Slide 1: 2020年12月期 第2四半期 決算説明会
2020年12月期 第2四半期 決算説明会 2020年8月7日 T H K 株 式 会 社 代表取締役社長 寺 町 彰 博 本資料に 含まれてい る事業計画、 業績予想、経営戦略など将来の見通しに 関する事項は、 本資料制作時点において入手可能な情報に基づき、THK株式会社の経営者が判断したものです。 したがって、環境の変化により、業績や戦略の進捗状況が異なることがあり得ることをご承知ください。 また、当資料には決算開示事項以外の参考情報が含まれますこともご承知ください。 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2020年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅱ. 主な取り組み Ⅲ. 2020年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved.
Slide 3: 2020年12月期 第2四半期 決算概要
Ⅰ. 2020年12月期 第２四半期 決算概要 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved.
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト ※地域別売上高は 連結売上収益は前年同期比30.2％減少の1,030億円となった 海外売上高ベース 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染拡大の影響による 自動車メーカーの操業停止に伴い、輸送機器事業に大きく影響が出た。 産業機器事業では、自動車向けを中心に工作機械の需要が低位に推移する一方、 5G関連やデータセンター関連の需要にけん引され、エレクトロニクス関連の需要が 回復してきた。 産業機器事業の受注残が高水準であった前年同期に比べ減収となった。 連結営業損益は14億円の営業損失となった そのような状況の中、固定費削減を中心としてコストコントロールに努め
Slide 5: 売上収益の推移
179,450 売上収益の推移 ※伸び率は参考値 百万円 174,029 アジア他 14,604 14,168 ●台湾 △31.9％ ●シンガポール △9.6％ 24,971 147,573 ●インド △68.2％ 24,256 11,672 中国 127,026 ●工作機械 △7.7％ 16,134 ●一般機械 △11.2％ 30,303 26,677 10,348 ●エレクトロニクス +39.9％ 103,051 ●輸送用機器 △36.5％ 14,862 29,366 アジア他 8,110 欧州 36,193 34,355 中国 ●工作機械 △49.6％ 24,399 15,061 ●一般
Slide 6: 営業利益 増減要因(産業機器事業)
（参考）営業利益 増減要因（産業機器事業） 165 億円 160 ＋36 億円 △17 △4 35 △136 △９ 億円 19年度上期 数量効果 変動費比率 為替の影響 その他損益 固定費 20年度上期 営業利益 の影響 の減少 営業利益 （産業機器） （産業機器） FY19 FY20 事業別実績 単位：億円 1H 2H 1H 産業機器 売上収益 977 800 719 営業利益 165 62 35 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved. 5
Slide 7: 営業利益 増減要因(輸送機器事業)
（参考）営業利益 増減要因（輸送機器事業） △17 億円 △49 億円 ＋32 ＋2 ＋1 △58 △9 19年度上期 数量効果 その他損益 固定費 変動費比率 為替の影響 20年度上期 営業利益 の減少 の影響 営業利益 （輸送機器） （輸送機器） FY19 FY20 事業別実績 単位：億円 1H 2H 1H 輸送機器 売上収益 499 469 311 営業利益 △17 △28 △49 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved. 6
Slide 8: 資産･負債/資本の状況
資産･負債/資本の状況 総資産 456,281 百万円 前期比 △12,663 百万円 現金及び預金 | 前期比 ＋3,581百万円 流動負債 | 前期比 △10,194百万円 営業ＣＦ 13,007百万円 ■営業債務及び 投資ＣＦ △9,586百万円 その他の債務 | 前期比 △7,120百万円 財務ＣＦ 換算差額 759百万円 △599百万円 流動資産 負債 仕入債務回転月数 前期 1.9ヵ月 当期 2.1ヵ月 264,090 営業債権及びその他の債権 | 前期比 175,170 前期比 △7,674 前期比 △2,643 ■社債及び借入金 | 前期比 △4,972百万円 △ 8,860百
Slide 9: 主な取り組み
Ⅱ. 主な取り組み Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved.
