Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q1 FY2014 Earnings Presentation
26 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 1, 2013
Slide 1: 2014年3月期 第1四半期 決算
2014年3⽉期 第1四半期 決算 2013年8⽉1⽇ セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績⾒通し等の内容は、現時点で⼊⼿可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって⼤きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
⽬次 【2014年3⽉期 第１四半期実績／上期⾒通し】 連結損益計算書（要約） ２ 実績ハイライト ３ 各種費⽤等の実績 / 上期⾒通し ４ 連結貸借対照表（要約） ５ セグメント別実績 / 上期⾒通し セグメント別：遊技機事業 ６ セグメント別：アミューズメント機器事業 ９ セグメント別：アミューズメント施設事業 11 セグメント別：コンシューマ事業 13 補⾜資料 17 ‐1‐ © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 3: 連結損益計算書（要約）
連結損益計算書（要約） （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上⾼ 699 1,365 3,214 907 +29.8% 1,980 4,850 遊技機 337 543 1,422 518 +53.7% 1,090 2,700 アミューズメント機器 83 187 391 68 -18.1% 180 455 内 アミューズメント施設 100 217 427 100 - 230 455 訳 コンシューマ 149 353 838 188 +26.2% 410 1,095
Slide 4: 実績ハイライト
実績ハイライト 売上⾼・利益 ・主に遊技機事業における主⼒製品の販売により、前年同期⽐で増収、増益 その他 ・固定資産売却により、特別利益を計上 ・主⼒パチスロ機の販売により、前年同期⽐で増収、増益 遊技機 ・パチスロにおいて、主⼒タイトル『パチスロ 北⽃の拳 転⽣の章』を販売し、販売台数は前年同期⽐で増加 ・⼤型タイトルは無かったものの、販売した各タイトルが堅調に推移し、パチンコ販売台数は前年同期⽐で増加 ・主⼒タイトルの販売が無く、前年同期⽐で減収、損失計上 アミューズメント機器 ・レベニューシェアタイトルによる配分収益は引き続き堅調に推移 セグメント別 ・既存店の売上が伸び悩んだ結果、前
Slide 5: 各種費用等の実績・計画
各種費⽤等の実績・計画 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 研究開発費・コンテンツ制作費 92 191 452 98 +6.5% 241 549 設備投資額 111 216 328 162 +45.9% 171 325 減価償却費 32 74 181 43 +34.4% 132 255 広告宣伝費 22 56 131 28 +27.3% 100 195 ‐4‐ © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 6: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科⽬ 前期末 第1四半期末 増減 科⽬ 前期末 第1四半期末 増減 現⾦・預⾦ 1,765 1,145 -620 ⽀払⼿形・買掛⾦ 501 305 -196 受取⼿形・売掛⾦ 638 692 +54 社債（１年内） 58 58 - 有価証券 42 366 +324 短期借⼊⾦ 128 128 - たな卸資産 425 436 +11 その他 349 313 -36 その他 315 256 -59 流動負債 計 1,036 804 -232 流動資産 計 3,185 2,895 -290 社債 295 295 - 有形固
Slide 7: セグメント別：遊技機事業
セグメント別：遊技機事業 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上⾼ 337 543 1,422 518 +53.7% 1,090 2,700 パチスロ 262 361 642 419 +59.9% 666 1,650 内 パチンコ 51 148 723 89 +74.5% 403 1,008 訳 その他 24 34 57 10 -58.3% 21 42 営業利益 78 104 235 187 +139.7% 252 740 営業利益率 23.1% 19.2% 16
Slide 8: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）
セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を⽰す 2013年3⽉期 2014年3⽉期 パチスロ 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 41,523台 69,209台 91,484台 106,674台 155,000台 365,000台 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 38,663台 38,663台 104,041台 893台 0台 30,000台 0ﾀｲﾄﾙ
Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）
セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を⽰す 2013年3⽉期 2014年3⽉期 パチンコ 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 2ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 16,273台 45,119台 195,088台 11,002台 90,000台 260,000台 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 7,491台 12,630台 21,772台 17,604台 37,500台 64,500台
Slide 10: セグメント別：アミューズメント機器事業
セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上⾼ 83 187 391 68 -18.1% 180 455 国内 68 160 327 55 -19.1% 153 393 内 訳 海外 15 27 64 13 -13.3% 27 62 営業利益 2 8 19 -4 - -1 27 営業利益率 2.4% 4.3% 4.9% - - - 5.9% 研究開発費・コンテンツ制作費 18 37 78 13 -27.8% 36 88 第1四半期
Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目
セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品⽬（実績） タイトル名 ゲームタイプ 販売実績 「ボーダーブレイク」シリーズ ビデオゲーム 4億円 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム 4億円 戦国⼤戦 トレーディングカードゲーム 4億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売及びレベニューシェアタイトルによる配分収益などを含む 『ボーダーブレイク』シリーズ 『WORLD CLUB Champion Football』シリーズ ⓒSEGA ⓒSEGA ⓒPanini S.p.A. All Rights Reserved The game
Slide 12: セグメント別：アミューズメント施設事業
セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上⾼ 100 217 427 100 0.0% 230 455 営業利益 4 8 11 0 - 4 2 営業利益率 4.0% 3.7% 2.6% - - 1.7% 0.4% 国内AM施設既存店舗売上⾼前年⽐* 94.6% 93.8% 93.8% 92.5% - 101.5% 101.8% 出店数 1店舗 1店舗 3店舗 1店舗 - 2店舗 4店舗 国内AM施設数* 閉店数 2店舗 4店舗
Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業 既存店売上高
セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店舗売上⾼前年⽐（実績）／国内ＡＭ施設数 120 300 （％） 国内AM施設数（右軸） （店舗） セガ国内施設既存店舗売上⾼前年⽐（左軸） 110 270 98.8 100 96.6 96.2 96.3 95.6 92.8 92.3 93.1 240 95.4 94.1 90.6 89.1 94.8 90 93.0 90.8 240 238 237 210 236 80 201 70 180 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 2013年3⽉期実績 2014年3⽉期実績 ※2013
Slide 14: セグメント別：コンシューマ事業
セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上⾼ 149 353 838 188 +26.2% 410 1,095 パッケージ（ゲームコンテンツ） 67 144 356 76 +13.4% 135 459 デジタル（ゲームコンテンツ） 51 130 297 82 +60.8% 178 403 内 玩具 14 39 84 12 -14.3% 46 99 訳 アニメーション 17 42 105 18 +5.9% 53 137 その他/消去等 0
Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業 パッケージ販売実績
セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を⽰す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第1四半期累計実績 第2四半期累計実績 通期実績 第1四半期累計実績 第2四半期累計計画 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） （S
Slide 16: 主要販売品目/パッケージ（ゲームコンテンツ）
セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品⽬（実績）/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 (販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 Company of Heroes 2 （欧・⽶） PC 38万本 6⽉ セブンスドラゴン２０２０-Ⅱ （⽇） PSP 13万本 4⽉ 『Company of Heroes 2』 『セブンスドラゴン２０２０-Ⅱ』 ⓒSEGA. Developed by Relic Entertainment Inc. ©SEGA SEGA, the SEGA logo, Relic Entertainment and Company of Heroes are
Slide 17: 主要販売品目/デジタル（ゲームコンテンツ）
セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品⽬（実績）/デジタル（ゲームコンテンツ） PC版サービス開始より、2013年7⽉4⽇で1周年を迎える PS Vita版のクライアント頒布数が、サービス開始から3か⽉で ダウンロードとパッケージ版を合わせて50万を突破 (PC版と合わせて、累計で250万突破） 同時接続者数は最⼤10万7千⼈超を記録（2013年7⽉） 2014年に台湾・⾹港・マカオおよび東南アジア6か国にてサービ ス開始 『ファンタシースターオンライン2』 ©SEGA 2013年4⽉よりiOS版の配信開始 （Android版は6⽉より配信開始） iOS版は、リリー
Slide 18: 補足資料
補⾜資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 19: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 出所：警察庁、⽮野経済研究所 365 371.9 377.2 20,000 18,164 17,773 349.8 356.2 400 17,426 17,173 16,988 336.5 337.9 16,801 16,504 16,076 15,617 15,165 350 274.3 279.9 284.9 268 268 270.3 15,000 14,674 13,585 12,937 12,652 300 12,479 12,323 12,149 294.7 304.3 318.2 323.1 250 10,0
Slide 20: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売⾦額ベース） 出所：⽮野経済研究所 9,852 600 8,986 9,213 8,869 10,000 8,699 8,686 8,257 7,865 7,729 500 8,000 6,720 400 5,683 5,691 5,615 5,184 368 401 404 6,000 383 317 300 323 317 3,623 336 393 312 5,263 5,225 5,365 5,025 333 333 290 260 249 4,000 4,909 200 284 235 4,321 3,965 3,750 3,145 3
Slide 21: 遊技機マーケット情報 型式試験結果データ
遊技機マーケット情報 パチスロ型式試験結果データ 出所：保通協 80 100.0% 60 80.0% 56.1% 43.6% 47.3% 51.8% 43.6% 48.1% 45.6% 46.8% 60.0% 40 39.6% 35.7% 35.8% 32.3% 34.1% 33.3% 38.2% 37.2% 34.8% 34.5% 38.7% 37.1% 37.0% 26.9% 26.7% 29.9% 29.8% 40.0% 23.2% 20 11.8% 20.0% 0 0.0% 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Slide 22: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% 2 S社 133,714 14.6% S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202
Slide 23: アミューズメント・ゲーム業界の動向
アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上⾼ (億円） 600,000 10,000 474,808 486,582 484,804 473,601 461,465 10,000 460,031 8,000 450,000 6,000 8,000 300,000 9,091 8,652 8,137 7,662 7,137 4,000 6,648 150,000 6,000 2,000 7,029 6,781 5,731 0 0 4,000 5,043 4,95
Slide 24: CSマーケットデータ
CSマーケットデータ オンラインゲーム市場規模 出所：PwCʼs annual Global Entertainment and Media Outlook: 2012-2016 (US Dollar millions) 30,000 28,584 25,612 2,999 25,000 555 2,778 22,073 483 2,404 20,000 18,593 416 2,035 15,740 354 15,000 13,972 13,696 1,623 11,817 271 9,643 10,000 6,669 5,616 5,036 5,000 4,363 3,707 2,924
Slide 25: 過去の業績推移
過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を⽰す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2010年3⽉期〜2014年3⽉期 ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2014/201403_1q_transition.xls) (億円) 2010年3⽉期 2011年3⽉期 2012年3⽉期 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通
Slide 26: 免責事項
http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績⾒通しなどの内容は、現時点で⼊⼿可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって⼤ きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各
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