajustements pour : Amortissements et provisions 35 621 17 000 33 835 Résultat de cession d'immobilisations <37 183> 288 <107> Char
Slide 38: Notre mission
Notre mission Relever pour chacun de nos clients les défis technologiques et industriels d’une électronique innovante, créatrice de valeur et durable : UNE ÉLECTRONIQUE EN MOUVEMENT Mars 2023 | Présentation investisseurs | 38
Slide 39: Nos piliers
Nos piliers Dans un environnement fortement compétitif et en constante évolution, ACTIA mobilise ses forces. Notre culture entrepreneuriale nous incite à innover. Notre organisation de taille intermédiaire garantit notre agilité et notre état d’esprit centré sur l’humain. • INNOVATION • AGILITÉ OPÉR
Slide 40: Notre moteur
Notre moteur L'EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE pour concevoir, développer et produire des systèmes embarqués connectés et intelligents. Mars 2023 | Présentation investisseurs | 40
Slide 41: Nos marchés
Nos marchés Automotive Off-highway Ferroviaire Aéronautique & Spatial Énergie Mars 2023 | Présentation investisseurs | 41
Slide 42: Partenaire de nos clients
Partenaire de nos clients Pour contribuer à relever leurs enjeux aujourd’hui et demain LA SÉCURITÉ LA CONNECTIVITÉ Contribuer à assurer la sécurité Connecter de façon sécurisée les des équipements, des véhicules équipements et les véhicules. et des utilisateurs. LA DURABILITÉ LA PERFORMANCE Augmente
Slide 43: Au service des grands clients internationaux
Au service des grands clients internationaux AIRBUS EDF SOLARIS ALSTOM HAULOTTE SOMFY SAS BMW INFRANOR STELLANTIS BOUYGUES TELECOM IRIZAR ST MICROELECTRONICS CAF IVECO THALES CELAD KING LONG TOYOTA CNH INDUSTRIAL MANITOU TRATON CUSTOM BUS MARCOPOLO VOLKSWAGEN DAIMLER OSHKOSH VOLVO AB DGA SNCF VOLVO
Slide 44: Notre excellence technologique
Notre excellence Coûts R&D / CA annuel 14-18% technologique DES EXPERTISES DE HAUT • 1 300 NIVEAU AU SERVICE DE NOTRE INNOVATION : personnes en R&D • Électronique embarquée • Architecture système et logicielle • 6 • Diagnostic électronique centres • Électronique de puissance de R&D France, Suède, Es
Slide 45: Notre excellence industrielle
CERTIFICATES OF APPROVAL AERONAUTICAL MAINTENANCE ORGANIZATION PART 145 / FAA / TCCA Notre excellence +1 500 personnes dans les usines industrielle UNE INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE DE POINTE : • FRANCE (Toulouse) • Moyens de production standardisés Produits finis: 0,7 millions et interopérables entre les
Slide 46: Au service de notre excellence
Au service de notre excellence technologique Exigence qualité Force d’achat Expertise différenciante & industrielle sans compromis à l’international en composants Programmes de Savoir- faire unique Méthodologie digitalisation en cybersécurité d’industrialisation DFX (Design For eXcellence) Mars 2023
Slide 47: Un modèle d'entreprise engagée & durable
Un modèle d’entreprise engagée & durable Notre modèle social 2022 Gaia classement Notre modèle 65/281 environnemental Une approche Une gouvernance RSE responsable Gaia Research est une coconstruite par toutes les parties agence de notation ESG prenantes (Environnement, Social et Gouvernance) pour le
Slide 48: Une gouvernance responsable
Une gouvernance responsable La gouvernance du groupe est familiale La gouvernance du groupe encadre La gouvernance du groupe est garante avec des objectifs à long terme. son éthique et sa conformité règlementaire. du projet d’entreprise, de sa lisibilité pour les parties-prenantes et de sa pérennité
Slide 49: Notre modèle social
Notre modèle social • Une entreprise à taille humaine respectueuse des équipes, de leur sécurité, de leur santé et de leur développement. • Une entreprise investie localement pour un impact sociétal positif sur ses territoires. Nos engagements en actions ✓ La formation pour faire grandir les compéte
Slide 50: Notre modèle environnemental
Notre modèle environnemental Notre modèle environnemental détermine en profondeur nos activités : • Contribution aux objectifs de réduction de l’empreinte carbone de nos clients. • Conception et fabrication de solutions pour une mobilité éco-responsable et une meilleure gestion de l’énergie. • 100%
Slide 51: L'Électronique en Mouvement
L’Électronique en Mouvement