Slide 10: 新型コロナウイルスに対する当社の対応
新型コロナウイルスに対する当社の対応 ■当社の対応 ・グローバル対策会議を毎営業日開催(2月3日～） 迅速な状況把握と対応 ・本社部門リモートワーク率90%超(ピーク時） 状況に応じた勤務体制確立 ・バリューチェーンチームの組成 ライフライン業務の継続 ・全社員・家族へ勤務時間外も含め注意・徹底 全社一丸の事業継続意識 ・Web会議、Omni THKなどによる販売活動 ビジネススタイル変革を加速 ・医療用N95マスク1.5万枚を医療機関への寄贈 社会貢献として医療機関への 積極的な支援 ■当社の状況 産業機器事業・・・2月に中国、3~4月に欧州の一部工場の稼働を停止 輸送機器事業・・・自動車メ
Slide 11: 新型コロナウイルスに伴うビジネスチャンス
新型コロナウイルスに伴うビジネスチャンス リモートワーク・オンライン学習の 広がりによる半導体需要の拡大 物流・店舗をはじめとする 自動化関連の需要の拡大 自動車をはじめとするハード面での シェアリングの見直しの動き 医療関連の需要の拡大 新型コロナウイルスの影響により短期的には調整がありつつも 中長期的にはビジネスチャンスが拡大する見込み Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved. 10
Slide 12: 成長戦略 ビジネス領域の拡大
成長戦略 ビジネス領域の拡大 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved. 11
Slide 13: 各事業における主な取り組み
各事業における主な取り組み FY2020_1H トップライン拡大 FY2020_1H 産業機器事業 輸送機器事業 売上収益 719億円 売上収益 311億円 前年同期比 26.3％減 前年同期比 37.6％減 幅広い顧客向けの販売 アクティブ且つ効率的営業活動 FY2020_1H L&S事業拡大 継続的新製品開発 連結売上収益 自動車向け新製品 新規分野の開拓 グローバル生産体制の拡充 1,030億円 前年同期比 30.2％減 ボトムライン強化 【産業機器事業】 【輸送機器事業】 1. ロボット化・自動化 3. 各種費用の効率化 1. 工場相互利用 3. 製品統合 2. グローバル生産の見える
Slide 14: Omni THKの展開
Omni THKの展開 大手顧客向けの購買システム連携が拡大中 ～お客様の自社購買システムを使用しながらTHK製品の購入が可能～ 導入例：お客様グループの購買システム 基幹システム ※個社別価格と最新納期を表示 Omni THK画面 発注 お客様グループ A社 B社 C社 D社 E社 コロナ禍の活動 ・オンライン訪問の強化により面談件数増加中 ・非対面のニーズの高まりにより引合件数は着実に増加中 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved. 13
Slide 15: 製造業向けIoTサービス OMNI edgeの展開
製造業向けIoTサービス OMNI edgeの展開 OMNI edgeの導入が進んでいる主な業種 自動車部品、電子部品、材料系（プラスチック、ガラス、ゴム） 食品・薬品・化粧品 など OMNI edgeを導入したお客様の声 「熟練者による音や目視によるLMガイドの交換時期の判断に限界を感じていた」 「1台しかない装置が停止すると莫大な損失が発生していた」 「”低コスト”と”設置するだけという簡便さ” が導入の決め手だった」 「過酷環境下ではLMガイドの交換頻度が高いため設備稼働率の向上に期待したい」 コロナ禍の活動 ・THK国内工場の生産設備へOMNI edgeを導入中（約700台へ導入済）
Slide 16: グローバル生産体制の拡充(産業機器事業)
グローバル生産体制の拡充（産業機器事業） THK India SAMICK-THK 大邱テクノポリス工場(KOREA) 新工場 2021年稼働予定 新工場 2020年10月稼働予定 品目：LMガイド 品目：LMガイド 土地面積： 約205,000㎡ 土地面積：約50,000㎡ 第一期床面積：約 37,000㎡ 床面積： 約43,000㎡ 山形工場(日本) 増築新工場 2019年3月完成 TMV(ベトナム) 増築新工場 2018年11月完成 品目：ミニチュア LMガイド 品目：アクチュエータ ボールねじ 床面積：約16,000㎡ LMガイド 床面積：約32,000㎡ Copyright THK
Slide 17: 新規分野の開拓
新規分野の開拓 サービス産業の省力化支援 物流 ショップ レストラン 医療機器 免震・制震 Home Automation 再生可能 エネルギー 鉄道車両・航空機 人手不足・人件費高騰、及びIoTの進展を背景に拡大する サービス産業の省力化をお手伝い Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved. 16
Slide 18: 省力化支援への取り組み
省力化支援への取り組み 自律搬送ロボット JR高輪ゲートウェイ駅構内にて飲み物を運搬（実証実験中） 検温ロボット 品出しロボット ・サーマルカメラで検温 コンビニなどでの活躍を想定 ・発熱の場合コールセンターへ接続・対応 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved. 17
Slide 19: 輸送機器事業の取り組み
輸送機器事業の取り組み L＆S事業拡大 自動車向け新製品 リズム・TRA相互の “CASE” を追い風に 販売・生産を活かした 自動車向け直動製品の 受注活動を展開中 開発を加速 次世代サスペンション部品 次世代ブレーキ部品 電動ステアリング部品 インテリア 【2020年度上期の取り組み】 ・コロナ禍における稼働調整による固定費削減効果 ・期初に掲げたリカバリープランを継続中 ・2021年度からの大型案件に向けた準備を継続中 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved. 18
Slide 20: 2020年12月期 業績予想
Ⅲ. 2020年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2020. All rights reserved.
Slide 21: 地域別受注状況(産業機器事業)
地域別受注状況（産業機器事業） THK国内 *輸出を除く 前年同期比、十億円 50 受注高 47.9 40 Order value (9.7) 30 (35.9) (63.1)(63.3) (56.0) (43.2) (17.9) 8.5 6.5 輸送機器事業の移管分 20 42.2 32.5 Order value transferred to 10 25.0 17.8 15.5 14.3 14.2 14.6 16.8 15.2 Automotive & Transportation Business. 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-
Slide 22: 利益計画(連結)
利益計画（連結） （百万円） 2020/12 2019/12 8/6修正計画 2/13期初計画 上期実績 実績 売上収益 216,000 264,000 103,051 274,599 前年同期比 △21.3％ △3.9％ △30.2％ △20.3％ 営業利益 200 11,400 △1,404 18,277 前年同期比 △98.9％ △37.6％ - △65.4％ 税引前利益 △1,400 11,600 △2,982 18,168 前年同期比 - △36.2％ - △65.2％ 親会社の所有者 に帰属する △3,100 7,000 △3,358 11,690 当期利益 前年同期比 - △40
Slide 23: 利益計画(単独)
利益計画（単独） （百万円） 2020/12 2019/12 8/6修正計画 2/13期初計画 上期実績 実績 売上高 103,300 125,000 51,814 136,189 前年同期比 △24.1％ △8.2％ △31.1％ △26.9％ うち国内 71,800 87,500 35,198 92,800 前年同期比 △22.6％ △5.7％ △31.5％ △26.9％ 営業利益 1,000 7,400 302 11,933 前年同期比 △91.6％ △38.0％ △96.4％ △65.6％ 経常利益 2,700 8,900 1,162 15,746 前年同期比 △82.9％ △43.5
Slide 24: 2020年度 修正計画 増減益要因(参考)
2020年度 修正計画 増減益要因（参考） 産業用 2019年度実績 売上収益：1,778億円 2020年度計画 売上収益：1,452億円 (IFRS) 営業利益： 227億円 (IFRS) 営業利益： 69億円 227億円 △158 △18 ＋42 69億円 △5 △19 数量効果 変動費比率 為替の影響 その他損益 固定費の減少 の影響 19年度実績 20年度計画 営業利益 営業利益 （IFRS） （IFRS） 輸送用 2019年度実績 売上収益： 968億円 2020年度計画 売上収益： 708億円 (IFRS) 営業利益： △45億円 (IFRS) 営業利益： △67億円 △77 △4
Slide 25: 売上原価および販管費の推移
売上原価および販管費の推移 売上原価 78.2% 77.8% 売上高 73.0% 70.9% 71.2% 原価率 原価率は前年同期比+4.8ポイント上昇 ・売上高の減少 127,285 123,896 107,750 99,380 百万円 80,137 上期 下期 上期 下期 上期 2018/12 2019/12 2020/12 （日本基準） (IFRS) (IFRS) 販管費 22.5% 17.5% 18.6% その他 | 前年同期比 △1,070百万円、△14.8％ 売上高 14.5% 15.2% 販管費比率 25,977 百万円 26,488 25,771 研究開発費 | 前年同期比 △
Slide 26: 【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移(単独国内)
【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内） （100万円） 80,000 受注高 70,000 売上高 受注残 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 受注高 17,321 19,701 17
Slide 27: 【補足資料】業種別受注高の推移(単独)
【補足資料】業種別受注高の推移（単独） （100万円） 12,000 工作機械 一般機械 10,000 エレクトロニクス 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 工作機械 2,117 2,439 2,683 2,753 3,129 4,00